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Vif succès de l’introduction en bourse de Genticel sur les marchés réglementés de Euronext Paris et Bruxelles

Forte demande constatée, soit 55 M€ (offre sursouscrite 1,8 fois)
Genticel lève 34,5 M€ sur les marchés de Euronext à Paris et à Bruxelles
avant exercice de l’option de surallocation
Prix de l’Offre fixé à 7,90 € par action
Début des négociations le 4 avril 2014

GENTICEL (la « Société »), société française de biotechnologie, acteur de référence dans le développement de vaccins thérapeutiques, annonce aujourd’hui le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur les marchés réglementés de Euronext à Paris (compartiment C) et à Bruxelles, dans le cadre d’une Offre à Prix Ouvert auprès du public en France et en Belgique (« l’Offre à Prix Ouvert ») et d’un Placement Global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France, en Belgique et dans certains pays (à l’exception notamment des États-Unis) (le « Placement Global »).

Le placement a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français, belges et internationaux, ainsi qu’auprès des investisseurs particuliers français et belges.

Au regard de la forte demande constatée, soit 55 M€ (offre sursouscrite 1,8 fois), le Directoire réuni le 3 avril 2014, avec l’accord du Conseil de Surveillance de la Société réuni le même jour, a décidé d’étendre le montant de l’offre initiale de 30 M€ à 34,5 M€. Il a par ailleurs décidé de fixer le Prix de l’Offre à 7,90 € par action, en partie haute de la fourchette. Au total, le nombre de titres émis s’établit à 4 367 088 permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 34,5 M€ (prime d’émission incluse). La capitalisation boursière totale de la Société ressort à 119,4 M€.

Les négociations des actions GENTICEL sous la forme de promesses sur les marchés réglementés de Euronext Paris et Bruxelles débuteront le 4 avril 2014 sous le code ISIN FR0011790542 et le code mnémonique GTCL. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 8 avril 2014.

Sur la base des critères établis par le Ministère de l’Economie et des Finances, les actions GENTICEL peuvent être incluses au sein du PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME est un nouveau dispositif d’épargne en actions créé depuis le 1er janvier 2014 ; complémentaire au PEA classique, il bénéficie des mêmes avantages fiscaux et il est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.

Benedikt Timmerman, Président du Directoire et Fondateur de GENTICEL a déclaré : «Nous sommes très heureux de l’accueil réservé à notre société et du succès de notre introduction en bourse. Nous remercions vivement l’ensemble des investisseurs qui nous ont rejoints à cette occasion, ainsi que nos investisseurs historiques qui ont renouvelé leur confiance lors de cette nouvelle étape importante pour GENTICEL. Par ailleurs, nous sommes ravis de l’intérêt porté par le public, notamment en Belgique, nous avons donc tenu à satisfaire au mieux la demande des investisseurs individuels. Nous disposons aujourd’hui des moyens financiers pour accompagner le développement de notre portefeuille de vaccins thérapeutiques destinés à donner des options thérapeutiques aux femmes porteuses du virus du papillome humain afin de réduire le nombre des cancers du col de l’utérus. Nous allons poursuivre notamment le développement de notre premier candidat vaccin thérapeutique ProCervix, au potentiel de blockbuster, avec l’objectif de concrétiser dans les années qui viennent un partenariat industriel créateur de valeur».

CARACTERISTIQUES GENERALES DE l’OFFRE

Prix de l’Offre
· Le Prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 7,90 € par action.
· Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d’environ 119,4 M€ post augmentation de capital.

Taille et produit brut de l’Offre
· 5 022 151 actions ont été allouées dans le cadre de l’Offre ;
o 3 530 085 actions allouées dans le cadre du Placement Global (représentant environ 27,9 M€ et 70,3% du nombre total d’actions allouées) ;
o 1 492 066 actions allouées dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert (représentant environ 11,8 M€ et 29,7% du nombre total d’actions allouées) dont ;
– 1 015 175 actions allouées dans le cadre de l’offre à prix ouvert en France (représentant environ 8,0 M€ et 20,2% du nombre total d’actions allouées) ;
– 476 891 actions allouées dans le cadre de l’offre à prix ouvert en Belgique (représentant environ 3,8 M€ et 9,5 % du nombre total d’actions allouées).
· Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 34,5 M€.

Allocation
· Les règles d’allocation appliquées à la demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ouvert en France sont appliquées à la demande exprimée dans le cadre de l’offre à prix ouvert en Belgique.
· Les règles d’allocation appliquées dans le cadre de l’OPO aux fractions d’ordre A1 et A2 sont comme affichées dans le tableau ci-dessous :

Le nombre des actions demandées
dans le cadre de l’OPO décomposé
% alloué

Fraction d’ordre A1 (de 1 action jusqu’à 750 actions incluses)

100%
Fraction d’ordre A2 (au-delà de 750 actions)

25%

Calendrier de l’Offre
· Les négociations sur les marchés règlementés de Euronext Paris (compartiment C) et Bruxelles débuteront le 4 avril 2014 à 9 heures sur une ligne de cotation intitulée «GENTICEL AIW» jusqu’au 8 avril 2014 inclus.
· Le règlement-livraison est prévu le 8 avril 2014.
· Le début des négociations des actions GENTICEL sur les marchés réglementés de Euronext Paris (compartiment C) et Bruxelles interviendra le 9 avril 2014 sur une ligne de cotation intitulée «GENTICEL»
· La date limite d’exercice de l’Option de Surallocation est le 2 mai 2014.

Codes de l’action
Libellé : GENTICEL
Code ISIN : FR0011790542 – Code mnémonique : GTCL
ICB classification : 4573 – Biotechnology
Marché de cotation : NYSE Euronext Paris, Compartiment C et Euronext Bruxelles

INTERMÉDIAIRES PARTENAIRES DE L’OPERATION POUR GENTICEL
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : KBC Securities et Oddo & Cie

Conseils de la Société : eumediX et Odicéo

Communication financière : ACTUS finance & communication

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 18 mars 2014 sous le numéro n° 14-084 (le «Prospectus»), composé du document de base enregistré le 10 mars 2014 sous le numéro I.14-007 (le «Document de Base») et d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de GENTICEL SA – 516 rue Pierre et Marie Curie – 31670 – LABEGE. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) (www.amf-france.org), de Genticel (www.genticel-bourse.com) et de KBC (www.kbc.be, www.bolero.be et www.kbcsecurities.be).
Le Prospectus, passeporté en Belgique se compose du Prospectus et de la traduction en néerlandais du résumé du Prospectus.

FACTEURS DE RISQUES

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré le 10 mars 2014 sous le numéro I.14-007, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération visée par l’’AMF le 18 mars 2014 sous le numéro 14-084.
Retrouvez toutes les informations relatives à l’opération sur www.genticel-bourse.com

À propos de Genticel

GENTICEL est une société biopharmaceutique française, spécialisée dans le développement de vaccins thérapeutiques. La société s’est spécialisée dans les vaccins thérapeutiques destinés à éliminer, à un stade précoce, le virus du papillome humain (HPV), agent responsable du cancer du col de l’utérus.
GENTICEL développe un premier vaccin thérapeutique, actuellement en essais cliniques de phase II, visant à éliminer les cellules du col de l’utérus infectées par le virus HPV de types 16 et/ou 18. Un deuxième candidat vaccin thérapeutique, ciblant les 6 souches HPV les plus pertinentes, est actuellement en phase préclinique. Fort de plusieurs années de recherche et développement, la société dispose également d’une plateforme technologique, Vaxiclase, idéalement adaptée pour la mise au point d’immunothérapies à intervention précoce contre de multiples pathologies infectieuses ou cancéreuses.
Basée à Paris et Toulouse, Genticel s’est vu décerner le Prix Innovation des Grands Prix de l’Economie 2013.

Plus d’informations sur www.genticel-bourse.com

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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