21 octobre 2021 Pierre Perrin-Monlouis
Le groupe Minafin dispose désormais d’un nouveau pool d’investisseurs financiers minoritaires comportant Edmond de Rothschild Investment Partners, Siparex, CM-CIC Investissement et Croissance Nord-Pas de Calais.
Fondé en 2004 par Frédéric Gauchet, Minafin est un groupe international actif dans la chimie fine et les services associés. Le Groupe est principalement présent dans le développement et la fabrication industrielle de principes actifs et de composants clés à destination des sciences de la vie et des hautes technologies. Avec une gamme étendue de compétences et de technologies propriétaires organisée autour de 5 marques dédiées, Minafin s’impose aujourd’hui comme un spécialiste de la chimie sur chacun de ses métiers. Le Groupe connait depuis sa création une forte croissance, à la fois organique mais également externe. Aujourd’hui implanté en Europe et aux Etats-Unis, Minafin a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 159 millions d’Euros en 2016.
Cette recomposition du capital permet d’offrir une liquidité aux actionnaires financiers minoritaires actuels : Matignon Investissement, CM-CIC Investissement, Croissance Nord-Pas de Calais et Cathay Capital, et de renouveler l’actionnariat financier du groupe.
Frédéric Gauchet, en tant que Président du groupe Minafin déclare : « je suis heureux de l’intérêt porté au Groupe Minafin par de nouveaux investisseurs, Edmond de Rothschild Investment Partners et Siparex, qui apportent une expérience complémentaire pour la poursuite du développement du Groupe. Au nom du management, je tiens aussi à remercier Matignon Investissement et Cathay Capital qui nous ont soutenus avec conviction dans ce projet industriel ainsi que CM-CIC Investissement et Croissance Nord-Pas de Calais qui nous renouvellent leur confiance en participant à ce nouveau tour de table »
A propos d’Edmond de Rothschild Investment Partners
Edmond de Rothschild Investment Partners est une référence de l’investissement non coté. Ses stratégies bénéficient aux entreprises dans lesquelles elle investit, aux investisseurs qui lui font confiance, et à ses collaborateurs qui partagent ses valeurs de respect et d’engagement. Edmond de Rothschild Investment Partners gère plus de 1,8 Md d’€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine (ActoMezz).
Edmond de Rothschild Investment Partners poursuit ses levées de fonds sur ses segments actuels avec la levée de BioDiscovery 5 et ActoMezz3 portant prochainement ses encours sous gestion à plus de 2 Md d’€. Basée à Paris, Edmond de Rothschild Investment Partners est une société composée de 58 personnes dont 40 professionnels de l’investissement, détenue à 51% par le Groupe Edmond de Rothschild et à 49% par les associés et salariés de la société de gestion.
Pour plus d’informations : www.edrip.fr
A propos de Siparex
Le Groupe Siparex, créé il y a 40 ans, est le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et ETI. Le Groupe affiche des capitaux sous gestion d’1,6 Md€, répartis entre les activités Midmarket (PME/ETI), Mezzanine, Small Caps (PME) et Innovation sous la marque XAnge (PME technologiques de croissance). Siparex intervient dans cette opération via son fonds Siparex ETI 4, dont c’est le deuxième investissement. Siparex couvre l’ensemble du territoire national à partir de Paris, Lyon, Nantes, Besançon, Lille, Strasbourg, Dijon et Toulouse et est implanté également à Madrid, Milan et Munich.
Pour plus d’informations : www.siparex.com
A propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions. CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de 410 sociétés qui composent son portefeuille de participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital, Déjà développée au Canada (Montréal), cette offre est étendue aux Etats-Unis (New York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Genève et Zürich).
Pour plus d’informations : www.cmcic-investissement.com
A propos de Croissance Nord-Pas de Calais
Filiale du Groupe IRD, Croissance Nord-Pas de Calais se positionne sur le financement en fonds propres de projets de développement, de transmission et de reclassement de minorités. Partenaire actif des entreprises, Croissance Nord-Pas de Calais intervient en tant qu’actionnaire minoritaire sur une durée idéale de 5 à 7 ans, pour des apports en fonds propres jusqu’à 1,5 M€. Depuis 1991, Croissance Nord-Pas de Calais a accompagné plus de 300 entreprises et affiche aujourd’hui 67 participations actives.
Pour plus d’informations : www.groupeird.fr
Intervenants dans l’opération
Actionnaires financiers sortants :
Matignon Investissement : Philippe Dhamelincourt
CM-CIC Investissement : Philippe Traisnel, Xavier Blain
Cathay Capital : Edouard Moinet, Charles Bonassieux
Croissance Nord-Pas de Calais : Thierry Dujardin, David Leprêtre
Conseil financier : Hottinguer Corporate Finance (Pierre de Bousingen, Philippe Bonhomme, Djilali Bou Abdallah, Daniel Rahal)
Conseil juridique : Agilys (Pierre Jouglard)
VDD financière : PwC (Eric Douheret)
VDD légale : BCTG (Séverin Kullmann, Paul-Henri Dubois)
Société :
Management : Frédéric Gauchet, Frédéric Marmousez, Patrick Lescure, Agathe Lecyk
Conseils juridiques : BCTG (Séverin Kullmann, Paul-Henri Dubois) ; Laga (Benoît Féron, Anne Tilleux)
Actionnaires financiers entrants :
Edmond de Rothschild Investment Partners (Winch Capital 3) : Sylvain Charignon, Sophie Nordmann Caetano, François-Xavier Mauron, Aurélie Denieuil
Siparex (Siparex ETI 4) : Benoît Métais, Antoine Krug, Stéphanie Malysse, Quentin Brias
CM-CIC Investissement : Philippe Traisnel, Xavier Blain
Croissance Nord-Pas de Calais : Thierry Dujardin, David Leprêtre
Conseil juridique : Paul Hastings (Olivier Deren, Charlotte Dupont) Liedekerke (Damien Conem)
Conseil fiscal : Paul Hastings (Allard de Waal, Thomas Pulcini)
Due Diligence financière : Deloitte (Frédérique Chenevoy, Lisa Lauv)
