19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
AXA annonce les conditions définitives de son émission globale multi-tranches
d’obligations subordonnées datées.
Cette émission sera utilisée pour refinancer à long terme les opérations récentes
réalisées par le Groupe AXA, en particulier le rachat des intérêts minoritaires dans AXA
Financial.
Le montant total qui sera émis le 15 décembre 2000 représente environ 1.940 millions
de dollars.
Les modalités définitives de l’émission sont les suivantes :
Tranche en US$ Tranche en Euros Tranche en GBP Montant 900 millions US$ 650 millions d'euros 325 millions de GBP Maturité 15 décembre 2030 15 décembre 2020 15 décembre 2020 remboursable après 10 ans Prix d'émission 99,712% 99,787% 99,885% Taux 8,60% 6,75% 7,125% paiement semestriel paiement annuel paiement annuel Euribor 3 mois + 220 bp après 10 ans Subordination Subordonné. Pari-passu avec tous les titres et emprunts datés subordonnés. et différé des Senior par rapport aux titres et emprunts subordonnés à durée indéterminée. intérêts Les intérêts différés sont cumulatifs Notation A- pour Standard & Poor's, A2 pour Moody's et A pour Fitch. Cotation Luxembourg Stock Exchange
