19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Pharmagest [email protected], leader dans l’informatisation de l’officine pharmaceutique, a reçu l’autorisation des autorités de tutelle pour son introduction au Nouveau Marché de la Bourse de Paris. Cette opération, qui s’effectuera principalement par augmentation de capital (100 MF, 15,2 MEuros sur la base du milieu de fourchette de prix), a pour objectif d’accroître sa notoriété auprès de ses partenaires pharmaciens et laboratoires, et de lever les fonds nécessaires pour financer :
– le déploiement commercial de son nouveau Logiciel de Gestion à Portail Intégré pour les pharmacies,
– la réalisation d’opérations de croissance externe en France et en Europe.
L’opération a reçu le visa COB n° 00-1581 en date du 29 septembre 2000.
Le Calendrier de l’opération
La période de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Garanti est prévue du 9 octobre 2000 au 19 octobre 2000 inclus.
· 9 octobre 2000 : Ouverture du Placement Garanti et de l’offre à Prix Ouvert.
· 19 octobre 2000 : Clôture du Placement Garanti et de l’offre à Prix Ouvert.
· 20 octobre 2000 : Fixation du prix définitif et première cotation.
Les modalités de l’opération
L’introduction de Pharmagest [email protected] au Nouveau Marché de la Bourse de Paris se fera par l’émission de 668 636 actions nouvelles et éventuellement 50 605 actions dans le cadre d’une option de surallocation.
La procédure retenue est un Placement Garanti représentant 80% du nombre total d’actions mis à la disposition du marché, assortie d’une Offre à Prix Ouvert portant sur 133 727 actions (20%).
Par ailleurs, il est créé au sein de l’Offre à Prix Ouvert un ordre d’achat de catégorie P réservé aux Pharmaciens titulaires.
Une Fourchette de prix indicative pour l’OPO et le Placement a été fixée entre 21,5 Euros et 24,1 Euros par action (entre 141F et 158,1F par action).
Répartition du Capital
———————————————————————————————————– Avant introduction Après introduction et après augmentation de capital* ACTIONNAIRES Nombre % du capital et Nombre % du capital et d’actions détenues des droits de vote d’actions détenues des droits de vote ———————————————————————————————————– CERP Lorraine 1 860 520 80,00% 1 860 520 62,13% Managers 465 120 20,00% 465 120 15,53% Divers 120 0,01% 120 0,00% Public – – 668 636 22,33% Total 2 325 760 100% 2 994 396 100% ———————————————————————————————————–
(*) sur la base d’une augmentation de capital à l’introduction de 668.636 actions correspondant au milieu de la fourchette du prix d’offre.
Profil de la société
· Pharmagest [email protected], leader dans l’informatisation de l’officine pharmaceutique, invente le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI). Cette innovation offre aux pharmaciens l’accès permanent et immédiat à un bouquet de services en ligne dans leur activité quotidienne. S’inscrivant au cœur de l’acte de vente et de conseil de l’équipe officinale, ce LGPI devient l’outil privilégié pour la diffusion d’informations, et de promotions des fournisseurs de l’officine, et en premier lieu des laboratoires pharmaceutiques.
· Phamagest [email protected], partenaire privilégié des pharmaciens depuis 16 ans avec 22 % de part de marché et 5 000 clients (25 000 écrans en ligne), a enregistré en 1999 un chiffre d’affaires de 23,5 millions d’euros (154,4 millions de francs), en progression de 46%, pour un RCAI de 2,68 millions d’euros (17,6 millions de francs) et un résultat net de 1,1 millions d’euros (7,4 millions de francs).
· En 2000, Pharmagest [email protected] prévoit une croissance de 14,5% de son chiffre d’affaires et de 48,6% de son résultat net. A partir de 2001, les revenus e-business perçus sur les transactions BtoB et sur la publicité en ligne avec les laboratoires pharmaceutiques vont permettre au Groupe de voir son activité augmenter entre 2000 et 2002 de 83,6% à 49,5 MEuros (324,6 MF), avec une très forte croissance du bénéfice net de l’ordre de 312% à 6,5 MEuros (42,8 MF).
Les partenaires de l’opération
Introducteur Teneur de Marché KBC Securities
Introducteur Conseil Ernst & Young Corporate Finance
Communication Financière Actus Finance & Communication
AVERTISSEMENT
” La Commission des opérations de bourse attire l’attention du public sur les observations relatives aux comptes prévisionnels formulées par les commissaires aux comptes :
” les hypothèses reposent notamment sur le contexte particulier du modèle économique innovant du e-business, exposé dans le prospectus, hypothèses sur lesquelles nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer. En effet, une grande partie du chiffre d’affaires et des résultats prévisionnels est liée au développement de services nouveaux basés sur la croissance de l’utilisation d’internet. Tout ralentissement significatif de ce développement, pour des raisons technologiques, économiques ou réglementaires pourraient affecter défavorablement les résultats prévisionnels. “. ”
Pharmagest [email protected] CHAPUSOT, Directeur général, [email protected] – Tél : 03 83 25 95 95
ActusMarc COGREL, Consultant Presse, [email protected] – Tél : 01 53 67 36 89
