19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
CNP Assurances enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 5 458 M€ sur les trois premiers mois de 2000 en hausse de 17% par rapport à 1999 et une progression d’environ 16% des encours gérés.
Dans un marché français d’assurance vie en très forte croissance, CNP Assurances réalise une croissance de 17%
Les encours progressent sur un rythme annuel d’environ 16%
La collecte des produits d’épargne en unité de compte progresse de 48%
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé par le groupe CNP Assurances au cours des trois premiers mois de 2000 (y compris la filiale portugaise Global) s’établit à 5 458 M€. La croissance du chiffre d’affaires est de 17% par rapport aux trois premiers mois 1999 (16,4% à périmètre constant) et de 25% par rapport à la même période de 1998 (4 380 M€).
L’ensemble du marché de l’assurance vie pendant cette période a connu un dynamisme particulier (27,14 Md€) avec une croissance d’environ 50% de son activité par rapport aux trois premiers mois 1999. Cette progression exceptionnelle s’explique par trois éléments :
l’arrivée à échéance d’un stock important de PEP Bancaires (4,6 à 5,3 Md€ fin mars selon les estimations de la FFSA pour un stock fin février d’environ 70 Md€)
un transfert des livrets d’épargne dont la décollecte atteint 2 Md€ au premier trimestre pour un stock fin février d’environ 100 Md€ (60% dans le réseau des Caisses d’Epargne et 40% à La Poste)
mais également un niveau important de liquidités disponibles provenant de divers produits financiers (plus values réalisées sur les Sicav, sortie de comptes à terme …) en partie recyclés vers l’assurance vie.
Pour le groupe CNP Assurances, la forte progression (+17% de progression sur le chiffre d’affaires total, +20% sur le secteur de l’épargne) moins prononcée que pour le marché, ne comprend aucun effet report de chiffre d’affaires sur le début d’année 2000 en raison du passage à l’an 2000. Par ailleurs, la forte proportion de clients prorogeant leur contrat à l’échéance contractuelle, est sans impact sur le chiffre d’affaires mais contribue néanmoins à la croissance des encours.
Les encours gérés, qui sont à l’origine de plus de 60% des revenus du groupe CNP Assurances ont connu une progression annuelle d’environ 16%, soit à un rythme légèrement supérieur à l’ensemble du marché vie capitalisation qui croîtrait de 13% d’après une estimation de la FFSA.
Par segment d’activité, l’évolution sur les trois premiers mois est la suivante :
Chiffre d’affaires
31/03/2000
31/03/1999
Evolution
31/03/1998
En M€
En M€
En%
En M€
Epargne
4 584,5
3 802,5
+ 20,5
3 567
Retraite
185,6
208,7
– 11,1
183
Prévoyance
282,2
268,2
+ 5,2
259
Couverture de prêts
332,5
325,5
+ 2,2
310
Frais de soins de santé
55,6
60,5
– 8,1
61
Dommages aux biens (Global) (*)
18,7
—
NA
—
TOTAL
5 458,1
4 665,4
+ 17,0
4 380
(*) Global a été consolidé au second trimestre 1999
Pour le secteur de l’épargne, l’activité est en hausse de 20,5% par rapport aux trois premiers mois de 1999. Cette forte progression provient essentiellement des produits phare vendus par les grands réseaux. La collecte des produits en unités de compte (UC) s’élève à 1 131 M€ soit 25% du chiffre d’affaires de l’épargne en progression de 48% par rapport à la même période de 1999 (762 M€).
Le chiffre d’affaires des produits retraite est en recul de 11%, cette évolution s’explique par une baisse de la collecte des caisses d’épargne (-8%) et du secteur des mutuelles et des collectivités locales (-20%) (voir ci dessous).
La prévoyance est en progression (+5,2%) liée à la croissance de ce secteur pour les contrats d’entreprise ainsi que pour le réseau des Caisses d’Epargne.
La couverture de prêts progresse de 2,2%, la forte progression du marché compensant le passage de 27% à 35% du taux de partage avec Prédica de la couverture en assurance du portefeuille du Crédit Agricole.
Le chiffre d’affaires de l’activité frais de soins de santé connaît une baisse de 8,1%.
A l’international, l’activité des filiales portugaises Global et Global Vida progresse régulièrement. Sur trois mois, cette progression est de 30% avec un doublement des primes sur le secteur de l’assurance vie (+124%). Carivita, deuxième bancassureur italien, dont CNP Assurances détient 20% du capital, affiche 493 M€ de chiffre d’affaires en progression de 15% sur les trois premiers mois de 1999. Ce chiffre ne figure pas dans le chiffre d’affaires consolidé du groupe.
Par réseau, le chiffre d’affaires réalisé par La Poste s’élève au 31 mars 2000 à 2 009 M€ (13 179 MF) en croissance de 22,8% par rapport aux trois premiers mois de 1999. Durant ce premier trimestre 2000, plusieurs campagnes commerciales ont concerné les produits Poste Avenir, GMO Poste Avenir, Ascendo et Bénéfic. Par ailleurs, la collecte des produits d’épargne en unité de compte a représenté 572 M€ soit 29% de la collecte d’épargne en progression de 16% sur un an. Par ailleurs, l’activité d’assurance emprunteur (8,5 M€), encore limitée car récente, progresse rapidement (+27%).
Les Caisses d’Epargne, avec une collecte de 2 415 M€ (15 840 MF) au 31 mars 2000 connaissent une progression de 18,4% par rapport à 1999. Cette bonne performance s’est réalisée parallèlement au placement de près de 1,1 Md€ de parts sociales. Les transferts de PEP Bancaires vers des PEP Assurances (essentiellement PEP Transmission) représenteraient environ 270 M€. Enfin la collecte d’épargne en unités de compte représentait au premier trimestre 477 M€ soit 20,8% du chiffre d’affaires de l’épargne qui correspond à un doublement par rapport aux trois premiers mois 1999 (231 M€).
Le Trésor enregistre un chiffre de 314 M€ sur trois mois (2 059 MF) en croissance de 5,4% par rapport au 31 mars 1999. La collecte d’épargne en UC a représenté 74 M€ soit 25% du chiffre d’affaires épargne, soit plus du double qu’au premier trimestre 1999.
Les établissements financiers enregistrent un chiffre d’affaires de 245 M€ (1 610 MF) (+1,1%) soit en très légère progression par rapport à 1999, mais ce chiffre intègre le nouveau taux de partage avec PREDICA des activités d’assurance en couverture de prêts du portefeuille du Crédit Agricole.
Le secteur des mutuelles et des collectivités locales avec 297 M€ (1 945 MF) de chiffre d’affaires connaît une contraction de 7,0% due en particulier pour le produit Prefon à une accélération des encaissements de la fin 1999 par rapport à la fin 1998.
Enfin, les entreprises enregistrent une progression de 11,2% (122 M€) (722 MF).
La rubrique Autres qui comprend l’activité de vente directe et celle d’autres réseaux connaît une croissance liée notamment aux ventes des contrats par Véga Finance, qui est une filiale de la Caisse des Dépôts, spécialisée dans la vente de produits financiers.
Au total, la décomposition par catégorie d’assurances montre une évolution nettement plus favorable au secteur individuel grâce à une progression marquée de l’épargne individuelle au premier trimestre 2000.
Chiffre d’affaires
31/03/2000
31/03/1999
Evolution
31/03/1998
En M€
En M€
En%
En M€
Assurances individuelles
4 729
3 930
+ 20,3
3 700
Assurances collectives
729
735
– 0,8
680
TOTAL
5 458
4 665
+ 17,0
4 380
Ce communiqué, sur l’activité du groupe sur les trois premiers mois, est disponible en français et en anglais sur le site internet de CNP Assurances www.cnp.fr.
CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DE CNP ASSURANCES
31 mars 2000
31 mars 1999
Evolution
Centres de Partenariat
En M€
En MF
En M€
En MF
En%
La Poste
2 009
13 179
1 636
10 734
+ 22,8
Caisses d’Epargne
2 415
15 840
2 039
13 374
+ 18,4
Trésor
314
2 059
298
1 953
+ 5,4
Etablissements financiers
245
1 610
243
1 593
+ 1,1
Mutuelles et Collectivités locales
297
1 945
319
2 091
– 7,0
Entreprises
122
803
110
722
+ 11,2
Autres
29
192
21
136
+ 41,2
Filiales étrangères
27
175
—
—
—
TOTAL
5 458
35 803
4 665
30 603
+ 17,0
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