19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Deuxième plus grosse introduction sur le Nouveau Marché depuis le début de l’année 2001 et quatrième tous marchés confondus.
Dans un contexte de marché extrêmement difficile, le Placement Garanti, représentant 90 % des titres offerts a été sur-souscrit près de deux fois et l’Offre à Prix Ouvert, représentant 10 % de l’opération, a été entièrement souscrite.
Plusieurs investisseurs institutionnels européens majeurs, notamment anglo-saxons et suisses sont devenus partenaires du groupe.
Le prix retenu pour l’opération a été fixé à 18,60 €.
La part du capital dans le public est de 23,7 %.
Les fonds levés, soit près de 200 M F seront utilisés par CARRERE GROUP pour :
– financer l’augmentation de la production de séries ou de films d’animation en fédérant les principaux producteurs Européens,
– acquérir des productions en cours ou réalisées,
– construire un grand groupe d’audiovisuel.
L’introduction de CARRERE GROUP sur le Nouveau Marché d’Euronext a été réalisée uniquement par augmentation de capital par l’émission de 1 525 050 actions nouvelles.
Le capital social du groupe s’élève désormais à 6 443 335 actions et se réparti comme suit :
------------------------------------------------------- % du capital % de droits de vote ------------------------------------------------------- Claude CARRERE et famille 52 % 63 % Autres 25 % 19 % Public 23 % 18 % -------------------------------------------------------
CARRERE GROUP est le n°1 indépendant de la production, de la distribution et des droits dérivés pour les séries ou films d’animation en France et l’un des leaders majeurs en Europe. Code EUROCLEAR : 4442.
Les partenaires de l’opération
KBC SECURITIES : introducteur et teneur de marché
EUROPE FINANCE ET INDUSTRIE : introducteur et coordinateur
ACTUS : Communication Financière
Contacts presse
CARRERE GROUP Claude Carrere [email protected] 01 49 37 78 00
ACTUS Adélaïde Hénaut [email protected] 01 53 67 36 42
