19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Aux termes d’un protocole signé le 28 mars 2000, les groupes LIBERTYSURF et CYBER PRESS PUBLISHING sont convenus d’un partenariat capitalistique et commercial à long terme. Cet accord est une nouvelle démonstration des synergies fortes entre les activités Internet et les médias. LibertySurf est le premier fournisseur d’accès gratuit à Internet en France, Cyber Press Publishing a développé un ensemble de titres (support papier et numérique), destinés aux amateurs de jeux vidéo et de cinéma et édite le portail Internet loisir.net ENTREE DE LIBERTYSURF DANS LE CAPITAL DE CYBER PRESS Par le biais d’une augmentation de capital de Cyber Press qui sera réservée au groupe LibertySurf (coté au Réglement Mensuel de Paris-Bourse SBF), ce dernier détiendra, à terme, 35 % du capital de Cyber Press Publishing (” Cyber Press “), cotée au Nouveau Marché de Paris Bourse SBF. Dans un premier temps, LibertySurf souscrira à une émission de 188 000 actions nouvelles, chaque action étant assortie de deux BSA permettant de souscrire chacun à une action nouvelle au prix unitaire de 100 euros par action (le montant complémentaire relatif à la souscription des 376 000 actions complémentaires sera libéré au fur et à mesure des besoins financiers de Cyber Press). · A l’issue de cette émission, LibertySurf détiendra immédiatement 15,9 % du capital de Cyber Press et 35 % à l’issue de l’exercice de la totalité des BSA. L’entrée de LibertySurf dans le Groupe Cyber Press s’inscrit dans un partenariat à long terme permettant notamment l’accès du contenu éditorial du groupe Cyber Press aux abonnés LibertySurf et le développement des synergies entre les deux groupes. · L’entrée de LibertySurf dans Cyber Press s’accompagnera de la mise en place d’un pacte d’actionnaires régissant les rapports entre les parties et dont les conditions essentielles sont les suivantes. CONTENU DE l’ACCORD ET DES SYNERGIES · Les titres de Cyber Press sont distribués dans la majorité du réseau français de messagerie soit 20 000 points de vente, ce qui constituera un nouveau réseau de distribution pour LibertySurf et offrira une plus grande proximité avec le grand public équipé en ordinateurs. · L’accès à Internet LibertySurf pourra être proposé dans les 4 millions de CD-Rom vendus chaque année dans les magazines du groupe Cyber Press, ce qui représente un vecteur de recrutement et de notoriété fort. · Les parties mettront en place une coopération permettant d’assurer la promotion et le développement du Portail Loisir.net, notamment à travers un habillage spécifique réservé aux abonnés LibertySurf. · Par ailleurs, LibertySurf privilégiera le groupe Cyber Press pour tout investissement correspondant à son champ d’activités ainsi que pour toute promotion de site ou de chaîne thématique. PACTE D’ACTIONNAIRES Un pacte d’actionnaires régissant la gestion des relations d’actionnaires de Cyber Press et ce, pour une durée minimum de 3 ans, sera finalisé au plus tard lors de l’entrée de LibertySurf dans le capital de Cyber Press. · LibertySurf aura la possibilité de détenir un siège au conseil d’administration de Cyber Press ainsi que dans sa filiale Loisir.Net qui constitue le portail Internet reprenant le contenu éditorial du groupe. Les décisions les plus importantes seront adoptées à une majorité qualifiée. · Ce pacte prévoit un engagement de non-dilution de LibertySurf tant que cette dernière n’aura pas atteint 35 % du capital de Cyber Press. Les actionnaires majoritaires de Cyber Press et LibertySurf se consentent un droit de préemption mutuel ainsi qu’un droit de sortie conjointe. Par ailleurs, la société LibertySurf s’est engagée à maintenir son niveau de participation pendant une durée de 24 mois en prenant l’engagement ni de céder ni d’acquérir de titres Cyber Press autrement que dans le cadre de l’augmentation de capital lui permettant d’acquérir 35 % des titres Cyber Press. Ce pacte régit également un partenariat entre les deux groupes. A propos de LibertySurf Acteur global de l’Internet et des Telecom, disposant d’une forte présence en Europe, LibertySurf est le premier fournisseur d’accès gratuit à Internet en France. Le projet industriel de LibertySurf s’est construit sur trois principes fondamentaux : l’accès gratuit à Internet, une offre de contenus attractifs et diversifiés, la convergence Internet- telecom. Il s’est ensuite concrétisé de manière ambitieuse à l’international, avec l’acquisition d’X-Stream, pionnier de l’Internet gratuit au Royaume-Uni, et par l’acquisition d’Hispavista, acteur majeur de l’Internet de langue espagnole, permettant à LibertySurf d’être fortement présent sur les principaux marchés européens de l’Internet. Cette stratégie globale et visionnaire permet à LibertySurf de proposer un modèle économique performant, générant de manière croissante, des revenus liés à la fois aux connexions téléphoniques, aux revenus publicitaires et à l’e-commerce. Elle permet à LibertySurf d’afficher les résultats suivants : · 1er fournisseur d’accès gratuit français à Internet (plus de 800 000 comptes ouverts au 28 février 2000, avec la plus forte croissance du nombre d’abonnés), · Plus d’ 1,4 millions d’abonnés inscrits en Europe · Plus de 60 millions de pages vues par mois LibertySurf a été cotée à la bourse de Paris (RM) le 16 mars 2000 et s’est engagée dans une stratégie d’acquisition agressive pour consolider et renforcer sa position en Europe. Le groupe LibertySurf est actuellement détenu à près de 38% par Europ@web et à près de 38% par le groupe Kingfisher. A propos de Cyber Press Publishing Groupe de communication multimédia spécialisé dans le domaine des loisirs, Cyber Press Publishing édite une dizaine de titres : Auto Live, un mensuel automobile; Ciné Live, le mensuel du cinéma, ainsi que les fascicules Vidéo Music. Le deuxième pôle d’activité concerne les jeux vidéo, avec Playmag, PC Soluces, PC Collector, les Guides Stratégiques et les Bibles des secrets des jeux vidéo. Le troisième pôle s’articule autour des magazines pour enfants avec Kids Mania, Tom & Jerry et Astuces Mania. Créé en 1996 et dirigé par Marc Andersen, le groupe Cyber Press Publishing se distingue par un concept exclusif associant support papier et numérique, la majeure partie des publications étant accompagnée d’un CD-ROM. Internet est un autre axe stratégique du groupe, qui a lancé en décembre 1999 Loisir.net, le premier portail thématique français dédié aux loisirs. http://www.loisir.net Cyber Press Publishing a réalisé en 1999 un chiffre d’affaires de 119,4 millions de francs et emploie 80 personnes. L’entreprise est cotée au Nouveau marché de la Bourse de Paris depuis octobre 1998 (code SICOVAM 6592). Toutes publications confondues, Cyber Press Publishing a diffusé plus de 4 millions d’exemplaires en 1999 (estimation). Les 15-35 ans constituent la cible prioritaire du groupe.
