19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Paris, le 21 Decembre 2000
Paribas Affaires Industrielles (PAI), en consortium avec ses partenaires UGI et
Medit, vient d’etre agree par la Commission Europeenne pour l’acquisition des
activites en France d’Elf Antargaz.
Elf Antargaz realise un chiffre d’affaires d’environ 3 MdsF. C’est le second
operateur de propane et de butane (GPL) sur le marche français, avec une part de
marche d’environ 23 %.
La cession d’Elf Antargaz par TotalFinaElf entre dans le cadre de la decision de
la Commission Europeenne qui a autorise le rapprochement entre TotalFina et Elf
Aquitaine.
PAI (Paribas Affaires Industrielles) est un des premiers operateurs europeens de
private equity ; il a realise au cours de ces dernieres annees quelques unes des
plus grandes transactions de LBO (Leverage Buy Out) en Europe a travers son
fonds d’investissements PAI LBO Fund. PAI interviendrait dans Elf Antargaz a
travers son fonds successeur PAI Europe III.
Selon le projet industriel presente par les trois partenaires PAI, UGI et Medit,
et sous reserve de la finalisation des projets d’accord prevus avec
TotalFinaElf, PAI Europe III prendrait 70 % du capital de Elf Antargaz aux cotes
du groupe americain UGI, un des leaders de la distribution de GPL aux Etats-Unis
par sa filiale Amerigas, qui prendrait 20 %, et du groupe italien Medit,
specialiste du transport et de l’approvisionnement de GPL, qui prendrait 10 %.
PAI, UGI et Medit ont exprime la volonte de transformer Elf Antargaz en un
operateur independant. Celui-ci s’appuierait sur la marque Antargaz, il
construirait rapidement une politique d’approvisionnement autonome et menerait
une politique marketing et commerciale dynamique. Le management d’Antargaz
serait associe a la reprise de la societe.
PAI investirait dans Antargaz avec une vision moyen/long terme, et avec la
volonte de contribuer fortement a une creation de valeur par la mise en place
d’un operateur independant dans ses approvisionnements, dynamique au plan
commercial, efficace dans sa gestion et ambitieux dans ses developpements.
En complement de l’experience accumulee de PAI en matiere de reprise et de
developpement d’entreprises sur la duree, Antargaz beneficierait des competences
des deux partenaires industriels UGI et Medit.
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