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Veolia Environnement annonce le succès de son programme de rachat partiel de ses souches obligataires en USD et en Euros

Veolia Environnement annonce le rachat partiel de ses obligations pour un montant total de 203 millions de dollars sur les souches obligataires USD arrivant à échéance en 2015 et 2018, et 597 millions d’euros sur les souches obligataires EUR arrivant à échéance en 2016 et 2017.

Les opérations de rachat ont porté sur :

un placement privé au sein du programme EMTN 4.685% de maturité 2015 pour 50M$
la souche 6% 2018 pour 153M$(1)
la souche EMTN 4% 2016 pour 341M€
la souche EMTN 4.375% 2017 pour 256M€.
Ces opérations s’inscrivent dans la logique de gestion active de la dette et d’optimisation du coût de financement de Veolia Environnement réduisant ainsi le coût de portage de la trésorerie disponible, suite aux cessions réalisées en 2012.

Elles ont permis globalement de réduire les échéances 2015, 2016, 2017 et 2018 pour un nominal d’environ 750M€ équivalent.

(1) Montant proposé au rachat par les porteurs d’obligations au terme de la période dite « d’early bird », l’offre de rachat clôturant formellement le 26 décembre 2012.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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