EduBourseActualitésCRM Company Group lance l’offre volontaire de rachat en espèces des 2...

CRM Company Group lance l’offre volontaire de rachat en espèces des 2 100 OC 1 restant en circulation après les opérations de recapitalisation finalisées en juillet 2012

La Société rappelle que ces OC 1 sont à échéance mars 2013 et que les porteurs qui les conserveront seront remboursés à l’échéance au prix unitaire de 21€, soit pour un montant supérieur à la présente offre

Paris le 21 novembre 2012 : CRM Company Group (Alternext – ALCRM), groupe indépendant spécialiste de la communication digitale, propose aux porteurs d’obligations convertibles en actions de la Société émises le 17 mars 2008 et admises à la cotation sur NYSE Alternext Paris sous le code ISIN FR0010599548 et le code mnémonique YCRM (les « OC 1 »), le rachat de leurs OC 1 à un prix unitaire de 6,72 €.

Contexte de l’opération
Dans le cadre des opérations de recapitalisation de la Société initiées en avril 2012 (cf. communiqué de la Société du 20 avril 2012), le fonds d’investissement D&P PME IV et Messieurs Bertrand Frey et Pascal Josselin, respectivement Président Directeur Général et Directeur Général Délégué de CRM Company Group (ci-après les « Fondateurs »), ont acquis, auprès de divers porteurs, 201 472 OC 1 sur les 203 572 OC1 émises par la Société.
D&P PME IV et les Fondateurs ont ensuite fait usage de la faculté offerte par le contrat d’émission des OC 1 pour renoncer à l’exercice de leur droit à l’attribution d’actions et utiliser leurs créances obligataires au titre desdites OC 1, aux fins de libérer, par voie de compensation, une partie de leurs souscriptions aux actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital réservée décidée le 25 mai 2012 par l’assemblée générale des actionnaires de la Société (communiqués de la Société du 30 mai et du 24 juillet 2012).

A l’issue de ces opérations, le nombre d’OC1 restant en circulation a été ramené de 203 572 OC 1 à 2 100 OC 1.

Dès lors, la Société souhaite, conformément à ce qu’elle a annoncé dans son communiqué du 20 avril dernier, offrir aux porteurs d’OC 1 restant en circulation une liquidité équivalente à celle qui a été offerte par D&P PME IV et les Fondateurs dans le cadre des opérations de recapitalisation.
CRM Company Group s’engage donc à racheter aux porteurs d’OC 1, la totalité de leurs OC 1, en espèces, au prix unitaire de six euros et soixante-douze centimes (6,72 €) (ci-après l’« Opération »).
Modalités de l’offre d’achat
CRM Company Group s’engage, dans le cadre de l’Opération, à offrir la contrepartie à toutes personnes venant se présenter à la vente sur NYSE Alternext Paris, au prix unitaire de six euros et soixante-douze centimes (6,72 €) par OC 1 (ci-après l’« Offre »).
Les OC 1 présentées à l’acquisition de la Société devront être libres de tout nantissement, gage, et d’une manière générale, ne devront faire l’objet d’aucune restriction concernant le transfert en pleine propriété.
Les porteurs qui souhaitent céder leurs OC 1 dans le cadre de l’offre devront remettre à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d’investissement, société de gestion, …) un ordre irrévocable au plus tard le 5 décembre 2012, date de clôture de l’Offre.
L’Offre sera ouverte pendant une période de dix (10) jours de négociation. Elle débutera le 22 novembre 2012 et s’achèvera le 5 décembre 2012 (inclus).
Le règlement livraison sera effectué à compter du 27 novembre 2012 et les frais de courtage seront à la charge du vendeur.
Le Centralisateur de l’opération désigné par CRM Company Group et agissant pour le compte de celle-ci est INVEST SECURITIES, 73 Boulevard Haussmann – 75008 Paris, téléphone : +33 (0)1 44 88 77 88, télécopie : 01 44 88 77 89, courriel : [email protected]
Les titres achetés par CRM Company Group dans le cadre de l’Offre seront annulés et ne pourront être réémis ou revendus. Les titres qui n’auront pas été valablement soumis et acceptés dans le cadre de l’Offre resteront en circulation.
Appréciation et justification du prix de l’Offre
Les OC 1 restant en circulation, d’une valeur nominale unitaire de 14 €, donnent chacune droit à une action de la Société par conversion, et seront, à défaut de conversion, remboursés le 19 mars 2013 au prix de 21 € par OC 1 (soit 14 € de nominal et 7 € de prime de remboursement).
Le prix de 6,72 € par OC 1, faisant ressortir une décote de 52 % par rapport à leur valeur nominale et 68 % par rapport à leur valeur de remboursement, est identique à celui le plus élevé payé aux divers porteurs d’OC 1 par D&P PME IV et les Fondateurs dans le cadre des opérations de recapitalisation de la Société, et doit permettre aux porteurs actuels de bénéficier d’une liquidité équivalente.

Calendrier indicatif de l’Offre

Evénement
Heure et date
Publication par NYSE Euronext d’un avis sur le lancement de l’offre
20 novembre 2012
Ouverture de l’offre d’achat
9h00 heure de Paris le 22 novembre 2012
Clôture de l’offre d’achat
17 h 30 heure de Paris le 5 décembre 2012
Résultats de l’offre d’achat
6 décembre 2012

Informations financières et documents mis à la disposition du public

Les comptes sociaux et consolidés de la société CRM Company Group au 31 décembre 2011, ainsi que les rapports du Commissaire aux comptes y afférents, le rapport d’activité semestriel de la Société et les états financiers semestriels au 30 juin 2012 sont disponibles au siège social de la Société et téléchargeables sur son site internet (www.crmcompany.fr).

Le rapport émis par le cabinet Bellot Mullenbach & Associés, nommé et missionné le 27 février 2012 en qualité d’expert indépendant à l’effet de se prononcer sur le caractère équitable, d’un point de vue financier, de l’augmentation de capital réservée et de l’émission de BSA décidées par l’assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2012, est également disponible sur le site internet de CRM Company Group.

Cette Offre ne constitue pas une recommandation à l’attention des porteurs d’apporter leurs OC 1, qui serait émis par CRM COMPANY GROUP, l’Etablissement Centralisateur ou leurs dirigeants et collaborateurs respectifs. Ni CRM COMPANY GROUP, l’Etablissement Centralisateur ou leurs dirigeants et collaborateurs respectifs n’ont autorisé un tiers à formuler une telle recommandation.

A propos de CRM Company Group
CRM Company Group est un groupe de communication indépendant qui accompagne les entreprises pour projeter avec ambition leur marque dans l’ère digitale. La société regroupe aujourd’hui 130 collaborateurs qui partagent la même envie : concevoir des stratégies digitales pertinentes, développer des idées innovantes au service du meilleur dispositif, de l’expérience de marque la plus mémorable, de la propagation la plus rapide, de la relation la plus fertile.

CRM Company Group regroupe les marques megalo&company, life&company et bright&company.

CRM Company Group, société cotée sur Alternext (ALCRM – ISIN FR0010358465) et présente à Paris & Annecy.

ATTENTION : nouveau site Internet : http://www.crmcompany.fr
Bertrand FREY, Président Directeur Général Tél : 01 73 04 60 00 [email protected]

Paul LABADIE, Directeur Adm. & Financier Tél : 01 73 04 60 00 [email protected]

Sibylle de VILLENEUVE, Direct. de la Communication Tél : 01 73 04 60 52 [email protected]

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
ARTICLES SIMILAIRES
1200
1200