Trebate li investirati u Dax 40?

Što je DAX 40?

• DAX, skraćenica od "Deutscher Aktien IndeX" je a dionički indeks Njemački. Predstavlja 40 najvećih i najlikvidnijih njemačkih kompanija. Vijesti Daxa 40 pokazale su da su uvrštene na Frankfurtsku burzu, glavno financijsko središte Njemačke. Doista, 21. rujna 2025. njemački Dax proširio se, primivši 10 novih tvrtki i tako prešao s Dax 30 na Dax 40. 
• Ovo je najznačajnija promjena otkako je barometar stvoren prije 33 godine. No, to je bilo sasvim očekivano jer je vijest Dax 40 objavila da pokriva manji udio od prosjeka cijele nacionalne burze u usporedbi s drugim velikim međunarodnim referentnim indeksima. Povijest ovog indeksa kaže da je stvoren 1988. s bazom od 1000. Njegovi članovi čine približno 75% ukupnog kapitala kojim se trguje na Frankfurtskoj burzi.
• Za razliku od većine drugih indeksa, tržište Dax 40 ažurira se terminskim cijenama za sljedeći dan, čak i nakon zatvaranja glavne burze. Za izračun tržišnog indeksa Dax 40 koristi se Xetra. To je elektronička platforma za trgovanje vrijednosnim papirima na Frankfurtskoj burzi. Ovaj alat omogućuje izračun cijene DAX indeksa.

Recenzija sastava Dax 40 tradicionalno se održava krajem ljeta. Međutim, potrebno je napomenuti da se promjene u sastavu indeksa mogu dogoditi u bilo koje doba godine.

Tako se članovi indeksa mogu ukloniti ako više nisu među 45 najvećih tvrtki ili se mogu dodati određene tvrtke ako dospiju među 25 najvećih kapitalizacija. Među kompanijama koje ga čine su: Adidas, BMW, Bayer AG, BASF, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Lufthansa, Henkel, Metro, Siemens, Volkswagen itd.

Popis tvrtki povezanih s indeksom Dax 40

Zašto investirati u DAX 40?

• Ulazak u Europsku uniju: Njemačka je imala velike koristi od svog uključivanja u Europsku uniju, što joj je pomoglo da postane konkurentnija u odnosu na druge industrijalizirane zemlje i druge članice eurozone.
• Njemački rad i porezi : Visoko je kvalificiran i, u usporedbi s drugim zemljama EU, rjeđe napada. Jedinstveni porezni zakon zemlje i politika pogodna za poslovanje također su povoljni za kotirane tvrtke, kao i za burzovne indekse.
• Snažno njemačko gospodarstvo: Zemlja ima jedno od najjačih gospodarstava na svijetu, kako po veličini tako i po izvozu. U 2019. godini bruto domaći proizvod (BDP) zemlje dosegnuo je 3 milijardi dolara. Međutim CAC 40, burzovni indeks Pariške burze ponekad ima tendenciju nadmašiti DAX.

Kakva je izvedba indeksa DAX 40?

Od lansiranja prije 30 godina, vrijednost DAX-a porasla je više od deset puta. Investitori koji su ušli na najvišu razinu 1988. imali bi prosječan godišnji povrat od 7,5%. Na temelju ove kalkulacije, početna investicija od 1 € trenutno bi bila procijenjena na 000 €.

Trading Dax 40 – Što je Dax 40?

Dax 30 je glavni burzovni indeks Frankfurtske burze. Skraćenica od ''Deutscher aktien index'', njegova stabilnost i rast čine ga prvim europskim burzovnim indeksom, daleko ispred svojih konkurenata kao što je CAC 40. Trgovanje Dax 30 tada se sastoji od kupnje ili prodaje ovog indeksa u svrhu stvaranje profita i zarađivanje novca.

Dax 30 lansiran je na tržište 1988. godine, s vrijednošću od 1 bodova. Međutim, njegova vrijednost nastavila je rasti unatoč određenim ekonomskim opasnostima. Indeks uključuje trideset dionica koje predstavljaju približno 000⁄3 ukupne kapitalizacije Frankfurtske burze i 4% transakcija na tržištu dionica. Dax 80 je kapitalizacijski indeks, ali s reinvestiranim dividendama. Drugim riječima, uzima u obzir dividende koje isplaćuju tvrtke koje ga čine, ali se one odmah reinvestiraju. Ovaj se pokazatelj koristi za mjerenje uspješnosti uvrštenih tvrtki, a služi i kao podrška za izvedenice.

Trading Dax 40 – Najbolje prakse trgovanja

Prije postavljanja naloga za kupnju ili prodaju potrebno je uzeti u obzir određene sigurnosne mjere. Za ovo je važno odrediti ulaznu i izlaznu točku za vaše trgovine. Stoga, da biste postavili Stop-Loss nalog, nemojte premašiti ograničenje oklade od 5% vašeg kapitala. Kako bi se optimiziralo upravljanje rizikom, dax 30 trgovanje mora se obavljati uz jaku emocionalnu disciplinu. Stoga, da biste bolje trgovali Daxom 30, morate kombinirati svoje psihološke kvalitete s teoretskim i praktičnim znanjem o financijskim tržištima.

Makroekonomska analiza

Kako bi bolje razumjeli evoluciju financijskih tržišta, ulagači se puno više oslanjaju na strategiju odozgo prema dolje. Još uvijek nazvana top-down metoda, ova strategija prvo uzima u obzir gospodarstvo i financijski sustav prije nego što se uhvati u koštac s unutarnjom vrijednošću vrijednosnih papira. Ekonomska i financijska analiza tržišta stoga ima prioritet u širem smislu. Stoga, kako biste trgovali s većom lucidnošću, strategija Top Down nudi vam određene alate. Potonji omogućuju identificiranje sektora rasta, koji predstavljaju najveći potencijal za profitabilnost u danoj zoni ili geografskom sektoru. Stoga morate imati pristup međunarodnim informacijama, vladinim odlukama, novostima u dotičnom sektoru i događajima povezanim s tvrtkom u koju želite ulagati.

Investitori obično koriste ovu metodu, jer je savjetuju mnogi brokeri. Time se veći naglasak stavlja na gospodarsku situaciju i opću dinamiku sektora nego na odabir vrijednosnih papira s najvećim potencijalnim povratom. Alati koje nudi ova strategija idealni su za trgovca, no bitno je da odabere strategiju koja najbolje odgovara njegovom profilu investitora.

Mikroekonomska analiza

Za razliku od makroekonomskog pristupa, mikroekonomska analiza se oslanja na samo poduzeće i od njega se polazi. Doista, ova strategija ima za cilj više poznavanje financijskog zdravlja tvrtke, a ne njezin sektor aktivnosti i konkurenciju kako bi imali bolje informacije za trgovanje svojim akcijama. Klađenjem na dionice koje najviše obećavaju i pazeći da je taj izbor u skladu s tržišnim trendovima, odlučujete se za strategiju Stop Picking. To, za razliku od Top Down strategije, daje redovitije rezultate, ali zahtijeva više strpljenja i specifično praćenje tvrtki.

Tehnička analiza

Mnogo se više oslanja na proučavanje trendova na burzovnim grafikonima. Ova metoda, koja vrlo malo uzima u obzir ekonomski kontekst, zahtijeva prilično dobro korištenje tehničkih pokazatelja, ali prije svega dobru sposobnost tumačenja cijena dionica. Ovi pokazatelji su između ostalog: pomični prosjeci, RSI, stohastički oscilator, zamah... Poznavanje grafikonskih brojki pojačanja, proboja i preokreta trenda bitno je za ovu vrstu analize.

Analiza ponašanja

Integracija ljudskog faktora u strategije trgovanja Dax 30 nije beznačajna. Doista, iako je moguće da ulagač ima potpuni uvid u financijska tržišta, trendovi indeksa poput Dax 30 mogu dovesti u zabludu. Korakom unatrag i stavljanjem određenih događaja u perspektivu, investitor može izbjeći lažne trendove. Čak štoviše, uspon određenih financijskih proizvoda često je naglašen kada mnogi hrle u njih, što precijenjuje proizvod. Ljudski faktor će u ovom slučaju djelovati kao prepreka ishitrenim odlukama. Više istraživanja o trendu pomoći će vam da ga bolje razumijete i oprezno reagirate. Dakle, ovladavanje ekonomskim okruženjem, trendovima na burzovnim grafikonima i psihologijom investitora omogućuje bolje ulaganje.

Zašto zamijeniti Dax 40?

Nekoliko je razloga za trgovanje Daxom 30. Sve polazi od sinergijskog učinka vidljivog kroz udruživanje ovih tvrtki.

• Dax 40 Čvrst ekonomski model – U početku je Dax 30 uspostavljen na temelju 1 bodova, a danas je njegova vrijednost dosegla 000 bodova. To ovaj indeks čini stabilnim financijskim proizvodom, unatoč raznim krizama kroz koje je prošao. Okupljajući sve najveće njemačke tvrtke, Dax 12 ima pozitivan utjecaj na njemačko gospodarstvo. Tih 000 tvrtki, uključenih u indeks, uživa solidnu financijsku stabilnost i posluje u prilično raznolikim poslovnim sektorima. Ova diversifikacija čini Dax 30 promjenjivim, profitabilnim, ali iznad svega učinkovitim indeksom. Uz to, njegova iscrpna priroda je zbog činjenice da indeks uzima u obzir dividende u izračunu tržišne kapitalizacije.
• Dax 40 A Renomirani indeks – To je jedan od najčešće korištenih indeksa od strane trgovaca na financijskom tržištu. Doista, nudi dovoljno likvidnosti da bi prolaz naloga bio fluidan. Osim toga, dugi vremenski interval i smanjenje raspona olakšavaju pristup trgovanju na Daxu 30. Njegova volatilnost, iako dovoljno jaka da generira kapitalni dobitak, slijedi logična pravila koja se mogu proučavati na teorijski način. U ovom je slučaju tehnička analiza prikladna za ulaganje u Dax 30. Stoga visoka volatilnost podrazumijeva proporcionalni rizik gubitka. Kako biste to prevladali, možete postaviti Stop Loss ili pratiti trening prilagođen vašem profilu.

Trgovanje Dax strategijom – Kako trgovati Daxom 30?

Budući da je Dax 30 burzovni indeks, nije povezan ni s kakvom stvarnom ekonomskom vrijednošću. Za ulaganje u Dax 30, trgovci općenito koriste izvedene financijske proizvode. To mogu biti CFD-ovi ili Futures, s Daxom 30 kao temeljnim instrumentom. Stoga je moguće špekulirati o porastu ili padu cijene Daxa 30 u različitim vremenskim horizontima. Prednost koju nudi ovaj indeks je ta što je prikladan za kratkoročne i dugoročne strategije.

Swing Trading Dax

• Swing strategija trgovanja namijenjena je trgovcima indeksima kao što je Dax 30 da kupuju i prodaju financijsku imovinu kako bi je držali nekoliko dana ili čak tjedana. Slijedbenici trendova za postavljanje naloga koriste dnevne grafikone koji su vrlo često u skladu s općim tržišnim trendom.
• Swing strategija može se oslanjati isključivo na tehničku analizu u kombinaciji s grafikonom cijena kako bi pomogla u donošenju odluka o trgovanju. Međutim, ponekad ove metode koriste podatke ili analizu koja obuhvaća različite vremenske okvire, jer je za upravljanje trgovinama za više dana potrebno više detalja.
• Korištenje indikatora trgovanja tehnika je koju mnogi trgovci koriste za swing trgovanje. Međutim, važno je odabrati najbolji pokazatelj za ovu strategiju ako želite točne rezultate. Mnogi swing trgovci koriste stohastički oscilator, MACD ili RSI u tu svrhu kako bi predvidjeli akciju cijene. Bilo da se radi o trendu ili obrnuto, neočekivanoj promjeni trenda.

Dax strategija dnevnog trgovanja

• Day Trading Dax uključuje kupnju i prodaju više financijskih sredstava u jednoj sesiji trgovanja uz zatvaranje njihove pozicije na kraju dana. Ova strategija nije uobičajena za aktivne trgovce, no može se pojaviti iznimno. U ovoj strategiji trgovanja, vremenski okviri koje investitori koriste obično su četiri sata, jedan sat, trideset minuta i petnaest minuta.
• Također je moguće izraditi strategiju unutar dana, za to morate definirati tržište na kojem ćete trgovati. U našem slučaju, tržište Dax 30 je prikladno jer trgovcima nudi smanjene provizije i konkurentne spreadove. Štoviše, s obzirom na vremensku skalu, vremenski horizont koji nudi Dax 30 je vrlo širok za svakog investitora koji želi odabrati vremenski raspon koji odgovara njegovoj dostupnosti.
• Što se tiče pokazatelja za korištenje, preporučljivo je za strategiju dnevnog trgovanja koristiti pokazatelje koje investitor najbolje poznaje. Kako bi se smanjio rizik od gubitaka kod svake trgovine, neophodno je koristiti sustave trgovanja i upravljanja rizikom, jer preveliki rizik za svaku narudžbu može dovesti do niza neuspjeha.

Pozicijska metoda trgovanja

Pozicijsko trgovanje ili pozicijsko trgovanje oblik je trgovanja u kojem trgovci kupuju i prodaju imovinu kako bi je držali nekoliko tjedana ili mjeseci. Za ovu vrstu, kombinacija dnevnih, tjednih i mjesečnih grafikona obično se koristi u odlukama o trgovanju. Tome se može dodati određeni stil temeljne analize.

Za pozicijskog trgovca kratkoročne fluktuacije nisu baš zanimljive, on radije nastoji zadržati dugoročne pozicije. Njegov glavni cilj je omjer rizika i dobiti povezan s pozicijom. To znači da održavajući trgovine kroz relativno dugo razdoblje, on minimizira gubitke kako bi se nadao dobitku na velikoj trgovini. To mu stoga omogućuje rizik malih iznosa transakcija i povećanje učestalosti izvršenih transakcija kako bi diverzificirao svoj portfelj.

Skalpiranje – Dax strategija dnevnog trgovanja

Ovom strategijom trgovac otvara i zatvara svoje pozicije u vrlo kratkim vremenskim razdobljima. To su od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Ova vrsta trgovanja je vrlo brza iu ovom slučaju trgovac želi ostvariti male dobitke u velikim iznosima. S dobrom strategijom, ti mnogi dobici mogu lako stvoriti veliku zaradu.

Volatilnost Dax 30 prednost je za skalpiranje ovog indeksa. Tako nestabilni indeks kao što je Dax 30 predstavlja dobre prilike. Trgovac stoga ima mogućnost zauzimanja malih pozicija tijekom sesije i vrlo brzo vidjeti kako cijena raste. Također tijekom razdoblja velike volatilnosti trgovac otvara svoje pozicije. Pritom napada tržište na otvorenom kada je tamo koncentriran najveći obujam transakcija.

Strategije predviđanja – Dax Gap strategija trgovanja

Gap trgovina je jaz koji se javlja kada se tržište otvara i zatvara na razini razlike u cijeni. To se može dogoditi zbog vremenske razlike koja postoji na tržištima. To je zato što se većina financijskih tržišta otvara i zatvara u različitim vremenskim intervalima. Indeks ili burza zatvara se svaki dan i tijekom vikenda. Kada su ta tržišta tako zatvorena, događaji se događaju zbog čega se cijene otvaraju na tržištima koja nisu zatvorena.

Dax je opipljiv primjer tržišta jaza. Doista, budući da se tržište otvara u 8 GMT i zatvara u 16:30 GMT, to stvara trgovanje u nedostatku. Dax gapovi su vrlo vidljivi zbog funkcioniranja burze. Budući da je to slučaj, moguće ih je, zahvaljujući njihovom otvaranju i zatvaranju, koristiti za usklađivanje potencijalnih trgovina. Znajući točno na kojoj se razini tržište otvara i zatvara, lakše je odrediti zonu trgovanja u kojoj treba zauzeti poziciju.

Druge upotrebe praznine

Osim toga, praznine se također mogu koristiti za postavljanje stop gubitaka i ciljeva profita ovisno o strategiji kojom se trguje. Ako je, na primjer, moguće vizualizirati na kojoj se razini jaz može zatvoriti, investitor može lako postaviti Stop Loss blizu tog mjesta kako bi se brzo povukao u slučaju tržišnog nepovoljnog položaja. Smanjenje jaza djeluje kao razina podrške, koja omogućuje tržištu da se od nje oporavi. Za postavljanje cilja profita, idealna pozicija bila bi to učiniti neposredno iznad zatvaranja jaza. Ako je, s druge strane, razdoblje relativno dugo, Stop Loss bi se mogao postaviti ispod jaza u slučaju da postane razina podrške.

Dax Trading – Je li sada pravo vrijeme za ulaganje?

Dax je jedan od najčešće korištenih indeksa na burzi, a činjenica da se sastoji od velikih kompanija čini ovaj indeks vrlo popularnim među trgovcima. I povoljno i rizično, trgovanje Daxom ne sprječava trgovce da ulažu u njega. Unatoč tim rizicima, trgovanje daxom 30 znači ulaganje u jedno od tržišta dionica koje najviše obećavaju. Međutim, budući da financijski instrumenti imaju visok rizik od gubitka, morate biti sigurni da razumijete kako oni funkcioniraju. Osim toga, pokušajte ulagati samo onaj kapital koji ste spremni izgubiti, a da to nema utjecaja na vaš stil života.

DAX komponente

• Thyssenkrupp (Kupite dionice Thyssenkruppa)
• DHL (Kupite DHL dionice)