Olíuhlutabréfamarkaður - Hvernig á að fjárfesta í olíu

Olía er ein af stefnumótandi auðlindum heims og mikilvægur hluti af hagkerfi heimsins. Það eru nokkrar leiðir til að fjárfesta í olíu, hvort sem er í gegnum framtíðarmarkaði, ETFs, hlutabréf eða verðbréfasjóði. Þessi grein hjálpar þér að skilja hvernig á að fjárfesta í olíu, mismunandi valkosti í boði og tilheyrandi kosti og áhættu.

Af hverju að fjárfesta í olíu?

Fjárfesting í olíu getur haft nokkra kosti og stefnumótandi ástæður, allt eftir fjárhagslegum markmiðum og efnahagslegu samhengi. Hér eru nokkrar ástæður fyrir því að sumir velja að fjárfesta í olíu:

  • Mikil ávöxtunarmöguleiki : Olíumarkaðurinn getur verið mjög sveiflukenndur, sem getur veitt tækifæri fyrir skjótan hagnað. Verðsveiflur, oft undir áhrifum af landfræðilegum atburðum, ákvörðun OPEC eða breytingar á framboði og eftirspurn, geta leitt til verulegrar ávöxtunar fyrir fjárfesta sem grípa þessi tækifæri með góðum árangri.
  • Stöðug alþjóðleg eftirspurn : Olía er enn einn helsti orkugjafi heimsins, notuð til flutninga, orkuframleiðslu, vöruframleiðslu og margt fleira. Þessi viðvarandi eftirspurn gæti gert fjárfestingar í olíu aðlaðandi til lengri tíma litið.
  • Fjölbreytni eignasafns : Olía getur verið góð leið til að auka fjölbreytni í fjárfestingasafni. Það hefur tilhneigingu til að bregðast öðruvísi við en hlutabréf eða skuldabréf, sem getur hjálpað til við að draga úr áhættu og vega upp á móti tapi í öðrum atvinnugreinum.
  • Verja gegn verðbólgu : Á tímum mikillar verðbólgu hefur olíuverð tilhneigingu til að hækka þar sem orkueftirspurn helst stöðug eða eykst. Þetta getur gert fjárfestum kleift að vernda kaupmátt sinn.
  • Arður og óvirkar tekjur : Olíufélög, eins og stórfyrirtækin (ExxonMobil, BP, o.s.frv.), geta boðið aðlaðandi arð og þannig veitt fjárfestum óvirkar tekjur. Þessi fyrirtæki eru oft fjárhagslega stöðug og hafa langa sögu um arðgreiðslur.
  • Geópólitísk og efnahagsleg þróun : Fjárfestar geta hagnast á geopólitískum hreyfingum, eins og spennu í Miðausturlöndum, sem hefur bein áhrif á olíuverð. Að auki geta breytingar á orkustefnu, svo sem grænt frumkvæði eða uppgötvanir á nýjum innstæðum, haft áhrif á ávöxtun olíufjárfestinga.

Það eru nokkrar leiðir til að fjárfesta í olíu, hver býður upp á mismunandi áhættu- og ávöxtunarstig. Hér eru helstu valkostir til að fjárfesta í olíu.

Fjárfesting í olíuframtíðarsamningum

Ein beinasta leiðin til að fjárfesta í olíu er að kaupa framvirka samninga um hráolíu, svo sem WTI (West Texas Intermediate). Þessir samningar gera fjárfestum kleift að geta sér til um breytingar á olíuverði í framtíðinni. Hins vegar, þetta krefst góðs skilnings á hrávörumarkaði og getur haft verulega áhættu í för með sér, sérstaklega ef þú vilt ekki taka við líkamlegri olíu.

Fjárfesting í hráolíu í gegnum framtíðarsamninga hentar fjárfestum sem leita að beinni áhættu á hrávörumarkaði. Hægt er að eiga viðskipti með samninga á sérhæfðum vettvangi, en krefjast oft verulegrar framlegðar.

Fjárfesting í olíu í gegnum ETFs og ETNs

Önnur leið til að fjárfesta í olíu er að kaupa kauphallarsjóði (ETF) eða kauphallarbréf (ETNs) sem fylgjast með frammistöðu hráolíu. Til dæmis, ETF Olíusjóður Bandaríkjanna (USO) fjárfestir í framtíðarsamningum um olíu og fylgist með WTI olíuverði. Hins vegar geta þessir fjármunir verið háðir rakningarvillum vegna eðlis framvirkra samninga og nauðsyn þess að yfirfæra útrunnar stöður.

sem Olíu ETFs eru einföld leið til að afhjúpa eignasafnið þitt fyrir olíu án þess að þurfa að hafa áhyggjur af tæknilegum þáttum framtíðarsamninga. Hins vegar getur ávöxtun verið frábrugðin olíuverði vegna gjalda og contango áhrifa.

Fjárfesting í orkugeiranum í gegnum hlutabréf og ETFs

Ef þú vilt ekki fjárfesta beint í hráolíu geturðu keypt hlutabréf olíufyrirtækja, eins og ExxonMobil eða Chevron, eða fjárfest í ETFs sem fylgjast með orkugeiranum. Þessar hlutabréf geta veitt olíuáhættu en gera þér kleift að dreifa fjárfestingum þínum í aðra hluta orkugeirans, svo sem hreinsun og olíuvinnsluþjónustu.

Til dæmis, Energy Select Sector SPDR sjóðurinn (XLE) er vinsæl ETF sem fjárfestir í helstu bandarískum olíufyrirtækjum, sem veitir óbeina áhættu fyrir olíu.

Fjárfesting í olíu í gegnum verðbréfasjóði

Verðbréfasjóðir í geiranum, svo sem Fidelity Select orkusjóður (FSENX), getur einnig veitt útsetningu fyrir olíu, en dreift áhættu með því að fjárfesta í körfu af orkutengdum hlutabréfum. Þessir sjóðir eru faglega stjórnaðir og geta verið valkostur fyrir fjárfesta sem vilja auka fjölbreytni í eignasafni sínu á meðan þeir eru enn með áhættu fyrir olíu.

Fjárfesting í olíu: Áhætta sem þarf að íhuga

Eins og öllum fjárfestingum fylgir fjárfesting í olíu áhættu. Olíumarkaðurinn er afar sveiflukenndur og getur orðið fyrir áhrifum af landfræðilegum þáttum, sveiflum í framboði og eftirspurn, sem og alþjóðlegum atburðum eins og heimsfaraldri eða stríði.

Fjárfestar verða að vera tilbúnir til að stjórna þessum sveiflum. Til dæmis, árið 2020, lækkaði olíuverð verulega vegna COVID-19 heimsfaraldursins, sem undirstrikar áhættuna sem fylgir fjárfestingum á þessum markaði.

Ættir þú að fjárfesta í olíu?

Spurningin um að vita hvort fjárfesta eigi í olíu fer eftir fjárhagslegum markmiðum hvers fjárfesta og áhættuþoli. Ef þú ert að leitast við að auka fjölbreytni í eignasafni þínu eða nýta þér hækkandi olíuverð í hagstæðu umhverfi getur fjárfesting í olíu verið aðlaðandi kostur. Hins vegar er nauðsynlegt að hafa trausta fjárfestingarstefnu og vera viðbúinn verðsveiflum.

Hvernig á að fjárfesta í olíuverði

Önnur leið til að fjárfesta í olíu er að spá í olíuverð til skamms tíma, til dæmis með kaupum á framvirkum samningum eða valréttum. Ef þú telur að verð á olíu muni hækka geturðu keypt framvirka samninga um olíu eða fjárfest í olíu ETF. Ef þú heldur að verðið muni lækka gætirðu viljað íhuga skortstöður.

Fjárfesting í olíutunnu

Fjárfesting í tunnu af olíu felur venjulega í sér að kaupa framvirka samninga þar sem þessir samningar eru beintengdir við verð á tunnu. Að skilja hvernig framtíðarmarkaðurinn virkar er nauðsynlegur til að ná árangri í þessari tegund fjárfestingar.

Getur þú fjárfest í olíu í Afríku?

Fjárfesting í olíu í Afríku gæti verið áhugaverður kostur þar sem álfan býr yfir miklum olíubirgðum. Hins vegar getur óstöðugt pólitískt og efnahagslegt umhverfi á sumum svæðum gert þessa fjárfestingu áhættusama. Það er því mikilvægt að kynna sér markaðina vel og kynna sér geopólitíska áhættu.

Niðurstaða: Af hverju að fjárfesta í olíu?

Fjárfesting í olíu getur verið frábær leið til að auka fjölbreytni í eignasafni þínu og nýta hækkandi verð fyrir þessa nauðsynlegu auðlind. Hvort sem þú ert að kaupa framtíðarsamninga, ETFs eða orkutengda hlutabréf, þá eru nokkrir möguleikar í boði fyrir þig. Hins vegar, vegna eðlislægra sveiflna á olíumarkaði, er mikilvægt að skilja áhættuna að fullu og innleiða fjárfestingarstefnu sem hentar þínum prófíl.

Hverjir eru mismunandi þættir sem hafa áhrif á verð á olíu í kauphöllinni?

Verð á olíu á hlutabréfamarkaði er undir áhrifum af nokkrum lykilþáttum:

  1. Framboð og eftirspurn : Jafnvægi milli framleiðslu og neyslu á olíu á heimsvísu.
  2. Ákvarðanir OPEC : Breytingar á framleiðslu sem OPEC og OPEC+ ákveða hafa áhrif á verð.
  3. Geopólitískt ástand : Pólitísk spenna eða átök á framleiðslusvæðum trufla framboð.
  4. Atburðir í loftslagsmálum : Náttúruhamfarir geta skemmt innviði og dregið úr framboði.
  5. Dollarsveiflur : Þar sem olía er verðlögð í dollurum gerir hækkun á verðmæti þessa gjaldmiðils olíu dýrari.
  6. tækni : Nýjungar, eins og fracking, auka framboð og hafa áhrif á verð.
  7. Umhverfisstefnur : Græn átaksverkefni draga úr eftirspurn til lengri tíma litið.
  8. Vangaveltur : Fjárfestingar og vangaveltur um framvirka samninga hafa áhrif á verð.
  9. Hagvöxtur : Eftirspurn eftir olíu eykst með hagvexti og minnkar í samdrætti.

Ályktun - Ættir þú að fjárfesta á olíu hlutabréfamarkaði?

Já, það er áhugavert að fjárfesta á olíumarkaðnum og það er engin tilviljun að þessi tiltekna vara tekur nafnið „svarta gullið“. Reyndar er Brent olía ein helsta vara sem hefur mikil áhrif á hagkerfið. Það er líka upphaf síðustu styrjalda sem áttu sér stað í heiminum.

Undanfarna mánuði hefur stríðið í Úkraínu haft áhrif á olíuverð og leitt til ótrúlegra verðhækkana. Að teknu tilliti til núverandi ástands er nú góður tími til að taka stöðu og versla með olíu á hlutabréfamarkaði. Þú getur byrjað með því að fjárfesta í hlutabréfum olíufélaga, kaupa tunnur af olíu eða fjárfesta í ETFs.

Hvað er olíuverðið í augnablikinu?

Verð á olíu á hlutabréfamarkaði er í kringum 80 evrur um þessar mundir.

Mun verð á olíu lækka?

Þangað til er olíuverð að upplifa sveiflutímabil en ákveðnir alþjóðlegir efnahagsatburðir gætu leitt til annars stigs hækkunar.

❓ Hvernig á að kaupa olíu í kauphöllinni?

Til að kaupa olíu á hlutabréfamarkaði þarftu að opna reikning hjá virtum miðlara. Þetta gerir þér kleift að fjárfesta á hlutabréfamarkaði í fyrirtæki í olíugeiranum. Það mun einnig leyfa þér að kaupa CFD eða ETFs eftir hentugleika.

Hvers vegna lækkar olíuverðið í dag?

Um þessar mundir er olíuverð að lækka vegna ýmissa efnahagslegra þátta, en sú þróun varir kannski ekki.

Hverjar eru mismunandi gerðir af olíutunnum?

Það eru tvær megingerðir af olíutunnum: Brent sem er viðmiðunartunnan í Evrópu og WTI tunnan sem er bandarísk viðmiðun.

Mynd af höfundi
Kaupmaður og fjármálafræðingur
Halló, ég er Mamisoa, SEO rithöfundur í fimm ár, sem sérhæfir mig í fjármálum, dulritunargjaldmiðlum og hlutabréfamarkaði. Mér finnst gaman að umbreyta flóknum viðfangsefnum í skýrt, fínstillt efni til að gera fjármál aðgengilegt öllum og leiðbeina lesendum mínum í gegnum þennan síbreytilega heim.