20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Les départements Banque et Finance et Marchés de Capitaux du bureau parisien d’Allen & Overy sont intervenus comme conseils des banques dans le cadre d’un financement bancaire octroyé à Total Infrastructures Gaz France et de sa première émission obligataire, chacun pour un montant de
500 millions d’euros.
Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC Bank plc et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en tant que Joint-Lead Managers sur l’émission obligataire.
Le financement bancaire a été arrangé par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC France et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Mandated Lead Arrangers et Bookrunners.
Citigroup Global Markets Limited est par ailleurs intervenu en qualité de Global Coordinator de l’opération.
Cette opération a permis à Total Infrastructures Gaz France de rationaliser et diversifier ses sources de financement dans le contexte de l’évolution du cadre règlementaire applicable qui vise à mettre en place une indépendance des activités de transport de gaz du groupe Total.
L’équipe d’Allen & Overy Paris qui est intervenue sur ce dossier était menée, pour les aspects marchés de capitaux, par François Poudelet (Associé), Julien Sébastien (Collaborateur) et Laurent Vincent (Collaborateur) et pour les aspects financement bancaire par Christophe Jacquemin (Associé) et Amine Bourabiat (Collaborateur).
Mathieu Vignon (Associé) était en charge des aspects fiscaux. Jean-Yves Ollier (Associé, département Droit Public) et Alexandre Ancel (Associé, département Corporate – Secteur de l’Energie) sont également intervenus sur l’opération.
La société Total Infrastructures Gaz France était conseillée par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP représenté par Dougall Molson (Associé) et James Clark (Counsel).
• Allen & Overy est une structure internationale d’avocats d’affaires de 4.750 personnes, dont près de 480 associés, répartis dans 38 bureaux à travers le monde.
• A Paris, Allen & Overy compte plus de 145 avocats dont 30 associés, spécialisés en droits français, anglais et américain dans les domaines clés du droit des affaires, notamment :
• banque et finance
• marchés de capitaux internationaux
• fusions & acquisitions
• fiscalité
• arbitrage international
• droit social • droit de la concurrence et droit Européen
• droit public et droit de l’environnement
• propriété intellectuelle / contentieux
• technologies de l’information et de la communication
• droit immobilier
LE DEPARTEMENT BANQUE/FINANCE A PARIS
Le département Banque et Finance représente une activité phare du bureau parisien.
• L’EQUIPE : composée de 40 avocats dont 7 associés, comprend des spécialistes de droit anglais comme de droit français capables de traiter de tous types d’opérations de financement national et transnational.
• CLIENTS : nous conseillons les plus grands établissements bancaires et financiers internationaux pour leurs transactions nationales et transnationales.
• DOMAINES CLES DE COMPETENCES :
• Financement d’acquisitions
• Financement d’actifs
• Restructurations financières
• Prêts syndiqués • Financement de projets
• Financements immobiliers
• Titrisations
• Conseils généraux dans le domaine bancaire
LE DEPARTEMENT MARCHES DE CAPITAUX A PARIS
Le département Marchés de Capitaux bénéficie d’une forte notoriété sur le marché français notamment pour avoir été impliqué dans des opérations complexes et innovantes.
En particulier, la réputation d’Allen & Overy Paris est incontestablement établie dans les domaines financiers, lui permettant d’assister sa clientèle sur l’ensemble des opérations de financement et produits de marché, pour le développement de nouveaux produits financiers ou l’adaptation aux marchés locaux des produits et techniques internationaux.
• L’EQUIPE : composée de 14 collaborateurs et 5 associés, elle comprend des spécialistes de droit anglais, de droit français et de droit américain, capables de traiter de tous types d’opérations de financement national et transnational.
• DOMAINES CLES DE COMPETENCES :
• Produits dérivés et dérivés de crédit
• Capital règlementaire
• Financement structurés
• Règlementation financière
• Emission d’obligations foncières
• Marché primaire de titres
• Programme EMTN & émissions de titres de dette
• Emissions de titres dérivés
• Assurance
