ETF – A teljes útmutató a nyomkövetőkhöz

ÉS F: Elektronikus portfóliójának diverzifikálásához az ETF-ek a legalkalmasabb és legjövedelmezőbb eszközök. Képesek megismételni az általuk követett indexek teljesítményét. Ez egy meglehetősen jövedelmező befektetési eszköz. Tudjon meg mindent az ETF-ekről.

Hogyan lehet alapokat befektetni ETF-ekbe?

akkor ETF-ek befektetése az elsődleges piacon egy felhatalmazott pénzügyi közvetítőn keresztül, vagy fektessen be ETF-ekbe a másodlagos piacon keresztül. A piaci befektetés azonban megvalósítható:

• rendes értékpapír típusú bankszámla vagy;
• részvénymegtakarítási terv (PEA).

Mi az az ETF?

Az ETF betűszót angolul „Exchange Traded Funds”-ként definiálják, egyesek Trackernek nevezik. Ez egy tőzsdén kereskedett indexalap. Az ETF-ek nyomon követik egy részvényindex mozgását, legyen az emelkedő vagy csökkenő indexek, például:

• a CAC 40;
• az Euro Stock 50;
• EtfNasdaq 100;
• Stb.

Mi az a strukturált ETF?

A strukturált index alapok egy adott típusú Trackerre utalnak. Számos kiemelkedő profil jelenléte jellemzi őket. Ezek a kockázati profilok az Ön tőkéjének teljes védelmét és jelentős kockázatvállalásra való átállást eredményezhetnek. A tőkeáttétel révén a tőzsde mozgásának megfelelően profitot és hatalmas veszteségeket is termelhetnek.

ETF-ek: Amit tudnod kell

Az európai részvényindexek közül az egyik legelterjedtebb ETF-nek köszönhetően az ETF megismerése során arra fogunk alapozni, hogyan reagálnak a piacon. Az Euro Stoxx 50 tőzsdeindex a következő intézményeket fogja össze:

• Sanofi;
• Siemens és;
• Összesen.

Ami az Amundi Euro Stoxx 50 ETF-eket vagy a Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST ETF-eket illeti, ezek az Euro Stoxx 50 ETF-en belül vannak csoportosítva. Ezek az ETF-ek képesek megfontoltan reprodukálni az Euro Stoxx 50 részvény teljesítményét. piaci index.

Az ETF-ek ezen tulajdonsága lehetővé teszi a befektetők és a kereskedők számára, hogy egyetlen tranzakció keretében több indexcégbe fektessenek be. Más szóval, a befektetőnek többé nem kell egyedileg vásárolnia Euro Stoxx egységeket. Az ETF-ek egyszerűvé és megfizethetővé teszik. Jelenleg ezek jelentik a legjobb pénzügyi eszközt a portfóliók diverzifikálására.

ETF: Különbség a warrantok és a nyomkövetők között

Ne feledje, hogy a warrantok a származékos termékek családjának alkotóelemei, míg a Trackerek olyan indexalapok, amelyek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alkategóriájába tartoznak.

Más szóval, a Tracker ETF-ek tőzsdeindexeket tartalmazó értékpapírokból álló kollektív alapok. Az ETF-ekben az a legvonzóbb, hogy osztalékot fizetnek, amelyet az indexrészvények teljesítménye alapján értékelnek.

A warrant ezzel szemben olyan szerződést jelöl, amely lehetővé teszi a mögöttes értékű vételi és eladási műveletek elvégzését előre ismert költség mellett és időben vagy időpontban. Ez egy előre rögzített alap befektetési stratégia céljával.

ETF kockázatok

• Az index volatilitása – A legismertebb az általa követett index volatilitásával kapcsolatos. Valójában, ha az ETF által követett index csökken, akkor a befektetési portfóliója ugyanolyan arányban esik, mint az index. Vegye figyelembe, hogy egy olyan befektető számára, aki tőkeáttétellel helyezett el alapokat, a csökkenés végzetes lesz.
• Devizaárfolyam kockázatok – Fontos tudni, hogy sok ETF kevésbé likvid, mert nem elterjedt és nem mindenki által ismert. Ennek eredményeként alacsony a kereslet ezen ETF-ek iránt, és korlátozott a potenciális vásárlók száma.

Hogyan működik az ETF?

• ETF-ek vásárlása és eladása: Ezek a pénzügyi termékek könnyen megvásárolhatók. Valójában likviditásuk az oka annak, hogy az ETF-ekkel könnyen és kiváló sebességgel lehet kereskedni anélkül, hogy jelentősen befolyásolná a költségeket. Másrészt a viszonylag alacsony likviditás komoly kockázatot jelent a befektetők számára. Valójában a befektetők kénytelenek lesznek elfogadni a nem elég kedvező költséget, ha nem jelentkeznek potenciális vevők vagy eladók. : A részvényekhez hasonlóan az ETF-ekkel is a nap folyamán változó áron kereskednek a tőzsdén. A különbség az, hogy az ETF-ajánlatok változóak, nem olyan fixek, mint a részvények. A nap bármely szakában változhat, hogy megfeleljen a befektetők elvárásainak. Leegyszerűsítve, ha az eladók száma lényegesen nagyobb, mint a vásárlóké.
• Hogyan működnek az ETF-ek a tőzsdén: Tőzsdei működése azon alapul, hogy képes reprezentálni a számára fontosnak tartott tőzsdeindexének értékét. Ez azt jelenti, hogy az ETF-re a következő index változása vonatkozik. Más szóval, az ETF értéke a tőzsdén az alapul szolgáló részvényindex mozgásától függően változik. Egyszerűen fogalmazva, a Vanguard S&P 500 ETF ára emelkedik, amikor a mögöttes S&P 500 emelkedik. Az ETF-ek ezen eljárásával. A kereskedők és a befektetők egyetlen terméket használhatnak arra, hogy egy mozdulattal nagyszámú eszközbe fektessenek be alapokat. Az ETF-ek ezért valódi befektetési eszközök, amelyeket számos online bróker kínál.

Az ETF-ek és az aktív alapok (klasszikus ÁÉKBV) összehasonlításának összefoglalása

A különböző típusú nyomkövetők a piacon

• Tőzsdei ETF-ek 

• Földrajzi ETF-ek

• Szektorbeli ETF-ek

• Áru ETF-ek

Legjobb ETF-kibocsátók

• ETF-ek az Egyesült Államokban

Az Amerikai Egyesült Államok 90%-os piaci részesedéssel rendelkezik az ETF-ekben a tőzsdén. Az elemzés után öt fő kibocsátó befolyásolja ezt a szektort világszerte, ezeket a kibocsátókat a következő táblázat csoportosítja:

• ETF-ek Európában

Európában több vezető kibocsátó is befolyásolja az európai ETF-piacot, köztük a következő vezetők:

1. The Blackrock;
2. Bitcoin ETF ;
3. Deutsche AM;
4. Lyxor ETF-ek;
5. Amundi ETF-ek;
6. iShares;
7. Xtrackers;
8. UBS;
9. Élcsapat;
10. State Street;
11. Invesco;
12. Bölcsességfa;
13. BNP Paribas.

Tudnod kellene, hogy abban Az ETF-piacon a Lyxor és a BlackRock a legbefolyásosabb vagyonkezelők. Ezek a cégek folyamatosan hódítanak Európában, és ádáz versenyben állnak egymással.

5/5

Szabályozza: FCA, ANMF, DNB Költségek:  0,04%

Műveletek száma: + 3000 és + 200 ETF Rövid kiárusítás: igen

Befektetni vele Degiro

Körülbelül harminc évvel ezelőtt jelentek meg az ETF-ek, vagyis a Trackerek, amelyek meghódították a piac szívét. A pénzügyi piacon nagyra értékelt ETF-ek kihagyhatatlan befektetéssé váltak. Az ETF-ek tőzsdén történő vásárlásával számos eszközből profitálhatsz alacsony díjakkal. De mi is pontosan az ETF, vagy mit jelent az ETF? És mindenekelőtt melyek a legjobb ETF-ek befektetésre? A válaszok ebben a cikkben találhatók.

Mi az az ETF a tőzsdén?

• Elemzésünk megkezdéséhez célszerű a tőzsdei ETF meghatározásával kezdeni. Az angol tőzsdén kereskedett alapból származó ETF a tőzsdén egy tőzsdén jegyzett indexalap. Célja egy index teljesítményének reprodukálása anélkül, hogy megpróbálná túlszárnyalni azt.
• Egy ETF egynél több eszközosztályt is lefedhet. Nem tulajdonosa egyetlen társaságnak sem, mint más nyilvánosan forgalmazott értékpapírok. Éppen ellenkezőleg, egy ETF több, különböző szektorokhoz vagy akár indexhez kapcsolódó eszközt is kombinálhat.
• Az ETF ideális pénzügyi eszköz a tőzsdei portfólió diverzifikációs stratégiákhoz. A diverzifikációnak ez az ötlete fontos, hogy ne korlátozza nyereségét. Az ETF-eket szakosodott és jóváhagyott alapkezelő vagy holdingtársaságok bocsátják ki.

A különböző típusú ETF-ek a tőzsdén

A tőzsdén pénzügyi területen többféle ETF-et lehet befektetni. Ezeket elsősorban a portfóliójukat diverzifikálni kívánó befektetők használják. Ez a hangszer ugyanúgy kiemelkedik, mint az új generációé. Ha ETF-ekbe szeretne fektetni, itt vannak a különböző típusú ETF-ek a tőzsdén:

• ETF-ek földrajzi terület szerint: Földrajzi elhelyezkedésed alapján fektethetsz be ETF-ekbe. Ezek az ETF-ek ugyanahhoz a régióhoz is tartozhatnak, még akkor is, ha fizikailag nem ott tartózkodsz. Például hozzáférhetsz egy ETF-hez , egy európai ETF, egy észak-amerikai ETF stb.
• Nemzetközi ETF-ek: A földrajzi terület szerinti ETF-ekkel ellentétben ez az ETF több, több országban nagy területen elhelyezkedő részvényeket csoportosít. Ez utóbbiak között találjuk az ETF iShares Korea MSCI EAFE ETF-et.
• ETF-ek szektor vagy iparág szerint: Az ágazati ETF-ek, ahogy a neve is sugallja, egy adott szektor teljesítményét követik nyomon. Egészségügyi ETF-eket találhat, mint például az iShares S&P 500 (sp500) Health Care Sect ETF EUR H Dis vagy az iShares Healthcare Innov ETF USD Acc. Szektoronként más ETF-ek is léteznek, beleértve az ipari ETF-eket vagy a technológiai ETF-eket vagy másokat.
• ETF árucikkekkel kapcsolatban: ha érdekel a tőzsdei árupiac, akkor vegyél áru ETF-eket. Arany, ezüst, olaj, gáz és mezőgazdasági termékek közül választhat.
• Pénzpiaci ETF-ek: A deviza ETF-ek a tőzsde világában is nagyon népszerűek. Ezek az EFT-k nyomon követhetnek egy adott valutát vagy egy teljes valutakészletet.
• Tőkeáttételes ETF-ek: Ezek azok az ETF-kategóriák, amelyeket brókerétől tőkeáttétellel vásárolhat. Nem mindegyik bróker kínál azonos tőkeáttételt, ez a befektetés típusától vagy az eszközétől függően eltérő lehet.
• Részvény ETF: Ez a fajta ETF nyomon követi a különböző vállalatok részvényeinek értékét. Példaként vehetjük az ETF MSCI World-et, amely követi az MSCI World index alakulását.

A legjobb befektetési ETF-tőzsdék TOP 5-je

• iShares NASDAQ 100 : Ez messze a legjobb az összes ETF közül a tőzsdén. 5 év alatt igazi bravúrt ért el azzal, hogy nagyon magas szintre emelte részvényárfolyamát. A Nasdaq 100 indexet követi, amely az Egyesült Államokban gyorsan növekvő vállalatokból áll. Az ETF esésének kockázata jelenleg nagyon alacsony.
• iShares Core S&P 500 USD Acc : 5 év alatt több mint 80%-ot szerzett a tőzsdén. Ma a legjobb és legjövedelmezőbb ETF-ek közé tartozik a piacon. Megismétli az NYSE tőzsdei benchmark index értékét. Az index változásai ellenére az iShares Core S&P 500 USD Acc ETF 5 éven keresztül emelkedő tendenciát mutat.
• Az iShares Dow Jones globális fenntarthatósági átvilágítása : Általánosságban elmondható, hogy ez az ETF erős növekedést ért el 10 év alatt, ára körülbelül +195%-kal nőtt. Az irányadó index a New York-i tőzsdéhez, a Dow Joneshoz tartozik. Annak ellenére, hogy ez egy kockázatos ETF, mivel nagy nemzetközi vállalatok részvényeiből áll, továbbra is érdekes.
• iShares Euro Stoxx Small Ucits ETF : Az eurózóna tőzsdén jegyzett részvényeinek teljesítményét tekintve ez az ETF rendelkezik a jó befektetéshez szükséges tulajdonságokkal. Még ha követi is a közepes kapitalizációjú részvényeket, ez nem akadályozza meg abban, hogy 149 év alatt +10%-kal növelje az árfolyamát.
• iShares Core Euro Stoxx 50 Ucits ETF EUR : Ennek az ETF-nek az ára átlagosan emelkedő tendenciát követett 5 év alatt. Összehasonlító indexe az Euro Stoxx 50. Így követi nyomon a tőzsdén jegyzett, nagy kapitalizációjú részvények értékét az eurózónában. 2025-ben ára 24%-kal nőtt, a kilátások pedig továbbra is pozitívak.

A legjobb áru ETF-ek

Kezdetnek a 100%-os áru ETF-ek nagyon korlátozottak más ETF-ekhez képest. Az árutőzsdei ETF-ek többsége árutermelő vállalatok részvényeiből áll. Ez ellentmondásosnak tűnhet abból a tényből adódóan, hogy a nyersanyagok számszerűsítve sokkal fontosabbak.

Az alábbiakban megtalálja a tőzsdén befektethető legjobb áru ETF-eket:

• SPDR arany részvények: ez az EFT követi az SPDR Gold részvények értékét. Több tőzsdén kereskednek vele, ezek közül a fő az NYSE. Ez az ETF teljes mértékben az aranyra összpontosít, és a legtöbbet forgalmazott alap ezen a piacon.
• iShares Silver Trust: ez az ETF az ezüstárak teljesítményét igyekszik megismételni. Ennek az ETF-nek az a sajátossága, hogy nem vonatkoznak rá ugyanazok a követelmények, mint a többi ETF-re. A teljesítménye azonban nem csökken.
• iShares Gold Producers UCITS ETF USD: a benchmark S&P CP Gold NTR indexen alapul. Egy évvel ezelőtt az ára körülbelül 21%-kal emelkedett. Az első két ETF-től eltérően nem teljes mértékben nyersanyagból áll. Ebben az ETF-ben a nemesfém szektor részvényeit találja.

Melyek a legjobban jövedelmező ETF-ek részvények és értékpapírok közül?

Ha részvényekbe és értékpapírokba szeretne befektetni az ETF-ekbe, válassza ki a tőzsdén a legjobb és legjövedelmezőbbeket egy megbízható brókertől. A piacon lévő ETF-ek közül a következő részvény- és értékpapír-ETF-eket választottuk:

• Lyxor MSCI World és iShares Core MSCI World: ez az első két ETF megnyitja a kaput a világ felé. Ezenkívül lehetővé teszik a világ számos országából származó vállalati részvényekbe történő befektetést. Egy ilyen ETF esetében a befektető oldalán van az esély a nyereségesség növelésére.
• iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc): ennek az ETF-nek az a célja, hogy megismételje az S&P Commo Producers Oil & Gas részvényeinek értékét és eredményeit. Ez az index az energiaszektor teljesítményét követi nyomon. Az elmúlt 4 hónapban az iShares Oil & Gas Explor&Prod ETF árfolyama felfelé ívelt. Ha az idei évre nyereséges ETF-be szeretne fektetni, fontolja meg ezt.
• Lyxor Stoxx Europe 600 Healthcare Ucits ETF ACC: felkapja az egészségügyi készletek kihasználását. Ezek a részvények a STOXX EU 600 Healthcare NR EUR indexben szerepelnek. Ez az ETF 3 év alatt megközelítőleg 54%-os emelkedést tudott elérni a tőzsdén. Ha nyereséges egészségügyi ETF-et keres, válassza ezt.

PS vegye figyelembe, hogy az ETF-ek vásárlása PEA-ban is történhet, ha az akció jogosult.

A legjobb részvényindex ETF-ek

Mint tudjuk, az ETF-ek általában követik egy index teljesítményét.

Ha azt tervezi, hogy ebben a környezetben szeretne elindulni, a következő részvényindex ETF-eket javasoljuk:

• iShares Core S&P 500: Mint már említettük, ez az ETF az S&P 500 benchmarkot követi, amely amerikai nagy kapitalizációjú részvények. Jó eredményeivel teljes mértékben tiszteleg indexe és befektetői előtt. 3 év alatt az utóbbi ára tovább fejlődött, és +75%-os növekedést könyvelhetett el. Ennek az ETF-nek az élén az akciót találjuk Apple Inc, majd jön a Microsoft Corp.
• Lyxor CAC 40 (DR) Ucits ETF: ha élsz Ha inkább egy, az országodban működő ETF-be fektetnél be, akkor ez neked való. A Lyxor CAC 40 ETF a CAC 40 indexet követi. Tavaly az árfolyama 31.61%-kal emelkedett a 2020-as csökkenés után. A becslések szerint ez a növekvő tendencia idén is folytatódhat. Fektess be most, hogy maximalizáld a tőzsdei hozamodat.
• Lyxor DAX 40 (DR) Ucits ETF: Ha a német részvények ügyessége lenyűgözi, akkor a DAX index ETF vásárlása nem okozhat kellemetlenséget. A szóban forgó ETF részvényeinek árfolyama 40 év alatt +3%-os növekedést ért el. A német részvénypiac fő indexét követve ennek az ETF-nek minden esélye megvan arra, hogy előnyös befektetéssé váljon

Mi az az ETF?

Kíváncsi vagy, mi az az ETF? Ahogy a cikk elején említettük, az ETF egy indexalap, amely egy index sikerét kívánja megismételni. Ez egy olyan eszköz, amelyet a befektetők számára hoztak létre, hogy megnyíljanak egy nagyobb és likvidebb piac felé.

Nem szabad összekeverni, az ETF-ek a tőzsdén és a hagyományos ETF-ek. Utóbbiak likviditása kisebb, és az előbbiekhez képest kevésbé értékesek.

Hogyan lehet ETF-et bejegyezni a tőzsdén?

Az ETF-ek tőzsdén való tárolásának legjobb módja az, ha portfóliókat használ, mint az összes többi eszköz esetében. Ez megakadályozza, hogy szem elől tévessze befektetéseit, és segít figyelemmel kísérni ETF-je fejlődését.

Ráadásul az ETF-ek már olyanok, mint egyfajta portfólió, amely több részvényt vagy pénzügyi értékpapírt tartalmaz. Azonban nem lenne rossz ötlet egy másik pénztárca a biztonság érdekében.

Mik azok a kockázati ETF-ek?

Mint minden befektetés, az ETF-ek is kockázatot hordoznak, de melyek azok?

• Az index variációja: Ebben a befektetésben kétségtelenül az index árfolyamának ingadozása, amelyet az ETF követ, jelenti a legnagyobb kockázatot. Egy index árfolyama nagyon ingadozó, és a piac ingadozása nem segíti annak stabilizálását. Ezenkívül a csoportosító műveletek bármikor változhatnak.

• Valuta árfolyamok: Mivel egyes ETF-ek követik a deviza árfolyamát, a devizák változása hatással lehet a befektetésére. Nem csak az index lesz volatilis, de ráadásul az árfolyam is rossz szövetséges lehet.

• Követési hiba vagy követési hiba veszélye: Bizonyos esetekben nem minden ETF részvény követheti nyomon az index teljesítményét. Például ahelyett, hogy 6%-kal emelkedne, a részvény csak 2%-ot vesz fel. Az index és az ETF ára között ekkora különbség adódhat.

Ráadásul ezek a legnagyobb kockázatok egy tőzsdei ETF-befektetésben. Ezeken a kockázatokon túl azonban az ETF-ek számos előnnyel rendelkeznek, amelyek nagyon vonzóvá teszik őket.

Miért érdemes ETF-ekbe fektetni?

• Könnyen használhatóak;
• Díjaik vonzóak;
• Kiváló likviditásúak;
• Biztosítja portfóliójának diverzifikációját;
• Változatos és növekvő tartományban léteznek;
• Ezek a legjobb pénzügyi eszközök és stratégiák a tőzsdei befektetéshez;

Az ETF-ek visszatérése

A legjobb ETF a piacon

1. MSCI World (World): a Lyxor MSCI World;
2. SP500 (USA): Lyxor ETF SP 500;
3. Európai ETF-ek: Lyxor MSCI Europe;
4. Ázsiai ETF-ek: Lyxor MSCI Asia Pacific Japán kivételével;
5. Feltörekvő piac: Amundi ETF MSCI Emerging Markets EUR;
6. Legjobb osztalék ETF: Vanguard FTSE All-World High Div Yld ETF;
7. ETF-érték: Lyxor MSCI EMU-érték;
8. Környezetbarát ESG ETF: Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (World);
9. Megújuló Energia ETF: iShares Global Clean Energy;
10. Ingatlan ETF: iShares Developed Markets Property Yield;
11. Pénzpiaci ETF: Lyxor ETF Euro Cash;
12. Kötvény ETF-ek: Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR hedge) (World);
13. Hozam ETF: Amundi ETF Govt Bond legalacsonyabb besorolású EuroMTS.

A legjobb ETF PEA, majd a legjobb alapok

Következtetés – itt az ideje az ETF-ekbe való befektetésnek?

A tőzsdén az ETF-ekbe történő befektetés megfelelő időpontja az Ön befektetési stratégiájától és a piac megítélésétől függ. A befektetés pontos idejét nem tudjuk megadni, mert minden piacnak és minden ETF-nek megvan a maga sajátossága. Ahhoz, hogy megtudja az ideális időpontot az ETF-ekbe való befektetéshez, egy piacelemzésen kell keresztülmennie. Akárhogy is, amikor elkezd befektetni, fontolja meg, hogy képzett brókerekkel dolgozzon. Legalább teljes mértékben kihasználhatja az ETF előnyeit a piac legjobb ajánlataival. Különösen azért, mert az ETF-ek tevékenységi területei nagyon változatosak, például:

• A réz ETF
• Víz ETF-ek
• ETF BTC a Bitcoin számára kriptovalutához
• A Rail ETF
• Hidrogén ETF
• ETF Airways
• Az ingatlanpiaci ETF
• Vanguard ETF-ek
• Metaverse ETF-ek
• Kém ETF
• Luxus ETF-ek
• Félvezető és mesterséges intelligencia ETF-ek
• A Megújuló Energia ETF
• BlackRock ETF-ek