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Fermentalg annonce son projet d’introduction en Bourse sur Euronext Paris

Libourne – 17 mars 2014 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, annonce l’enregistrement de son Document de base par l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro I.14-040 en date du 14 mars 2014.

L’enregistrement du Document de base constitue la première étape du projet d’introduction en bourse de Fermentalg sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l’AMF d’un visa sur le Prospectus relatif à l’opération.

L’exploitation industrielle des microalgues
Fermentalg est aujourd’hui au cœur d’une nouvelle révolution industrielle née de l’exploitation des microalgues. Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, les microalgues s’inscrivent comme une alternative durable face à l’épuisement programmé de deux ressources naturelles majeures : les réserves marines et le pétrole.

Fermentalg est le seul acteur industriel positionné sur la technologie d’exploitation des microalgues de dernière génération, dite de mixotrophie à dominante hétérotrophe. Cette technologie de rupture, brevetée, repose sur la parfaite compréhension des caractéristiques des microalgues.

Nutrition, cosmétique, chimie verte, etc. : un océan d’opportunités à conquérir
Cette nouvelle technologie industrielle permettant la production d’huiles et de protéines issues des microalgues, trouve de très nombreux débouchés sur des marchés mondiaux en forte croissance : la nutrition, la cosmétique et la santé, l’alimentation animale, la chimie verte et l’énergie.

Afin d’accélérer sa conquête industrielle et commerciale, Fermentalg a fait deux choix stratégiques forts :

· adresser en priorité les marchés à haute valeur ajoutée tels que la nutrition, en particulier le segment des acides gras essentiels (oméga-3 et oméga-6) attendu en croissance annuelle moyenne de +10% sur la période 2012 / 2023[1].
· nouer des partenariats avec des acteurs industriels de premier plan.
Cette première phase de développement sur les marchés à haute valeur ajoutée permet à Fermentalg de viser une génération rapide de cash-flow.

400 M€ de chiffre d’affaires annuel issus des technologies Fermentalg à un horizon de dix ans
Fermentalg a signé, dès 2011, une première co-entreprise industrielle et commerciale avec le groupe Sofiprotéol. La société a également noué un partenariat avec Polaris, expert mondial dans les lipides nutritionnels, pour la production et la vente d’oméga-6.

Fermentalg estime que les premières ventes de produits pourraient intervenir dès 2015 pour les oméga-3 et 2016 pour les oméga-6. Ce secteur de la nutrition humaine constituerait à un horizon de dix ans un chiffre d’affaires, issu des technologies de la société, supérieur à 400 M€ annuel, réalisé par Fermentalg et par les sociétés au capital desquelles elle détient une participation.

Outre ce premier marché, Fermentalg a également noué un partenariat avec le groupe Adisseo pour développer de nouvelles générations de protéines destinées au marché à fort volume de l’alimentation animale.

Une introduction en Bourse pour financer le déploiement industriel et commercial
Fermentalg dispose aujourd’hui d’une plateforme technologique intégrée permettant de piloter l’ensemble du process, depuis l’identification de la souche jusqu’au produit final. Cette expertise est solidement protégée par le dépôt de 20 familles de brevets, dont 16 directement attachées à la mixotrophie, ce qui fait de Fermentalg le leader mondial sur cette technologie.

Au-delà des expertises complémentaires des 46 collaborateurs de la société installés sur le site de Libourne (Gironde), Fermentalg a construit un écosystème regroupant des partenaires scientifiques, techniques et industriels. La société a également intégré des programmes collaboratifs parmi lesquels EIMA (dont elle est chef de file) et Algraal (piloté par SEPPIC, groupe Air Liquide).

Après l’implantation, début 2014, du 1er fermenteur industriel mixotrophe d’une capacité de 1m3, Fermentalg projette de construire une unité de développement industriel d’une capacité de 4x20m3 pouvant produire jusqu’à 400 tonnes de produits / an. Cette unité, dont la mise en service est programmée fin 2015, génèrera des revenus provenant de 3 sources :

· les contributions financières de partenaires sur les programmes en développement ;
· les ventes en période de lancement pré-commercial et commercial jusqu’à la construction d’une première unité dédiée pour un produit donné ;
· les ventes récurrentes de produits dans le cadre de partenariats.

Fermentalg envisage d’utiliser une partie des fonds levés lors de l’admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d‘Euronext à Paris pour renforcer sa structure financière en vue notamment de financer la construction de cette unité dont le coût total est estimé à 20 M€ environ.

Un actionnariat stable
Fermentalg compte parmi ses actionnaires principaux : son PDG et Fondateur, Pierre Calleja, ainsi que Emertec Gestion[2], Demeter Partners[3] et Bpifrance Investissement[4].

Mise à disposition du Document de base
Le Document de base est disponible sans frais et sur simple demande auprès de Fermentalg (4 rue Rivière – 33500 Libourne) ainsi que sur les sites Internet de la société (www.fermentalg-bourse.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque
L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré par l’AMF.

A propos de Fermentalg :
Créée en 2009 par Pierre Calleja, Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d’huiles et de protéines respectueuses de la planète à partir des propriétés exceptionnelles des microalgues. Cette technologie brevetée permet d’adresser des marchés mondiaux en forte croissance : nutrition humaine, cosmétique / santé, alimentation animale, chimie verte et énergie. Fermentalg a d’ores et déjà signé une 1ère joint-venture industrielle et commerciale dans le domaine des oméga-3 (EPA-DHA) et plusieurs autres partenariats avec des industriels de premier plan. Plus d’informations : www.fermentalg.com.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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