19 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
RECTIFICATIF
Dans la partie présentant les ” Objectifs financiers d’une stratégie de développement forte “, il faut lire :
” Compte tenu d’un carnet de commandes de 11,5 mois ”
en lieu et place de ” Compte tenu d’un carnet de commandes de 11,5 millions d’euros “.
Lancement d’une augmentation de capital
pour financer une forte croissance
en France et en Europe
GAUDRIOT, leader indépendant du Conseil en Environnement (code Euroclear 7578) procède à une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription d’un montant de 11 919 050 €.
Cette augmentation de capital est destinée à conforter le financement d’une croissance organique et externe rapide. Après les deux acquisitions majeures de CETEC et de CdF Ingénierie au 1er semestre 2002, le groupe Gaudriot étudie actuellement plusieurs opportunités très attractives de croissance externe en France et en Europe.
Cette opération intervient dans un contexte favorable notamment en raison de la réorganisation du marché du conseil en environnement ; un marché qui s’accélère avec le désengagement prononcé de l’Etat et la volonté affirmée de grands groupes industriels de se recentrer sur leur cœur de métier pour éviter tout conflit d’intérêt.
En phase avec la volonté de développement durable, la pression de l’opinion publique associée à la réglementation environnementale et sociale contribuent à accentuer la réorganisation profonde du marché.
Dans ce contexte porteur, le Business Model de Gaudriot fondé sur les 3 principes : indépendance, pluridisciplinarité des équipes pour une offre globale et proximité de la clientèle ne peut que conforter sa position de leader en France et lui donner les moyens d’acquérir une position de compétiteur significatif en Europe.
Objectifs financiers d’une stratégie de développement forte :
Compte tenu d’un carnet de commandes de 11,5 mois, la société peut considérer comme réalistes les objectifs suivants :
En M€ Réalisé
2001 Objectif
2002 Objectif
2003
Produits d’exploitation 51,91 72 100
Résultat d’exploitation 6,07 8,67 12,15
Résultat Net
avant amortissement des survaleurs 3,04 4,6 6,6
Résultat Net
après amortissement des survaleurs 2,64 4,15 6,05
Modalités de l’opération de l’augmentation de capital :
Compte tenu de cette confiance, GAUDRIOT a choisi de réaliser cette augmentation de capital avec un droit préférentiel de souscription en faveur de ses actionnaires actuels.
Nombre de titres émis : 366 740
Prix de souscription : 32,50 €
Droit préférentiel de souscription pour les actionnaires actuels (une action nouvelle pour cinq anciennes)
Période de souscription : du 1er juillet 2002 au 12 juillet 2002 inclus
Date de jouissance : 1er janvier 2001
Produit brut de l’émission : 11,9 M€
Le groupe familial représenté par Pierre-Henri GAUDRIOT souscrira à hauteur de 50% de ses droits et conservera un contrôle majoritaire à l’issue de l’opération.
Partenaires de l’opération
Crédit Industriel et Commercial : Chef de file – coordinateur global
KBC Securities France : co-Chef de file associé
Le CIC et KBC Securities France ont apporté leur garantie pour une réalisation à hauteur de 75% de l’opération.
Nouvelle répartition du capital et des droits de vote après émission et cession
Après cette augmentation de capital, l’actionnariat se répartirait de la façon suivante :
Actionnaires Avant émission Après émission
100 % 366 740 actions 75 % 275 055 actions
Nbre de
Titres %
capital % droits
de vote Nbre de
Titres %
capital % droits
de vote Nbre de
Titres %
capital % droits
de vote
S.F.P.H.G 523 840 28,57 40,76 585 378 26,60 37,77 585 378 27,76 38,99
M. Pierre-Henri
Gaudriot 189 740 10,35 14,37 189 740 8,62 12,58 189 740 9,00 12,98
Groupe familial
GAUDRIOT 713 580 38,92 55,13 775 118 35,23 50,35 775 118 36,76 51,97
Public 1 120 120 61,08 44,87 1 425 322 64,77 49,65 1 333 637 63,24 48,03
Total 1 833 700 100 % 100 % 2 200 440 100,00 100,00 2 108 755 100,00 100,00
La Commission des opérations de bourse a délivré le visa n° 02-764 en date du 19 juin 2002 sur le prospectus se décomposant en un document de référence enregistré le 17 juin 2002 sous le n° R 02-155 et une note d’opération.
“La Commission des opérations de bourse attire l’attention du public sur les éléments suivants :
– Les commissaires aux comptes de la société ont formulé la réserve suivante sur les comptes au 31 décembre 2001 :
“Votre groupe a opté, dès l’exercice 2000, pour la comptabilisation de son chiffre d’affaires à l’avancement et a entrepris fin 2001 de mettre en place un outil informatique (ERP) pour le suivi. Cette mise en place n’est pas encore achevée. Pour cet exercice, compte tenu du contexte de croissance externe et interne très rapide, le processus actuel a trouvé ses limites en terme de contrôle interne, notamment sur les aspects de fiabilité des pourcentages d’avancement et d’enregistrement exhaustif des affaires.”
– Le paragraphe 4.10 relatif aux principaux facteurs de risque et notamment :
– Les besoins de capitaux supplémentaires pour financer le développement,
– Les risques liés à l’endettement de la société,
– 70 % du chiffre d’affaires est réalisé avec des collectivités locales.
– l’augmentation de capital avec maintien des droits préférentiels de souscription pourra être limitée au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation de capital”.
A propos de GAUDRIOT
Prestataire de services intellectuels, le Groupe GAUDRIOT accompagne les collectivités locales et les industriels afin de faciliter analyse et maîtrise de leurs investissements en matière d’environnement dans les domaines de l’eau, de l’énergie, des infrastructures et de la construction.
Avec plus de 900 collaborateurs, GAUDRIOT propose aux collectivités et industriels une offre d’accompagnement global pour des projets d’investissements complexes, utiles au cadre de vie et à l’activité économique.
GAUDRIOT se situe aujourd’hui dans un contexte très favorable de désengagement de l’ingénierie publique et des grands groupes du secteur, ouvrant ainsi la voie du développement de l’ingénierie indépendante sur un marché estimé à plus de 2 milliards d’Euros par an.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Web : www.gaudriot.fr
Vos contacts
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Gaudriot
Pierre Henri GAUDRIOT
Président-Directeur Général
Tél : 01 58 73 63 40
Bernard ALDEBERT
Directeur de la Communication
Tél : 05 56 18 06 20
E-mail :[email protected]
Actus
Gilles BROQUELET
Relations Analystes / Investisseurs
Tél : 01 53 67 36 90
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Christèle LION
Relations Presse
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