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SG lance la première émission d’obligations convertibles en Euros pour Vivendi

Dès le lendemain des premières cotations en Euros, SG lance la première émission d’obligations convertibles en Euros.

D’un montant de 1,5 milliard d’Euros, cette opération réalisée pour Vivendi est, au niveau mondial, la deuxième plus importante émission d’obligations convertibles jamais lancée.

Elle est aussi la seconde émission d’Obligations à option de Conversion ou d’Echange en Actions Nouvelles ou Existantes, un nouveau produit lancé il y a un mois par SG pour Usinor.
Ce nouveau type d’obligation convertible permet à l’émetteur de bénéficier d’une gestion flexible de ses fonds propres, tout en s’inscrivant dans une dynamique de création de valeur.

Le succès de ce nouveau produit et la confiance témoignée aujourd’hui par Vivendi pour le lancement de la première émission en Euros viennent conforter le leadership de SG en matière d?obligations convertibles.

SG : premier intervenant pour les émissions convertibles de la zone Euro.

SG occupe la première place pour les émissions d?obligations convertibles sur la zone Euro avec près de 22 %* de part de marché sur les cinq dernières années, et ceci tant en montants placés qu’en nombre d’opérations. Cette part de marché s’élève à 43 %* pour les émissions en France.
L’équipe des convertibles SG est composée de 42 spécialistes, en origination, recherche et distribution présents sur les principales places financières mondiales : Paris, Londres, New York, Hong-Kong, Tokyo.
*Source : Bondware – Euromoney (du 01/01/94 au 01/01/99)

Contacts SG :
Jean-Claude PETARD – Directeur de l’activité Equity linked
33.(0)1.42.13.78.39
Jean-François MAZAUD – Directeur de l’origination Equity linked
33.(0)1.42.13.78.63
Guylaine COUDERETTE – Responsable Communication Actions
33.(O)1.42.13.47.67

Principales caractéristiques de l’émission

Montant : 1,5 Md (environ FF 9,8 Mds) pouvant être porté à 1,7 Md (équivalent FF 11,1 Mds)
Prix d’émission (nominal) : 282 (environ FF 1850)
Prime d’émission : 22,6 % sur le cours de référence (230 soit environ FF 1509)
Coupon : 1,25 %
Remboursement : au pair in fine
Maturité : 4,99 ans (1er janvier 2004)

Vivendi peut rembourser par anticipation l’emprunt au pair si le cours de l’action dépasse 115 % du prix de remboursement à partir du 1er janvier 2002 jusqu’à l’échéance.

SG est Chef de file de cette émission et seul Bookrunner.

Contacts SG :
Jean-Claude PETARD – Directeur de l’activité Equity Linked
33.(0)1.42.13.78.39
Jean-François MAZAUD – Directeur de l’origination Equity Linked
33.(0)1.42.13.78.63

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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