19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Devoteam procède à une augmentation de capital et une cession d’actions existantes
Devoteam S.A, groupe européen de conseil technologique Télécom et Internet, va procéder à une offre publique de 1.579.267 actions comprenant une augmentation de capital par l’émission de 741.289 actions nouvelles (10% du capital actuel), et une opération de reclassement par cession de 837.978 actions (11.3% du capital actuel) par certains actionnaires de la société. Les actionnaires vendeurs ont par ailleurs consenti aux établissements garants de l’Offre une option permettant l’acquisition de 236.890 actions supplémentaires pour couvrir d’éventuelles surallocations. Cette option devra être exercée au plus tard 30 jours après la date de fixation du prix de l’Offre. Les actions émises ou cédées feront l’objet d’une offre au public en France et d’un placement à l’international, notamment aux Etats-Unis, selon la “règle 144A”.
Devoteam a l’intention d’affecter le produit net de l’augmentation de capital au financement de sa croissance externe en Europe, principalement sous forme d’acquisitions. Devoteam ne recevra aucun produit sur la cession des actions par les actionnaires vendeurs.
Cette Offre fait l’objet d’un prospectus préliminaire composé d’un document de référence enregistré par la Commission des Opérations de Bourse le 11 juillet 2000 sous le n° R. 00-402 et d’une note d’opération préliminaire qui a été visé par la Commission des opérations de bourse le 15 novembre 2000 sous le n°00-1853. Des exemplaires de ce prospectus préliminaire peuvent être obtenus auprès de Devoteam et de Credit Suisse First Boston, 21, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris.
Le 9 novembre 2000, Devoteam a annoncé la signature d’une lettre d’intention en vue de l’acquisition de la société Mainland Sequoia Group B.V., une société de services en technologies de l’information établie en Hollande.
Cette annonce ne constitue en aucun cas une offre de vente d’actions aux Etats-Unis ou dans tout autre juridiction.
Devoteam Stanislas de BENTZMANN, Co-Président du Directoire, Marketing et Communication, Céline HOUDAILLE Tél. : 01 41 49 48 48
Actus Relations Analystes/Investisseurs, Olivier COLIN, Relations Presse, Olivia COMELLI – Tél. : 01 53 67 36 36
