Le groupe Danone clôture le placement d’un emprunt obligataire convertible et/ou échangeable en actions de 870 millions d’euros

Dernière mise à jour: octobre 19, 2021

La société Groupe DANONE annonce la clôture du placement d’un emprunt convertible et/ou échangeable en actions d’un montant de 870 millions d’euros, avec une option de surallocation de 15%. La structure innovante de l’emprunt, qui permet de bénéficier d’un faible taux d’intérêt, va contribuer à réduire de façon significative les charges financières du Groupe. Cette opération sera neutre sur le bénéfice net dilué par action calculé sur la base de la structure financière actuelle.

L’emprunt a une prime d’émission de 30%, un coupon annuel de 1,20% et une échéance au pair en date du 1er janvier 2007. Les titres peuvent être soumis à un remboursement anticipé au gré du porteur: au pair, augmenté des intérêts courus, en juin 2003, juin 2004 et juin 2005. Le Groupe DANONE peut effectuer un remboursement anticipé possible au gré de l’émetteur à compter du 1er janvier 2005 si le cours dépasse 130% du prix de conversion. De plus, le porteur bénéficie d’une option de conversion à tout moment à compter du 1er août 2001 pendant la durée de vie des obligations à raison d’une action pour une obligation. Le Groupe DANONE pourra, à son choix, délivrer des actions nouvelles à émettre et/ou procéder par échange d’actions existantes en sa possession.

Le montant encaissé sera affecté au remboursement d’une partie des financements à court et moyen terme existants.

Paris, le 08 Juin 2001.