19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Le Groupe AXA annonce qu’un accord a été conclu avec sa filiale américaine AXA
Financial sur l’ offre faite par AXA de porter sa participation dans AXA Financial de 60,3% à 100%. Sur la base de la recommandation unanime d’ un comité d’ administrateurs indépendants, le conseil d’ administration d’ AXA Financial s’ est prononcé en faveur de l’ accord et va recommander l’ offre aux actionnaires minoritaires d’ AXA Financial.
Selon les termes de cet accord, améliorés par rapport à l’ offre initiale, les actionnaires minoritaires d’ AXA Financial se verront proposer, pour chaque action AXA Financial, 35,75 US $ en numéraire et 0,295 ADS (“American Depositary Share”) AXA. Au cours de clôture de l’ ADS AXA au 17 octobre 2000, ceci correspond à 54,63 US $ par action AXA Financial.
La transaction sera réalisée sous la forme d’ une offre publique suivie d’ une fusion. L’ offre publique d’ achat est conditionnée par la réalisation de la vente de Donaldson, Lufkin, & Jenrette au groupe Crédit Suisse. Cette offre sera déposée auprès de la SEC et sera effective après l’ obtention du visa de la SEC.
Cette offre représente une prime de 4,5% par rapport au cours le plus haut jamais atteint par l’ action AXA Financial avant l’ annonce de l’ offre le 30 août dernier (52.28 US $ le 29 août 2000) et une prime de 24,3 % sur la moyenne des 30 derniers jours de bourse précédant le 30 août 2000.
Si tous les titres détenus par les actionnaires minoritaires d’ AXA Financial sont présentés à l’ offre, le montant total de la transaction s’ élèvera à 9,4 milliards de US $ (10,9 milliards d’ euros). Après imputation partielle sur les fonds propres, l’ écart d’ acquisition généré s’ élèvera à environ 4,3 milliards de US $ (5,0 milliards d’ euros) et sera amorti sur 30 ans.
L’ opération sera neutre à légèrement dilutive sur le bénéfice net par action avant goodwill d’ AXA en 2001, et l’ augmentera dès l’ année 2002.
L’ opération permettra à AXA de :
>> se renforcer sur ses métiers de base, la protection financière et l’accumulation de patrimoine,
>> augmenter la part de ses profits générés par les activités américaines d’assurance vie et de gestion d’ actifs,
>> renforcer les synergies au sein du Groupe,
>> poursuivre la stratégie de croissance engagée par AXA Financial et mieux saisir les opportunités d’ acquisition sur le marché américain.
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Complete details of AXA’s registered exchange offer will be set forth in an exchange offer registration statement and other appropriate filings to be made with the SEC. We urge investors to read the exchange offer registration statement and any other relevant documents that may be filed with the SEC because they will contain important information.
This communication shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities, nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
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