20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
GDF SUEZ a lancé aujourd’hui une émission obligataire de 700 millions de livres sterling à 50 ans avec un coupon de 5%. Cette émission a fait l’objet d’un retour (swap) en euros à un taux moyen de 4,28%.
Cette émission est la plus importante transaction à 50 ans jamais réalisée sur le marché sterling par une entreprise.
L’accueil extrêmement positif réservé au Groupe par les investisseurs confirme la qualité de la signature de GDF SUEZ et la confiance du marché dans les perspectives à long terme du Groupe.
Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active et dynamique de la liquidité du Groupe.
Elle conduit à un allongement de la maturité moyenne de sa dette brute qui passe ainsi de 6,1 à 7 ans au 30 juin 2010. Cette opération abaisse le coût moyen de la dette brute qui était de 4,42% au 30 juin.
Le placement a été dirigé par Barclays Capital, HSBC et The Royal Bank of Scotland PLC.
A propos de GDF SUEZ
GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers pour relever les grands enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie, assurer la sécurité d’approvisionnement, lutter contre les changements climatiques et optimiser l’utilisation des ressources. Le Groupe propose des solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux entreprises en s’appuyant sur un portefeuille d’approvisionnement gazier diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2 et une expertise unique dans quatre secteurs clés : le gaz naturel liquéfié, les services à l’efficacité énergétique, la production indépendante d’électricité et les services à l’environnement. GDF SUEZ compte 200 650 collaborateurs dans le monde pour un chiffre d’affaires en 2009 de 79,9 milliards d’euros. Coté à Bruxelles, Luxembourg et Paris, le Groupe est représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, ASPI Eurozone et ECPI Ethical Index EMU.
Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux Etats-Unis d’Amérique. Les obligations ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement ou dans le cadre d’une exemption de l’obligation d’enregistrement. GDF SUEZ n’a pas l’intention de procéder à une offre publique aux Etats-Unis d’Amérique.
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