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L’objectif de cette émission est de fournir à AXA les ressources pour financer sa croissance. Cette émission sera utilisée pour financer à long terme les récentes opérations réalisées par le Groupe, en particulier le rachat des intérêts minoritaires dans

AXA annonce aujourd’hui le lancement de sa première émission globale multi-tranches d’obligations datées subordonnées.
L’objectif de cette émission est de fournir à AXA les ressources pour financer sa croissance.
Cette émission sera utilisée pour financer à long terme les récentes opérations réalisées par le Groupe, en particulier le rachat des intérêts minoritaires dans AXA Financial.
Cette émission, qui est enregistrée auprès de la SEC, sera cotée au Luxembourg.
La procédure suivie pour le placement de l’émission auprès des investisseurs institutionnels est la procédure dite de « book building » ; pour cette raison, certaines caractéristiques techniques ne seront connues qu’au terme de l’offre.

Les modalités indicatives de l’émission sont les suivantes :
* Montant de l’émission : au minimum 1,5 milliards de dollars
* Tranches :
– une tranche en US Dollars à taux fixe avec une maturité de 30 ans (non
remboursable avant la date de maturité) ;
– une tranche en Euros à taux fixe et/ou variable avec une maturité de 20 ans (non remboursable avant 10 ans) ;
– une tranche en Livres Sterling à taux fixe avec une maturité supérieure à 20 ans (non remboursable avant 15 ans).
* Rang : Subordonné. Les titres seront subordonnés à tous les titres non subordonnés émis par AXA. Ils seront seniors par rapport aux titres subordonnés à durée indéterminée émis par AXA.
* Notation anticipée pour cette émission : A- par Standard & Poor’s ; A2 par
Moody’s ; A par Fitch.
Les termes finaux de l’émission seront déterminés à l’issue d’une période de marketing qui commencera le 22 novembre 2000 en Europe et le 27 novembre 2000 aux Etats-Unis.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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