Indeks burze – ulaganje u burzu?

Burzovni indeksi: Za određivanje uspješnosti na financijskim tržištima, burzovni indeksi predstavljaju ključni pokazatelj. Danas diljem svijeta postoji velik broj burzovnih indeksa, od kojih svaki ima značajne karakteristike. Koji su glavni dionički indeksi u svijetu? Kroz ovaj cjeloviti vodič pronađite sve pojedinosti o radu i korištenju burzovnih indeksa kao ključnog pokazatelja.

Što je burzovni indeks?

Dionički indeks je pokazatelj koji investitori koriste za mjerenje uspješnosti financijskih tržišta. Doista, ulagači ga mogu koristiti za postizanje stvarnog uspjeha u upravljanju svojim investicijskim portfeljem. Općenito, burzovni indeksi predstavljaju tržište, što omogućuje određivanje uspješnosti potonjeg.

Indeksi su jedno od tržišta dostupnih na online burzi. Kao primjer, imamo Dow Jones i CAC 40, burzovni indeks koji se koristi za određivanje učinka i razvoja 40 najvećih francuskih kapitalizacija. CAC 40, koji se smatra vodećim indeksom, također može pomoći ulagačima da razumiju trend. To je sveukupna evolucija gospodarstva i financija najvećih francuskih tvrtki. Osim njega, postoje mnogi burzovni indeksi koji predstavljaju Euronext tržišta ili grupe uvrštenih kompanija.

Za što se koristi burzovni indeks?

Burzovni indeksi koriste se kao “termometri” financijskih tržišta. Ulagači ih mogu koristiti za dobivanje informacija o kretanjima na burzi za jedan dan ili za cijelu godinu. Slično tome, burzovni indeksi predstavljaju referentne točke za društva za upravljanje.

Primjerice, investicijski fond na francuskom tržištu usporedit će svoje rezultate s referentnim indeksima. Posebno CAC 40; američki fond na S&P 500 ili Nasdaq. Pomoću burzovnih indeksa moguće je mjeriti učinak sektora, zemalja, ali i UCITS upravitelja. Ukratko, burzovni indeks vrlo je važan za ulaganje i stjecanje izloženosti određenoj vrsti financijskog tržišta.

Kako radi burzovni indeks?

Dionički indeks obično se sastoji od najistaknutijih i najuspješnijih dionica na određenoj burzi. Kao rezultat toga, burzovni indeks nema vlastitu vrijednost. Ima evoluciju u bodovima ovisno o vrijednosti udjela svih temeljnih sredstava. Postoje određeni burzovni indeksi koji primjenjuju isti ponder za svaku dionicu koja ga čini. Isto tako, postoje i druge koje daju veću težinu dionicama s većom tržišnom kapitalizacijom.

Za ulaganje u kripto dionički indeks, ulagači su stoga pozvani uzeti indeksni fond. Ili, mogu proći kroz derivativne proizvode kao što su CFD-ovi (ugovori za razliku), ročnice ili ETF-ovi. Sa svakim od spomenutih proizvoda možete ulagati u varijacije cijena burzovnog indeksa straha bez fizičkog stjecanja dionica koje ga čine.

Globalni burzovni indeksi

• U svijetu postoje mnoge vrste burzovnih indeksa. Općenito, u poretku burzovnih indeksa bitcoina razlikujemo zemljopisne indekse. Oni predstavljaju državu ili regiju. Također, imamo sektorske indekse, koji su reprezentativni za sektor.
• Najviše se trguje regionalnim indeksima. Među njima postoje tri podskupine, a to su globalni indeksi, regionalni indeksi i nacionalni indeksi. Regionalni indeksi prate dionice diljem svijeta. To je posebice slučaj s globalnim burzovnim indeksom msci World koji prati velike i srednje tržišne dionice iz 23 razvijene zemlje.
• Međutim, globalni dionički indeksi ponderirani tržišnom kapitalizacijom ne jamče izloženost tržištima u nastajanju ili graničnim tržištima. I to zbog njihove vrlo niske kapitaliziranosti. Osim MSCI, nalazimo FTSE All-World Index, S&P Global 100 Index, S&P Global 1200 Index i Dow Jones Global Titans 50.

Regionalni burzovni indeksi

Regionalni indeksi dionica prate dionice u određenim regijama diljem svijeta. Općenito, ovi indeksi uzimaju u obzir dionice iz Azije, Europe ili Latinske Amerike. Njihova je uloga omogućiti ulagačima i analitičarima da uspješno usporede performanse specifične za zemlju s onima za regiju općenito.

Time se želi istaknuti izvedba sredstava. U Aziji postoje popularni indeksi kao što su S&P Asia 50 Index, Dow Jones Asian Titans 50 Index i FTSE ASEAN 40 Index. U Europi su najzastupljeniji Euro STOXX 50 Index, FTSE Eur 100 Index i S&P 350 Index. Što se tiče Latinske Amerike, nalazimo S&P Latin America 40 Index.

Nacionalni dionički indeksi

Izloženost nacionalnih dioničkih indeksa relativna je prema pojedinim zemljama. Nije neuobičajeno razlikovati dionice od njihovih indeksa koji imaju velike kapitalne vrijednosti poput Dow Jones Industrial Averagea u Sjedinjenim Državama. Slično tome, u nekim slučajevima postoje dionice ovih indeksa s malom kapitalizacijom. Gospodarstva tržišta u nastajanju i granična tržišta su ta koja se nalaze u takvim slučajevima.

Također, mora se reći da u zemlji nema mnogo velikih kompanija. U Kini burzovni indeksi uključuju SSE Composite Index, SZSE Component Index i CSI 300 Index. U Japanu su glavni burzovni indeksi Nikkei 225 indeks, TOPIX indeks i JPX-Nikkei indeks 400.

U Njemačkoj se koriste DAX 30 Index, TecDAX Index i MDAX Index. FTSE 100 Index, FTSE All-Share Index i FTSE TechMark 100 Index najpopularniji su u Ujedinjenom Kraljevstvu. Za Europu je to iznos burzovnog indeksa CAC 40, indeksa CAC Next 20 i indeksa CAC Mid 60.

Ostali dionički indeksi

Postoji nekoliko drugih dioničkih indeksa koji se odnose na određene demografske skupine. Dow Jones Islamic Market World Index i S&P 500 Shariah namijenjeni su islamskim investitorima. U ovu kategoriju indeksa možemo ubrojiti S&P Global BMI Shariah indeks i STOXX Global ESG Leaders indeks.

Koje burzovne proizvode mogu koristiti za ulaganje u burzovne indekse?

• CFD-ovi na burzovne indekse – CFD-ovi (ugovori za razliku) su proizvodi s kojima trgovci mogu trgovati po tržišnim cijenama bez držanja instrumenta trgovanja. Nakon svakog trgovinskog dana moguće je obnoviti CFD ugovor, tako da nema sumnje da istječe. 
• Indeksni ETF-ovi – ETF je skraćenica od Exchange Traded Fund što na francuskom znači indeksni fond. ETF-ovi su poput zajedničkih fondova kojima se može trgovati na burzi poput dionica. Indeksni ETF-ovi sastoje se od slične imovine. To je osobito slučaj s energetskim aktivnostima i poljoprivrednim instrumentima.
• Ovi indeksni fondovi također se mogu ponašati kao većina vodećih dioničkih indeksa. Jedan od razloga zašto su ETF-ovi popularniji među ulagačima je taj što vam omogućuju da svakodnevno iskoristite niže naknade i veliku likvidnost. Osim toga, jamči raznolikost, za što je većina investitora zainteresirana.

Koje su metode analize burzovnih indeksa?

Za analizu burzovnih indeksa možete proći tehničku i fundamentalnu analizu relevantnog indeksa.

• Tehnička analiza burzovnih indeksa – Ovo je analiza koja uzima u obzir korištenje grafikona cijena i drugih informacija dostupnih na tržištu. Ova vrsta analize temeljene na grafikonu pomaže identificirati smjer vrijednosnice (dionica, valuta, indeks ili roba). U isto vrijeme dobivate ideju o ulaznoj i izlaznoj cijeni za uspjeh vaše operacije. Kako bi uspješno izvršili ovu analizu, stručnjaci koriste alate kao što su potpore, otpori, linije trenda, kanali trenda, trokuti itd. Što se tiče tehničkih indikatora, oni su poput grafikona koji se nalaze ispod grafikona cijena. Tehnička analiza općenito je dostupna svima i ne predstavlja velike poteškoće. 
• Fundamentalna analiza burzovnih indeksa – Fundamentalna analiza izračuna burzovnih indeksa slijedi procjenu vrijednosnog papira kako bi se dala predviđanja o njegovoj cijeni u narednim godinama. Kada je riječ o dionici, na primjer, procjena uzima u obzir učinak tvrtke, domaće političke uvjete, trgovinske sporazume, financijska izvješća tvrtke, analizu konkurenata itd. U slučaju da neki od pokazatelja tvrtke otkriju negativan utjecaj, to se odražava na cijenu. Nasuprot tome, kada su istaknuti pozitivni podaci, možemo vidjeti promjenu cijene dionice dotičnog poduzeća. Nadalje, temeljna analiza burzovnih indeksa može se provesti uzimajući u obzir ekonomsku statistiku. Obje vrste analize važne su kod ulaganja u dioničke indekse.

Prednosti indeksa

• Diversifikacija
• Niski troškovi nabave
• Manje odluka o trgovanju
• Pristup glavnim svjetskim burzama
• Mogućnost ulaganja u određeno tržište
• Sposobnost korištenja više tehnika trgovanja

Nedostaci indeksa

• Nedostatak fleksibilnosti
• Nema velike pobjede
• Nemogućnost trgovanja indeksima 24 sata dnevno
• Likvidne stipendije

Koji faktori utječu na cijenu dioničkih indeksa?

Na burzovne indekse mogu utjecati dionice koje ih čine kao i monetarna politika.

• Dionice koje čine indeks – Dionički indeks predstavlja nekoliko tvrtki različite kapitalizacije. To je slučaj, na primjer, s CAC 40, vrlo popularnim indeksom burze u Francuskoj koji predstavlja 40 najvećih kapitalizacija u zemlji. Cijena ovog indeksa je prosjek svake pojedinačne cijene dionice u indeksu. Ovo je jedan od važnih razloga zašto je bitno poznavati svaku od dionica koje čine burzovni indeks prije ulaganja u njega. Ako vam je teško zapamtiti sve dionice, prvo se možete fokusirati na one koje imaju značajnu težinu u indeksu halal dionica. 
• Monetarna politika - Radnje i odluke proizašle iz aktivnosti financijskih institucija. Osobito oni banaka utječu na valute, a također i na tržište dionica. Na primjer, kada središnja banka daje fleksibilnost svojoj politici, indeksi imaju tendenciju rasta. U obrnutom slučaju, odnosno kada se politika zaoštrava, burzovni indeksi padaju. Ukratko, postupci središnjih banaka odlučujući su u razvoju burzovnih indeksa. 

Najstariji burzovni indeksi

• CAC 40 – Indeks pariške burze: CAC 40 je prvi burzovni indeks pariške burze. Kreiran je 15. lipnja 1988. Ovaj indeks predstavlja 40 najvećih francuskih tržišnih kapitalizacija na Pariškoj burzi. Od 1. prosinca 2003. i nakon usvajanja sustava promjenjive kapitalizacije tržišta dionica. Ovaj indeks je jedan od najvećih burzovnih indeksa na svijetu. Indeks CAC 40 kotira u stvarnom vremenu od 9 do 17:30 s ažuriranjem svakih 15 sekundi. Za razliku od nekoliko drugih globalnih burzovnih indeksa, CAC 40 ne uzima u obzir dividende. 
• DAX 30 – Indeks Frankfurtske burze: DAX 30 je indeks 30 kompanija s najvećom kapitalizacijom na Frankfurtskoj burzi u Njemačkoj. Ovim indeksom upravlja operater Deutsche Boerse i njegove cijene se izračunavaju svake sekunde od 1. siječnja 2006. godine. 
• Indeks Londonske burze FTSE 100: Londonska burza je poznata kao jedna od najzastupljenijih u svijetu. Doista, ima svoj burzovni indeks koji je FTSE 100. Trgovce najviše zanima ovaj burzovni indeks zbog njegove popularnosti. 
• Euro Stoxx 50 – Indeks tržišta dionica eurozone: Euro Stoxx 50 je paneuropski indeks tržišta dionica. Sastoji se od 50 najvećih kapitalizacija u eurozoni. Ovaj se indeks pomno prati na razini zone. Iako je Euro Stoxx 600 također prisutan sa svojom širokom mogućnošću navedenog djelovanja.

Europski burzovni indeks

• IBEX: Indeks španjolske burze – Španjolski burzovni indeks IBEX 35 također je globalni indeks iako je manje poznat. Predstavlja 35 tvrtki čija se težina ponderira njihovom tržišnom kapitalizacijom. 
• FTSE: talijanski burzovni indeks – FTSE MIB je talijanski burzovni indeks. Okuplja 40 najvećih kapitalizacija kotiranih na talijanskoj burzi. 
• SMI: indeks švicarske burze – SMI (Swiss Market Index) je burzovni indeks za eurozonu. Sastoji se od 20 najvećih dionica na švicarskom tržištu koje kotiraju na burzi. 
• Dow Jonesov industrijski prosjek – Još uvijek nazvan Dow Jones ili DOW, američki je indeks vrlo dobro poznat među investitorima. Ovaj indeks čini 30 najvećih američkih kompanija. DOW su 1884. godine stvorili Charles Dow i Edward. U svijetu je ovaj indeks među najpraćenijim i najtrgovanijim na burzi. 
• Nasdaq- Nasdaq 100 je također američki burzovni indeks. Ovaj burzovni indeks posebno uključuje najveće dionice u području tehnologije. Zahvaljujući svojoj impresivnoj specifičnosti, ovaj indeks uživa veliku popularnost među investitorima.

Nekoliko savjeta za trgovanje burzovnim indeksima

1. Otvorite demo račun
2. Koristite alate za analizu
3. Tehnička analiza glavnih burzovnih indeksa

Zaključak – Trebate li ulagati u burzovne indekse?

Burzovni indeksi su financijski instrumenti koje ulagači najviše traže. Njihova diversifikacija i mogućnost korištenja nekoliko strategija trgovanja odgovara ulaganju trgovaca. Diljem svijeta postoji toliko mnogo burzovnih indeksa da svatko može slobodno odabrati željeni indeks.

Još jedna vrlo važna stvar je da nećete imati poteškoća u odabiru indeksa burze poput dionica. Ulaganjem u burzovni indeks ulažete u veliku košaricu dionica. Tako možete uživati ​​u prednostima svih vrijednosti koje čine vaš burzovni indeks.

Nadalje, poduzeća mogu sudjelovati iu izgradnji burzovnih indeksa i sastavljanju burzovnih indeksa. Kako bi investirali, investitori prvo mogu izvršiti usporedbu burzovnih indeksa. To će im omogućiti da razumiju korelaciju indeksa dionica prije lansiranja na burzu.