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Carrere Group – Introduction sur le Nouveau Marché d’Euronext le 13 juin 2001

Carrere Group est le n°1 indépendant de la production, de la distribution et des droits dérivés pour les séries ou films d’animation en France et l’un des leaders majeurs en Europe.
Carrere Group souhaite s’introduire en bourse pour :
– financer l’augmentation de la production de séries ou de films d’animation en fédérant les principaux producteurs Européens,
– acquérir des productions en cours ou réalisées.

Les modalités de l’introduction
L’introduction de CARRERE GROUP sur le Nouveau Marché d’Euronext sera réalisée par l’émission de 1 525 050 actions nouvelles, soit 23,67 % du capital.
La procédure retenue est :
– Un Placement Garanti pour 90% des titres,
– Une Offre à Prix Ouvert pour 10% des actions.
La fourchette de prix indicative est comprise entre 18,60 € et 21,39 € par action.

Calendrier de l’opération
29 mai 2001 Ouverture du livre d’ordres
12 juin 2001 Clôture du Placement garanti et de l’OPO
13 juin 2001 Fixation du prix définitif et première cotation
Code SICOVAM : 4442
Les partenaires de l’opération
KBC SECURITIES : introducteur et teneur de marché
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE : introducteur et coordinateur
ACTUS : Communication Financière
Répartition du capital

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                             Avant introduction                Après introduction
                        % du capital       % de droits    % du capital      % de droits
                      4 918 285 actions       de vote    6 443 335 actions    de vote
---------------------------------------------------------------------------------------
Claude CARRERE et famille 68 %                  77 %          52 %              63 %
Autres                    32 %                  23 %          25 %              19 %
Public                     -                     -            23 %              18 %
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Un prospectus préliminaire a reçu le visa numéro 01 -634 en date du 25 mai 2001 de la Commission des Opérations de Bourse.

Profil d’un leader de l’animation
Grand nom de l’industrie du disque avec Carrere Music, connu hier pour sa capacité à faire des succès, Carrere Group est aujourd’hui le principal producteur et distributeur de sé ries et de films d’animation en France et l’un des leader en Europe.
Le groupe développe trois activités rentables :
1. La production et la distribution de séries d’animation diffusées par toutes les grandes chaînes de télévisions mondiales : Argaï, Les Jules, Shéhérazade…
2. La production de films d’animation à succès : Kirikou et la sorcière, Princes et Princesses…
3. L’exploitation et la distribution des droits dérivés de personnages à succès mondiaux : Snoopy, Zorro, Casimir, Félix le Chat, Nounours…
CARRERE GROUP est donc toujours le distributeur de ses produits sur un plan mondial auprès des plus grandes chaînes de télévision comme TF1, France2, Canal +, Disney Channel, Fox , la RAI ou Médiaset…
Grâce à une stratégie pertinente CARRERE GROUP est devenu en 6 ans, un producteur majeur sur le marché des programmes de jeunesse, en Europe et dans le monde, en imposant un label de qualité dans l’industrie audiovisuelle.
Pour l’exercice 2001, CARRERE GROUP prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 180 MF, pour un EBITDA de 82 MF et un résultat net consolidé de 31 MF.

Contacts presse
CARRERE GROUP Claude Carrere [email protected] 01 49 37 78 00
ACTUS Adélaïde Hénaut [email protected] 01 53 67 36 42

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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