ETF trgovanje: Kako trgovati ETF-ovima na burzi?

Razmišljate li o ulasku u ETF trgovanje? U ovom vodiču PRUŽAMO VAM SVE INFORMACIJE KOJE SU VAM POTREBNE KAKO BISTE OPTIMIZIRALI SVOJU ZARADU.

ETF trgovanje: definicija

ETF je fond kojim se trguje na burzi. Za razliku od drugih tzv. tradicionalnih fondova, ETF ima jednu posebnost. Doista, uključuje različitu imovinu kao što su: dionice ili obveznice, roba i valute. Sva ta imovina grupirana je zajedno u portfelj. Gdje trguju kao jedna jedinica i zadržavaju vlastite kotirane cijene. Tržište na europskom tržištu, ETF-ovi su dio UCITS-a: poduzeća za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire. Stoga je trgovanje ETF-ovima poput ulaganja u cijela tržišta s jednom vrijednošću.

Kako funkcionira ETF trgovanje?

ETF je a Investicioni fondovi. Kao takva, društva za upravljanje su ta koja nadziru njegovo izdavanje i njegovu vrijednost. To ovisi o evoluciji indeksa burze s kojim je povezan. Indeks burze je mjera tržišnog učinka. Dobiva se kroz skup dionica i obveznica koje služe kao indikator. Uključuje nekoliko financijskih instrumenata, svaki sa svojom vrijednošću ili tržišnom cijenom. Dakle, ako dođe do povećanja vrijednosti instrumenata, porast će i vrijednost burzovnog indeksa, au slučaju pada obrnuto. ETF-ovi rade na potpuno isti način.

Dakle, kada cijena imovine u ETF-u poraste, vrijednost ETF-a će također porasti kako bi se prilagodila ovom trendu. A kada ta cijena padne, događa se isti rezultat. Međutim, ne treba zanemariti interakcije između koeficijenata imovine u ETF-u. Ili čak način na koji su ponderi raspoređeni. Doista, kada imovina s visokim koeficijentom promijeni cijenu, to utječe na ostatak ETF-a. A suprotan učinak događa se za imovinu s nižim koeficijentom pokrića. Međutim, posljedice su manje. Na primjer, ako kupite ETF na CAC 40, ili vrijednosti francuske burze 40, kupnja jednog proizvoda vrijedi cijelu košaricu CAC 40. Stoga će povećanje indeksa CAC 40 uzrokovati da vaš ETF ili tracker napreduje u istom smjeru.

ETF trgovanje i informacijska učinkovitost temeljnih vrijednosnih papira

ETF-ovi su financijski instrumenti namijenjena vjernoj reprodukciji varijacija indeksa. Drugim riječima, to su indeksni fondovi koji nastoje kopirati što je moguće sličnije kretanje burzovnog indeksa koji se ovdje naziva "temeljni". Ovaj postupak se izvodi pasivno. A da bi se to postiglo, koriste se dvije metode.

• La fizičko umnožavanje : ETF-om se upravlja kao klasičnim indeksnim fondom. Uključuje vrijednosne papire koji čine indeks kao što su dionice ili obveznice.
• La sintetička replikacija : portfelj je sintetički. Budući da sadrži izvedenice kao što su terminski ugovori, zamjene. Upravo su potonji odgovorni za reprodukciju evolucije podloge.

Različita imovina koja može biti predmet ETF trgovanja?

ETF portfelj može sadržavati nekoliko sredstava kojima se može trgovati. Kao takvi, između ostalog imamo: ETF-ove na dionice, na robu. Obveznički ETF-ovi, međunarodni ETF-ovi.

• Dionički ETF – Dionički ETF-ovi prvenstveno su vrsta imovine koju traže trgovci s dugoročnim rastom. Budući da predstavljaju vrlo mali rizik u usporedbi s pojedinačnim dionicama. Međutim, oni imaju neke nedostatke
• Robni ETF-ovi – Kao što naziv sugerira, to su sredstva kojima se trguje na temelju vrijednosti robe. Kao ETF-ovi za naftu i zlato. Ali mogu se odnositi i na poljoprivrednu imovinu: na primjer ETF vanilla ETF. Nekoliko ručno odabranih sredstava može dodatno oblikovati robne ETF-ove.
• Obveznički ETF-ovi – Još uvijek se nazivaju obveznički ETF-ovi, a odnose se na portfelj sastavljen od nekoliko obveznica. Te obveznice mogu biti korporativne obveznice ili općinske obveznice. Korištenje obvezničkih ETF-ova zahtijeva redovitu naknadu od investitora.
• Međunarodni ETF-ovi. – Prikladniji su za investitore koji žele izgraditi diverzificirani portfelj. Doista, međunarodni ETF-ovi omogućuju vam trgovanje stranim dionicama. Imovina u ovom portfelju može potjecati iz jedne zemlje ili iz skupine određenih zemalja.
• Sektorski ETF-ovi – Burza se sastoji od 11 sektora. Svaki od ovih sektora sastoji se od tvrtki. Sektorski ETF-ovi su imovina koja pripada svakom od ovih sektora. Time omogućuju trgovcima da ulažu u tvrtke koje posluju na određenom tržištu. Sektorski ETF-ovi popularni su među trgovcima koji su u potrazi za ekonomskim ciklusima. Jer tako mogu zauzeti poziciju tijekom faza širenja i kontrakcije sektora.
• Industrijski ETF-ovi – Industrijski ETF-ovi su investicijski fondovi tvrtki u određenom sektoru gospodarstva. Kao što su farmaceutski sektor i bankarski sektor. Ulagači koji kupuju ETF-ove u farmaceutskom sektoru, primjerice, moraju računati na rast cijelog sektora.
• Inverzni ETF-ovi – Oni predstavljaju skup instrumenata za trgovanje koji su suprotni njihovom temeljnom ETF-u. Dapače, umjesto da pratim evolucijuETF temeljni, inverzni ETF-ovi djeluju na suprotan način.

Kako funkcioniraju ETF-ovi s polugom?

Les ETF-ovi s polugom su vrijednosni papiri kojima se trguje i koji koriste financijske derivate i dug kako bi maksimizirali povrat a temeljni indeks. Na primjer, razmotrite ETF-ove koji prate indeks S i P 500. Ovaj portfelj ETF-a stoga automatski sadrži 500 dionica S i P. Sada, ako S i P dožive promjenu od 1%, ovaj će portfelj također pratiti ovu postotnu promjenu.

Interes za ETF-ove s leveridžom

Trgovanje ETF-ovima s polugom je a investicijska strategija koja koristi posuđena sredstva za kupnju terminskih ugovora kako bi povećala utjecaj kretanja cijena. ETF-ovi s polugom koriste se za kratkoročna kretanja na tržištu. Vrlo brzo mogu biti izvor bogaćenja ili uzrokovati gubitak investitora. S druge strane, ETF-ovi s leveridžom stvaraju više troškova od tradicionalnih ETF-ova.

Kako jednostavno kupiti ili prodati ETF-ove

Trgovanje na burzama odvija se po principu ponude i potražnje. A stalna varijacija cijena imovine na burzi dovodi do trajnih fluktuacija cijena. Dakle, vrijednost ETF-a može pretrpjeti nekoliko promjena tijekom istog dana. Stoga ne može postojati fiksna cijena. Kako bi se smanjio utjecaj događaja koji čak remete cijene najbolji ETF-ovi, trebalo bi biti više prodavača nego kupaca. Ne smijemo zaboraviti da se portfelj ETF-a sastoji od stotina različitih vrijednosnih papira. Upravo zahvaljujući ovoj posebnosti ETF trgovanje se odvija uz zadržavanje iste cijene za cijeli portfelj. Za ETF se kaže da je likvidan kada postoje aktivne transakcije prodaje ili kupnje njegove temeljne košarice. Čak i ako se pregovara po vrlo niskoj cijeni.

Kako bi održao cijenu ETF-a, trgovac može smanjiti ili povećati ponudu dionica. Uzmimo za primjer hipotezu u kojoj bi nekoliko investitora željelo prodati ETF. To bi snizilo njegovu cijenu u odnosu na vrijednost temeljnih ulaganja. U tom slučaju, da bi se cijena prilagodila vrijednosti ETF-a, bilo bi potrebno kupiti ili povući dionice ETF-a s tržišta.

Ulaganje u ETF

Kako biste profitirali od kratkoročnih promjena, možete se odlučiti za ETF trgovanje u određenim sektorima. Nakon što postanete vlasnik svog ETF-a, možete povećati svoju zaradu korištenjem strategije financijske poluge. Pogotovo ako trgujete ETF-ovima koristeći CFD-ove. U tom slučaju možete otvoriti poziciju čak i ako imate ograničen proračun. Korištenje poluge nije bez rizika. Na isti način na koji vam omogućuje da povećate svoje dobitke, može biti i uzrok vaših gubitaka. Zbog toga morate posvetiti veliku pozornost strategiji koju odaberete.

Razlog zašto se ETF-ovima toliko trguje na burzi je taj što vam omogućuju da zauzmete pozicije na različitim tržištima. Uz raznolikost dostupnih ETF-ova, bit ćete razmaženi izborom: sektorski ETF-ovi, obveznički ETF-ovi, robni ETF-ovi. Prije nego počnete ulagati u ETF-ove, morate znati koliko kapitala želite uložiti. Kakvom vrstom imovine želite trgovati? Zatim ćete morati odabrati kako želite upravljati svojim računom. Pasivno ili ćete koristiti aktivan pristup? Opažanje otkriva da je teško pronaći upravitelja fonda koji vaše ulaganje može učiniti isplativim nakon što su ti troškovi pokriveni. Zbog toga vam savjetujemo da koristite online brokere. Ovdje smo predstavili popis najboljih brokera prisutnih na burzi.

Koje su različite vrste ETF trgovanja?

Ovdje ćemo govoriti o tri vrste ETF trgovanja.

• Skalpiranje ETF-ova : vrsta trgovanja koju cijene agresivni trgovci koji su aktivni na tržištu. Njegov cilj je kupnja i prodaja u nekoliko minuta. Ovo je u svrhu brze zarade. Ovdje su zarade malene, ali se ponavljaju. A kada se jednom iskoriste, oni se pojačavaju.
• Le ETF-ovi za dnevno trgovanje : je zadržati svoje trgovačke pozicije malo duže. To može trajati od nekoliko minuta do nekoliko sati unutar jednog dana trgovanja. Ovdje je trgovac u potrazi za značajnom volatilnošću.
• Le Swing Trading ETF-ovi : mnogo manje agresivna od prve dvije strategije, koriste je srednjoročni trgovci. Omogućuje vam da iskoristite usmjerena kretanja određene veličine koja se nazivaju ljuljačke.

Što su tržišne pozicije trgovanja ETF-om?

Imate izbor između nekoliko pozicija na ETF Trading tržištu.

• Otvaranje ETF kupovne pozicije: je otvoriti poziciju da biste imali dio ETF-a i ostvarili profit. Ulaganje u ETF-ove je oblik ulaganja u investicijski portfelj.
• L 'Otvorena prodajna pozicija ETF-a : sastoji se od stvaranja profita kada cijene ETF-a padnu. Možete otvoriti transakciju prodaje s ETF CFD ugovorima.
• Promjena ETF pozicije : promjena parametara ETF otvorene pozicije poput pragova Stop Loss ou Uzmi dobit. Koriste se za zatvaranje pozicije kada se dosegne razina vrijednosti.
• Zatvaranje naloga : sastoji se u zatvaranju otvorene pozicije na ETF-u. Drugim riječima, radi se o određivanju praga dobiti ili gubitka od kojeg se pozicija zatvara. Ova radnja se može izvesti automatski koristeći Take Profit ili Stop Loss.

Prednosti ETF trgovanja

Trader ETF ima nekoliko prednosti. Evo popisa nekoliko:

• Investicije po niskoj cijeni.
• Ponuda ulaganja u raznolike proizvode.
• Mogućnost trgovanja ETF-ovima poput dionica.
• Jednostavan pristup trgovanju kroz postojanje pouzdanih platformi.
• Sposobnost trenutnog reinvestiranja svojih dividendi.
• Jednostavno upravljanje portfeljem dionica.

Nedostaci ETF trgovanja

Kao i svaki drugi posao, trgovanje ETF-om također može biti izvor određenih ograničenja. Među ostalim možemo navesti:

• Raznolikost izbora ulaganja.
• Nedostupnost određenih investicija.
• Malo skupo uz nadoplatu.

Zaključak - Kako trgovati ETF-ovima?

Sve u svemu, ETF trgovanje je prilično jednostavno. Utoliko što se radi o investicijskom fondu sastavljenom od više sredstava. Ova značajka omogućuje investitorima da ulažu u nekoliko sredstava uz plaćanje jedinične cijene. Trgovanje ETF-om stoga je izvrstan način za diverzifikaciju i kontrolu vaših ulaganja. Osim toga nudi različite vrste ulaganja na vrhuncu bilo koje burze. A uz savjete najboljih brokera, pronaći ćete tragač koji odgovara vašem cilju i vašem stilu.