株式市場のリターン計算 2023 – 株式市場のリターンを計算する方法?

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最終更新日: 6 年 2022 月 XNUMX 日

株式市場のリターン計算株式市場のリターン計算: 資産に投資する場合でも、証券に投資する場合でも、株式市場への投資から得られる利益を知りたいと思うでしょう。 予測を立てるには、計算方法もマスターする必要があります。 エラーが資本の損失につながる可能性があることを知っているので、助けを借りずに始める前に計算について学ぶ必要があります。 株式市場のリターンの計算方法については、こちらをご覧ください。

規制対象:

FCA、ANMF、DNB

ショートセール: はい

アクション数 :

+3000 株 & +200 ETF

費用 :  0,04%

株式市場のリターン計算とは何ですか?

  • 利回りの定義 – 利回りとは、単純に、配当と価格の間に存在する比率です。 株式取引所 オンライン。 株式市場での会社または資産のパフォーマンスを指定するパーセンテージとして計算されます。 利回りは、資産が特定の時点でそれを所有する人にもたらす年間利益でもあります。 配当が数期間にわたって一定である場合、資産の価格は上昇し、したがって価値が増加します。 利回りの増加は、株式市場での資産の価格を上昇させます。
  • 会社の業績 – 企業の利回りは、株式市場に従って会計年度に得られる利益です。 企業が配当を共有しない場合、収益はありません。 この共有が数年にわたって行われなければ、もはや意味がありません。
  • パフォーマンスの役割 – リターンの役割は、投資家に代わって投資の収益性を測定することです。 資産の高い収益率は、株主がすべての不測の事態から保護されることを規定しています。 動きに関係なく、リスクは少なくなります。
  • 株式市場のリターンの計算 – 株式市場のリターンの計算という用語は、会社のリターンを見つけることを可能にする方法を指定します。 一般的には、複数の要素から実行される操作です。 この計算を実行するには、被除数が不可欠であることを知っておく必要があります。

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株式市場のリターンを計算する理由

1.市場動向を評価する

市場のボラティリティにより、上昇があるかどうかを正確に言うことは不可能です. 例えば、DEGIROで取引して株式市場のパフォーマンスを計算すると、トレンドを知ることができます。 事実は、リターンが株式市場で観察される変動と直接リンクしているということです。 この計算を行うと、資産が上昇しているか下落しているかを確認することができます。

正しい式を適用し、計算に必要なデータを取得することはまったく同じです。 また、悪い結果が見つかるリスクにも注意してください。 まだ発生する可能性がある問題は、他の計算要素の決定です。 このような場合は、遠慮なくその分野の専門家に相談してください。

2. 賭ける資産を知る

手順に従えば、株式市場のリターンを計算するのは非常に簡単です。 結果が正常な場合はいつでも、資産の価格が上昇します。 すべての資産に資金を投入する可能性がないという事実を考慮して、分析する必要があります。 したがって、これは、可能性のあるすべての資産の収益を評価し、収益が適応可能な資産を優先することで構成されます。

例として、10 個のアセットのパフォーマンスを分析すると、異なる結果が得られます。 どちらかの方が有利な場合は、その場で優先順位を付けることができます。 選択を確実にするために、常に計算を繰り返します。 結果はほぼ確実ですが、すべての可能性を分析する必要があります。 

3. 未来を予測する

株式市場のリターンの計算を行うと、資産のパフォーマンスをリアルタイムで瞬時に知ることができます。 ここでの特徴は、コースの知識とは別の役割を果たしているということです。 実際、優れたリターンは、あらゆる資産のより良い将来を規定しています。 過去数年間でパーセンテージ リターンの数値が上昇している場合、それは今後も上昇することを意味します。

利点は、資産の価格が長期的に大幅に上昇することです。 しかし、これがこれを肯定する十分な理由ではないことは事実です。 他の分析が実行された後に増加する情報の補完性を保証するだけです。

最高の現実的な利回りは? 

リターンは株式および確定利付証券の水準によって異なる

1. 現実的な株価水準のリターン

現実的なリターンに関する洞察を提供するために、ウォーレン・バフェットが分析を行いました。 後者は、国内総生産の成長と同時にインフレ水準の予測に関係していました。 合理的に言えば、株式は長期的には 6 年で 7 ~ XNUMX% のリターンを持つべきです。 これは依然として米国株式の優先事項です。 ケベック財務計画研究所は、独自の分析を行った後、同じ意見でした。 後者は、いくつかの予測を組み合わせて、6,5% の年間リターンに焦点を当てています。

ポートフォリオが少数の証券で構成されている場合、結果が期待したものとは異なる可能性があります。 これは、このタイプの株式市場資産に対して現実的なリターンがもはや有効ではないことを前提としています。 ただし、リスクのレベルは高くなります。 問題の資産は、長期間にわたって収益性の高い投資にはなりません。 資産ポートフォリオの国際レベルでエクスポージャーを作成することをお勧めします。 これにより、株式ポートフォリオのバランスが再調整されます。 この操作は、長期間にわたって 1% から 2% の範囲のリターンしか得られないことを知っておく必要があります。

2. 確定利付証券の利回り

債券ポートフォリオの株式市場のリターン計算では、リターンとして 4% の利回りが必要です。 それにもかかわらず発生する条件は、多様化が可能であるということです。 地理的にも発行体的にも、目標は同じです。 また、すべてのタイトルの成熟度、作成者の評価、および活動分野は、この条件から除外されないことに注意してください。 投資家は、債券デュレーションを短縮しながらリスクを高める傾向があります。 これは、金利が低水準にあり、投資された資本への影響を最小限に抑えようとしているという事実によるものです。

この状況は、ポートフォリオを財務状況が十分に強くない発行体に公開するという事実につながります。 このトリックは適切ですが、それに伴うメリットを享受するには、うまく行う必要があります。 債券が株式と相関している場合、セキュリティを強化するためにポートフォリオに追加することが非常に重要です。 ただし、ポートフォリオのデュレーションが短縮されるという単純な事実は、信用レベルでのリスクが増加します。 あなたが探している効果が完璧なタイミングで現れる可能性もわずかです。

規制対象:

FCA、ANMF、DNB

ショートセール: はい

アクション数 :

+3000 株 & +200 ETF

費用 :  0,04%

エクイティリターンを計算する方法は?

株式市場の投資リターン計算は、アクションの収益性を知るためのトリックです。 望ましい結果を得るには、株式が証券取引所に上場されている会社の数字に注目する必要があります。 株式のリターンは、単に企業の配当です。 したがって、計算を開始する前に知っておくことをお勧めします。

計算を行うには、配当を取り、それを購入時の株価で割ります。 たとえば、 株式市場の配当 0,90 ユーロと見積もられ、20 ユーロで株式を購入する会社の。 収益率は 0,90/20 になります。 したがって、同社の年間収益率は 4,5% です。

株式ポートフォリオのリターンを計算する方法は? 

ポートフォリオのパフォーマンスの計算は少し異なりますが、非常に簡単です。 これを達成するには、式を適用する前に正しい情報を収集する必要があります。 さらに、この種のパフォーマンスに関しては、適切な方法を採用することが非常に重要です。 おすすめはTRIです。 問題の計算方法は、年の初めと年末のポートフォリオの価値を考慮に入れます。 計算は非常に使いやすいエクセルソフトを使って求めることができます。

次の式を追加するだけです。

IRR = (1+IRR(B1:BD))^12 -1

B1 は XNUMX 月のポートフォリオの値であり、BD は XNUMX 月のポートフォリオの値です。

証券の収益性を計算する方法は?

株式市場から始める タイトルの収益性の計算を含む基本的な情報が必要です。 これはアセットとの違いはありません。 実際には、株式は権利証書であり、これはこれらが同一の概念であることを前提としています。 タイトルという用語は、債券のような株式を指定するために付与されます。 したがって、株式市場や、DEGIRO などの信頼できる株式ブローカーには、いくつかの有価証券があります。

後者の収益性を計算するには、それが株式なのか債券なのかを調べる必要があります。 債券に関しては、利回りの計算は非常に簡単です。 利息の支払い額とコースを知る必要があります。 最初の値を XNUMX 番目の値で割るだけです。