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LVL Medical – Financement de la croissance – Versement d’un dividende de 0,20€ par action

Une ligne de crédit de 21 M€

Jusqu’à 30 M€ disponibles pour financer la croissance via un programme d’augmentation de capital

Versement d’un dividende de 0,20 € par action

Financement de la croissance

Une ligne de crédit de 21 M€

La Société Générale a récemment ouvert une ligne de crédit à LVL Médical à hauteur de 21 M€ (sur 30 mois). Avec ces fonds, le Groupe LVL Médical s’est doté des moyens financiers pour accélérer son développement, notamment grâce à un programme ambitieux de croissances externes relutives. La première opération s’est concrétisée récemment avec l’acquisition de la société Bonitas en Allemagne.

Cette ligne de crédit est liée à la mise en place d’un programme d’augmentation de capital par exercice d’options (“PACEO”), voté par le Conseil d’Administration le 22 février 2002. [Visa COB

du 11 février 2002 N°02-135).

PACEO : une grande souplesse d’utilisation

Ce programme utilisé sur demande de LVL Médical lui permettra de réaliser une augmentation de capital réservée à la Société Générale de 10 M€ à 30 M€ maximum fractionnée sur une période de 30 mois en fonction de ses besoins de financement.

Dans le cadre de cette opération, la Société Générale s’engage à exercer, sous conditions et pendant les 27 premiers mois, tous les BSA que LVL Médical décidera d’appeler au cours de la période déterminée (au cours moyen pondéré des cinq derniers jours de cotation moins
10 % de décote). L’intermédiaire financier a vocation à revendre à court terme l’ensemble des titres souscrits.

Une dilution limitée

Ce mode de financement a pour avantage de limiter l’effet dilutif de la levée de fonds puisque l’opération est fractionnée en augmentations de capital appelées par LVL Médical au moment où le cours de bourse lui semblera le plus favorable.

Grâce à ce mécanisme, le Groupe accroît dès aujourd’hui sensiblement ses moyens financiers pour accélérer son développement, notamment à l’international. Les fonds levés avec le PACEO seront essentiellement consacrés au remboursement de la ligne de crédit et à la réalisation d’opérations de croissance externe relutives.

Versement d’un dividende de 0,20 € par action

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 12 février 2002, a approuvé le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2000/2001, en croissance de + 12,5 % par rapport à l’exercice précédent pour atteindre un montant de 1 627 753,60 euros, soit un dividende de 0,20 € par action.

Ces dividendes seront versés le 15 mars 2002.

Plus de 6 000 actionnaires font aujourd’hui confiance au Groupe LVL Médical qui tient à les remercier pour leur fidélité et leur contribution au développement du groupe.

Nouvelle entrée au Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale du 12 février 2002 a approuvé la nomination de Monsieur Jacques MIGNOT, professionnel du Homecare (ancien Président d’Orkyn) au Conseil d’Administration de LVL Médical Groupe.

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de LVL Médical,25 rue Bossuet, 69454 Lyon Cedex 06 et sur le siteinternet de la COB (www.cob.fr).

Avec près de 800 collaborateurs au service des patients et du corps médical en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, LVL Médical est l’un des principaux acteurs européens sur le marché de l’assistance médicale à domicile.

Euroclear 5468

Reuters LVLM.PA

Bloomberg LVLFP

Contact LVL Médical Groupe : Séverine Metzeler au 04 26 68 68 61

Contact Equity Conseil Etienne Sirand-Pugnet au 01 45 22 22 30

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Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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