Pierre Perrin-Monlouis Dernière mise à jour: 20 octobre 2021
Demande totale de 101 millions d’euros, soit un taux de sursouscription d’environ 150,4% de l’offre
Communiqué de presse
Avignon, le 25 juin 2014 – NATUREX (la « Société » ou « NATUREX ») annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires lancée le 4 juin 2014.
La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 101 millions d’euros, soit un taux de souscription de 150,4%. 1.273.462 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 97,1% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 699.082 actions nouvelles, représentant 53,3% des actions à émettre et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 38.296 actions nouvelles.
Le produit brut de l’opération, prime d’émission incluse, s’élève ainsi à 67.227.597,50 euros et se traduit par l’émission de 1.311.758 actions nouvelles au prix unitaire de 51,25 euros.
Le produit de l’émission des actions nouvelles sera affecté au refinancement de la dette liée à l’acquisition de Vegetable Juices Inc., société spécialisée dans la production et la commercialisation d’ingrédients naturels à base de légumes, ainsi qu’au financement d’autres projets d’acquisition de taille plus modeste tels que notamment l’acquisition annoncée le 9 juin 2014 des activités de la société américaine Berghausen Corporation dans les extraits de Quillaja et de Yucca formulés pour l’industrie agro-alimentaire, l’agriculture et l’alimentation animale.
Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à 13.773.460,50 euros, divisé en 9.182.307 actions de 1,50 euros de valeur nominale.
Conformément à leurs engagements, les actionnaires de référence, SGD, FINASUCRE et CARAVELLE ont confirmé leur soutien à NATUREX à l’occasion de cette augmentation de capital, en exerçant l’intégralité de leurs droits préférentiels de souscription. SGD et CARAVELLE ont par ailleurs souscrit à titre réductible à hauteur de respectivement 16.049 actions et 11.547 actions. A l’issue de cette opération SGD, FINASUCRE, et CARAVELLE détiennent respectivement 21,16%, 0,47%, et 15,23% du capital, et 27,61%, 0,43%, et 13,92% des droits de vote.
Déclaration du Président Directeur Général Thierry Lambert
« Nous sommes fiers du succès de cette opération et nous tenons à remercier l’ensemble de nos actionnaires de leur fidélité et de leur confiance dans nos projets de développement.»
Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 3 juillet 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date (elles ne donneront donc pas droit au dividende qui sera proposé à l’Assemblée générale des actionnaires de la Société du 26 juin 2014 au titre de l’exercice 2013). Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0000054694.
L’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Natixis en qualité de seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé et par Joh. Berenberg Gossler & Co. KG en qualité de Chef de File et Teneur de livre Associé.
Information du public
Le Prospectus, ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le visa n° 14-266 en date du 3 juin 2014, est composé (i) du document de référence de Naturex déposé le 30 avril 2014 auprès de l’AMF sous le numéro D. 14-0456, (ii) d’une note d’opération et (iii) d’un résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération et présenté en annexe).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Naturex, Z.A.C. du Pôle Technologique AGROPARC – BP 1218 – 84911 AVIGNON CEDEX 09 France, sur le site internet de la Société (www.naturex.com, rubrique Investisseurs / Opération Financière) ainsi que sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
L’attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant au chapitre I-III du document de référence et à la section 2 de la note d’opération.
A propos de NATUREX
NATUREX est le leader mondial des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale. Le Groupe, organisé autour de trois marchés stratégiques – Food & Beverage, Nutrition & Health et Personal Care -, produit et commercialise des ingrédients naturels de spécialité d’origine végétale pour les industries agroalimentaire, nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique.
NATUREX, dont le siège social est basé à Avignon, emploie plus de 1 450 personnes et dispose de 8 bureaux de sourcing à travers le monde et de ressources industrielles performantes en Europe, au Maroc, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie et en Inde. Il bénéficie en outre d’une présence mondiale à travers un réseau commercial dédié dans plus de 20 pays.
