19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
L’augmentation de capital devrait porter sur un montant brut de EUR 70,6 m. Elle sera réalisée par émission d’actions à bons de souscription d’actions (ABSA).
Désireux de préserver l’intérêt de ses actionnaires, FI SYSTEM a décidé le maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) dans le cadre de l’augmentation de capital. Ceux-ci pourront souscrire, du jeudi 13 juillet au jeudi 27 juillet inclus 1 ABSA nouvelle au prix de EUR 29 pour 5 actions anciennes détenues au 13 juillet 2000.
Le droit préférentiel de souscription sera détaché le 13 juillet 2000 et sera coté en continu au Nouveau Marché de PARISBOURSESBF SA, jusqu’au 27 juillet 2000. Au cours de clôture du 3 juillet, et sur la base d’une valorisation du Bon de Souscription d’Actions (BSA) avec une volatilité de 25%, la valeur théorique du DPS serait de EUR 2,45 et le coefficient d’ajustement serait de 0.942. Le coût d’achat d’une ABSA créée pour un investisseur nouveau serait donc de (EUR 2,45 x 5 + EUR 29) soit EUR 41,25.
A chaque action émise sera attaché 1 BSA. Chaque BSA permettra à son titulaire de souscrire une action nouvelle Fi SYSTEM au cours de EUR 70 pendant une durée de 2 ans à compter du 17 août 2000. Les BSA seront cotés en continu au Nouveau Marché de PARISBOURSESBF SA à compter du 17 Août 2000.
Les historiques boursiers par action seront ajustés d’un coefficient calculé par PARISBOURSESBF SA le 12 juillet 2000 au soir.
Cette augmentation de capital fait l’objet d’une note d’opération visée par la Commission des Opérations de Bourse le 6 juillet 2000 (visa n° 00-1234) assortie d’un avertissement et disponible auprès des établissements garants : Merrill Lynch International ; Crédit Agricole Indosuez ; Oddo&Cie Entreprise d’Investissement.
Les fonds levés permettront à FI SYSTEM d’acquérir des compétences complémentaires ou de renforcer sa présence géographique au travers d’acquisition de sociétés.
Ce communiqué de presse n’est pas une offre d’ABSA Fi SYSTEM. Les ABSA ne peuvent pas être vendues aux Etats-Unis sans avoir été soit enregistrées auprès de la Securities and Exchange Commission en application du U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé, soit exemptées d’une telle procédure d’enregistrement. Fi SYSTEM n’a pas l’intention d’enregistrer l’offre d’ABSA aux Etats-Unis ni de faire une offre publique aux Etats-Unis.
A propos de Fi SYSTEM, The Web Agency
Consulting stratégique, web ingénierie et web design, marketing-communication : les 850 collaborateurs européens du groupe Fi SYSTEM* mettent en oeuvre une expertise couvrant l’intégralité du e-business process.
Fondé en 1992, Fi SYSTEM délivre des prestations Internet, intranet et extranet alliant créativité et maîtrise technologique à ses clients grands comptes et DotComs européens. Avec plus de 600 références BtoB et BtoC, Fi SYSTEM s’inscrit parmi les meilleurs acteurs européens de tout premier plan et mobilise l’expérience et la réactivité de ses équipes on-line et off-line au service du leadership de ses clients.
Fi SYSTEM est implanté en France (Paris, Lyon, Grenoble, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse, Rennes), Grande-Bretagne ( Londres, Leeds, Manchester), Espagne (Madrid, Barcelone), Belgique (Bruxelles) et Italie (Milan).
Fi SYSTEM, membre du SBF 120, est coté au Nouveau Marché de la Bourse de Paris (Sicovam : 6588 ; Reuters : FISY.LN ; Bloomberg : FIS NM)
*regroupant les filiales Fi SYSTEM Ibérica, Fi SYSTEM Belgium, Fi SYSTEM UK plc, UBICCO et Access2net (filiale à 35%)
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