証拠金取引 – レバレッジ取引の完全ガイド

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最終更新日: 8 年 2022 月 XNUMX 日

証拠金取引株式市場は、金融商品の買い手と売り手の会合です。 これらのプレーヤーは、企業財産権、上場証券、株式を取引しています。 特定の金融商品のボラティリティを考えると、 証拠金取引 わずかな市場の動きを利用できる投資アプローチです。 このガイドでは、証拠金取引の概要について説明します。

証拠金取引とは?

  • 証拠金取引の定義 :信用取引とは、借りたお金を使って金融資産を賭ける方法です。 実際には、レバレッジで開いたポジションを維持するためにブローカーが貸与する金額です。 また、この形の トレーディング 英語で信用取引と呼ばれる取引では、あなたが持っている金額を超える金額で多くの金融商品を購入することができます。
  • マージンとは? :ラ 取引証拠金 証拠金は保証金です。 実際、これは、取得した金融資産の総コストと貸した金額との価値の差を表しています。 したがって、マージンでの購入は、その価値の一部のみを支払い、銀行またはブローカーから支払われる残高を借りることによって、株式市場の商品に賭けることからなる慣行です。 Vantage FX、eToro、DEGIRO、AvaTrade、XM、XTB、その他多くの評判の良いブローカーで証拠金を使って取引できます。
  • 保証金: ローンを承認するために、貸し手はあなたの投資を担保と見なします。 実際、このローンで購入した資産は保証金を表しています。 アクションの購入金額の一部のみを担保として預け入れたからです。 を選択することで、 証拠金取引したがって、トレーダーは投資ポートフォリオまたは購買力を倍増させます。
  • 投資収益率と損失の増加: トレーダーが高い購買力を持っている場合、彼はより少ないお金を支払うことで投資収益率を高めることができます. しかし 証拠金取引 また、潜在的な利益のために想定される上限までの損失を増幅します。 それは、取引能力に影響を与える可能性のある損失の影響が大きい投資です。

レバレッジ取引に最適なブローカー

1.ヴァンテージFX - 取引シグナルを持つ最高のブローカー

2.  AvaTrade - レバレッジのある最高のブローカー

3.  eToroの - 最高のモバイル取引アプリ

4.  ププライム - スプレッドが最も低いブローカー

5.  XM - 無料の取引シグナルを持つ最高のブローカー

推奨ブローカー

証拠金取引の基本

  • マージンでの購入: 証拠金口座に 3000 ユーロあるとします。 ただし、金融資産で最大 15 ユーロのポジションを取る予定です。 この場合、アカウントで 000:1 のレバレッジで購入できる場合、ブローカーまたは銀行は、100 ユーロまで株式市場に賭けることを承認します。 ただし、借りた金額には利息がつきます。
  • 資本へのアクセス: 証拠金トレーダーは、大量の資本にアクセスして、資産購入にレバレッジを適用できます。 投資家から借りる資金源は、市場によって異なります。 証拠金取引. 実際、ブローカーは従来の市場でリソースを利用できるようにします。 暗号通貨取引の場合、資金は、ローンで利息を得る他の投資家によって借りられます。 
  • 証拠金取引市場 : 証拠金取引を通じて、トレーダーは収益性の高い取引で大きな収入を得ることができます。 したがって、この形式の金融資産への賭けは、低ボラティリティ市場で人気があります。 これは特に国際外国為替市場です。 レバレッジは、商品、株式、暗号通貨市場でも使用されます。

証拠金取引の重要な概念

  • 維持証拠金: 維持証拠金または 必要証拠金取引 オープンポジションがクローズされるのを防ぐために証拠金取引口座に存在しなければならない最小額です。 アカウントの金額が最小しきい値を下回ると、投資家は証拠金のレベルを再調整するために、お金を預けるか、資産の一部を売却するように命じられます。
  • マージンコール : 証拠金コールは、証拠金口座の残高が維持証拠金を下回っていることを通知するためにブローカーによって発行されるシグナルまたはアラートです。 マージンコールという用語は、口座で利用可能な資金が、レバレッジでオープンポジションを維持するのに十分でなくなったことを通知するメッセージを指します。 このアラートは、アカウントの残高を調整するための呼び出しです。
  • てこの作用 : 私たちはレバレッジと呼びます。これは、オープン ポジションで利益と損失を掛け合わせることができるメカニズムです。 主に 証拠金取引、このシステムにより、全額を支払うことなく金融資産の購入資金を調達できるためです。
  • 証拠金口座 : マージン口座とは、金融資産の購入代金の一部を支払うことで株式市場に賭けることができる証券会社の口座です。 購入費用の差額を貸与するブローカーまたは銀行は、担保として取得した有価証券を保持します。 マージン口座は 証拠金取引 レバレッジでオープンポジションを維持するために資金を借りること。

その他の証拠金取引用語

  • 貸し手と借り手: 暗号証拠金取引では、一部の投資家がローンプールを作成しました。 これらのトレーダーは、証拠金トレーダーに貸すために、資産の一部またはすべてを取引所に保管している貸し手です。 借り手は、株式市場でレバレッジド トレーダーです。
  • 金利と金利: 証拠金でポジションを開くためにローンを組むと、プラットフォームはローンに金利を適用します。 このパーセンテージは、レバレッジ トレーダーが契約したローンに対して毎日支払わなければならない利息を定義します。 の上 ヴァンテージFX 例によって、料金は低くなり、すべての人がアクセスできます。
  • 始値と終値: 証拠金取引は主に借りたお金で行われるため、始値は購入する金融資産のコストを指します。 この金額は、トランザクションが完了する瞬間まで変化します。 したがって、終値。 原則、P適用時始値-終値×ポジションサイズ、結果は実現利益または損失を示します。

推奨

てこの作用 :

1:500

スプレッド: 0.0pipsから

規制 :

ASIC、FCA、CIMA、VFSC

最低入金額: 200€

証拠金取引の原則とは何ですか?

  • ローンの利息 : ローンの清算または決済 証拠金取引、ブローカーがカバーする金額に利息を支払う必要があります。 一般に、お金の投資によって生み出された収入は、借りた金額とその利息の支払いに使用できます。
  • 維持証拠金の水準 : 証拠金口座を利用可能にするために、ブローカーは維持証拠金のベースラインを必要とします。 原則として、ほとんどの証券プラットフォームでは、証拠金口座に金融証券の市場価値の合計の平均 25% が必要です。 この資本準備金はブローカーによって異なり、最大 30% または 40% まで増加する可能性があります。
  • マージンコール管理 : 証拠金請求の管理は、レバレッジ効果のあるポジションを開いた後に被る潜在的な損失をカバーするために (短時間で) 反応することで構成されます。 投資家が調整のための預金をすることができないとき 必要証拠金取引、資産を売却する義務に直面しています。
  • マージン口座契約: 証拠金請求に応答するために、ブローカーは、アラートへの応答を待たずに、証拠金口座で選択した金融証券を売却して赤字を補うことができます。 ブローカーのこの特権は、証拠金口座契約に記載されています。
  • キャピタルロス : 証拠金投資を選択することで、トレーダーは流動性の損失にさらされる可能性が高くなります。 原則として、この損失は、彼が金融資産を取得するために実際に投資した資金よりも低くなります。

マージン取引の長所と短所は何ですか

証拠金取引のメリット

  • リスクテイクの適応
  • 取引口座の固定額の制限
  • 小さなスプレッドまたはデュレーションでの取引

証拠金取引のデメリット 

  • 大損するリスク
  • より高い手数料
  • 長期投資反対

取引における必要証拠金の計算方法は?

  • 必要証拠金計算式に関する一般情報: 必要な証拠金は、トランザクションの値に証拠金率を掛けた値に等しくなります。 また、取引の価値を操作のレバレッジのレベルで割ることによっても得られます。 原則として、トレーダーは、必要なマークまたは維持証拠金を調整するために、彼の通貨取引の価値またはオープン ポジションのサイズにのみ基づいて行動することができます。 証拠金率とレバレッジ効果はブローカーによって設定されます。
  • 必要証拠金の計算式の具体化 : 必要証拠金 = 取引額 × 証拠金率または取引額 / レバレッジ。 後に 取引証拠金計算、ユーロでの結果が必要な場合は、ドルで取得した金額をユーロに換算する必要があります。 たとえば、 取引証拠金を計算する, EUR/USD の購入取引に必要なマーク 1:100 のレバレッジ効果で 000 ユーロの 1 ロット、維持証拠金 = 30 / 100 = 000 ユーロ。
  • オンライン証拠金計算機 : オンライン証拠金計算機を使用すると、維持証拠金をすばやく簡単に決定できます。 多くのブローカーまたはオンラインブローカーは、外国為替の取引および証拠金計算機を提供しています。 これらのツールを使用すると、マージンだけでなく、考えられる利益と損失も計算できます。 ただし、各計算機は、ブローカーによって適用される証拠金取引方法に基づいて機能します。

規制対象: FCA、ASIC、CIMA、VFSC

本社: オーストラリア、シドニー

作成年 : 2009

最低入金額: 200€

レバレッジ/取引証拠金レベルの計算方法は?

  • 信用取引におけるスコアリング・レバレッジ : レバレッジ効果は、1 を整数で割ったものとして表されます。たとえば、1:5 または 1:10 などです。この文章を読むと、証拠金トレーダーは、投資対象の金融商品に応じて、投資額が 5 倍または 10 倍になることを理解する必要があります。推測します。 次に、レバレッジのレベルを表します。 原則として、レバレッジは取引で得た利益または損失を倍増させます。
  • レバレッジの計算式: レバレッジのレベルを決定するには 株式のブローカーによって提供された場合、ポジションサイズを株式で割ります。 これにより、レバレッジ レベル = ポジション サイズ/エクイティが得られます。
  • レバレッジ効果の進化: ポジションを開くと、レバレッジレベルの値は、投資した株式に応じて常に変化します。 ただし、レバレッジ投資で利益を上げると、取引レバレッジのレベルが下がり、投資した資本が有利になります。 同様に、現在のポジションで損失が発生した場合、レバレッジは低下します。

レバレッジはどのように取引の損失と利益を倍増させるのですか?

  • レバレッジレベルのルール: レバレッジのレベルが高いほど、利益または損失が大きくなります。 レバレッジなしの証拠金取引操作 (1:1 レバレッジ) の場合、EUR/USD 価格の 5% の上昇または下落は、ポジションの方向に応じて、投資家にとって 5% の利益または損失を表します。 ここでは、レバレッジがゼロで、利益または損失の値に価格の変化率が掛けられます。
  • レバレッジの適用: 証拠金取引で EUR/USD を 1:30 のレバレッジで購入することを検討してください。 通貨ペアの 5% の上昇または下落は、通貨の進化率が 150 倍、または 30% x 5 = 30% であるため、150% の利益または赤字を生成します。 この計算規則は、金融市場での売却の場合にも適用されます。 たとえば、VantageFx と Freedom Finance のレバレッジには適切な選択肢があります。 

どのレバレッジ効果を選択するか? 

  • 小さなレバレッジ効果: レバレッジ効果にはさまざまなカテゴリがあります。 1:2、1:5 から 1:10 までの小さなレベルのレバレッジは、初心者の証拠金トレーダーに適しています。 実際、低レバレッジを使用することで、投資家は賭けについてより多くを学ぶことができます。 証拠金取引 このタイプの投資に関連するリスクを制限するリアルモード。
  • 平均レバレッジ効果 : マイナーなレバレッジで経験を積んだトレーダーは、 取引証拠金水準 より高く、1:20 から 1:100 の間。 これらのタイプのレベルでは、平均的なトレーダーはリスクを管理できます。なぜなら、彼は自分の資本に対するレバレッジの影響を理解しているからです。 したがって、彼はこれらの結果を評価し、証拠金取引戦略を改善することができます。
  • 巨大なレバレッジ効果 または最大: プロのトレーダーは、最高レベルのレバレッジを使用するための経験とスキルを持っています。 しかし実際には、常に最大のてこ比を使用するとは限りません。 これらのレバーは 200 から 1000、さらには 2000 までさまざまです。 取引の証拠金 トレーダーは故意に推測します。 ただし、経験とスキルにもかかわらず、これらの投資家は常に最大のレバレッジを使用しているわけではありません。

証拠金取引のポジションサイズとは?

1- マイクロロット: 取引におけるマイクロロットのサイズは 1 ユニットに相当します。 これは標準ロットの 000 分の 10 で、0,01 ピップは 200 ドル セント、つまり 2000 ロットに相当します。 したがって、基本通貨に応じて 1 ユーロまたはドルでポジションを開き、000 ピップを制御することができます。 EUR/USD 通貨ペアで 0,10 のポジションを取る場合、XNUMX ピップの動きは、投資の XNUMX USD の上下に相当します。 の 取引証拠金が必要 その後、通貨ペアを取得するために 1 ユーロです。 000 ユーロの口座で、投資家は 5000% のレバレッジ効果を使用します。

2- ミニロット: 外国為替のミニロットのサイズは、10 ユニット、または 000 ロットに相当します。 したがって、ミニロットで 0,1 ドル相当のピップを持つ標準ロットの 1 分の 1 を表します。 証拠金トレーダーが 400:25 のレバレッジを使用する場合、1 ドルで USD/EUR ポジションを開くことができます。 したがって、EUR/USD ペアでこのカテゴリのポジションを取ることにより、10 ピップは 000 USD の価値があります。 実際、ミニロットで EUR/USD ペアのポジションを開くには、5000 ユーロを提供する必要があります。 したがって、1 ユーロの口座では、投資家は 2:XNUMX のレバレッジ効果を利用します。

3- 標準バッチ: 標準ロットのサイズは、100 ユニットまたは 000 ロットに相当します。 通貨ペアでポジションを開くと、アカウントの上昇または下降の動きは 1 USD に相当します。 トレーダーが 10:1 または 100:1 のレバレッジを適用する場合、EUR/USD ペアでポジションを開くには平均で 400 ユーロまたは 1000 ユーロが必要です。

信用取引への投資を管理するストップロス

  • ストップロスの定義 :最大損失に達した時点でオープンポジションを決済するシステムです。 金融的な意味では、ストップ ロスは、レバレッジされたオープン ポジションの損益分岐点を下回る、事前に決定された価格です。 技術的には、ストップロスはポジションを閉じるための自動注文です。
  • 損失予測: ストップロスは、投資家が特定のポジションで失うことを受け入れる最大額を事前に決定するための理想的な方法です。 言い換えれば、損失の予測に有利です。 $1,6250 で EUR/USD の 1,6180 ロットを購入してポジションを開くと仮定すると、70 でストップロスを示します。 この図は、最大損失が XNUMX ピップであることを示しています。
  • ネガティブな市場の動きの制御: ととも​​に 取引証拠金水準 ロットサイズが大きい、または大きい場合、小さな逆市場の動きはあなたに不利に作用し、大きな損失を引き起こす可能性があります。 したがって、ストップロスを使用してポートフォリオの管理を尊重し、最大の損失を回避してください。

証拠金取引におけるストップロスの種類は何ですか?

  • トレーリング ストップ ロス注文: トレーリング ストップ ロス注文とも呼ばれます。トレーリング ストップ ロス注文は、市場の動きがトレーダーに逆行した場合にトレーダーの損失を制限するために発行されます。 また、これらの注文は、有利な価格変動に従うことで、トレーダーの利益の一部を確保することを可能にします。 つまり、これらの制限命令は柔軟です。
  • 保証されたストップロス注文: 保証付きストップロス注文は、トレードインで予想される潜在的な損失の絶対的な制限を指定するため、固定注文です。 証拠金取引. 実際には、保証されたストップロスを設定すると、取引は指定された価格で終了します。 したがって、この特定の命令は、トレーダーに追加のセキュリティを提供します。 ただし、その使用には、注文チケットで読み取ることができる手数料の支払いが必要です。
  • レバレッジ商品の仕組みを理解する: ストップロスの使用は、一般的な証拠金取引戦略です。 初心者とプロの両方が管理するために使用されます 取引の証拠金. このツールの操作は、レバレッジド製品がどのように機能するかを理解することに基づいています。 実際、金融資産に賭ける前に、知識のある投資家は詳細な分析を行います。

推奨

てこの作用 :

1:500

スプレッド: 0.0pipsから

規制 :

ASIC、FCA、CIMA、VFSC

最低入金額: 200€

暗号証拠金取引の紹介

  • 暗号通貨取引の定義: 暗号通貨取引は、投資家が暗号通貨の価格変動を取引する需要と供給の市場です。 この形式の投資のスペシャリストは、取引所プラットフォームを介して CFD 取引口座を使用して取引を行います。 最後のチャネルは、原通貨の売買に使用されます。
  • 暗号証拠金取引 :として 証拠金取引 クラシック、 暗号証拠金取引 ブローカーまたは第三者から提供された資金を使用して、仮想通貨で資産取引を実行することで構成されます。 したがって、暗号通貨への株式市場投資には XNUMX つの形態があります。 Vantage FXでは証拠金取引ができ、 eToroの, デジロ, AvaTrade, XM, XTB および他の多くのブローカー。
  • 取引中のCFD: フランス語で差額契約として知られるCFDは、クライアントとブローカーの間の契約です。 これらの慣例では、トレーダーは買い手であり、ブローカーは売り手です。 したがって、文書は、買い手が売却時の資産の価格と契約の実行時の価格との差額を受け取るか支払うことを規定しています。 原則として、CFD は原資産となる金融商品から派生した金融商品です。
  • レバレッジデリバティブCFD : CFD は規制されておらず、添付されている資産の価格の上下変動に応じて利益を得ることができます。 また、それらはレバレッジ商品であるため、トレーダーは仮想通貨の動きでポジションを開くために必要な資本のごく一部を拘束する必要があります。

暗号通貨証拠金取引の仕組み

  • CFDでの暗号通貨取引: CFD取引はCFDを通じて行われます。 これらのデリバティブ金融商品のおかげで、 暗号証拠金取引 基礎となる暗号通貨を所有することなく、暗号通貨の価格変動を取引できます。 そういう意味では、仮想通貨の価値が上がると思ったら、あとは購入に向けて構えるだけです。 それ以外の場合は、自分を短くしてください。
  • 暗号通貨の売買: 交換プラットフォームを介して、トレーダーは暗号通貨を取得できます。 この操作により、彼は仮想通貨自体の価値を保持することができます。 一般に、この戦略を使用してデジタル通貨を取引するには、口座を開設してオープンポジション全体をロックするだけです。 このアクションにより、再販するまで、取得したデジタル トークンを暗号通貨ウォレットに保持できます。
  • 取引プラットフォームの仕組み: さまざまな交換プラットフォームがあります 証拠金取引 クリプトで。 各ツールは、ブローカーまたはブローカーによってカスタマイズされたテクノロジーに基づいているため、特定の操作モードがあります。 したがって、暗号交換プラットフォームの投資条件を理解することが不可欠です。

信用取引におけるフリーマージン、分離マージン、クロスマージンの概念

  • フリーマージン: la フリーマージン取引 証拠金取引または金融商品でポジションを開くために使用するトレーダー自身の資金を表します。 これらのリソースは、株式市場の投資家による損失または利益の合計額に応じて進化 (増加または減少) します。
  • 取引における孤立した証拠金: 分離証拠金モードは、レバレッジ トレーダーの損失をオープン ポジションに割り当てられた必要な証拠金の額に制限できるようにする取引プラットフォームの構成です。 つまり、残りの未割り当て資金は マージン口座取引はありません 清算を防ぐために使用されます。
  • 取引におけるクロスマージン: 取引のクロスマージン モードでは、空売りを避けるために、トレーダーの口座で利用可能な資金が体系的に使用されます。 株式市場と投資家の間の仲介プラットフォームの大部分は、株式ポジションの損失に基づいてリソースを数学的に割り当てるようにプログラムされています。
  • マージンモードの構成: 原則として、ポジション パネルでは、トレーダーは次のオプションを選択できます。 クロスマージン取引 または孤立した証拠金取引。 XNUMX 番目のモードでは、不安定な市場シナリオの場合に清算を回避するために、ターゲット ポジションに応じてフリー マージンを分配できます。 モードを選ぶことで クロスマージン取引、トレーダーは、最小証拠金要件を維持できる必要な資金を手動で定義または割り当てることができません。 このプロセスは自動です。
  • 取引所のデフォルト モード: 相互証拠金は通常、取引所プラットフォームのデフォルト モードです。 原則として、トレーダーはポジションごとに XNUMX 種類の証拠金しか選択できません。 言うまでもなく、同じ余白モードを異なる位置に設定できます。

規制対象: FCA、ASIC、CIMA、VFSC

本社: オーストラリア、シドニー

作成年 : 2009

最低入金額: 200€