A bolsa é unha reunión de compradores e vendedores de produtos financeiros. Estes xogadores negocian con dereitos de propiedade corporativa, títulos e accións que cotizan en bolsa. Dada a volatilidade de determinados produtos financeiros, o Marxe de negociación é un enfoque de investimento que permite aproveitar os movementos máis pequenos do mercado. Esta guía presenta os esquemas do comercio de marxe.

Resumo da páxina Pin up

Que é Margin Trading?

Definición de negociación de marxe : O comercio de marxe é unha forma de apostar por activos financeiros mediante o diñeiro prestado. Esta é en realidade unha cantidade que o teu corredor lle presta para manter unha posición que abriu con alavancagem. Ademais, esta forma de Comercio chamado en inglés o comercio de marxe permítelle mercar moitos produtos financeiros por un importe superior ao que tes dispoñible.
Que é a marxe? : Margin in Margin Trading é un depósito de seguridade. De feito, representa a diferenza de valor entre o custo total dos activos financeiros adquiridos e o importe prestado. Polo tanto, a compra de marxe é unha práctica que consiste en apostar por un produto en bolsa pagando só unha parte do seu valor e pedir prestado o saldo a pagar a un banco ou corredor. O comercio de marxe pódese facer Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XTB e moitos outros corredores de renome.
Depósito de garantía: Para aprobar o préstamo, o prestamista considera o seu investimento como garantía. De feito, os activos que adquiriu con este préstamo representan o depósito de garantía. Porque só depositou unha porcentaxe do importe da compra das accións como garantía. Ao escoller a negociación de marxe, o comerciante multiplica a súa carteira de investimentos ou o seu poder adquisitivo.
O aumento do retorno do investimento e da perda: Cando o comerciante ten un alto poder adquisitivo, pode aumentar o seu retorno do investimento pagando menos diñeiro. Non obstante, a negociación de marxes tamén amplifica as perdas ata o teito das súas ganancias potenciais. Este é un investimento con altos efectos de perda que pode afectar a súa capacidade de negociación.

Os fundamentos do comercio de marxe

Compra con marxe: Considera que tes 3000 euros na túa conta de marxe. Non obstante, prevé asumir posicións de ata 15 euros en activos financeiros. Neste caso, se a túa conta permíteche mercar cunha alavancagem de 000:1, entón o teu corredor ou o banco autorízache a apostar en bolsa ata 100 euros. Non obstante, o importe prestado debe pagarse xuros.
Acceso ao capital: O comerciante de marxe pode acceder a grandes cantidades de capital para aplicar a palanca ás súas compras de activos, o que require amplos controis de capital. A fonte dos fondos prestados dos investimentos depende dos mercados de negociación de marxe. De feito, os corredores ofrecen recursos no mercado tradicional. Para o comercio de criptomoedas, os fondos son prestados por outros investidores que gañan intereses polos préstamos.
Mercados de negociación de marxe : A través do comercio de marxe, os comerciantes poden obter ingresos significativos en operacións rendibles. Así, esta forma de apostar por activos financeiros é popular nos mercados de baixa volatilidade. Isto afecta especialmente ao mercado Forex internacional. O apalancamento tamén se usa nos mercados de mercadorías, bolsas e mercados de criptomoedas.

Os conceptos clave do comercio de marxe

Marxe de mantemento: A marxe de mantemento ou marxe de negociación requirida é a cantidade mínima que debe estar presente nunha conta de negociación de marxe para evitar o peche de posicións abertas. Cando o importe da conta cae por debaixo do limiar mínimo, o investidor está obrigado a facer un depósito de diñeiro ou vender parte dos seus activos para reaxustar o nivel de marxe.
A chamada de marxe : A chamada de marxe é o sinal ou alerta emitida polo corredor para notificar que o saldo da conta de marxe está por debaixo da marxe de mantemento. O termo chamada de marxe refírese entón á mensaxe que lle informa de que o diñeiro dispoñible en efectivo na conta xa non é suficiente para manter unha posición aberta con alavancagem. Esta alerta é unha convocatoria para axustar o saldo da conta.
Apalancamento : O apalancamento é o mecanismo que permite multiplicar as ganancias e as perdas nunha posición aberta. Emprégase principalmente na negociación de marxe, xa que este sistema permite financiar a compra de activos financeiros sen necesidade de pagar o custo total.
A conta de marxe : Unha conta de marxe é unha conta de corretaje que permite investir en bolsa pagando parte do prezo de compra de activos financeiros. O corredor ou banco que presta a diferenza no custo de compra mantén os títulos adquiridos como garantía. A conta de marxe úsase na negociación de marxe para pedir fondos prestados co fin de manter unha posición aberta con alavancagem.

Outros vocabularios de negociación de marxes

O prestamista e o prestatario: No comercio de marxe criptográfica, algúns investidores crearon o grupo de préstamos. Estes comerciantes son acredores que posúen parte ou todos os seus activos nas plataformas de intercambio para ofrecer préstamos aos comerciantes de marxe. Os prestatarios son os comerciantes apalancados no mercado de accións.
Tipo de interese e intereses: Cando contrata un préstamo para abrir unha posición de marxe, a plataforma aplica unha taxa ao préstamo. Esta porcentaxe define os intereses que o comerciante apalancado debe pagar todos os días polo préstamo contratado.
Prezo de apertura e prezo de peche: Dado que un comercio de marxe realízase en gran parte con diñeiro prestado, o prezo de apertura refírese ao custo do activo financeiro na compra. Este importe cambia ata que se pecha a transacción; de aí o prezo de peche. Basicamente, cando aplica Prezo de apertura - Prezo de peche x Tamaño da posición, o resultado é o beneficio ou perda realizado.

Cales son os principios do comercio de marxes?

Intereses do préstamo : Para compensar ou liquidar o préstamo de negociación de marxe, debe pagar intereses sobre o importe cuberto polo corredor. Xeralmente, os ingresos xerados polo seu investimento de diñeiro poden utilizarse para pagar o importe prestado e os intereses relacionados.
O nivel da marxe de mantemento : Para facer unha conta de marxe dispoñible, os corredores requiren unha liña base para a marxe de mantemento. En principio, na maioría das plataformas de corretaxe debes ter como media o 25% do valor total de mercado dos títulos financeiros na túa conta á marxe. Esta reserva de capital varía dun corredor a outro e pode aumentar ata un 30%, ou mesmo un 40%.
Xestión de chamadas de marxe : a xestión de chamadas de marxe implica reaccionar (nun prazo breve) para cubrir as perdas potenciais sufridas tras a apertura dunha posición apalancada. Cando o investidor non pode facer un depósito de diñeiro para axustar a marxe de negociación requirida, enfróntase á obriga de vender activos.
Acordos de conta de marxe: para responder a unha chamada de marxe, o corredor pode vender os títulos financeiros da súa elección na súa conta de marxe para compensar o déficit excesivo, sen esperar a súa resposta á alerta. Esta prerrogativa do corretor menciónase nos acordos de conta de marxe.
Perda de capital : ao optar polo investimento en marxe, o comerciante está máis exposto a unha perda de liquidez. En principio, esta perda é inferior aos fondos que realmente investiu para adquirir os activos financeiros.

Vantaxes do Margin Trading

Adaptación da toma de riscos
Limitación de cantidades inmobilizadas na conta de negociación
Negociación en pequenas lagoas ou duración

Desvantaxes da negociación de marxes

Os riscos de grandes perdas
Comisións superiores
Ao contrario dos investimentos a longo prazo

Como calcular a marxe necesaria no comercio?

Información xeral sobre a fórmula para calcular a marxe requirida: A marxe necesaria é igual ao valor da transacción multiplicado pola taxa de marxe. Tamén se obtén dividindo o valor da transacción polo nivel de apalancamento da operación. En principio, o comerciante pode actuar só sobre o valor da súa transacción monetaria ou o tamaño da posición aberta para axustar a marca requirida ou a marxe de mantemento. A taxa de marxe e a alavancagem son establecidas polo corredor.
A materialización da fórmula para calcular a marxe requirida : Marxe requirida = Valor da transacción x Taxa de marxe ou Valor da transacción/apalancamento. Despois de calcular a marxe de negociación, se queres un resultado en euros, debes converter a cantidade obtida en dólares en euros. Por exemplo, para calcular a marxe de negociación, a marca necesaria para unha transacción de compra EUR/USD 1 lote de 100 euros con alavancagem 000:1, temos: Marxe de mantemento = 30 / 100 = 000 euros.
Calculadora de marxes en liña : Usar calculadoras de marxe en liña é un xeito rápido e sinxelo de determinar a súa marxe de mantemento. Moitos corretores ou corretores en liña ofrecen unha calculadora de negociación e marxe para forex. Estas ferramentas permítenche calcular non só a marxe, senón tamén os teus posibles beneficios e perdas. Non obstante, cada calculadora funciona en función dos métodos de negociación de marxe aplicados polo corredor.

Como calcular o nivel de apalancamento/marxe comercial?

Apalancamento de puntuación na negociación de marxe : o efecto apalancamento nótase como 1 dividido por un número enteiro, por exemplo 1:5 ou 1:10... Ao ver este escrito, o comerciante de marxe debe entender que o seu investimento se multiplica por 5 ou 10 dependendo dos produtos financeiros sobre os que ela. especula. A continuación, representa o nivel de alavancagem. En principio, o apalancamento multiplica as ganancias ou perdas que realiza nunha operación.
Fórmula para calcular a palanca: Para determinar o nivel de alavancagem ofrecido por un corredor nunha acción, divida o tamaño da posición polo capital. Isto dá Nivel de apalancamento = Tamaño da posición/Patrimonio.
Evolución do apalancamento: Cando abre unha posición, o valor do nivel de alavancagem cambia continuamente dependendo do capital investido. Non obstante, se obtén ganancias no seu investimento apalancado, o nivel de apalancamento comercial baixa para favorecer o capital investido. Así mesmo, en caso de perdas nas posicións actuais o seu apalancamento diminúe.

Como o apalancamento multiplica as perdas e as ganancias no comercio?

Regra do nivel de palanca: Canto maior sexa o nivel de alavancagem, maiores serán as súas ganancias ou perdas. Para unha operación de negociación de marxe sen apalancamento (apalancamento 1:1), o aumento ou a diminución do prezo EUR/USD do 5% tamén representa unha ganancia ou perda do 5% para o investidor, dependendo da dirección da súa posición comercial. Aquí, sendo o apalancamento cero, o valor dos beneficios ou déficits multiplícase pola variación porcentual do prezo.
Aplicando a palanca: Considere comprar EUR/USD na negociación de marxe cun apalancamento de 1:30. Un aumento ou diminución do 5% no par de divisas xera un beneficio ou déficit do 150%, porque a taxa de cambio da moeda se multiplica por 30, é dicir, 5% x 30 = 150%. Esta regra de cálculo tamén se aplica no caso de venda nos mercados financeiros.

Que alavancamento debes escoller?

Pequenos efectos de palanca: Hai diferentes categorías de alavancagem. Os niveis de apalancamento pequenos comezan desde 1:2, 1:5 ata 1:10. Estes multiplicadores son axeitados para os comerciantes de marxe principiantes. De feito, o uso de baixo apalancamento permite ao investidor aprender máis sobre as apostas polo comercio de marxe en modo real para limitar os riscos asociados a este tipo de investimento.
Apalancamento medio : Os comerciantes que gañaron experiencia con un apalancamento máis baixo poden pasar a un nivel de marxe comercial máis alto, entre 1:20 e 1:100. Con este tipo de niveis, o comerciante medio pode xestionar os riscos porque entende o impacto do apalancamento no seu capital. Así, pode apreciar estes resultados e refinar a súa estratexia de negociación de marxes.
Efectos de palanca colosais ou máximos: Os comerciantes profesionais teñen a experiencia e as habilidades para usar os niveis máis altos de alavancagem. Pero na práctica, non sempre usarán a máxima influencia. Estas pancas varían de 200 a 1000, ou incluso 2000. Coa negociación de marxes, o comerciante especula con pleno coñecemento dos feitos. Non obstante, a pesar da súa experiencia e habilidade, estes investidores non sempre usan a máxima alavancagem.

Cal é o tamaño da posición na negociación de marxes?

O microlote: O tamaño dun microlote en negociación é igual a 1 unidades. É a centésima parte dun lote estándar, cun pip igual a 000 céntimos de dólar ou 10 lote. Polo tanto, é posible abrir unha posición con 0,01 euros ou dólares dependendo da moeda base, para controlar 200 pips. Cando toma unha posición de 2000 no par de divisas EUR/USD, un movemento dun pip equivale a 1 USD cara arriba ou abaixo no seu investimento. A marxe de negociación necesaria é entón de 000 euros para adquirir os pares de divisas. Cunha conta de 0,10 euros, o investidor utiliza entón un apalancamento do 1%.
O mini lote: O tamaño dun mini lote en Forex é igual a 10 unidades, ou 000 lote. Así, representa unha décima parte dun lote estándar cun pip por valor de 0,1 dólar nun mini lote. Cando o comerciante de marxe usa a palanca 1:1, pode abrir unha posición USD/EUR con 400 dólares. Así, ao tomar unha posición nesta categoría no par EUR/USD, un pip vale 25 USD. De feito, para abrir unha posición no par EUR/USD no mini lote, debes proporcionar 1 euros. Así, cunha conta de 10 euros, o investidor utiliza un apalancamento 000:5000.
Lote estándar: O tamaño dun lote estándar é igual a 100 unidades, ou 000 lote. Ao abrir unha posición nun par de moedas, o movemento ascendente ou descendente equivale a 1 USD na túa conta. Cando o comerciante aplica unha alavancagem de 10:1 ou 100:1, leva unha media de 400 euros ou 1000 euros para abrir unha posición no par EUR/USD.

Stop Loss para xestionar o investimento na negociación de marxes

Definición de Stop Loss : este é un sistema para pechar unha posición aberta cando se alcanza a perda máxima. No sentido financeiro, o stop loss é un prezo predeterminado situado nalgún lugar por debaixo do punto de equilibrio da posición apalancada aberta. Tecnicamente, o stop loss é unha orde automatizada para pechar unha posición.
Previsión de perdas: O stop loss é unha forma ideal de determinar con antelación a cantidade máxima que o investidor está disposto a perder nunha determinada posición. Noutras palabras, promove a previsión de perdas. Supoña que abre unha posición comprando moito EUR/USD a 1,6250 dólares, entón indica un stop loss en 1,6180. Este patrón indica que a súa perda máxima sería de 70 pips.
Control de movementos negativos do mercado: Coa negociación de marxes altas e/ou grandes tamaños de lote, as pequenas inversións do mercado poden funcionar en contra e causar grandes perdas. Entón, use stop loss para respectar a xestión da súa carteira e evitar a máxima perda.

Cales son os tipos de stop loss no comercio de marxe?

Ordes de Stop Loss de seguimento: Tamén chamadas ordes Trailing Stop Loss, as ordes Trailing stop loss emítense para limitar as perdas do comerciante cando os movementos do mercado se moven contra el. Ademais, estas ordes permiten asegurar parte dos beneficios do comerciante seguindo cambios favorables de prezos. Noutras palabras, estas instrucións de restrición son flexibles.
Pedidos de Stop Loss garantidos: As ordes de Stop Loss garantidas son ordes fixas, xa que especifican o límite absoluto de perdas potenciais esperadas nunha transacción de negociación de marxe. En realidade, cando colocas un stop loss garantido, a túa negociación pecharase ao prezo especificado. Así, esta instrución en particular proporciona seguridade adicional ao comerciante. Non obstante, o seu uso está suxeito ao pago dunha comisión que está visible no ticket de pedido.
Comprender como funcionan os produtos apalancados: Usar Stop Loss é unha estratexia común de negociación de marxes. É usado tanto por principiantes como por profesionais para xestionar a marxe no comercio. O funcionamento desta ferramenta baséase en comprender como funcionan os produtos apalancados. De feito, antes de apostar por un activo financeiro, os investidores sabios realizan análises en profundidade.

Visión xeral do comercio de marxe criptográfica

Definición do comercio de criptomonedas: O comercio de criptomoedas é un mercado de oferta e demanda onde os investimentos negocian os movementos de prezos dunha criptomoeda. Especialistas nesta forma de comercio de investimento usando unha conta de negociación CFD a través dunha plataforma de intercambio. A última canle úsase para mercar e vender a moeda subxacente.
Comercio de marxe criptográfica : Do mesmo xeito que o comercio de marxe tradicional, o comercio de marxe criptográfico implica o uso de fondos proporcionados por un corredor ou un terceiro para realizar transaccións de activos en moedas virtuais. Entón, hai dúas formas de investimento en bolsa en criptomoedas. Podes negociar con marxe activada Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB e moitos outros corredores.
CFDs en negociación: Os CFD, chamados contratos por diferenza en francés, son contratos entre un cliente e un corredor. Nestes acordos, o comerciante é o comprador e o corredor é o vendedor. Así, o documento establece que o comprador recibirá ou pagará a diferenza entre o prezo do ben en venda e o seu prezo no momento da execución do contrato. En principio, os CFD son instrumentos financeiros derivados dun produto financeiro subxacente.
CFD de derivados apalancados : Os CFD non están regulados e permítenche obter beneficios en función da variación á alza ou á baixa do prezo dos activos aos que están adscritos. Ademais, son produtos apalancados, o que implica que o comerciante debe bloquear unha pequena parte do capital necesario para abrir unha posición en movementos criptográficos.

Como funciona o comercio de marxe de criptomoneda

Negociar criptomonedas en CFD: O comercio de CFD realízase a través de CFD. Con estes produtos financeiros derivados, un comerciante de marxe criptográfica pode negociar cos movementos de prezos das criptomoedas sen posuír realmente a criptomoeda subxacente. Neste sentido, cando pensas que o valor dunha moeda virtual aumentará, simplemente tes que posicionarte para comprala. En caso contrario, colócase á venda.
Compra ou venda de criptomoedas: a través dunha plataforma de intercambio, un comerciante pode adquirir criptomoedas. Esta operación permítelle manter un valor da propia moeda virtual. En xeral, para negociar con moedas dixitais usando esta estratexia, é suficiente abrir unha conta para bloquear alí toda a posición aberta. Esta acción permítelle manter os tokens dixitais adquiridos na súa carteira de criptomonedas ata o momento de revendelas.
Como funcionan as plataformas de intercambio: Hai unha variedade de plataformas de intercambio para o comercio de marxe con criptomoedas. Cada ferramenta ten un modo de funcionamento específico, porque está baseada en tecnoloxía personalizada polo corredor ou distribuidor. Polo tanto, é imperativo comprender os termos de investimento da súa plataforma de intercambio criptográfico.

Conceptos de marxe libre, marxe illada e marxe cruzada no comercio de marxes

Marxe libre: A marxe de negociación libre representa os fondos propios do comerciante que utilizará para abrir unha posición na negociación de marxe ou nun instrumento financeiro. Estes recursos evolucionan (aumentan ou diminúen) dependendo da cantidade total de perdas ou beneficios que realice o investidor en bolsa.
A marxe illada na negociación: O modo de marxe illada é unha configuración da plataforma de negociación que permite limitar a perda do comerciante apalancado á cantidade de marxe necesaria asignada á posición aberta. Noutras palabras, os fondos non asignados que quedan na conta de negociación de marxe non se usan para evitar liquidacións.
Marxe cruzada na negociación: Coa negociación de marxes cruzadas, os fondos dispoñibles na conta do comerciante úsanse sistemáticamente para evitar a venda en curto. A maioría das plataformas intermediarias entre as bolsas e os investimentos están programadas para distribuír matematicamente os recursos en función da perda de posicións en accións.
Configurar os modos de marxe: Basicamente, o panel de posicións permite ao comerciante escoller a opción de negociación de marxes cruzadas ou negociación de marxes illadas. Co segundo modo, pode distribuír a súa marxe libre segundo as posicións obxectivo para evitar liquidacións en caso de escenarios de mercado volátiles. Ao optar polo modo de negociación de marxes cruzadas, o comerciante non pode definir nin asignar manualmente os fondos necesarios que poidan manter os requisitos mínimos de marxe; Este proceso é automático.
O modo predeterminado nas plataformas de intercambio: A marxe cruzada adoita ser o predeterminado nas plataformas de negociación de accións. En principio, o comerciante só pode escoller un tipo de marxe para cada posición. Sobra dicir que pode establecer o mesmo modo de marxe en diferentes posicións.