20 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
FORTE DEMANDE : 24,2 M€ (Offre souscrite globalement 2,7 fois)
PRIX FIXÉ À 13,20 € PAR ACTION
DÉBUT DES NÉGOCIATIONS LE 13 FÉVRIER 2015
Grenoble, le 10 février 2015 ‐ Concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants, Tronics annonce le large succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext d’Euronext à Paris.
L’offre, clôturée le 9 février 2015, a rencontré un vif intérêt tant auprès des investisseurs institutionnels que des investisseurs individuels.
Le placement global (« PG ») a été souscrit plus de 2 fois et l’offre à prix ouvert (« OPO ») a été souscrite 8,6 fois.
Le Groupe Thales, qui s’était engagé à souscrire à l’opération à hauteur d’un montant maximum de 6 M€, entre dans le capital de Tronics à hauteur de 4,3 M€, soit environ 9,5% du capital et 5,5% des droits de vote. Conformément aux engagements pris dans le cadre de cet investissement, il est prévu la nomination au Conseil de Surveillance de Tronics d’un membre proposé par Thales.
Dans le cadre de l’opération, le Groupe Safran entre également au capital de Tronics à hauteur de 2,7 M€, soit environ 5,9% du capital et 3,4% des droits de vote.
La part du public (hors actionnaires historiques et hors industriels) représente 10,9% du capital.
Au regard de la forte demande, le Conseil de Surveillance réuni le 10 février 2015 a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix à 13,20 €.
Au total, le nombre de titres émis s’établit à 909 091 actions, permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 12 M€ (prime d’émission incluse). La capitalisation boursière de Tronics ressort à 45,8 M€.
Un contrat de liquidité conclu avec la société de bourse Gilbert Dupont sera mis en œuvre dès l’ouverture des négociations le 13 février prochain.
Pascal Langlois, CEO & Président du Directoire, déclare : « Nous sommes particulièrement fiers et heureux du succès rencontré par notre introduction en Bourse. Nous tenons à remercier les nouveaux actionnaires institutionnels, industriels et privés qui nous rejoignent. Les fonds levés vont nous permettre d’accélérer notre déploiement international, de renforcer nos équipes d’ingénierie et de poursuivre une politique d’innovation forte dans les secteurs des nano et microsystèmes à forte valeur ajoutée. »
Prix de l’offre
Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 13,20 € par action.
Ce prix fait ressortir une capitalisation boursière de 45,8 M€ post augmentation de capital.
Taille de l’offre
909 091 actions nouvelles ont été émises.
Dont 103 110 actions au titre de l’exercice intégral de la clause d’extension et 118 577 actions au titre de l’exercice intégral et immédiat de l’option de surallocation par le Chef de File et Teneur de Livre.
Le produit brut total de l’opération s’élève à 12 M€.
Répartition de l’offre
Placement global : 681 818 actions nouvelles allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 9 M€ et 19,6% du capital).
Offre à prix ouvert : 227 273 actions allouées au public (soit environ 3 M€ et 6,5% du capital). Les fractions d’ordres A1 seront servies à 64,3% et les fractions d’ordres A2 ne seront pas servies.
Codes de l’action
Libellé : TRONICS
Code ISIN : FR0004175099
Code mnémonique : ALTRO
ICB classification : 9576 ‐ Semiconductors
Lieu de cotation : Alternext Paris
Calendrier
12 février 2015 Règlement‐livraison de l’OPO et du placement global
13 février 2015 Début des négociations sur le marché Alternext d’Euronext à Paris
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus, visé le 23 janvier 2015 sous le numéro 15‐033 par l’Autorité des marchés financiers, composé du document de base enregistré le 22 décembre 2014 sous le numéro I.14‐076 et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société Tronics, 98 rue du Pré de l’Horme, 38920 Crolles et sur les sites Internet de Tronics (www.tronicsgroup‐bourse.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf‐france.org).
Eligibilité au PEA PME
Tronics confirme respecter tous les critères d’éligibilité au nouveau PEA‐PME précisés par le décret d’application publié au Journal Officiel le 4 mars 2014 (décret n°2014‐283). En conséquence, les actions Tronics peuvent être inscrites sur des comptes PEA‐PME qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel. Ce nouveau compte d’épargne devra intégrer 75% de titres de PME et ETI, dont 50% en actions, sans dépasser le plafond de versements de 75 000 euros (150 000 euros pour un couple). Y sont éligibles les sociétés de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 milliard d’euros ou le total de bilan à 2 milliards d’euros.
Eligibilité au FCPI
La société, labellisée entreprise innovante, est éligible à l’investissement FCPI.
CONTACT TRONICS
Pascal Langlois
CEO
Tél. : 00 33 4 76 97 29 50
[email protected]
CONTACT INVESTISSEURS/PRESSE
Amalia Naveira/Marie‐Claude Triquet
Actus Lyon
Tél. : 00 33 4 72 18 04 93
[email protected]/[email protected]
À PROPOS DE TRONICS
Créée en 1997, Tronics est un leader technologique reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée.
Positionnée au cœur même de l’innovation produits, Tronics dispose de plateformes technologiques protégées par un portefeuille de 25 familles de brevets, résultat de 15 années de R&D et plus de 15 M€ d’investissements industriels cumulés.
S’adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, Tronics conçoit, fabrique et commercialise des produits sur‐mesure ou standards auprès des secteurs de l’industrie, l’aéronautique & sécurité, le médical et les applications consumer.
Implantée à Crolles près de Grenoble (38) et à Dallas aux Etats‐Unis, Tronics a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 11,6 M€. Elle compte à ce jour 88 collaborateurs dont 55 ingénieurs et scientifiques.
Pour plus d’informations : www.tronicsgroup‐bourse.com
