19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Genesys S.A. (code Euroclear 3955) annonce aujourd’hui avoir clôturé l’acquisition de Vialog Corporation (AMEX: VX), financée par échange d’actions sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) Genesys, côtés sur le Nasdaq à compter du 26 avril 2001 (code GNSY).
L’acquisition de Vialog propulse Genesys au premier rang des spécialistes des téléconférences aux Etats-Unis et renforce son leadership mondial
L’acquisition de Vialog, premier spécialiste aux Etats-Unis, a été clôturée le 25 avril 2001. Cette opération permet à Genesys de devenir le premier spécialiste américain. Le groupe double ainsi de taille et offre – en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique – une gamme complète de services de communication de groupe à une base désormais élargie à plus de 16 000 sociétés réparties dans 16 pays.
Genesys et Vialog ont obtenu la mise à disposition des fonds dans le cadre de l’accord définitif signé avec les banques BNP Paribas, CIBC World Markets et Fortis Bank pour refinancer leur dette, pour un montant total de 125 millions de dollars. La dette de Vialog d’un montant de 90 millions de dollars a été refinancée à un taux moyen LIBOR + 2,40 % sur 5 ans, ce qui devrait générer des économies d’environ 4,5 millions de dollars d’intérêts par an.
Les actionnaires de Vialog recevront des ADS Genesys en échange de leurs actions Vialog. La parité d’échange est de 0,6703 ADS pour une action Vialog. Les actionnaires de Vialog détiendront ainsi environ 24,65 % du capital de Genesys. Chaque ADS équivaut à une demi action ordinaire de Genesys. Basé sur une moyenne des cours pondérés des volumes des 10 jours de bourse se terminant le 23 avril, le prix de la transaction s’établit à 158 millions de dollars, comprenant 90 millions de refinancement de la dette de Vialog au 31 mars 2001.
Une intégration en marche
Suite à cette l’acquisition, Kim Mayyasi, précédemment C.E.O. de Vialog, devient C.E.O. de Genesys Amérique du Nord. Margie Medalle, précédemment C.E.O. de Genesys Amérique du Nord devient C.O.O. de Genesys Amérique du Nord.
Les équipes d’intégration, représentant l’ensemble des fonctions des deux sociétés, travaillent depuis novembre 2000 à la mise en œuvre des plans d’intégration. La plupart sont en cours d’exécution et devraient commencer à porter leurs fruits en 2001. Grâce à ces programmes, Genesys prévoit environ 2 millions de dollars d’économies opérationnelles sur 12 mois.
“Notre volonté est de devenir le premier fournisseur de services de téléconférences au monde et de continuer à développer les technologies qui composeront l’avenir de la communication virtuelle de groupe”, rappelle François Legros, Président-directeur général de Genesys. “L’acquisition de Vialog double pratiquement le nombre d’utilisateurs de nos services et fait de Genesys le premier spécialiste des téléconférences en Amérique du Nord … ainsi qu’un acteur de référence sans équivalent sur le marché.”
Publication des résultats du premier trimestre
Genesys publiera le chiffre d’affaires du premier trimestre 2001 ainsi que des résultats préliminaires sur la rentabilité du nouveau Groupe combinant Genesys et Vialog le 3 mai 2001 avant l’ouverture des marchés français.
A propos de Vialog :
Vialog est l’un des premiers prestataires de services de téléconférences, proposant des services d’audio, de visio de web-conférence, des services de messageries vocales, de distribution de fax et d’e-mail. Vialog a pour ambition d’aider ses 6000 clients à communiquer de façon plus professionnelle et productive en offrant une gamme étendue et personnalisable de services de téléconférences et un service de première qualité. – www.vialog.com
CONTACTS GENESYS
Pierre SCHWICH, Directeur général-adjoint Finances, Tél. 04 67 06 27 55, [email protected] Marine BRUN, Relations actionnaires et investisseurs, Tél : 04 67 06 75 17, [email protected] Florence CATEL, Relations Presse, Tél : 04 67 06 27 49, [email protected] CONTACTS VIALOG
Mike Savage Chief Financial Officer Tel : 781-761-6200 [email protected] Paul Joyal Relations presse Tel : 781-761-6200 [email protected]
US SEC Filings
Genesys has filed a registration statement on Form F-4 (Nos. 333-55392 and 333-57464) with the United States Securities and Exchange Commission. The Form F-4 contains a proxy statement/prospectus which contains important information about Genesys, Vialog, the Vialog transaction and related matters. Investors and stockholders should read the proxy statement/prospectus and the other documents filed with the US SEC in connection with the Vialog transaction carefully before they make any decision with respect to the Vialog transaction. A copy of the merger agreement with respect to the Vialog transaction has been filed by Vialog as an exhibit to its Form 8-K dated October 2, 2000. The Form F-4, the proxy statement/prospectus, the Form 8-K and all other documents filed with the US SEC in connection with the transaction are available free of charge at the US SEC’s web site at www.sec.gov. In addition, the proxy statement/prospectus, the Form 8-K and all other documents filed with the US SEC in connection with the Vialog transaction will be made available to investors free of charge by calling or writing to:
Genesys S.A. Pierre Schwich
Chief Financial Officer
4 Rue Jules Ferry, BP 1145
34008 Montpellier, Cedex 1, France
Phone: 33 4 67062755
email: [email protected]
GENESYS S.A.
PIERRE SCHWICH
Chief Financial Officer
4 Rue Jules Ferry, BP 1145
34008 Montpellier, Cedex 1, France
Phone: 33 4 67 06 27 55
Email: [email protected]
In addition to the Form F-4, the proxy statement/prospectus and the other documents filed with the US SEC in connection with the Vialog transaction, Vialog and Genesys are obligated to file reports, statements and other information with the US SEC. You may read and copy any reports, statements and other information filed with the US SEC at the US SEC’s public reference rooms at 450 Fifth Street, N.W., Washington, D.C. 20549 or at the other public reference rooms in New York, New York and Chicago, Illinois. Please call the US SEC at 1-800-SEC-0330 for further information on public reference rooms. Filings with the US SEC also are available to the public from commercial document-retrieval services and at the web site maintained by the US SEC at http//www.sec.gov.
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