EduBourseActualitésCarrere Group - Brillante introduction en Bourse sur le Nouveau Marché

Carrere Group – Brillante introduction en Bourse sur le Nouveau Marché

Deuxième plus grosse introduction sur le Nouveau Marché depuis le début de l’année 2001 et quatrième tous marchés confondus.

Dans un contexte de marché extrêmement difficile, le Placement Garanti, représentant 90 % des titres offerts a été sur-souscrit près de deux fois et l’Offre à Prix Ouvert, représentant 10 % de l’opération, a été entièrement souscrite.
Plusieurs investisseurs institutionnels européens majeurs, notamment anglo-saxons et suisses sont devenus partenaires du groupe.

Le prix retenu pour l’opération a été fixé à 18,60 €.
La part du capital dans le public est de 23,7 %.
Les fonds levés, soit près de 200 M F seront utilisés par CARRERE GROUP pour :
– financer l’augmentation de la production de séries ou de films d’animation en fédérant les principaux producteurs Européens,
– acquérir des productions en cours ou réalisées,
– construire un grand groupe d’audiovisuel.

L’introduction de CARRERE GROUP sur le Nouveau Marché d’Euronext a été réalisée uniquement par augmentation de capital par l’émission de 1 525 050 actions nouvelles.
Le capital social du groupe s’élève désormais à 6 443 335 actions et se réparti comme suit :

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                     % du capital   % de droits de vote
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Claude CARRERE et famille  52 %          63 %
Autres                     25 %          19 %
Public                     23 %          18 %
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CARRERE GROUP est le n°1 indépendant de la production, de la distribution et des droits dérivés pour les séries ou films d’animation en France et l’un des leaders majeurs en Europe. Code EUROCLEAR : 4442.

Les partenaires de l’opération
KBC SECURITIES : introducteur et teneur de marché
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE : introducteur et coordinateur
ACTUS : Communication Financière

Contacts presse
CARRERE GROUP Claude Carrere [email protected] 01 49 37 78 00
ACTUS Adélaïde Hénaut [email protected] 01 53 67 36 42

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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