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Le Groupe Revue Fiduciaire et Planète Patrimoine Soft s’associent pour apporter aux professionnels de le gestion de patrimoine et de la comptabilité un nouvel outil de gestion de patrimoine : le progiciel Systerial

Dernière mise à jour: octobre 21, 2021

Ce nouvel outil vient renforcer l’offre du Groupe Revue Fiduciaire auprès des professionnels de la gestion de patrimoine et de la comptabilité, en les aidant à produire des études patrimoniales efficaces, conformes et complètes, en moins de temps et de manière automatisée.

Paris, le 19 mai 2016 – Suite à un partenariat avec Planète Patrimoine Soft, le Groupe Revue Fiduciaire, groupe de presse et d’information juridique spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social, renforce son offre auprès des professionnels avec un logiciel unique, reconnu sur son marché : Systerial. Cet outil est un système expert d’analyse, de recommandations et de suivi patrimonial.

Systerial : une solution unique qui vient compléter la gamme patrimoniale du Groupe
Tout en proposant une offre basée sur la productivité, l’efficacité et la conformité, Systerial respecte l’approche patrimoniale de son utilisateur, avec un degré de personnalisation élevé.
Cette solution présente une réelle valeur ajoutée : le temps consacré aux études patrimoniales est divisé par 4, pouvoir informer le client d’une évolution réglementaire ou jurisprudrentielle grâce au suivi patrimonial automatisé, et enfin la possibilité de répondre au devoir de conseil.

“Systerial permet aux professionnels de la gestion de patrimoine et de la comptabilité de proposer les meilleures offres à leurs clients, avec les dernières évolutions réglementaires. Nous avons choisi de proposer ce service en conservant constamment à l’esprit les exigences de leur métier : le devoir de conseil et un accompagnement personnalisé de chaque client.” note Yves de la Villeguérin. Il ajoute “Ce nouvel outil s’inscrit dans la stratégie de développement de notre mission conseil patrimonial”

Principales fonctionnalités
Saisie en grandes masses ou détaillée
Calculs IR, ISF et successoraux (liquidation civile et fiscale, assurances vie et taxation liée)
Système Expert déterminant les problèmes à résoudre, les points d’amélioration et proposant les solutions pertinentes
Génération d’un rapport au format word à partir des propositions du système expert et des choix du conseiller
Administration de l’univers des thématiques et solutions, des paramètres de calcul et de diagnostic, de la structure et de la composition du rapport, de la bibliothèque rédactionnelle, de la charte graphique…
Suivi patrimonial : publipostage courrier ou mail clef en main pour informer les clients concernés par une évolution réglementaire ou jurisprudentielle

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguérin, est un groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social, paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice «apporter des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et services en ligne.
En savoir plus : http://corporate.grouperf.com

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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