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MOREA SPAIN : Prépare son introduction sur NYSE Alternext Paris après un placement privé

Barcelone, le 19 juin 2008

Avertissement

Ce communiqué est réalisé dans le cadre d’une opération réservée à des Investisseurs Qualifiés tels qu’ils sont définis par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier français. Cette opération, préalable à une admission au marché NYSE Alternext Paris de NYSE Euronext, prendra la forme d’une augmentation de capital.

Les personnes ou entités mentionnées au 4° du II article L. 411-2 du Code monétaire et financier français ne peuvent participer à cette opération que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier français. Cette opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

La diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers acquis à l’occasion de cette émission ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier français.

MOREA SPAIN, groupe de media innovant sur le lieu de vente, prépare son introduction sur NYSE Alternext Paris, le marché régulé de NYSE Euronext. L’admission et la première cotation doivent avoir lieu après un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés.

Un groupe de media innovant sur le lieu de vente

Le groupe MOREA SPAIN est né en 2006 du rachat de deux sociétés espagnoles de communication, présentes depuis plus de 15 ans dans les domaines de la presse d’information de proximité et de la communication sur le lieu de vente.

Fort d’une grande expérience de régie publicitaire, et de partenariats de longue date avec les principaux acteurs européens de la grande distribution, notamment dans la gestion logicielle de bases de données, MOREA SPAIN vient de lancer avec succès un media innovant. Ce media permet de combiner espace publicitaire et libre accès aux données produits, au travers d’un réseau d’écrans tactiles installés gratuitement dans les magasins de distribution.

Un accord prometteur avec Auchan en Espagne, première étape de la constitution d’un réseau national

MOREA SPAIN a déjà signé, fin 2007, un accord pluriannuel avec le groupe Auchan pour un déploiement de bornes interactives dans l’ensemble des hypermarchés Alcampo en Espagne. Le partenariat entre les deux groupes prévoit que MOREA SPAIN gère l’ensemble de la problématique de communication sur le lieu de vente (conseil en stratégie, développement de logiciel, gestion de base de données, installation, régie publicitaire et maintenance). Les recettes publicitaires issues de la vente d’espace seront, à terme, partagées entre les deux entreprises.

Naissance d’un nouveau media de masse

MOREA SPAIN, qui capte déjà une audience quotidienne de plus d’1 million de personnes en Espagne, ambitionne de construire un media de masse capable de toucher plus de 8 millions de consommateurs par jour sur le point de vente, lieu où sont prises 70 % des décisions d’achat.

Une marge d’exploitation de 18 % et une croissance moyenne attendue supérieure à 50 % par an

En 2007, MOREA SPAIN a réalisé une marge opérationnelle de 17,9 % pour un chiffre d’affaires de 6,1 M€ en croissance de 22 %. La gestion de la Communication traditionnelle sur le Lieu de Vente a généré 3,8 M€ et les recettes publicitaires de la presse ont atteint 2 M€. La publicité digitale, lancée en décembre, a connu un démarrage prometteur, contribuant pour 0,2 M€.

Le développement d’une audience de masse doit permettre à MOREA SPAIN d’augmenter rapidement ses recettes publicitaires. Le groupe table ainsi sur une croissance annuelle moyenne de ses revenus supérieure à 50 % jusqu’en 2014.

Des fonds supplémentaires pour accélérer le développement

Dans le cadre du placement privé auprès d’investisseurs qualifiés (*), MOREA SPAIN entend lever entre 12 M€ et 15 M€. L’opération a pour but de donner au groupe les moyens financiers nécessaires pour accélérer son développement et capter rapidement le potentiel de croissance de son marché, aussi bien de manière organique que par des acquisitions ciblées.

La cotation sur NYSE Alternext Paris permettra également de renforcer la notoriété de MOREA SPAIN auprès de ses principaux clients et prospects.

(*) Placement exclusivement réservé aux Investisseurs Qualifiés tels que définis par l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier français.

Recevez gratuitement toute l’information financière de MOREA SPAIN par e-mail en vous inscrivant sur : www.kaparcafinance.com

MOREA SPAIN
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Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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