Margin Trading – Kerülje el a fedezetfelhívást

A tőzsde a pénzügyi termékek vevőinek és eladóinak találkozása. Ezek a játékosok vállalati tulajdonjogokkal, jegyzett értékpapírokkal és részvényekkel kereskednek. Tekintettel bizonyos pénzügyi termékek volatilitására, a Margin kereskedés egy olyan befektetési megközelítés, amely lehetővé teszi a legkisebb piaci mozgások kihasználását. Ez az útmutató bemutatja a margin kereskedés körvonalait.

Mi az a margin kereskedés?

• A margin kereskedés definíciója : A margin kereskedés a pénzügyi eszközökre kölcsönzött pénz felhasználásával történő fogadás módja. Ez valójában egy olyan összeg, amelyet a bróker kölcsön ad Önnek, hogy fenntartsa a tőkeáttétellel megnyitott pozícióját. Továbbá ez a forma Kereskedés Az angol margin trade-nek nevezett margin trade lehetővé teszi, hogy sok pénzügyi terméket vásároljon a birtokában lévő összeget meghaladó összegért.
• Mi az a margin? : A margin kereskedésben a fedezet egy óvadék. Valójában a megszerzett pénzügyi eszközök összköltsége és a kölcsönadott összeg közötti értékkülönbséget jelenti. Ezért a margin vásárlás egy olyan gyakorlat, amely abból áll, hogy egy tőzsdei termékre fogadunk úgy, hogy az értékének csak egy részét fizetik ki, és a fizetendő egyenleget kölcsönkérik egy banktól vagy brókertől. A margin kereskedést a Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XTB és sok más jó hírű bróker.
• A biztonsági letét: A hitel jóváhagyásához a hitelező az Ön befektetését fedezetnek tekinti. Valójában a hitellel vásárolt eszközök jelentik a biztosítékot. Mert a részvény vásárlási összegének csak egy százalékát helyezted el fedezetként. A margin kereskedés választásával a kereskedő megsokszorozza befektetési portfólióját vagy vásárlóerejét.
• A beruházás megtérülésének és veszteségének növekedése: Ha a kereskedő nagy vásárlóerővel rendelkezik, kevesebb pénz kifizetésével növelheti a befektetés megtérülését. A margin kereskedés azonban a veszteségeket is felerősíti a potenciális nyereség felső határáig. Ez egy nagy veszteséggel járó befektetés, amely befolyásolhatja kereskedési képességét.

A fedezeti kereskedés alapjai

• Árrés vásárlás: Vegye figyelembe, hogy 3000 euró van a fedezeti számláján. Ön azonban legfeljebb 15 000 eurós pozíciót kíván elfoglalni pénzügyi eszközökön. Ebben az esetben, ha a számlája lehetővé teszi a vásárlást 1:100-as tőkeáttétellel, akkor a bróker vagy a bank felhatalmazza Önt, hogy 300 000 euróig fogadjon a tőzsdén. A felvett összeg után azonban kamatot kell fizetni.
• Hozzáférés a tőkéhez: A margin kereskedő nagy mennyiségű tőkéhez férhet hozzá, hogy tőkeáttételt alkalmazzon eszközvásárlásaihoz, ami kiterjedt tőkeellenőrzést igényel. A befektetőktől kölcsönzött források forrása a margin kereskedési piacoktól függ. Valójában a brókerek erőforrásokat bocsátanak rendelkezésre a hagyományos piacon. A kriptovaluta kereskedéshez az alapokat más befektetők vesznek fel, akik kamatoznak a kölcsönök után.
• Margin kereskedési piacok : A margin kereskedés révén a kereskedők jelentős bevételre tehetnek szert a nyereséges ügyletekből. Így a pénzügyi eszközökre történő fogadás ezen formája népszerű az alacsony volatilitású piacokon. Ez különösen a nemzetközi Forex piacra vonatkozik. A tőkeáttételt áru-, részvény- és kriptovaluta piacokon is használják.

A fedezeti kereskedés kulcsfogalmai

• A karbantartási ráhagyás: A fenntartó letét vagy a szükséges kereskedési fedezet az a minimális összeg, amelynek jelen kell lennie a letéti kereskedési számlán a nyitott pozíciók bezárásának elkerülése érdekében. Ha a számlán lévő összeg a minimális küszöb alá esik, a befektetőnek pénzt kell letétbe helyeznie vagy eszközei egy részét el kell adnia a fedezeti szint módosítása érdekében.
• A margin call : A letéti felhívás a bróker által kiadott jelzés vagy figyelmeztetés, amely jelzi, hogy a letéti számla egyenlege a fenntartó fedezet alatt van. A margin call kifejezés ekkor arra az üzenetre utal, amely arról tájékoztat, hogy a számlán készpénzben rendelkezésre álló pénz már nem elegendő a nyitott pozíció fenntartásához tőkeáttétellel. Ez a figyelmeztetés egy felszólítás a számlaegyenleg módosítására.
• Tőkeáttétel : A tőkeáttétel az a mechanizmus, amely lehetővé teszi a nyereség és a veszteség megszorzását nyitott pozíción. Főleg margin kereskedésben használják, mivel ez a rendszer lehetővé teszi a pénzügyi eszközök vásárlásának finanszírozását anélkül, hogy a teljes költséget ki kellene fizetni.
• A margin számla : A margin számla egy brókerszámla, amely lehetővé teszi a tőzsdén való befektetést a pénzügyi eszközök vételárának egy részének kifizetésével. A beszerzési költség különbözetét kölcsönadó bróker vagy bank a megszerzett értékpapírokat fedezetként megtartja. A letéti számlát a margin kereskedésben használják források kölcsönzésére, hogy tőkeáttétellel nyitott pozíciót tartsanak fenn.

Egyéb margin kereskedési szótárak

• A kölcsönadó és a hitelfelvevő: A kripto margin kereskedésben egyes befektetők létrehozták a hitelkészletet. Ezek a kereskedők olyan hitelezők, akik vagyonuk egy részét vagy egészét tőzsdéken tartják, hogy kölcsönt adjanak margin kereskedőknek. A hitelfelvevők a tőkeáttételes kereskedők a tőzsdén.
• Kamat és kamat: Amikor kölcsönt vesz fel margin pozíció megnyitásához, a platform kamatlábat alkalmaz a kölcsönre. Ez a százalék határozza meg azt a kamatot, amelyet a tőkeáttételes kereskedőnek minden nap fizetnie kell a felvett kölcsön után.
• Nyitó és záró ár: Mivel a margin kereskedést nagyrészt kölcsönpénzből bonyolítják le, a nyitóár a pénzügyi eszköz beszerzési költségére vonatkozik. Ez az összeg a tranzakció lezárásáig változik; ezért a záróár. Alapvetően a Nyitóár – Záróár x Pozícióméret alkalmazása esetén az eredmény a realizált nyereség vagy veszteség.

Melyek a margin kereskedés alapelvei?

• A kölcsön kamata : A margin kereskedési kölcsön beszámításához vagy kiegyenlítéséhez kamatot kell fizetnie a bróker által fedezett összeg után. Általánosságban elmondható, hogy a pénzbefektetéséből származó bevételt a felvett összeg és a kapcsolódó kamat kifizetésére fordíthatja.
• A fenntartási tartalék szintje : A fedezeti számla elérhetővé tételéhez a brókereknek meg kell adniuk a fenntartási fedezet alapértékét. Elvileg a brókerplatformok többségén a fedezeti számláján a pénzügyi értékpapírok teljes piaci értékének átlagosan 25%-ának kell lennie. Ez a tőketartalék brókerenként változik, és akár 30%-ra, sőt 40%-ra is növekedhet.
• Margóhívás kezelése : a fedezetfelhívás kezelése magában foglalja a (rövid időn belüli) reagálást a tőkeáttételes pozíció megnyitása után felmerülő potenciális veszteségek fedezésére. Ha a befektető nem tud pénzt letétbe helyezni a szükséges kereskedési árrés kiigazítására, akkor eszközértékesítési kötelezettséggel kell szembenéznie.
• Margószámla szerződések: A letéti felhívásra való reagáláshoz a bróker eladhatja az Ön által választott pénzügyi értékpapírokat az Ön letéti számláján a túlzott hiány kompenzálására anélkül, hogy megvárná a figyelmeztetésre adott válaszát. A bróker ezen előjogát a fedezeti számlaszerződések említik.
• tőkeveszteség : a margin befektetés választásával a kereskedő jobban ki van téve a likviditásvesztésnek. Ez a veszteség elvileg alacsonyabb, mint a pénzügyi eszközök megszerzésére ténylegesen befektetett pénzeszközök.

A margin kereskedés előnyei

• A kockázatvállalás alkalmazkodása
• A kereskedési számlán rögzített összegek korlátozása
• Kereskedés kis felárakkal vagy időtartammal

A margin kereskedés hátrányai

• Nagy veszteségek kockázata
• Magasabb jutalékok
• Hosszú távú befektetések ellen

Hogyan lehet kiszámítani a kereskedésben szükséges fedezetet?

• Általános információk a szükséges fedezetszámítási képletről: A szükséges letét megegyezik a tranzakció értékének és a fedezeti ráta szorzatával. Ezt úgy is megkapjuk, hogy a tranzakció értékét elosztjuk a művelet tőkeáttételi szintjével. A kereskedõ elvileg csak a pénzügylete értékére vagy a nyitott pozíció nagyságára támaszkodva teheti meg a szükséges védjegyet vagy a fenntartási fedezetet. A fedezeti rátát és a tőkeáttételi hatást a bróker határozza meg.
• A szükséges fedezet kiszámításához szükséges képlet materializálása : Kötelező árrés = Tranzakciós Érték x Margin Kamatláb vagy Tranzakciós Érték / Tőkeáttétel. A kereskedési árrés kiszámítása után, ha euróban szeretne eredményt elérni, a dollárban kapott összeget át kell váltania euróra. Például a kereskedési árrés kiszámításához, az EUR/USD vételi tranzakcióhoz szükséges védjegy 1 tétel 100 000 euró 1:30 tőkeáttétellel, a következőkkel rendelkezünk: Fenntartási margin = 100 000 / 30 = 3 333,33 euró.
• Az online árrés kalkulátor : Az online árrés-kalkulátorok segítségével gyorsan és egyszerűen meghatározhatja a karbantartási fedezetet. Sok bróker vagy online bróker kínál kereskedési és fedezeti kalkulátort a forex számára. Ezekkel az eszközökkel nemcsak a fedezetet, hanem az esetleges nyereséget és veszteséget is kiszámíthatja. Azonban mindegyik kalkulátor a bróker által alkalmazott margin kereskedési módszerek alapján működik.

Hogyan számítsuk ki a tőkeáttételt / kereskedési fedezeti szintet?

• Pontozási tőkeáttétel a margin kereskedésben : a tőkeáttételi hatást 1 osztva egy egész számmal, például 1:5 vagy 1:10… Ezt az írást látva a margin kereskedőnek meg kell értenie, hogy befektetése 5-tel vagy 10-zel szorozódik meg attól függően, hogy milyen pénzügyi termékekre vonatkozik. spekulál. Ezután a tőkeáttétel szintjét jelenti. Elvileg a tőkeáttétel megsokszorozza a kereskedés során elért nyereséget vagy veszteséget.
• A tőkeáttétel kiszámításának képlete: A bróker által egy részvényre kínált tőkeáttétel szintjének meghatározásához ossza el a pozíció méretét a részvényekkel. Ez a tőkeáttételi szint = Pozícióméret/Tőke.
• A tőkeáttételi hatás alakulása: Pozíció nyitásakor a tőkeáttételi szint értéke folyamatosan változik a befektetett tőke függvényében. Ha azonban nyereséget ér el a tőkeáttételes befektetésén, a kereskedési tőkeáttétel szintje csökken, és a befektetett tőkének kedvez. Hasonlóképpen, az aktuális pozíciók vesztesége esetén a tőkeáttétel csökken.

Hogyan sokszorozza meg a tőkeáttétel a veszteséget és a nyereséget a kereskedésben?

• A tőkeáttételi szint szabály: Minél magasabb a tőkeáttétel szintje, annál nagyobb lesz a nyeresége vagy vesztesége. Egy nem tőkeáttételes margin kereskedési művelet (1:1 tőkeáttétel) esetén az EUR/USD árfolyam 5%-os emelkedése vagy csökkenése szintén 5%-os nyereséget vagy veszteséget jelent a befektető számára, pozíciójának irányától függően. Itt, ha a tőkeáttétel nulla, a nyereség vagy veszteség értékét megszorozzuk az ár százalékos változásával.
• A tőkeáttétel alkalmazása: Fontolja meg az EUR/USD vásárlását margin kereskedésben 1:30-as tőkeáttétellel. A devizapár 5%-os növekedése vagy csökkenése 150%-os nyereséget vagy hiányt generál, mert a valuta változási üteme 30-zal szorozódik, azaz 5% x 30 = 150%. Ez a számítási szabály a pénzügyi piacokon történő értékesítés esetén is érvényes.

Milyen kiegyenlítő hatásokat válasszunk?

• Kis tőkeáttételi hatások: A tőkeáttételnek különböző kategóriái vannak. A kis tőkeáttételi szintek 1:2, 1:5 és 1:10 között kezdődnek. Ezek a szorzók kezdő margin kereskedők számára alkalmasak. Valójában az alacsony tőkeáttétel alkalmazása lehetővé teszi a befektető számára, hogy többet tudjon meg a valós módban történő margin kereskedési fogadásról, hogy korlátozza az ilyen típusú befektetésekkel kapcsolatos kockázatokat.
• Átlagos tőkeáttételi hatások : Azok a kereskedők, akik tapasztalatot szereztek az alacsonyabb tőkeáttételről, magasabb kereskedési margin szintre léphetnek, 1:20 és 1:100 között. Az ilyen típusú szintekkel az átlagos kereskedő képes kezelni a kockázatokat, mert megérti a tőkeáttétel hatását a tőkéjére. Így értékelheti ezeket az eredményeket, és finomíthatja margin kereskedési stratégiáját.
• A kolosszális tőkeáttételi hatások vagy maximum: A professzionális kereskedők rendelkeznek a legmagasabb szintű tőkeáttétel használatához szükséges tapasztalattal és készségekkel. De a gyakorlatban nem mindig használják ki a maximális tőkeáttételt. Ezek a karok 200 és 1000, sőt 2000 között változnak. A margin kereskedés során a kereskedő a tények teljes ismeretében spekulál. Azonban tapasztalatuk és szakértelmük ellenére ezek a befektetők nem mindig használják ki a maximális tőkeáttételt.

Mekkora a pozícióméret a margin kereskedésben?

1. A mikro-tétel: A kereskedésben egy mikrotétel mérete 1 egység. Ez a szabványos tétel századrésze, egy pip 000 cent egy dollárnak felel meg, vagyis 10 lot. Így lehetőség van pozíciót nyitni 0,01 euróval vagy dollárral az alapvalutától függően, 200 pip ellenőrzésére. Ha 2000-es pozíciót vesz fel az EUR/USD devizapáron, egy pip-elmozdulás 1 USD-nek felel meg a befektetésén. A szükséges kereskedési margin ekkor 000 euró a devizapárok megszerzéséhez. 0,10 eurós számlával a befektető ezután 1%-os tőkeáttételt alkalmaz.
2. A mini adag: Egy mini lot mérete a Forexben 10 000 egységnek vagy 0,1 lotnak felel meg. Ez tehát a standard tétel tizedét jelenti egy mini tételben 1 dollárt érő pip-vel. Amikor a margin kereskedő 1:400 tőkeáttételt használ, USD/EUR pozíciót nyithat 25 dollárral. Így ha ebben a kategóriában pozíciót foglalunk az EUR/USD páron, egy pip 1 USD-t ér. Valójában ahhoz, hogy pozíciót nyithassunk az EUR/USD páron a mini lotban, 10 000 eurót kell biztosítani. Így 5000 eurós számlával a befektető 1:2 arányú tőkeáttételhez folyamodik.
3. A standard tétel: Egy szabványos tétel mérete 100 000 egység vagy 1 tétel. Ha pozíciót nyit egy devizapáron, a felfelé vagy lefelé irányuló mozgás 10 USD-nak felel meg a számláján. Amikor a kereskedő 1:100 vagy 1:400 tőkeáttételt alkalmaz, átlagosan 1000 euróra vagy 250 euróra van szüksége ahhoz, hogy pozíciót nyisson az EUR/USD páron.

A Stop Loss a fedezeti kereskedésbe történő befektetés kezeléséhez

• A Stop Loss definíciója : ez egy olyan rendszer, amely a maximális veszteség elérésekor zár egy nyitott pozíciót. Pénzügyi értelemben a stop loss egy előre meghatározott ár valahol a tőkeáttételes nyitott pozíció fedezeti pontja alatt. Technikailag a stop loss egy automatizált megbízás egy pozíció lezárására.
• Veszteség előrejelzés: A stop loss ideális módja annak, hogy előre meghatározzuk azt a maximális összeget, amelyet a befektető egy adott pozíción veszít. Más szóval, a veszteségek előrejelzésének kedvez. Feltételezve, hogy pozíciót nyit egy EUR/USD tétel vásárlásával 1,6250 dollárért, akkor 1,6180-nál jelzi a veszteség megállítását. Ez a diagram azt mutatja, hogy a maximális veszteség 70 pip.
• A negatív piaci mozgások szabályozása: Magas árrésű kereskedés és/vagy nagy tételméret esetén a kis piaci visszafordítások ellene hathatnak, és súlyos veszteségeket okozhatnak. Tehát használja a veszteség leállítását, hogy tiszteletben tartsa portfóliókezelését és elkerülje a maximális veszteséget.

Melyek a Stop Loss típusai a fedezeti kereskedésben?

• Trailing Stop Loss megbízások: Trailing Stop Loss megbízásoknak is nevezik, a Trailing stop loss megbízásokat azért adják ki, hogy korlátozzák a kereskedő veszteségeit, amikor a piaci mozgások ellene mozognak. Ezenkívül ezek a megbízások lehetővé teszik a kereskedő nyereségének egy részének biztosítását a kedvező árváltozások követésével. Más szóval, ezek a korlátozási utasítások rugalmasak.
• Garantált Stop Loss megrendelések: A Garantált Stop Loss megbízások rögzített megbízások, mivel meghatározzák az árrés kereskedési ügylet során várható potenciális veszteségek abszolút korlátját. A valóságban, amikor garantált veszteségstopot helyez el, a kereskedése a megadott áron kerül lezárásra. Így ez a konkrét utasítás további biztonságot nyújt a kereskedő számára. Használata azonban jutalék fizetéséhez kötött, amely a rendelési jegyen látható.
• Ismerje meg a tőkeáttételes termékek működését: A Stop Loss használata egy általános margin kereskedési stratégia. Kezdők és profik egyaránt használják a kereskedési árrés kezelésére. Ennek az eszköznek a működése a tőkeáttételes termékek működésének megértésén alapul. Valóban, mielőtt egy pénzügyi eszközre fogadnának, a bölcs befektetők mélyreható elemzéseket végeznek.

Bevezetés a Crypto Margin Kereskedésbe

• A kriptovaluta kereskedés meghatározása: A kriptovaluta kereskedés egy olyan keresleti és kínálati piac, ahol a befektetők kereskednek a kriptovaluta ármozgásaival. A befektetés ezen formájának szakemberei CFD kereskedési számlán keresztül bonyolítanak kereskedést egy tőzsdei platformon keresztül. Az utolsó csatorna a mögöttes deviza vételére és eladására szolgál.
• Crypto Margin Trading : A hagyományos fedezeti kereskedéshez hasonlóan a kripto letéti kereskedés is magában foglalja egy bróker vagy harmadik fél által biztosított pénzeszközök felhasználását virtuális pénznemeken történő eszköztranzakciók végrehajtására. Tehát a kriptovalutákba történő tőzsdei befektetésnek két formája van. Árrés mellett kereskedhet Vantage fx, Vantage , AvaTrade, XM, XTB és sok más bróker.
• CFD-k a kereskedésben: A CFD-k, amelyek franciául különbözeti szerződésekként ismertek, egy ügyfél és egy bróker közötti szerződések. Ezekben az egyezményekben a kereskedő a vevő, a bróker pedig az eladó. Így a dokumentum előírja, hogy a vevő megkapja vagy kifizeti az eszköz eladási ára és a szerződés teljesítésekor érvényes ára közötti különbözetet. Elvileg a CFD-k olyan pénzügyi eszközök, amelyek egy mögöttes pénzügyi termékből származnak.
• Tőkeáttételes származtatott CFD-k : A CFD-k nem szabályozottak, és lehetővé teszik a nyereség elérését a hozzájuk kapcsolódó eszközök árának felfelé vagy lefelé történő változásától függően. Ezenkívül tőkeáttételes termékekről van szó, ami azt jelenti, hogy a kereskedőnek le kell kötnie a tőke egy kis részét, amely ahhoz szükséges, hogy pozíciót nyithasson a kriptomozgások tekintetében.

Hogyan működik a kriptovaluta margin kereskedés

• Kriptovaluta kereskedés CFD-ken: A CFD kereskedés CFD-ken keresztül történik. Ezekkel a pénzügyi származékos termékekkel a kriptomarzs kereskedő kereskedhet a kriptovaluták ármozgásaival anélkül, hogy ténylegesen birtokolná a mögöttes kriptovalutát. Ebben a tekintetben, ha úgy gondolja, hogy egy virtuális valuta értéke növekedni fog, egyszerűen pozicionálnia kell magát, hogy megvásárolja azt. Ellenkező esetben helyezze el magát eladásra.
• Kriptovaluták vásárlása vagy eladása: tőzsdei platformon keresztül a kereskedő kriptovalutákat szerezhet. Ez a művelet lehetővé teszi számára, hogy magának a virtuális valutának az értékét tartsa. Általánosságban elmondható, hogy a digitális pénznemekkel való kereskedéshez ezzel a stratégiával csak egy számlát kell nyitni, és a teljes nyitott pozíciót zárolni kell. Ez a művelet lehetővé teszi, hogy a megszerzett digitális tokeneket a kriptovaluta pénztárcájában tartsa mindaddig, amíg tovább nem értékesíti őket.
• Hogyan működnek a kereskedési platformok: Számos tőzsdei platform létezik a kriptovalutákkal történő margin kereskedéshez. Minden szerszámnak sajátos működési módja van, mivel a bróker vagy a kereskedő által testreszabott technológián alapul. Ezért elengedhetetlen, hogy megértse a kriptocsere-platform befektetési feltételeit.

A szabad árrés, az elkülönített árrés és a keresztárrés fogalmai a fedezeti kereskedésben

• A szabad árrés: A szabad kereskedési árrés a kereskedő szavatoló tőkéjét jelenti, amelyet a margin kereskedésben vagy egy pénzügyi eszközön pozíció nyitására használ fel. Ezek az erőforrások a tőzsdei befektető által elért veszteségek vagy nyereségek teljes összegétől függően fejlődnek (növekednek vagy csökkennek).
• Az elkülönített árrés a kereskedésben: Az elkülönített margin mód a kereskedési platform olyan konfigurációja, amely lehetővé teszi a tőkeáttételes kereskedő veszteségének korlátozását a nyitott pozícióhoz kiosztott szükséges letét összegére. Más szóval, a margin kereskedési számlán maradó fel nem osztott pénzeszközöket nem használják fel a felszámolások megelőzésére.
• Keresztmarzs a kereskedésben: A kereskedésben a keresztárrés móddal a kereskedő számláján rendelkezésre álló pénzeszközöket szisztematikusan használják fel a shortolás elkerülésére. A tőzsdék és a befektetők közötti közvetítő platformok többsége úgy van programozva, hogy matematikailag allokálja az erőforrásokat a részvénypozíciók elvesztése alapján.
• A margó módok konfigurációja: Alapvetően a Pozíciók panel lehetővé teszi a kereskedő számára, hogy válassza ki a keresztárrés kereskedés vagy az izolált margin kereskedés lehetőségét. A második móddal a szabad marzsát a célpozíciók szerint oszthatja fel, hogy elkerülje a felszámolást volatilis piaci forgatókönyvek esetén. A keresztárrés kereskedési mód választásával a kereskedő nem tudja manuálisan meghatározni vagy allokálni azt a szükséges forrást, amely képes fenntartani a minimális letéti követelményeket; Ez a folyamat automatikus.
• Az alapértelmezett mód a tőzsdéken: A keresztmarginálás általában az alapértelmezett mód a tőzsdei platformokon. A kereskedő elvileg minden pozícióhoz csak egyfajta árrést választhat. Magától értetődik, hogy ugyanazt a margó módot beállíthatja különböző pozíciókban.