レバレッジ取引 – 2023年の完全ガイド

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最終更新日: 8 年 2022 月 XNUMX 日

トレーディングでは、レバレッジはブローカーが金融市場の投資家に提供する追加の投資力です。 後者は作り方がよくわからない レバレッジ取引. この記事で、レバレッジ取引について知っておくべき重要事項を発見してください。

レバレッジ取引の説明

  • てこには、努力を高める役割があります。 取引に関しては、レバレッジ効果により、トレーダーの投資能力が倍増します。 レバレッジ効果のおかげで、資本を移動することなく、注目に値する場所/ポジションを取ることができます。 したがって、より高い金額で取引したい場合は、自由にレバレッジをかけて投資してください。 
  • したがって、レバレッジは、投資した資本を倍増させる商と見なされます。 市場があなたの思い通りになれば、十分な利益を得ることができます。 同様に、市場が予想とは反対の方向に動くと、大きな損失を被る可能性があります。 したがって、投資家、特に初心者は、レバレッジ取引を慎重かつ警戒して使用する必要があります。 
  • ヘッジとは、レバレッジで投資する際にポジションを保持するために必要な金額です。 レバレッジは、多くの商品とCFD、外国為替、スプレッドで利用できます。 レバレッジ取引は、しばしば「証拠金取引」と呼ばれます。 

レバレッジ取引 – 最高のブローカー

1.ヴァンテージFX - 取引シグナルを持つ最高のブローカー

2.  AvaTrade - レバレッジのある最高のブローカー

3.  eToroの - 最高のモバイル取引アプリ

4.  ププライム - スプレッドが最も低いブローカー

5.  XM - 無料の取引シグナルを持つ最高のブローカー

推奨ブローカー

レバレッジ取引 – レバレッジと証拠金の概念

レバレッジとマージンは、密接に関連する XNUMX つの概念です。 XNUMX番目は、ポジションに投資された株式の部分を指します。 したがって、必然的にレバレッジ効果と密接に関連していることがわかります。

例として、ポジションに合計 1000 ユーロを投資する人の例を見てみましょう。 レバレッジが 20 (または 1:20) の場合、彼のコミットメントは合計 (20%) の 000 ユーロでなければなりません。 5 つの概念の間のリンクを以下に示します。 

レバレッジ マージン
1:20 (または = 20) 5%
1:5 (または = 5) 20%
1:2 (または = 2) 50%

レバレッジ取引例 

このテスラ株のレバレッジの例は、理解を容易にします。 この図では、テスラの株価は 330,88 ドルです。 レバレッジ 5 で 20 単位の株式を取得することにした場合、マージンは 66,18% になります。 これは、あなたが個人的に $XNUMX を投資することを意味します。 

レバレッジをかけたエクスポージャーは 330,88 ドルで、これは株式の 66,18 単位が選択されたときの株価です。 より明確にするために、資本に $330,88 を投資した場合、リスク エクスポージャーは $XNUMX になります。 

今回は、同じ例で、投資額 (500 ドル) をレバレッジ効果 2 で運用してみましょう。500 ドルは、個人の投資を表します。 レバレッジ 2 を選択すると、リスク エクスポージャーは 1000 ドルになります。 

$500 * 2 = $1

レバレッジ取引 – レバレッジはどのように機能しますか? 

ポジションに投資する資金の量を決定するのはロットです。 1.2500 の価格で EUR/USD ロットを購入する場合、100 ドル (000 * 125) の価値で 000 ユーロを購入することを意味します。 分割ロットを購入するオプションもあります (例として、100 ロット = 000 ユニットを購入できます。         

「ピップ」とは、通貨ペアの金額の変化を意味します。 0,0001 ピップの変動 = 10。 上記の例では、100 ピップの変更 = XNUMX ドルです。 市場が XNUMX ピップ移動すると、トレーダーは市場の方向性に応じて XNUMX ドルを獲得または損失します。  

一部のトレーダー、特に個人にとって、投資額が法外なものになる可能性がある場合でも、レバレッジ効果がこの問題を解決します。 レバレッジ効果を利用するために最低限必要な金額は、ブローカーによって異なります。 

100:000 のレバレッジで 100 ユーロのポジションを取りたい場合は、1 ユーロの証拠金が必要です。 1000:500 を超えるレバレッジを提供するブローカーがいます。 ただし、大多数の専門家は、1:10 以下のレバレッジを使用しています。 1:10 を超えると、負けるリスクが高くなります。

レバレッジ取引 – その方法は? 従うべき手順は何ですか?

  • オンライン証券プラットフォームへの登録
  • オンライン口座開設 
  • 初回入金 / アカウントへの入金 
  • 取引する資産の選択 
  • 投資額とレバレッジ係数の選択 
  • ストップロスとテイクプロフィットの定義 
  • 発注 

これらのさまざまな手順を説明するために、選択した仲介プラットフォームは eToro です。 彼女は世界最高のブローカーの一人です。 

eToroへの登録 

レバレッジで取引したい場合は、まずeToroに登録する必要があります. eToro では、プラットフォームから入力を求められるため、次の個人情報が表示されます。 それは: 

  • あなたの下の名前
  • Votreノム
  • あなたのユーザーネーム
  • メールアドレス
  • あなたのパスワード
  • あなたの電話番号

その後、プラットフォームの利用規約とプライバシー ポリシーを順守し、同意する必要があります。 登録が完了すると、プラットフォームからアカウントの確認が求められます。 その結果、XNUMX つのサポート文書を送信する必要があります。 それは: 身分証明書と住所の証明。

プラットフォームに資金を入金する

登録後、初回入金を行わないと取引できません。 アカウントに入金する必要があります。 これを行うには、「入金資金」をクリックするだけです。 ボタンはホームページの左下にあります。 

したがって、入金する金額を選択し、プラットフォームが提供する支払い方法のいずれかを選択する必要があります。この場合は eToro (Neteller、PayPal、Skrill、クレジット/デビット カード、Rapid Transfer、銀行振込) です。 入金を確認するには、「送信」を押します。 

eToro では、資金の入金後すぐにレバレッジ取引プラットフォームで取引を開始することができますが、書類 (身分証明書と住所証明) の検証を待っています。 

取引する資産の選択

アセットを選択する際には、XNUMX つのオプションがあります。 

  • ページ上部の検索バーから選択できます。 
  • 左のタスクバーにある「マーケット」タブから選択できます。 

最初のオプションでは、必要なアセットを入力する必要があることに注意してください。 40 番目のオプションを選択した場合は、市場を選択する必要があります。 これらは、ETF、CAC XNUMX などの株式市場指数、株式、暗号通貨、商品 (金など) である可能性があります。

設定するパラメータ

レバレッジの有無にかかわらず、次のパラメーターを設定することが重要です。 

  • 投資額とレバレッジ係数の選択 
  • ストップロスとテイクプロフィットレベルの選択。 これらのレベルを設定するのはあなた次第です。  

 : 1000 株の価格は 900 ユーロですが、「ストップ ロス」のレベルを 900 ユーロと定義しました。 この場合、株価が XNUMX ユーロを下回ると、取ったポジションはすぐに転売され、損失を減らすことができます。 

自動「テイクプロフィット」しきい値の操作は同じで、勝利ポジションがあります。 この図では、「テイク プロフィット」の上限を 1 ユーロに設定した場合、アクションが定義された上限に達したときにポジションも売却されます。

発注 

設定 (投資額、希望するレバレッジ、ストップロスとテイクプロフィットのレベルの定義) が完了したら、あとは何もする必要はありません。 これで、「注文する」を押すことができます。

10 年にフランスで最高の取引プラットフォームのトップ 2023

  1. Vantage FX: 最高の外国為替 & CFD 取引プラットフォーム
  2. デジロ : 株式とETFの最高の取引プラットフォーム
  3. eToro: 最高のソーシャル & 暗号通貨取引プラットフォーム
  4. AvaTrade: 優れたソーシャル取引プラットフォーム
  5. XM: 優れたレバレッジ取引プラットフォーム
  6. Freedom 24: 最高の債券および IPO 取引プラットフォーム
  7. Bux: 優れたモバイル取引プラットフォーム
  8. ビットコイン時代: 自動ビットコイン取引プラットフォーム
  9. Bitpanda: 最高のデジタル資産取引プラットフォーム
  10. Trade Republic: 優れたモバイル取引プラットフォーム

eToroでのレバレッジ取引 

11 万人以上の顧客を持つ eToro は、オンライン取引において重要な位置を占めています。 取引する資産の数と、手数料なしで取引できる可能性を考慮すると、eToro ブローカーは十分な数の人々に望まれています。 あなたが初心者のトレーダーであれば、きっとこのサイトを楽しむことができるでしょう。

変更中の投資家の取引を監視および複製する責任を負うコピー取引機能を提供します。 eToro サイトでは、レバレッジは次のようになります。

主要通貨ペア x30
二次通貨ペア、金、主要指数 x20
金およびセカンダリー株価指数以外の商品 x10
株式CFDとETF x5
暗号通貨 x2

AvaTradeでのレバレッジ取引 

ほぼ 15 年間市場に存在する AvaTrade ブローカーは、オンライン取引の分野で注目に値するプラットフォームです。 ブローカーには、200 大陸に散在する 000 人を超えるユーザーがいます。 AvaTrade に登録すると、複数の資産 (仮想通貨、株価指数、株式など) に投資する機会が得られます。

AvaTrade でのレバレッジは次のようになります。 

  • ほとんどの通貨ペアは最高のレバレッジを持っています: 30:1 
  • ゴールドの場合、レバレッジは 20:1 です。
  • オイル、銀、その他の金属の効果は 10:1 です。

Admiral Markets でのレバレッジ取引  

Admiral Markets は、約 20 年間オンライン証券会社として利用でき、世界中の多くの国に存在しています。 ただし、これらの活動はヨーロッパに集中しています。 

Admiral Markets は、アカウントの最大レバレッジを変更する可能性を提供します。 これを行うには、トレーダー スペースとアカウント ID に移動する必要があります。 したがって、レバレッジを減らすことができます。 最大レバレッジを増やすことはできないことに注意してください。 

 提督市場のレバレッジを下回る

主要な外国為替ペア 1:30
インデックス CFD インデックス、マイナー外国為替ペア、金 CFD 1:20
その他商品CFD 1:10
アクション 1:5
暗号通貨CFD 1:2

Alvexo でのレバレッジ取引  

2014 年に設立された Alvexo は最近のブローカーです。 これらの競合他社はそれよりも古いですが、Alvexo は市場で影響力のあるブローカーです。 Alvexo を使用すると、450 を超える資産 (仮想通貨、株式、外国為替、さらには株価指数) にアクセスできます。 Alvexo のレバレッジ効果は次のとおりです。 

  • 標準口座をお持ちの場合、取引している資産に応じて、30 まで行くことができます。 
  • ゴールド、プレミアム、ECN プラチナ、ECN エリート アカウントとプロのトレーダーの場合、効果は最大 300:1 です。

リベルテックスでのレバレッジ取引  

Libertex は 1997 年から存在する古いブローカーです。外国為替取引と CFD に焦点を当てていました。 Libertex はキプロスに拠点を置き、世界 110 か国に拠点を置いています。 Libertex には 2 万人以上の顧客がいます。     

libertexでレバレッジ取引が可能です。 注文するときは、「乗数」の部分を入力する必要があります。 最大許容制限を超えてはならないことに注意してください。 ヨーロッパの規制と調和して、libertex は暗号通貨に関して 2 を超える効果を許可しません。 

レバレッジ取引 – レバレッジ取引の計算方法

トレーディングレバレッジ計算により、多くのリスクを適切に管理することができ、パフォーマンスの向上に貢献します。 レバレッジ取引の計算では、投資額を資本の合計で割る必要があります。 

レバレッジ=投資額÷自己資本

レバレッジ計算の例

レバレッジ取引 – CFDのレバレッジ計算

CFD によって提供されるレバレッジは最大 200 倍になります。したがって、利益と損失はそれぞれ 200 倍になるため、変動する可能性があることを理解する必要があります。 したがって、レバレッジ効果の計算方法をマスターすることをお勧めします。 これらの XNUMX つの要素を考慮する必要があります: 使用する商品、その価格、利用可能な資本です。

CFD CAC 40 の株式市場に対するレバレッジ効果を計算する方法は?

たとえば、CAC 1 の価格が 40 ポイントで与えられているときに CFD で 1 ロットの CAC 40 を 3000 ポイントで購入することにした場合、購入額は 3000 になります。 

ケース1 : 取引するには、1000 と 6,2 (6200/1000) のレバレッジを使用します。

ケース2 : 今回は 3000、レバレッジ 2,1 (6200/3000) を使用します。 

NB : 実際に投資した金額を調べるには、ポイントの値に取引した商品の価格を掛けます。 その後、得られる結果を資本で割る必要があります。 

ゴールド レバレッジの計算方法

レバレッジを使用して、金で CFD を取引できます。 CFD で使用されるレバレッジを計算する場合は、CFD の数と原資産の価格を考慮する必要があります。 XNUMX 番目に XNUMX 番目を掛けます。 次に、すべてを株式の額で割る必要があります。 

レバレッジレベル = ポジションサイズ (ロット) / エクイティ

エクイティが $10 でポジション サイズが $000 の場合、レバレッジのレベルを見つけるには、$50/$000 を実行します。 レバレッジレベルは50になります。

外国為替レバレッジを計算する方法は?

外国為替のレバレッジを計算する場合は、投資した株式と、開いたポジションのサイズを考慮する必要があります。

レバレッジ = オープン ポジションのサイズ / 投資された株式

 : 投資家が 1000 ユーロを持っていて、ポジションのサイズが 5 ユーロの場合、レバレッジは 000 です。投資家が 5 ユーロを持っていて、レバレッジ 200 を使用している場合、オープン ポジションのサイズは次のようになります: 10 x 200 = 10 ユーロ. 同様に、資本金が 2000 ユーロでレバレッジが 200 の場合、オープン ポジションのサイズは 10 x 200、つまり 10 ユーロになります。

外国為替では、EUR/USD のような通貨ペアは最大 30 のレバレッジ効果を提供します。これは、利用可能な資本の 100 を投資すると、有効な投資は 3000 ユーロ (100 x 30) になることを意味します。

取引を活用できる市場は何ですか?

株式、通貨、株価指数、および暗号通貨でレバレッジを使用することが可能です。 これらの手段にはそれぞれ限界があります。 レバレッジ上限の制限が依存する XNUMX つの要因があることに注意してください。プロまたは個人)。 

異なる市場では、レバレッジ効果の操作は同じです。 変化するのは閾値です。

外国為替取引のレバレッジ

主要通貨ペアの取引と、マイナーおよびエキゾチック通貨ペアの取引を区別する必要があります。 

  • 主要通貨ペアの場合、最大レバレッジは 30 または 1:30 です。
  • 秒 (マイナーおよびエキゾチック通貨ペア) の場合、最大レバレッジは 20 または 1:20 です。

EUR/USD、GBP/USD、USD/CHF、USD/YPY は主要な通貨ペアです。 

株取引レバレッジ 

レバレッジを使って株式を購入することは難しくありません。 提供される規制上の制限は 1:5 です。これは、個人の場合、最大のレバレッジ効果が 5 であることを意味します。効果は、プロ (1:20) に対して依然として高いです。

レバレッジ取引株価指数 

レバレッジを使って株価指数を取引するオプションもあります。 レバレッジを使用した株価指数の取引の上限は 1:20 であることに注意してください。 

eToro ブローカーは、DAX 30、NASDAQ、S&P 500、CAC 40、ダウ ジョーンズ、さらには日経 225 などの指数の取引を最大 20 のレバレッジ効果で提供しています。ベンチマークは最大 10 の効果で取引できます (1:10) 

暗号取引レバレッジ 

eToro のようなオンライン ブローカーの大部分では、仮想通貨のレバレッジ効果は 2 です。仮想通貨のレバレッジ取引の場合、これは規制されたブローカーが提供できる最大のレバレッジであることに注意してください。 

商品取引のレバレッジ 

最大レバレッジは、選択した素材によって異なります。 以下の eToro プラットフォームでのマキシ効果を確認してください。 

原材料 レバレッジ
オイル 1:10
Or 1:20
Argent 1:10
1:10
天然ガス 1:10
プラチナ 1:10
パラジウム 1:10
スクレ 1:10
コットン 1:10
カカオ 1:10
コーン 1:10
アルミ 1:10
ニッケル 1:10

プロフェッショナル アカウントを使用する場合、上記のしきい値は同一ではありません。 金や銀などの特定の素材を使用すると、最大で 1:500 になります。

レバレッジ取引を行う理由

1.さらに稼ぐために

レバレッジを使用して投資すると、資本の一部しか受け取りません。 レバレッジに伴う残りの部分は、取引しているブローカーから借りることです。 

市場の方向性が予測と一致していれば、キャピタルゲインを実現できます。 2 年間で 5 株の価格を XNUMX 倍すると、レバレッジ効果が XNUMX になると、次のようになります。 2 * 5 = 10。 つまり、10 の投資は 100 の価値があるということです。 

2. たくさんの資産に投資する

レバレッジにより、資本のごく一部を投資することができます。 Xe を使用すると、さまざまな株式やさまざまな資産への投資を増やす機会が得られます。 レバレッジはポートフォリオの多様化を促進します。 

3. 規律の獲得のため

成功するには規律が必要 トレーディング、特にレバレッジで取引する場合。 しきい値を設定し、投資方針を尊重することをお勧めします。 規律は十分に失うリスクを減らします。 レバレッジ取引を始める前に、規律を実践してください。

レバー取引 – フランスの規制

フランスにおける個人の規制

資産の種類 許可される最大レバレッジ 関連マージン
株価指数 20 5%
通貨ペア 30 3,33%
商品(金を除く) 10 10%
暗号通貨 2 50%
個別株式CFD 5 20%
Or 20 5%

フランスの専門家のための規則

資産の種類 許可される最大レバレッジ 関連マージン
メジャーおよびマイナー外国為替ペア 1:500 0,2%
エキゾチック外国為替ペア 1:25 4%
主な株価指数 1:500 0,2%
その他の株価指数 1:100 1%
商品(金、銀、WTI、ブレント) 1:500 0,2%
その他の原材料 1:100 20%
個別株CFD 1:20 5%
暗号通貨CFD 1:20 5%

2018 年、ESMA は資産に基づいてレバレッジのしきい値を設定しました。 欧州証券市場庁 (ESMA) は、欧州の金融市場の監視を担当しています。 フランス金融市場庁は、ESMA 規制を適用します。 

レバレッジ取引 – どのレベルを選択するか?

あなたが従わなければならない原則は、進歩性の原則です。 レバレッジ取引に慣れていない場合は、初心者のレバレッジ取引を選択することをお勧めします。 高レバレッジを使い始めるべきではありません。 

株式、コモディティ、株価指数の場合、最大効果が 5 の場合。 10または20、低いほど効果が高くなります。 株式の取引を開始する場合は、レバレッジ 2 を選択することもできます。

経験者であれば、小さな投資で大きな効果を得ることが可能です。 経験を積んだ後、プロのアカウントを開くことができます。 アクセスできる条件はブローカーによって異なります。 ただし、それらはほとんど抜本的です。

レバー取引 – それは私のためですか?

以下のパラメーターの XNUMX つまたは複数に当てはまる場合、レバレッジ取引が適している可能性があります。 

  • リスクを嫌わない 
  • 資本が限られている: 資本が少なく、投資を多様化したい場合は、レバレッジを使って取引します。
  • FXに興味を持つ
  • 非常に迅速に結果を得たい: 優れた取引戦略を持っている場合は、収益を増やすためにレバレッジを使用して取引することをお勧めします。

レバレッジ取引 – どのレバレッジを選ぶべきか? 

  • スキャルピング トレーダーとデイ トレーダーは、一般的に、大きくないかなり速いポジションと動きを探します。 その結果、彼らは高いレバレッジ比率を使用します。    
  • 長期トレーダーまたはスイング取引ソリューションを選択するトレーダーは、レバレッジが 1:5 から 1:20 の間で変動することがよくあります。 彼らが取引するレバレッジのレベルは、しばしば低くなります。

まだ始めたばかりの場合は、より良いレバレッジを選択することをお勧めします。 最小の動きを取得したい場合は、高いレバレッジ比率を使用することをお勧めします。 これはトレーダーが一般的に行うことです。 ただし、イスラム教徒またはハラールのトレーダーは、 イスラム教を活用する たとえば、gharar や maysir の禁止事項に反しないように、適切なレベルの。

初心者として、デモ口座を使用して市場を研究できます。 このように、実際のお金を使わなくても、メカニズムを習得するのにそれほど時間はかかりません。 外国為替取引は簡単ではありません。 したがって、学び、実践すると、成功の可能性が高まります。

トレーディングにおけるレバレッジリスク管理の進め方

1.ストップロスの使用

ストップロスを使用すると、最大損失を事前に把握できます。 レバレッジのレベルとポジションサイズが高い場合、市場のわずかな動きが損失を引き起こす可能性があります. 設定したストップロスがエントリーレベルに近いことを確認することをお勧めします. 

ただし、低いレバレッジを使用すると、市場が予想どおりに進む場合、損失は十分ではありません。 これにより、非常に大きなストップロスを挿入できます。 資金管理トレーニングにより、取引に関連するリスクをより適切に管理できます。 

2.ポジションサイズを考慮する

レバレッジだけに集中しないでください。 サイズ位置も考慮してください。 損失を減らすことができます。 

  • ポジションサイズが大きい場合、潜在的な利益と損失も大きくなります。 
  •  逆に、ポジションサイズが小さい場合、潜在的な利益と損失は小さくなります。 
  • 最大損失限度額が 5% に設定されている場合、20 回連続で損失を被ると、資産をすべて失うことになります。 最大損失が 1% の場合、100 損失が必要になります。

ロットサイズを使用してリスクを管理するのは、独立したトレーダーです。

レバレッジ取引 – 始める前に知っておくべきリスク

  • 市場があなたと同じ方向に行く場合、レバレッジはあなたを勝ちに導きます。 ただし、逆方向に動くと大損します。 レバレッジを2倍にすると、XNUMX倍の損失になります。 
  • ステークが重要であるため、レバレッジでより多くのプレッシャーがかかります。 損失を許容できるものに投資することをお勧めします。 このように、多くの投資を行い、感情のストロークで十分な間違いを犯すことは困難です. 

「マネーマネジメント」は、レバレッジ効果による精神的ショックを軽減するテクニックです。 この手法により、ポートフォリオに厳格な管理戦略を適用することでリスクを管理できます。 以下は、従うべきいくつかの規則です。

  1. リスクは常に計算する必要があります。 このためには、最大許容損失を決定する必要があります。 スワップ、スプレッド、ブローカーからの手数料を考慮してください。 
  2. マネー管理ソフトウェアを使用する必要があります
  3. 事前に確立されたポリシーに従い、感情に流されないでください。
  4. 取引する資産の環境を監視します。

レバレッジ取引 – レバレッジのメリットとデメリット 

  • レバレッジ効果により、多額の投資が可能になります。 レバレッジ 10 を使用すると、資本金が 1 ユーロの場合、最大 000 ユーロの投資が可能です。 これは、最初に投資した金額よりも多くをコミットすることを意味します。 
  • ただし、レバレッジを使用すると、投資よりもリスクが高くなることを理解する必要があります。 レバレッジ1で000ユーロを投資すると、元本を完全に失う可能性があります。 製品の基本価格が 10% 下落した場合、損失は 10 ユーロになります。 だから、あなたはすべてを失うことになります。 

レバレッジ取引を始めるためのヒント

  • 原資産のボラティリティを考慮
  • 事前に明確で定義された戦略を使用する
  • デモ口座から始める 
  • プラットフォームを選択してください: 快適なプラットフォームを選択してください
  • 失う余裕のあるものに投資してください。