19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
L’OCEANE émise par Havas Advertising ce 11 décembre 2000, vient d’être placée avec succès, avec une demande 8 fois supérieure à l’offre, sur la base des conditions définitives suivantes :
Emetteur
HAVAS ADVERTISING
(Premier marché – Code Sicovam 12188)
Montant indicatif de l’émission
De l’ordre de 700 millions d’euros, susceptible d’être augmenté de 50 millions d’euros (option de sur-allocation).
Nombre d’obligations à émettre
De 29 494 796 à 30 629 211.
Nominal unitaire des obligations et Prix d’émission
La valeur nominale des obligations s’élève à 21,60 euros.Les obligations sont émises au pair.
Date de jouissance et de règlement des obligations
22 décembre 2000.
Intérêt annuel
1 % l’an, payable le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2002 (prorata temporis).
Durée
5 ans et 10 jours
Remboursement normal
En totalité le 1er janvier 2006 par remboursement au prix de 25,44 euros soit environ 117,77778 % de la valeur nominale des obligations.
Taux de rendement actuariel brut
4.25 %
Conversion et/ou échange des obligations en actions nouvelles ou existantes
A tout moment à compter du 22 décembre 2000, les porteurs d’obligations pourront demander l’attribution d’actions à raison d’UNE action Havas Advertising pour UNE obligation. La société pourra à son gré remettre des actions nouvelles à émettre ou des actions existantes ou une combinaison des deux.
Remboursement anticipé
HAVAS ADVERTISING pourra à son gré rembourser la totalité des obligations en circulation :
à compter du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 décembre 2005,
à un prix de remboursement anticipé assurant au souscripteur initial un taux de rendement actuariel brut équivalent à celui qu’il aurait obtenu en cas de remboursement à l’échéance,
si le produit (i) du ratio d’attribution d’actions en vigueur, et (ii) de la moyenne arithmétique des cours de clôture de l’action à la Bourse de Paris calculée sur 20 jours de bourse consécutifs au cours desquels l’action est cotée choisis par la société parmi les 40 jours de bourse consécutifs précédant la date de parution de l’avis annonçant l’amortissement anticipé, excède 115% de ce prix de remboursement anticipé.
Souscription du public
L’opération sera ouverte au public à compter du 12 décembre 2000 jusqu’au 18 décembre 2000. Ce délai pourra être clos sans préavis sauf à l’égard des personnes physiques qui disposeront de l’intégralité de la période de souscription.
Le placement de cette émission a été assuré par un groupe de banques dirigé par la Société Générale
Un prospectus définitif ayant reçu de la Commission des opérations de bourse le visa n° 00-2003 en date du 11 décembre 2000 est tenu à la disposition du public.
Havas Advertising rappelle que cette émission permettra au groupe de bénéficier de moyens renforcés pour poursuivre sa stratégie d’acquisitions ciblées dans une optique de développement de chacune de ses quatre divisions. Les perspectives de croissance du groupe devraient ainsi être accélérées, tant au niveau de la croissance organique que de la croissance externe. En outre, l’émission permettra d’assurer le refinancement prévu de la dette de Snyder.
Cette opération a vocation par ailleurs à optimiser la politique de financement du groupe qui bénéficiera ainsi de conditions extrêmement attractives, tout en préservant les intérêts de ses actionnaires. L’OCEANE est en effet un produit flexible qui laisse l’option à l’émetteur, soit de convertir les obligations en actions nouvelles, soit de les échanger contre des actions existantes via la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions. Ainsi, Havas Advertising pourra adapter son niveau de capitaux propres à ses besoins réels en fonction de l’évolution de ses cash-flows et des opportunités de croissance externe. En tout état de cause, l’émission devrait avoir un caractère relutif au niveau du BNPA 2001 compte tenu des multiples de capitalisation du titre.
Globalement, l’opération donne donc au groupe une nouvelle marge de manoeuvre financière pour mener à bien une stratégie de développement dynamique dans une logique de création de valeur pour ses actionnaires.
A propos d’Havas Advertising
Havas Advertising (Bourse de Paris : HAV.PA; Nasdaq: HADV) est le quatrième groupe mondial de conseil en communication* avec l’acquisition de Snyder Communications. Basé à Paris, Havas Advertising dispose de quatre divisions opérationnelles : Euro RSCG Worldwide dont le siège est à New York, Arnold Worldwide Partners à Boston, Media Planning Group à Barcelone et Diversified Agencies Group à Paris . Groupe multiculturel et décentralisé Havas Advertising est présent dans 75 pays, dont 10 par accord commercial. Le groupe offre une gamme complète de services du conseil en communication, comprenant la publicité traditionnelle, le marketing direct, le média planning et l’achat médias, la communication d’entreprise, la promotion des ventes, la conception, les ressources humaines, le marketing sportif, la communication interactive multimédia et les relations publiques. A l’issue de la clôture de l’acquisition de Snyder Communications, Havas Advertising dispose dans le monde de plus de 250 agences et d’un effectif d’environ 20 000 collaborateurs ; 60% de ses revenus proviennent des marketing services et 45% sont réalisés aux Etats-Unis. De plus amples informations sur Havas Advertising sont disponibles sur le site de la société : www.havas-advertising.fr.
* Classement Advertising Age du 24 avril 2000, pro forma acquisition de Snyder Communications
Contacts :
Jacques Hérail,
Tel: +33 1 41 34 30 05
Fax: +33 1 41 34 30 06
e-mail: [email protected] Alain Camon,
Tel: +33 1 41 34 30 51
Fax: +33 1 41 34 30 81
e-mail: [email protected]
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