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INNOVEOX lève 14,3 M€ (avant option de surallocation) Prix de l’Offre fixé à 8 € par action Début des négociations le 7 mai 2014

INNOVEOX, fournisseur de solutions pour le traitement définitif et la valorisation des déchets industriels toxiques, annonce le fort succès de son introduction en bourse sur le marché régulé d’Alternext Paris.

L’Offre a reçu un accueil favorable tant des investisseurs institutionnels qu’individuels. La demande globale de l’offre (OPO et Placement global) a porté sur 16,9 M€.

Le Conseil d’Administration réuni ce jour a voté la mise en œuvre intégrale de la Clause d’Extension, le montant total de l’opération avant option de surallocation s’élevant à 14,3 M€. Il a par ailleurs été décidé de fixer le Prix de l’Offre à 8 € par action, milieu de la fourchette.

Au total, le nombre de titres émis s’établit à 1 782 500 permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 14,3 M€ (prime d’émission incluse). La capitalisation boursière totale de la Société ressort à 43,8 M€.

Un contrat de liquidité avec Invest Securities sera mis en œuvre dès la fin de la période de stabilisation (30 mai 2014).

Les fonds levés seront dédiés au financement :

· Du besoin en fonds de roulement ;
· De deux unités de traitement de grande capacité, dont la première sera installée sur l’Ile de la Réunion en fin d’année. La deuxième unité est prévue en 2015 ;
· D’une première unité de démonstration mobile qui permettra à la Société de faire des essais sur le site de ses prospects industriels. Cet investissement est prévu au 2ème semestre 2014 ;
· D’un laboratoire complémentaire à celui du CNRS afin de réaliser des analyses ;
· Du paiement des avances remboursables et du prêt participatif accordés par Oseo ;
· Des charges relatives au développement des équipes R&D, industrielles et commerciales.

Sur son premier marché cible (25 M tonnes valorisé 6 milliards €) Innoveox compte aujourd’hui plus de 50 projets qualifiés (1) (chimie, pétrole et santé) dont 3 font l’objet d’une proposition contractuelle.

Sur cette base, Innoveox s’est fixé un objectif de chiffre d’affaires annuel compris entre 30 M€ et 40 M€ pour 2018. Il convient de noter que pour atteindre les objectifs ci-dessus, Innoveox aura besoin de financements importants. Outre les fonds levés dans le cadre d’une introduction en bourse, Innoveox envisage de refinancer ses unités de traitement par emprunts (bancaires, leasing).

Jean-Christophe Lépine, Président Directeur Général déclare : « Je suis sensible au succès de cette opération et à la confiance que les investisseurs, tant institutionnels que particuliers, nous ont témoignée en y souscrivant massivement. Il s’agit d’un point d’étape majeur dans le développement d’INNOVEOX. Les fonds levés vont nous permettre de financer activement notre déploiement commercial déjà bien engagé. La société bénéficie d’une forte avance technologique, illustrée très récemment par la signature d’un important contrat pluriannuel sur l’Ile de la Réunion, que nous souhaitons maintenir et développer en partenariat avec le CNRS. Forte de cette solution novatrice et performante proposée aux industriels, Innoveox entend mettre à profit ses atouts pour devenir demain un acteur incontournable de son secteur ».

La première cotation des actions de la Société a lieu le 30 avril 2014 sous le code ISIN FR0011066885 et le code mnémonique ALIOX. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 6 mai 2014. Les négociations débuteront le 7 mai 2014.

Les actions INNOVEOX peuvent donner lieu aux réductions ISF/IR. Pour rappel, les personnes intéressées par ces dispositifs fiscaux ISF et IR devront adresser à la société leur demande d’état individuel de souscription dès règlement-livraison des actions, le 6 mai 2014, et au plus tard dans les 30 jours calendaires qui suivent cette date. Les demandes seront servies selon la règle « premier arrivé, premier servi ».

(1) Selon Innoveox, un projet est qualifié lorsque : le client ou prospect a déjà été rencontré à une ou plusieurs reprises sur site et au niveau de décisionnaires techniques et/ou économiques ; son besoin est estimé (tonnage et type de déchet) ; le prospect dispose à priori du budget d’exploitation.

A propos d’Innoveox

Innoveox propose une solution technologique clé en main aux industriels pour le traitement et la valorisation des déchets toxiques (huiles, solvants, pesticides) en utilisant le procédé de l’Oxydation HydroThermale en milieu Supercritique (OHTS) à énergie positive. Innoveox est propriétaire au niveau mondial de cette technologie développée par le CNRS. En 2012, Innoveox a signé un partenariat structurant avec Air Liquide à la fois technologique et commercial. Son unité industrielle (capacité de traitement de 1000 tonnes/an) est en fonctionnement sur le site d’Arthez de Bearn.

Caractéristiques de l’offre

Prix de l’Offre

· Le Prix de l’Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 8 € par action.
· Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière d’environ 43,8 M€ post augmentation de capital.

Taille et produit brut de l’Offre

1 782 500 actions ont été allouées dans le cadre de l’Offre :
· 1 550 000 actions au titre de l’offre centrale, et
· 232 500 actions au titre de l’exercice intégral de la clause d’extension

Le produit brut total de l’émission s’élève à environ 14,3 M€. Ce montant pourra être porté à un maximum de 16,4 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation.

La société Sochrastem a souscrit à hauteur de 2 M€ dans le cadre de leur engagement et a été servie intégralement.

Répartition de l’offre (hors option de surallocation)

· Placement Global : 611 744 actions allouées aux investisseurs institutionnels
· Offre à Prix Ouvert : 1 170 756 actions allouées au public

Le capital social d’Innoveox, suite à la réalisation de l’Offre, est composé de 5 473 714 actions.

Calendrier

6 mai 2014 : Règlement livraison de l’OPO et du Placement Global
7 mai 2014 : Début des négociations des actions de la Société sur le marché régulé d’Alternext à Paris
30 mai 2014 : Date limite d’exercice de l’Option de Surallocation – Fin de la période de stabilisation
Codes de l’action

· Code ISIN : FR0011066885
· Mnémonique : ALIOX
· ICB Classification : 2757 Industrial Machinery
· Lieu de cotation : Alternext Paris

Pour mémoire, les actions INNOVEOX sont éligibles au PEA et au PEA-PME.

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INVEST SECURITIES

Communication financière

ACTUS

Mise à disposition des documents

Des exemplaires du document de base enregistré le 31 mars 2014 sous le numéro l.14-012 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus) sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d’Innoveox – 18, rue d’Aguesseau- 75008 Paris et peuvent être consultés sur les sites de l’Autorité des marchés (www.amf-france.org) et d’Innoveox (www.innoveox-bourse.com).

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d’investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base enregistré le 31 mars 2014 sous le numéro I.14-012, en particulier ceux liés aux pertes ainsi que ceux liés à la liquidité, et au chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » de la note d’opération visée par l’’AMF le 9 avril 2014 sous le numéro 14-133.

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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