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Industries & Finances Partenaires acquiert SDS, le spécialiste de la pièce détachée pour l’électroménager

Dernière mise à jour: octobre 21, 2021

Paris, le 26 janvier 2017. Industries & Finances Partenaires annonce l’acquisition du groupe SDS aux côtés de ses dirigeants dans le cadre d’un projet de build-up visant à créer un leader sur le marché de la distribution B2B de pièces détachées et accessoires pour appareils domestiques.

Réalisant près de 40 M€ de chiffre d’affaires, le groupe SDS est né en 2001 de la réunion de deux sociétés établies depuis 1975. SDS bénéficie aujourd’hui d’une position de co-leader en France dans la distribution de pièces détachées et d’accessoires pour l’électroménager blanc (grand et petit électroménager), brun et gris.

Depuis son centre logistique de 7.000 m2 localisé à proximité de Bordeaux d’où partent 2.500 colis par jour, SDS référence plus de 2,3 millions d’articles livrables en moins de 24 heures sur toute la France, dont 90% des commandes sont passées à travers le site internet du groupe. En capitalisant sur un outil logistique performant, une largeur de gamme garantissant un taux de service élevé et une équipe commerciale déployée dans toute la France, le groupe livre une base très fragmentée de plus de 5.000 réparateurs, principalement dans des zones rurales et périurbaines.

Plus récemment, SDS a étendu son champ d’actions en développant deux nouvelles activités présentant de fortes synergies avec son métier historique :

 SDS Logistique qui propose à ses clients grands comptes (distributeurs et fabricants) une externalisation complète de la gestion de leurs pièces détachées, et
 S Habitat qui distribue des pièces détachées à destination des menuisiers spécialisés dans la pose et la réparation de volets roulants, de portails, de portes de garage, de stores, etc.

Cette opération financée par une prise ferme du LCL et un co-investissement d’Amundi PEF signe la sortie de Vespa Capital. L’entrée majoritaire d’Industries & Finances aux côtés des deux principaux managers Philippe Respinger et Nicolas Legras permettra au groupe de mener à bien un programme ambitieux de croissance organique et d’acquisitions sélectives sur un marché européen présentant de nombreuses opportunités de diversification vers d’autres gammes de pièces détachées destinées à la rechange.

Philippe Respinger, Président du groupe qu’il a rejoint en 1997, indique que : « sur un marché relativement mature de la pièce détachée et des accessoires pour l’électroménager, la reprise de SDS par Industries & Finances va permettre d’accélérer notre développement sur des gammes toujours plus profondes de pièces détachées et accessoires, tant en croissance organique qu’à travers certaines opportunités d’acquisition ».

Edouard Thomazeau, Associé du fonds Industries & Finances Partenaires ajoute : « la position de co-leader du groupe SDS sur un marché dont l’activité est particulièrement résiliente et réplicable sur d’autres gammes de pièces détachées nous apparait comme une excellente base de build-up tant en France qu’à l’étranger ».

Cette opération est le 7ème investissement du fonds Industrie & Finance Investissements 3 levé en 2014 à hauteur de 135 M€ et dédié aux opérations de consolidation sectorielle.

Liste des intervenants

Acquéreur

Investisseur : Industries & Finances Partenaires (Edouard Thomazeau, Romain Demeunynck)
Co-investisseur : Amundi PEF (Christophe Somaïni, Julien Jaud)

Conseil juridique : Goodwin : Corporate (Christophe Digoy, David Diamant, Sabrina Savornin), Dette (Adrien Paturaud, Bruno Valenti)

Conseil stratégique : Estin & Co (Jean Estin, Julien Deleuze)

Conseil financier : Oderis Consulting (Thomas Claverie, Nicolas Boucher)

Conseil managers : Calinaud David Avocats (Guillaume David)

Vendeur

Cédant : Vespa Capital (Denis Leroy, Jean-Valmy Nicolas, Gwénola Le Taillandier, Florence Locatelli)

Conseil M&A : Clearwater (Benjamin Zayat, Meryem Idrissi Kaitouni)

Conseil Juridique : DLA Piper (Xavier Norlain, Julia Elkael, Matthieu Aublé)

Conseil financier : Deloitte (Frédéric Steiner, Dorian Glize-Fournier)

Conseil stratégique : Indefi (Julien Berger)

Financement

Pool bancaire : LCL (Ivan Piqueras, Christophe Périgois), Schelcher Prince Gestion (Isabelle Bourrier,

Clément Aubouin)

Conseil Juridique : Volt Associés (Alexandre Tron)

A propos d’Industries & Finances Partenaires
Industries & Finances Partenaires a été créée en 1999 et appartient aujourd’hui à ses cinq associés que sont Sophie Pourquéry, Emmanuel Harlé, Pierre Mestchersky, Edouard Thomazeau et Pierre Corbet. L’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans et a développé un savoir-faire unique dans le Buy & Build et la création de plateformes de regroupements sectoriels. Depuis sa création, Industries & Finances Partenaires, qui gère aujourd’hui près de 250 M€, a réalisé 22 build up et plus de 42 investissements de complément.

Pour plus d’informations : www.ifpart.com

A propos du groupe SDS
SDS est le co-leader français de la distribution B2B de pièces détachées pour l’électroménager. La société, située à Blanquefort (33) a réalisé un chiffre d’affaires 2016 de près de 40 M€ et emploie une centaine de personnes. Historiquement très présent auprès des SAV des magasins indépendants avec ou sans enseigne (Connexion, Expert, Gitem…), SDS est aujourd’hui présent chez les GSA/GSS et stations techniques.

Le Groupe dispose de plus de 2,3 millions de référencées et livre ses clients en moins de 24 heures depuis son centre logistique de 7 000 m2 d’où partent environ 2 500 colis par jour.

Pour plus d’informations : www.sdspresentation.fr

Pierre Perrin-Monlouis
Pierre Perrin-Monlouis
Fondateur de Rente et Patrimoine (cabinet de gestion de patrimoine), Pierre Perrin-Monlouis est un analyste et trader pour compte propre. Il vous fait profiter de son expérience en trading grâce à ses analyses financières et décrypte pour vous les actualités des marchés. Son approche globale des marchés combine à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale sur l'ensemble des marchés : crypto, forex, actions et matières premières.
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