20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Paris, le 2 octobre 2013 – A Plus Finance réalise une opération de capital développement avec le Groupe PROTEC, un leader du contrôle de la pollution environnementale, et met place un financement obligataire d’un montant de 2,0 M€ pour accompagner la société dans ses projets de croissance externe.
Le Groupe PROTEC est un groupe dédié à l’environnement et la santé publique, fondé en 1997.
Disposant de plusieurs pôles d’activités en France, il intervient en particulier dans les secteurs de l’hygiène du bâtiment, de la qualité de l’air intérieur et de l’hygiène industrielle. Il s’est construit et développé autour d’activités directement liées à la protection de l’environnement et au développement durable.
Son expertise se décline à travers trois activités complémentaires :
– des laboratoires d’analyses physico-chimiques et microbiologiques spécialisés dans la détection des contaminations présentes dans notre environnement (plomb, amiante, résidus d’incinération, bactéries, …),
– le développement et la vente d’outils d’instruments de mesures pour le contrôle environnemental,
– et la vente de consommables et d’équipements, notamment pour la décontamination des bâtiments pollués.
Depuis sa création en 1997, le Groupe PROTEC a connu une forte croissance, portée à la fois par la dynamique de ses marchés et une approche novatrice dans ses activités grâce à une vision qui repose sur une approche globale d’un secteur en perpétuelle mutation : offrir par des prestations d’analyse, de conseils et de développement d’instruments de mesure, des solutions complètes pour répondre à des problématiques toujours particulières et souvent complexes, entremêlant des enjeux environnementaux et économiques.
Face à la présence de plus en plus importante de polluants dans notre environnement, le Groupe Protec vient répondre aux besoins générés par des réglementations de plus en plus strictes, mises en place pour préserver la qualité des lieux de vie et de travail, mais aussi réduire les coûts induits par la pollution de notre environnement : dans un rapport de novembre 2011, l’Agence européenne de l’environnement a évalué les coûts des dommages sanitaires et environnementaux induits par la seule pollution de l’air à un montant annuel compris entre 102 et 169 milliards d’euros, soit une charge annuelle de 200 à 330 euros pour chaque européen…
Sur le seul sujet de l’amiante qui représente une part significative des activités du Groupe, les besoins de diagnostic et de dépollution sont colossaux avec une présence en France de 50 kg à 80 kg d’amiante par habitant (source : Groupe parlementaire d’études sur l’amiante).
Le développement des nouvelles technologies crée par ailleurs de nouveaux risques, qui restent à maitriser (particules issues des nanotechnologies, solvants, …).
Outre une forte croissance organique, le Groupe PROTEC a réalisé sur fonds propres, au cours des dix dernières années, plusieurs opérations de croissance externe, dans les domaines de la microbiologie, des consommables de laboratoires, et des instruments. La société compte à ce jour 130 collaborateurs et a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 14 M€, avec une hausse annuelle moyenne de plus de 20% sur les 4 dernières années.
Le Groupe Protec a été créé par son Président, Pavel Streber, alors âgé de 23 ans, associé avec sa famille et Xavier Gerbaud.
Le Groupe avait jusqu’à ce jour autofinancé sa croissance. Grâce à l’émission d’une obligation convertible de 2,0 M€ entièrement souscrite par A Plus Finance, le Groupe Protec dispose désormais des moyens d’accélérer son développement. Il étudie actuellement plusieurs opportunités de croissance externe en France et à l’étranger, visant à élargir son portefeuille de produits et d’expertises, tout en ouvrant de nouvelles zones d’activités.
Alexandre Villet et Jean-Christophe Sampson, directeurs de participations chez A Plus Finance, commentent : « Le groupe PROTEC évolue dans un marché tiré par une réglementation de plus en plus stricte et des besoins croissants. Avec un marché dynamique, un management expérimenté et un business model récurrent, le groupe Protec représente le type même des PME en croissance et rentables éligibles à nos fonds dédiés à l’investissement en obligations convertibles ».
Pavel Streber, président du Groupe PROTEC : « La recherche d’un partenaire financier s’est imposée à nous au regard du développement rapide de nos activités et d’opportunités majeures de croissance externe. Nous souhaitions trouver une solution de financement non dilutive pour nos projets de croissance externe et choisir une équipe capable de nous aider à structurer l’entreprise dans cette nouvelle étape. La réactivité et l’écoute d’A Plus Finance nous ont convaincus ».
Intervenants A Plus Finance
A Plus Finance : Alexandre Villet, Jean-Christophe Sampson
Audit Juridique : Bonna &Auzas (Sigmund Briant)
Conseil Juridique : Gide Loyrette Nouel (Joseph Chucri Serhal, Julien Guillevic)
Intervenants Groupe PROTEC :
Conseil Juridique : BDGS Associés (François Baylion, Mathilde Santerre) ; Gerbaud & Associés (Xavier Gerbaud, Jacques de Moutis)
A propos du groupe Protec (http://www.protecgroupe.com) :
Créé fin 1997 par Pavel Streber, associé avec sa famille et Xavier Gerbaud, le Groupe PROTEC est une PME de près de 130 salariés répartis sur 4 sites en France.
Acteur incontournable du contrôle de la pollution environnementale, le Groupe PROTEC s’est construit et développé autour d’activités directement liées à la protection de l’environnement et au développement durable.
Son expertise se décline à travers trois activités complémentaires :
– des laboratoires d’analyses physico-chimiques et microbiologiques spécialisés dans la détection des contaminations présentes dans notre environnement (plomb, amiante, résidus d’incinération, bactéries, …),
– Le développement et la vente d’outils d’instruments de mesures pour le contrôle environnemental,
– et la vente de consommables et d’équipements, notamment pour la décontamination des bâtiments pollués.
A propos de A Plus Finance (www.aplusfinance.com) :
Créée en 1998, A Plus Finance est une société de gestion indépendante, détenue par son management, spécialisée dans quatre domaines d’expertises : le capital investissement dans les PME, la multigestion, le financement du cinéma et l’immobilier (OPCI).
En capital-investissement, A Plus Finance investit en fonds propres et en obligations convertibles à travers ses FCPI, FIP et FCPR dans tous les secteurs de croissance, principalement dans les domaines des technologies industrielles et de l’information, du e-business et du développement durable. Les investissements sont généralement de 1 à 5 millions d’euros. L’équipe regroupe des financiers et des entrepreneurs qui apportent ainsi une vision croisée de la sélection et de la gestion avec toujours comme objectif la création de valeur.
A Plus Finance dispose de plus de 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.
Pour plus d’informations : http://www.aplusfinance.com
