19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Le 13 octobre 2000, un accord en vue de l’acquisition par SERIBO de 100% du capital d’ALSAPAN a été signé entre les deux groupes industriels.
Depuis plusieurs mois, les actionnaires majoritaires de SERIBO et de la société ALSAPAN ont entamé une démarche commune en vue de rapprocher les deux groupes.
Une acquisition majeure
Conformément au souhait de réaliser une acquisition majeure, le rapprochement avec ALSAPAN est clairement apparu comme le projet le plus intéressant à plusieurs titres :
– Une équipe de management soudée et performante, menée par Paul Strub,
– Une qualité de l’outil industriel liée à une politique d’investissements soutenue,
– Des complémentarités évidentes avec les produits actuels du Groupe SERIBO,
– Une progression régulière de l’activité d’ALSAPAN avec une prévision de chiffre d’affaires 2000 de 570 MF, en croissance de +11%,
– Une excellente productivité réalisée grâce aux 390 salariés de la société,
– Une bonne rentabilité,
– Une situation financière saine.
De fortes synergies industrielles et commerciales
La société ALSAPAN fabrique sur deux sites industriels alsaciens, des meubles contemporains en kit (Dinsheim) et du revêtement de sol stratifié (Wasselonne).
Les complémentarités industrielles et commerciales entre le Groupe SERIBO et ALSAPAN sont particulièrement fortes :
– Dans le meuble contemporain : technique originale et brevetée d’ALSAPAN ; clientèles complémentaires,
– Dans le parquet et le revêtement de sol stratifié : les produits se complètent pour mieux servir une clientèle commune.
La répartition du chiffre d’affaires prévue pour 2000 met en évidence les synergies produit :
--------------------------------- Groupe SERIBO ALSAPAN --------------------------------- Meuble 46% 59% Parquet 21% Ingéniérie 19% Panneau 14% Revêtement de sol 41% ---------------------------------
Un choix mutuel parfaitement raisonné
” Depuis le début de l’année, nous avons étudié de nombreux dossiers, rencontré beaucoup de dirigeants du secteur. Le rapprochement avec ALSAPAN, entreprise extrêmement dynamique et performante, résulte d’un choix mutuel parfaitement raisonné “, précise Bernard Odinet, Président de SERIBO.
Paul Strub, Président d’ALSAPAN, qui sera élu au conseil de surveillance de SERIBO, a déclaré :
” A 61 ans, comme beaucoup de chefs d’entreprise, je voulais trouver pour ALSAPAN une alliance qui garantisse la pérennité de la société et de ses équipes et lui permette de poursuivre sa croissance. SERIBO réunit les conditions nécessaires pour être un excellent partenaire “.
Détail de l’opération et calendrier
L’acquisition des titres ALSAPAN se fera pour partie en numéraire et pour partie en actions.
Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue fin décembre 2000.
L’opération sera débouclée avant le 31/12/2000.
La famille Chandelier conservera la majorité du capital ; Monsieur Strub et sa famille deviendront le deuxième actionnaire du Groupe.
Cette alliance avec ALSAPAN constitue une étape importante dans la construction de l’avenir du Groupe SERIBO.
Activité du 1er semestre 2000
Au 30 juin 2000, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe SERIBO s’élève à 238 MF(36,3M€).
Le résultat net consolidé du Groupe SERIBO au premier semestre s’élève à 226 MF(34,45 M€).
Ce résultat intègre l’opération exceptionnelle de la cession de Gautier pour 236 MF. A périmètre comparable, le résultat net des activités récurrentes est globalement équivalent au résultat net du premier semestre 1999.
Perspectives
Le Groupe SERIBO prévoit de réaliser un chiffre d’affaires 2000 de 530 MF (80,8 M€) et d’améliorer sa rentabilité sur le second semestre 2000.
L’avancement des contrats d’Ingénierie permettra d’enregistrer un chiffre d’affaires consolidé significatif fin 2000 pour cette branche d’activité.
La cession de Gautier a permis au Groupe SERIBO de se doter d’une solide structure financière et d’initier sa politique de redéploiement avec l’acquisition d’ALSAPAN. La consolidation d’ALSAPAN dans les comptes SERIBO prendra effet à partir de l’exercice 2001.
Le rapprochement du Groupe SERIBO avec ALSAPAN permettra au Groupe de doubler sa taille et d’atteindre un chiffre d’affaires 2001 de 1 100 MF (167,7 M€).
Seribo Isabelle MONEYRON, Directeur Financier – Tél : 01 44 69 20 42
Actus Gilles BROQUELET, Relations Analystes/Investisseurs, [email protected] – Nathalie CREVEUX, Relations presse, [email protected] – Tél : 01 53 67 36 36
