EduBourseActualitésHavas Advertising va détenir 100% de Media Planning Group dont les actionnaires...

Havas Advertising va détenir 100% de Media Planning Group dont les actionnaires espagnols détiendront en contrepartie 9,3% d’Havas Advertising

Havas Advertising qui détient déjà 45% du capital de Media Planning Group va recevoir les 55% restants en contrepartie de l’émission de 28,8 millions d’actions nouvelles et d’un paiement de 51 M€.

La famille Rodés, Grupo March, BBVA et BSCH, actionnaires de Media Planning Group, ont manifesté l’intention d’être des actionnaires à long terme
d’Havas Advertising.

Le contrôle intégral des activités de Media Planning Group devrait permettre d’accélérer sa croissance et de figurer parmi les cinq premiers groupes mondiaux media avant la fin 2003.

Les termes de la transaction respectent les critères d’Havas Advertising en termes de création de valeur et de bénéfice par action.
PARIS, FRANCE et BARCELONE, ESPAGNE, 22 janvier 2001 – Havas Advertising (Euronext Paris SA : HAV.PA ; Nasdaq : HADV), 4ème groupe mondial de conseil en communication, et actionnaire à 45 % de Media Planning Group, groupe média mondial indépendant de premier plan, et les actionnaires espagnols de Media Planning Group annoncent aujourd’hui la signature d’un accord aux termes duquel Havas Advertising détiendra 100% du capital de Media Planning Group, les actionnaires espagnols de ce dernier détenant 9,3% d’Havas Advertising (pro forma sur la base du capital actuel dilué).

Selon les termes de l’accord, qui a été approuvé à l’unanimité par le Conseil d’administration d’Havas Advertising du 19 janvier 2001, l’apport à Havas Advertising des 55% du capital de Media Planning Group qu’il ne détenait pas encore sera rémunéré par l’émission de 28,8 millions d’actions nouvelles et par un paiement de 51 M€.

Cet accord est pour Havas Advertising et Media Planning Group l’aboutissement d’une coopération entamée en mars 1999 avec la fusion de Media Planning et des activités media du groupe Havas Advertising.

Media Planning Group, qui est la division media d’Havas Advertising, conservera son siège à Barcelone. Son conseil d’administration sera resserré, Leopoldo Rodés Castañé conservant la fonction de Chairman et Fernando Rodés Vilà celle de CEO.

Fernando Rodés Vilà a été coopté comme Administrateur d’Havas Advertising au cours du Conseil d’Administration du 19 janvier 2001. Il continuera à assurer ses fonctions au sein du Comité Exécutif du groupe. Leopoldo Rodés Castañé et Carlos March Delgado, Président de Corporación Alba, vont devenir Membres du Conseil d’Administration d’Havas Advertising.

” Nous sommes extrêmement satisfaits de cet accord avec Media Planning Group. En près de deux ans de collaboration nous avons pu nous rendre compte que nous partagions la même philosophie, la même culture et le même souci d’excellence dans le service que nous apportons à nos clients ” a commenté Alain de Pouzilhac, avant de poursuivre :

” Nous sommes convaincus que cet accord nous permettra de :
· renforcer notre position de leader en Amérique Latine et en Europe et d’accélérer le développement de notre activité media dans les zones dans lesquelles Havas Advertising est fortement implanté, en particulier les Etats-Unis et la zone Asie Pacifique; et
· d’accélérer l’intégration des activités media de Snyder Communications. ”

Enfin Alain de Pouzilhac a conclu : ” Nous souhaitons la bienvenue aux actionnaires de Media Planning Group et nous nous réjouissons qu’ils aient manifesté l’intention de rester des actionnaires à long terme de notre groupe. Nous sommes heureux de l’arrivée de Messieurs Carlos March Delgado, Leopoldo Rodés Castañé et Fernando Rodés Vilà, comme Membres du Conseil d’Administration d’Havas Advertising au sein duquel nous sommes persuadés qu’ils vont jouer un rôle important.”

Fernando Rodés Vilà, Chief Executive Officer de Media Planning Group, Administrateur et membre du Comité Exécutif d’Havas Advertising a déclaré : ” Nous sommes enchantés de renforcer la collaboration entamée il y a deux ans avec Havas Advertising. Notre alliance a généré de la croissance et de la valeur au-delà de nos prévisions initiales et nous sommes convaincus qu’il existe un potentiel encore plus important que nous atteindrons plus facilement à travers l’accord que nous annonçons aujourd’hui. Nous sommes également persuadés que grâce à l’accélération de notre stratégie et à la flexibilité renforcée résultant de cet accord nous sommes en mesure de faire une offre incomparable à nos clients.

Nous croyons fermement qu’il s’agit d’une formidable opportunité pour nos actionnaires et nos collaborateurs de faire partie d’un groupe leader en matière de conseil en communication et d’activité média, groupe avec lequel nous partageons une même vision de la croissance, du leadership et de la création de valeur ”

La transaction devrait être neutre ou légèrement relutive en termes de bénéfice net par action avant amortissement du goodwill dès 2001 et devrait contribuer à la croissance des bénéfices au cours des années suivantes.

L’accord est soumis à l’approbation des actionnaires d’Havas Advertising et aux conditions suspensives usuelles.
Havas Advertising organise ce lundi 22 janvier 2001 à 15 heures (heure française),
9 heures (heure de New York) une conférence téléphonique. Pour se connecter, les participants sont invités à composer le + 44- 8700-559-390 et depuis les Etats-Unis le
800-834-5979. Cette conférence sera ensuite rediffusée pendant 48 heures à partir du lundi 22 janvier 2001 à 17 heures jusqu’au 24 janvier à 17 heures(heure française): composer le le +1-800-633-8284 depuis les Etats-Unis ou le +1-858-812-6440 en fournissant le mot de passe 17723746. Cette conférence sera également retransmise en direct sur le site internet www.havas-advertising.com et www.havas-advertising.fr. Pour y accéder, les participants sont invités à se connecter au site au moins 15 minutes à l’avance pour télécharger et installer le cas échéant le logiciel audio approprié. Cette conférence sera retransmise en différé pendant 30 jours.

Havas Advertising est conseillé par J.P. Morgan pour cette transaction.

# # # #

A propos d’Havas Advertising
Havas Advertising (Euronext Paris SA : HAV.PA ; Nasdaq: HADV) est le quatrième groupe mondial de conseil en communication* avec l’acquisition de Snyder Communications. Basé à Paris, Havas Advertising dispose de quatre divisions opérationnelles : Euro RSCG Worldwide dont le siège est à New York, Arnold Worldwide Partners à Boston, Media Planning Group à Barcelone et Diversified Agencies Group à Paris . Groupe multiculturel et décentralisé Havas Advertising est présent dans 75 pays, dont 10 par accord commercial. Le groupe offre une gamme complète de services du conseil en communication, comprenant la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l’achat médias, la communication d’entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques. A l’issue de la clôture de l’acquisition de Snyder Communications, Havas Advertising dispose dans le monde de plus de 250 agences et d’un effectif d’environ 20 000 collaborateurs ; 60% de ses revenus proviennent des marketing services et 45% sont réalisés aux Etats-Unis.
De plus amples informations sur Havas Advertising sont disponibles sur le site de la société : www.havas-advertising.fr.
* Classement Advertising Age du 24 avril 2000, pro forma acquisition de Snyder Communications

A propos de Media Planning Group
Media Planning Group, dont le chiffre d’affaires a atteint 8 450 millions de US$ en 2000, est un groupe média mondial indépendant de premier plan. Il emploie 2000 professionnels et est implanté sur plus de 15 marchés en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine, soit des zones géographiques représentant 76% des investissements publicitaires mondiaux. L’activité du groupe, orientée vers l’amélioration de la valeur des marques de ses clients, recouvre les activités de recherche, stratégie, planning et achat médias.
Le groupe est organisé en trois unités : deux agences médias, Media Planning et Arena, et une agence interactive, Media Contacts.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.mpgsite.com.

Contact:
France: Havas Advertising
Julie-Emilie Adès
33 1 41 34 30 16

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
ARTICLES SIMILAIRES