Tőzsdeindex – Befektetni a tőzsdére?

Részvényindexek: A pénzügyi piacok teljesítményének meghatározásához a részvényindexek kulcsfontosságú mutatót jelentenek. Napjainkban világszerte számos tőzsdeindex létezik, amelyek mindegyike jelentős jellemzőkkel rendelkezik. Melyek a világ legfontosabb részvényindexei? Ebben a teljes útmutatóban minden részletet megtalálhat a részvényindexek kulcsmutatóként való működéséről és használatáról.

Mi az a részvényindex?

A részvényindex egy olyan mutató, amelyet a befektetők a pénzügyi piacok teljesítményének mérésére használnak. Valójában a befektetők felhasználhatják valódi sikereket befektetési portfóliójuk kezelésében. A részvényindexek általában olyan piacot képviselnek, amely lehetővé teszi az utóbbi teljesítményének meghatározását.

Az indexek az online tőzsdén elérhető piacok közé tartoznak. Példaként említhetjük a Dow Jones és a CAC 40 tőzsdei indexet, amely a 40 legnagyobb francia kapitalizáció teljesítményének és alakulásának meghatározására szolgál. A zászlóshajó-indexnek tartott CAC 40 szintén segíthet a befektetőknek a trend megértésében. A legnagyobb francia vállalatok gazdaságának és pénzügyeinek általános fejlődése. Ezen kívül számos olyan részvényindex létezik, amelyek az Euronext piacait vagy a tőzsdén jegyzett vállalatcsoportokat képviselik.

Mire használható a részvényindex?

A részvényindexeket a pénzügyi piacok „hőmérőjeként” használják. A befektetők egy napra vagy az egész évre vonatkozóan információt kaphatnak a tőzsdei trendekről. Hasonlóképpen, a tőzsdei indexek referenciapontokat jelentenek az alapkezelő társaságok számára.

Például egy francia piacon lévő befektetési alap összehasonlítja teljesítményét benchmark indexekkel. Különösen a CAC 40; az amerikai alap az S&P 500-on vagy a Nasdaq-on. A tőzsdeindexekkel lehetőség nyílik szektorok, országok és az ÁÉKBV-menedzserek teljesítményének mérésére is. Röviden: a tőzsdeindex nagyon fontos a befektetéshez és egy bizonyos típusú pénzügyi piacnak való kitettséghez.

Hogyan működik a részvényindex?

A részvényindex általában az adott tőzsde legkiemelkedőbb és legsikeresebb részvényeiből épül fel. Ebből kifolyólag a tőzsdeindexnek nincs saját értéke. Pontosan alakul az összes mögöttes eszköz részvényértékétől függően. Vannak bizonyos tőzsdeindexek, amelyek ugyanazt a súlyozást alkalmazzák minden egyes részvényre. Hasonlóképpen vannak olyanok is, amelyek nagyobb súlyt adnak a nagyobb piaci kapitalizációjú részvényeknek.

A kriptográfiai részvényindexbe való befektetéshez ezért a befektetőknek indexalapot kell választaniuk. Vagy olyan származékos termékeken mennek keresztül, mint a CFD (különbözeti szerződés), határidős ügyletek vagy ETF-ek. Az említett termékek mindegyikével befektethet egy félelemtőzsde-index árváltozásaiba anélkül, hogy fizikailag megvenné az azt alkotó részvényeket.

Globális részvényindexek

• Sokféle részvényindex létezik szerte a világon. Általánosságban elmondható, hogy a bitcoin tőzsdeindexek rangsorában földrajzi indexeket különböztetünk meg. Ezek egy ország vagy régió képviselői. Vannak szektorindexeink is, amelyek egy szektort reprezentálnak.
• A régiós indexekkel kereskednek a legtöbbet. Ezek között három alcsoport van, nevezetesen a globális indexek, a regionális indexek és a nemzeti indexek. A regionális indexek nyomon követik a részvényeket világszerte. Ez különösen igaz az msci World globális részvénypiaci indexre, amely 23 fejlett ország nagy és közepes kapitalizációjú részvényeit követi nyomon.
• A piaci kapitalizációval súlyozott globális részvényindexek azonban nem garantálják a feltörekvő vagy a határpiacoknak való kitettséget. És ez a nagyon alacsony kapitalizációjuk miatt. Az MSCI-n kívül megtaláljuk az FTSE All-World Indexet, az S&P Global 100 Indexet, az S&P Global 1200 Indexet és a Dow Jones Global Titans 50-et.

Regionális tőzsdeindexek

A regionális részvényindexek a világ meghatározott régióiban követik nyomon a részvényeket. Általában ezek az indexek az ázsiai, európai vagy latin-amerikai részvényeket veszik figyelembe. Szerepük az, hogy lehetővé tegyék a befektetők és az elemzők számára, hogy sikeresen össze tudják hasonlítani az adott ország teljesítményét egy adott régió teljesítményével általában.

Ennek célja az eszközök teljesítményének kiemelése. Ázsiában olyan népszerű indexek vannak, mint az S&P Asia 50 Index, a Dow Jones Asian Titans 50 Index és az FTSE ASEAN 40 Index. Európában a legtöbbet az Euro STOXX 50 Index, az FTSE Eur 100 Index és az S&P 350 Index képviseli. Latin-Amerika tekintetében az S&P Latin America 40 indexet találjuk.

Országos Tőzsdeindexek

A nemzeti részvényindexek kitettsége az egyes országokhoz viszonyított. Nem ritka, hogy megkülönböztetik a részvényeket azoktól az indexektől, amelyek nagy sapkájúak, mint például a Dow Jones Industrial Average az Egyesült Államokban. Hasonlóképpen, bizonyos esetekben ezeknek az indexeknek a részvényei kis kapitalizációjúak. Ezekben az esetekben a feltörekvő piacok és a határpiacok gazdaságai találják magukat.

Azt is el kell mondani, hogy az országnak nincs sok nagyvállalata. Kínában a tőzsdeindexek közé tartozik az SSE Composite Index, az SZSE Component Index és a CSI 300 Index. Japánban a fő részvénypiaci indexek a Nikkei 225 Index, a TOPIX Index és a JPX-Nikkei Index 400.

Németországban a DAX 30 Index, a TecDAX Index és az MDAX Index használatos. Az FTSE 100 Index, az FTSE All-Share Index és az FTSE TechMark 100 Index a legnépszerűbbek az Egyesült Királyságban. Európa esetében ez a CAC 40 tőzsdeindex, a CAC Next 20 index és a CAC Mid 60 index összege.

Egyéb részvényindexek

Számos más részvényindex is létezik, amelyek bizonyos demográfiai csoportokhoz viszonyulnak. A Dow Jones Islamic Market World Index és az S&P 500 Shariah iszlám befektetőknek készült. Ebben az index kategóriában az S&P Global BMI Shariah indexet és a STOXX Global ESG Leaders indexet számíthatjuk.

Milyen tőzsdei termékekkel érdemes részvényindexekbe fektetni?

• CFD részvényindexeken – A CFD-k (különbözeti szerződések) olyan termékek, amelyekkel a kereskedők piaci árakkal kereskedhetnek anélkül, hogy a kereskedési eszközt birtokolnák. Minden kereskedési nap után lehetőség van a CFD szerződés megújítására, így nem kérdés, hogy lejár.
• Index ETF-ek – Az ETF a Exchange Traded Fund rövidítése, ami franciául indexalapot jelent. Az ETF-ek olyanok, mint a befektetési alapok, amelyekkel a részvényekhez hasonlóan lehet kereskedni a tőzsdén. Az index ETF-ek hasonló eszközökből állnak. Ez különösen igaz az energetikai intézkedésekre és a mezőgazdasági eszközökre.
• Ezek az indexalapok úgy is viselkedhetnek, mint a legtöbb zászlóshajó részvényindex. Az egyik oka annak, hogy az ETF-ek népszerűbbek a befektetők körében, hogy lehetővé teszik az alacsonyabb díjak és a nagy likviditás napi kihasználását. Emellett garantálja a sokszínűséget, ami a legtöbb befektetőt érdekli.

Milyen módszerek vannak a tőzsdeindexek elemzésére?

A részvényindexek elemzéséhez elvégezheti a vonatkozó index technikai és fundamentális elemzését.

• Részvényindexek technikai elemzése – Ez az az elemzés, amely figyelembe veszi a piacon elérhető árdiagramok és egyéb információs elemek használatát. Az ilyen típusú diagram alapú elemzés segít az értékpapír (részvény, valuta, index vagy áru) irányának azonosításában. Ugyanakkor képet kap a be- és kilépési árról a működése sikeréhez. Ennek az elemzésnek a sikeres elvégzéséhez a szakértők olyan eszközöket használnak, mint a támasztékok, ellenállások, trendvonalak, trendcsatornák, háromszögek stb. Ami a technikai mutatókat illeti, olyanok, mint az ár-akció diagram alatti diagramok. A technikai elemzés általában mindenki számára hozzáférhető, és nem okoz sok nehézséget.
• A részvényindexek fundamentális elemzése – A részvényindex számításának fundamentális elemzése az értékpapír értékelését követi annak érdekében, hogy előrejelzéseket készítsünk a következő évek árfolyamáról. Ha például egy részvényről van szó, az értékelés során figyelembe veszik a cég teljesítményét, a belpolitikai viszonyokat, a kereskedelmi megállapodásokat, a cég pénzügyi kimutatásait, a versenytársak elemzését stb. Abban az esetben, ha a cég egyes mutatói negatív hatást mutatnak, ez az árfolyamban is megmutatkozik. Ezzel szemben, ha pozitív adatokat emelünk ki, azt láthatjuk, hogy az érintett társaság árfolyama megváltozik. Továbbá a részvényindexek fundamentális elemzése is elvégezhető a gazdasági statisztikák figyelembevételével. Mindkét típusú elemzés fontos a részvényindexekbe történő befektetés során.

Az index előnyei

• Diverzifikáció
• Alacsony beszerzési költség
• Kevesebb kereskedési döntés
• Hozzáférés a nagy globális tőzsdékhez
• Befektetési lehetőség adott piacon
• Többféle kereskedési technika használatának képessége

Az index hátrányai

• A rugalmasság hiánya
• Nincs nagy győzelem
• Lehetetlen az indexekkel a nap 24 órájában kereskedni
• Likvid ösztöndíjak

Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják a tőzsdei indexek árfolyamát?

A részvényindexekre az őket alkotó részvények, valamint a monetáris politika is hatással lehet.

• Az indexet alkotó részvények – Egy tőzsdeindex több, eltérő piaci kapitalizációjú vállalatot képvisel. Ez a helyzet például a CAC 40 esetében, amely egy nagyon népszerű tőzsdeindex a világban. ...és amely az ország 40 legnagyobb piaci kapitalizációjú vállalatát képviseli. Az index értéke az indexben szereplő egyes részvények árfolyamának átlaga. Ez az egyik fő oka annak, hogy miért elengedhetetlen az összes részvény ismerete, amelyek egy tőzsdeindexet alkotnak, mielőtt befektetnénk abba. Ha nehezen jegyezzük meg az összes részvényt, elkezdhetjük azzal, hogy azokra koncentrálunk, amelyek jelentős súllyal szerepelnek a halal tőzsdeindexben.
• Monetáris politika - A pénzintézetek tevékenységéből adódó intézkedések, döntések. Különösen a bankoké befolyásolja a valutákat és a tőzsdét is. Például, amikor a jegybank rugalmasságot ad politikájának, az indexek általában emelkednek. Ellenkező esetben, vagyis amikor a politika szigorításra irányul, a tőzsdeindexek esnek. Röviden: a jegybankok lépései meghatározóak a tőzsdeindexek alakulásában.

Legrégebbi tőzsdeindexek

• A CAC 40 – A párizsi tőzsdeindex: A CAC 40 a párizsi tőzsde első tőzsdeindexe. 15. június 1988-én hozták létre. Ez az index a 40 legnagyobb francia piaci kapitalizációt képviseli a Párizsi Értéktőzsdén. 1. december 2003-jétől és a lebegő tőzsdei kapitalizációs rendszer bevezetését követően. Ez az index a világ egyik legnagyobb részvénypiaci indexe. A CAC 40 indexet valós időben jegyzik reggel 9 órától délután 17:30-ig, 15 másodpercenkénti frissítéssel. Számos más globális tőzsdeindextől eltérően a CAC 40 nem veszi figyelembe az osztalékot.
• A DAX 30 – A Frankfurti Értéktőzsde indexe: A DAX 30 a 30 legnagyobb kapitalizációval rendelkező vállalat indexe a frankfurti tőzsdén Németországban. Ezt az indexet a Deutsche Boerse üzemeltető kezeli, és árait 1. január 2006-je óta másodpercenként számítják ki.
• A Londoni Értéktőzsde FTSE 100 indexe: A londoni tőzsde a világon az egyik legjobban képviselt értéktőzsdeként ismert. Valójában saját tőzsdeindexe is van, ami az FTSE 100. A kereskedőket ez a tőzsdeindex érdekli leginkább a népszerűsége miatt.
• Euro Stoxx 50 – Eurózóna tőzsdeindex: Az Euro Stoxx 50 egy páneurópai tőzsdeindex. Az eurózóna 50 legnagyobb kapitalizációjából áll. Ezt az indexet zóna szinten szorosan figyelemmel kísérik. Bár az Euro Stoxx 600 is jelen van a listás akciók széles lehetőségével.

Európai tőzsdeindex

• IBEX: Spanyol tőzsdeindex – Az IBEX 35 nevű spanyol tőzsdeindex is globális index, még ha kevésbé ismert. Azt a 35 vállalatot képviseli, amelyek súlyát piaci kapitalizációjukkal súlyozzák.
• FTSE: olasz tőzsdeindex – Az FTSE MIB egy olasz tőzsdeindex. Az olasz tőzsdén jegyzett 40 legnagyobb kapitalizációt egyesíti.
• SMI: Svájci tőzsdeindex – Az SMI (Swiss Market Index) az eurózóna részvénypiaci indexe. A svájci piac 20 legnagyobb, tőzsdén jegyzett részvényéből áll.
• A Dow Jones ipari átlaga – Még mindig Dow Jonesnak vagy DOW-nak hívják, ez a befektetők által nagyon jól ismert amerikai index. Ezt az indexet a 30 legnagyobb amerikai vállalat alkotja. A DOW-t 1884-ben hozta létre Charles Dow és Edward. Világszerte ez az index az egyik legkövetettebb és legkereskedésesebb tőzsdén.
• A Nasdaq- A Nasdaq 100 egyben amerikai tőzsdeindex is. Ez a tőzsdeindex különösen a technológiai terület legnagyobb részvényeit tartalmazza. Lenyűgöző különlegességének köszönhetően ez az index nagy népszerűségnek örvend a befektetők körében.

Néhány tipp a részvényindexekkel való kereskedéshez

1. Nyisson egy demo számlát
2. Használjon elemző eszközöket
3. A főbb részvényindexek technikai elemzése

Következtetés – Érdemes-e részvényindexekbe fektetni? ?

A részvényindexek a befektetők által legkeresettebb pénzügyi eszközök. Diverzifikáltságuk és többféle kereskedési stratégia alkalmazásának lehetősége megfelel a kereskedők befektetésének. Világszerte annyi tőzsdeindex létezik, hogy mindenki szabadon választhatja meg a preferenciáját.

Egy másik nagyon fontos szempont, hogy a részvényekhez hasonlóan nem okoz nehézséget a tőzsdeindex kiválasztása. Ha részvényindexbe fektet be, akkor egy nagy részvénykosárba fektet be. Így élvezheti a tőzsdeindexét alkotó összes érték előnyeit.

Továbbá a vállalatok részt vehetnek a tőzsdeindex felépítésében és a részvénypiaci indexek összetételében is. A befektetéshez a befektetők először elvégezhetik a részvényindex-összehasonlítást. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megértsék a részvényindex korrelációját, mielőtt elindulnának a tőzsdére.