2023年のETF – トラッカーの完全ガイド

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最終更新日: 6 年 2022 月 XNUMX 日

istockphoto-1303055097-612x612および F: 電子ポートフォリオの多様化には、ETF が最も適した収益性の高いツールです。 彼らは追跡する指数のパフォーマンスを再現する能力を持っています。 それはかなり収益性の高い投資手段です。 ETFのすべてを学びましょう。

 

ETFに資金を投資する方法は?

あなたができる ETFへの投資 認可された金融仲介業者を通じて発行市場で、または流通市場を通じてETFに投資します。 ただし、市場への投資は次の方法で行うことができます。 

  • 普通証券型の銀行口座、または
  • 株式貯蓄計画 (PEA)。

ETFとは?

頭字語の ETF は英語で「Exchange Traded Funds」と定義され、トラッカーと呼ばれることもあります。 上場インデックスファンドです。 ETFは、次のような株価指数の上下の動きに従います。

  • CAC 40;
  • ユーロストック50;
  • Etfナスダック 100;
  • 等 

ブローカーの推奨

規制対象:

FCA、ANMF、DNB

費用 :  0,04%

アクション数 :

+ 3000 & + 200 ETF

ショートセール: はい

ストラクチャードETFとは?

ストラクチャード インデックス ファンドは、特定の種類のトラッカーを指します。 それらは、いくつかの優れたプロファイルの存在によって特徴付けられます。 これらのリスクプロファイルは、資本の完全な保護につながり、重大なリスクテイクに切り替えることができます. レバレッジを介して株式市場の動きに応じて、利益と巨額の損失を生み出すことができます。

ETF:知っておくべきこと 

ETFを知るために、ヨーロッパの株価指数の最も一般的なETFの50つに感謝して、彼らが市場でどのように反応するかに基づいていきます. Euro Stoxx XNUMX 株式市場指数は、次の機関をまとめたものです。

  • サノフィ;
  • シーメンスと;
  • 合計。

Amundi Euro Stoxx 50 ETF または Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF-DIST ETF に関しては、Euro Stoxx 50 ETF にまとめられており、これらの ETF は Euro Stoxx 50 株式のパフォーマンスを慎重に再現することができます。市場指数。 

ETF のこの機能により、投資家やトレーダーは、XNUMX 回の取引で多数のインデックス会社に投資することができます。 つまり、投資家はユーロ ストックスのユニットを個別に購入する必要がなくなります。 ETFは簡単で手頃な価格です。 それらは現在、ポートフォリオを多様化するための最良の金融商品です。 

ETF:ワラントとトラッカーの違い

ワラントはデリバティブ商品ファミリーの構成要素であるのに対し、トラッカーは譲渡可能証券への集団投資 (UCITS) のサブカテゴリに属する​​インデックス ファンドであることに注意してください。

つまり、トラッカー ETF は、株式市場のインデックスを含む証券で構成された集団ファンドです。 ETF の最も魅力的な点は、インデックス株のパフォーマンスに基づいて評価される配当を支払うことです。 

一方、ワラントは、事前にわかっている時間または日付で、コストと原資産の価値の売買操作を実行できるようにする契約を指定します。 これは、ファンドの投資戦略をあらかじめ決めておくことを目的としています。

ETFのリスク 

  • インデックスのボラティリティ – 最もよく知られているのは、追跡するインデックスのボラティリティに関連するものです。 実際、ETF が追跡する指数が下落すると、投資ポートフォリオは指数と同じ割合で下落します。 レバレッジをかけて資金を投入した投資家にとって、下落は致命的であることに注意してください。
  • 外国為替リスク – 多くの ETF は流動性が低いことを知っておくことが重要です。 その結果、これらのETFの需要は低く、潜在的な買い手は限られています。 

ETFはどのように機能しますか?

1. ETFの売買

これらの金融商品は簡単に購入できます。 確かに、その流動性は、ETFがコストに大きな影響を与えずに取引しやすく、速度が優れている理由です。 一方、かなり低い流動性は、投資家にとって大きなリスクとなります。 実際、潜在的な買い手または売り手が前に出ない場合、投資家は十分に有利ではないコストを受け入れることを余儀なくされます. 

株式と同様に、ETF も XNUMX 日を通してさまざまな価格で証券取引所で取引されています。 違いは、ETF のオファーはさまざまであり、株式のように固定されていないことです。 投資家の期待に応えるために、いつでも変更できます。 簡単に言えば、売り手の数が買い手の数よりはるかに多い場合です。 

2. 証券取引所でのETFの仕組み

株式市場での運用は、同社にとって重要と考えられる株式市場指数の値を表す能力に基づいています。 これは、ETF が次のインデックスの変動の影響を受けることを意味します。 言い換えれば、株式市場におけるETFの価値は、基礎となる株式市場指数の動きに応じて変化します。 簡単に言えば、基礎となる S&P 500 が上昇すると、バンガード S&P 500 ETF の価格が上昇します。

この方法で ETF プロセス。 トレーダーと投資家は、基本的な製品を使用して、多数の資産に資金を一気に投資することができます。 ETFは、いくつかのオンラインブローカーによって提供される実際の投資手段です. 

ETFとアクティブファンド(クラシックUCITS)の比較まとめ

設定  ETF アクティブファンドまたは従来の UCITS
ファンドマネージャーのゴール  株式市場のパフォーマンスの再現 金融市場を征服する
管理部門  パッシブ  現在行われているキャンペーン 
XNUMX 暦年の管理コスト (平均)  0,25%  2% 
卒業  続き  日次または週次(純資産額) 
金融封筒 
  • 良い生命保険; 良好なPER;
  • CTO; 
  • エンドウ; 
  • PEA-SME。 
  • 生命保険;
  • CTO; 
  • エンドウ;
  • PEA-SME; 
  • PER。

フランスのETFのトップ6ベストサイト

  1. ヴァンテージFX : 最高の外国為替 & CFD 取引サイト
  2. デジロ : 最高の株式 & ETF 取引サイト
  3. eToroの : 最高のソーシャル & 暗号通貨取引サイト
  4. AvaTrade : グレートソーシャルトレーディングサイト
  5. XM : 最高のレバレッジ取引サイト
  6. フリーダム24 : IPO & 債券の最高の取引サイト

市場に出回っているさまざまなタイプのトラッカー

1.株式ETF 

ゾーン・デ・クーベルチュール トラッカー
1 欧州証券取引所 アムンディ ユーロ ストックス 50 ETF CFD (C50)
2 ドイツ証券取引所 iShares コア DAX ETF CFD (EXS1)
3 アメリカの株式市場 SPDR S&P 500 ETF CFD (SPY)
4 ロシア証券取引所 ヴァンエック ベクトル ロシア ETF CFD (RSX)
5 中国証券取引所 iShares 中国大型株 ETF CFD (FXI)

2. 地理的ETF

地理的ユーロ圏  トラッカー
1 ユーロ圏 ユーロ ストックス 50 ETF
2 フランス CAC 40 ETF
3 lesÉtats-Unis ETF S&P 500
4 日本 TOPIX ETF
5 世界中から約1社の企業株が集まる MSCIワールドETF

3. セクターETF

セクター トラッカー
1 水  ETF リクソー MSCI ウォーター
2 健康 ETF リクソー MSCI ワールド・ヘルス
3 大麻 HMLSF と北米医療用マリファナ指数
4 ロボティクスとAI ETF Lyxor Robotics と ETF AI UCITS  
 

4. 商品ETF

原材料  トラッカー
1 物理的な金 Sprott フィジカル ゴールド ETF CFD (PHYS)、Lyxor CRB ETF または WisdomTree フィジカル ゴールド、フィジカル ETF
2 金鉱 VanEck Vectors Gold Mines ETF CFD (GDX), ゴールド ETF
3 Argent iシェアーズ シルバー トラスト ETF CFD (SLV)
4 リチウム グローバル X リチウム & バッテリー テック ETF CFD (LIT)
5 オイルとガス VanEck Vector Oil Services ETF CFD (OIH) および Vanguard Energy ETF CFD (VDE)

トップETF発行者 

1. 米国のETF

アメリカ合衆国は、証券取引所で ETF の 90% の市場シェアを持っています。 分析後、世界中でこのセクターに影響を与える XNUMX つの主な排出者があり、これらの排出者は次の表にグループ化されています。

数字。 ETF 運営会社  アクションパーズホールド
1 iシェアーズ ブラックロックの子会社 40%
2 前衛 ヴァンガードグループ 25% 
3 SPDR ステート・ストリートの子会社 18%
4 パワーシェア、 インベスコの子会社 4%
5 チャールズ・シュワブ オンラインブローカー
  1. %

2. 欧州のETF

ヨーロッパの ETF 市場に影響を与えるいくつかの主要な発行体がヨーロッパにはあります。 

  • ブラックロック;
  • ビットコインETF ;
  • ドイツ AM; 
  • リクソーETF; 
  • アムンディ ETF; 
  • iシェアーズ; 
  • エクストラッカー; 
  • UBS; 
  • ヴァンガード; 
  • ステート・ストリート; 
  • インベスコ; 
  • 知恵の木; 
  • BNPパリバ。 

フランスの ETF 株式市場では、ファンド管理機関の Lyxor と BlackRock がそれぞれ最も影響力があることを知っておく必要があります。 これらの管理機関は、ヨーロッパでの地位を確立し続けており、その間で激しい競争が繰り広げられています。 

ブローカーの推奨

規制対象:

FCA、ANMF、DNB

費用 :  0,04%

アクション数 :

+ 3000 & + 200 ETF

ショートセール: はい

ETFに投資する方法は?

  • より多くのETFを持っているブローカーの選択に進みます
  • ブローカーでアカウントを作成するステップに進みます
  • アカウントを確認する
  • 初回入金ステージへ進む 
  • ETFへの投資

1. より多くの ETF を保有しているブローカーの選択に進みます

ETF への投資という冒険に乗り出す前にとるべき最初のステップは、適切なブローカーを選択することです。 ブローカーは、オンライン投資プロセスの仲介者として機能するツールです。 あらゆるタイプの投資家やトレーダーがこのツールに簡単にアクセスできます。

2. ブローカーでアカウントを作成するステップに進みます

ETFへの投資を開始する前に、DEGIROプラットフォームに登録する必要があります。 これを実現するには、このオンライン投資プラットフォームの公式ページにアクセスする必要があります。 ホームページにアクセスしたら、「アカウントを開く」ボタンをクリックすると、フィールドに入力する新しいページにリダイレクトされます。

3. アカウントを確認する

DEGIRO のすべての機能に完全にアクセスするには、このアカウントを確認する必要があります。 この手順により、DEGIRO は投資家またはトレーダーの利益を確立し、ロボットまたは善良な人物であるかどうかもチェックします。 その後、プラットフォームであるDEGIROは、あなたの目標、生活水準、状況に適合したサービスを提供することができます. 

4. 最初の資金ステップへの入金に進みます 

このレベルでは、ブローカー DEGIRO のアカウント所有者になり、ブローカーのすべての機能に完全にアクセスできます。あとは、選択した ETF に投資するだけです。 このためには、投資家またはトレーダーの口座にブローカーを入金する必要があります。

そこにたどり着くには、ホームページの左側を一番下までスクロールすると、「資金の入金」ボタンが表示されます。 このボタンをクリックすると、記入するフォームが表示される新しいページにリダイレクトされます。

5. ETFに投資する

キーボードを使用して、ブローカーの検索バーに ETF の名前または証券取引所のシンボルを入力します。 それから検索を開始します。 目安として、ETF Vanguard Real Estate の場合、入力する名前は「Vanguard Real Estate」、頭字語は「VNQ」です。 Vanguard Real Estate は、今日の株式市場で最も収益性の高い ETF の XNUMX つです。

なぜETFに投資するのですか?

  • それらは使いやすいです。
  • 彼らの料金は魅力的です。
  • 彼らは優れた流動性を持っています。
  • ポートフォリオの多様化を保証します。
  • それらは多様で成長している範囲に存在します。
  • これらは、株式市場に投資するための最良の金融商品と戦略です。

ETFのリターン

ETFクラス さまざまな清算価格
2018 年の最後の四半期 2019 年の最後の四半期 2020 年第 XNUMX 四半期
アムンディ・インデックス MSCI WORLD UCITS ETF 224,3100のユーロ 296,6500 ユーロ 296,2000のユーロ
リクソー MSCI ワールド UCITS ETF 分散 | WLD 162,2265のユーロ 207,6238のユーロ 195,95のユーロ
Lyxor PEA ETF World (MSCI World) UCITS ETF – Capi. 14,4801のユーロ 18,8081のユーロ 17,9255のユーロ
リクソー CAC 40 (DR) UCITS ETF – Dist 46,3010のユーロ 58,4838のユーロ 48,5884のユーロ

市場別ベストETF

  1. MSCI ワールド (ワールド): リクソー MSCI ワールド。
  2. SP500 (米国): リクソー ETF SP 500;
  3. ヨーロッパの ETF: リクソー MSCI ヨーロッパ。
  4. アジアの ETF: リクソー MSCI アジアパシフィック (日本を除く)。
  5. 新興市場: アムンディ ETF MSCI 新興市場 EUR;
  6. 最高の配当ETF:バンガードFTSEオールワールド高配当Yld ETF。
  7. ETF 値: リクソー MSCI EMU 値;
  8. 環境に配慮した ESG ETF: Lyxor MSCI ETF World ESG Trend Leaders (World);
  9. 再生可能エネルギー ETF: iシェアーズ グローバル クリーン エネルギー。
  10. 不動産 ETF: iShares 先進国市場の資産利回り。
  11. マネー マーケット ETF: リクソー ETF ユーロ キャッシュ;
  12. 債券 ETF: Db x-trackers II Global Sov 1C (EUR ヘッジ) (世界);
  13. 利回り ETF: アムンディ ETF 政府債最低格付け EuroMTS。

ベスト ETF PEA に続いてベスト ファンド

Mnemo ETF
1 CG1 ETFS アムンディ DAX
2 CS1 アムンディ ETF MSCI スペイン
3 CF1 アムンディ ETF MSCI フランス
4 C40 アムンディ CAC 40
5 PEAP リクサー PEA SME (DR)
6 口蓋 アムンディ ETF PEA MSCI 中南米
7 ETZ BNPパリバイージーストックスヨーロッパ600
8 EPAB Lyxor Net Zero 2050 S&Pユーロ圏気候
9 C50 アムンディ ユーロ ストックス 50
10 MMS LyxorMSCIEMUスモールキャップ
11 EUDV SPDR S&Pユーロ配当貴族
12 SEL リクソー ストックス ヨーロッパ セレクト 配当 30
13 PUST リクサー PEA NASDAQ-100
14 CU2 アムンディMSCIUSA
15 ESE BNP パリバ イージー S&P 500
16 RS2K アムンディラッセル2000
17 EWLD リクソー PEA ワールド (MSCI ワールド)
18 パエム アムンディ ETF PEA MSCI 新興国市場
19 パシ アムンディ ETF PEA MSCI エマージング アジア
20 STEPS リクソー PEA 中国 (MSCI 中国)
21 PKRW リクソー PEA コリア (MSCI コリア)
22 プルス リクソール PEA ロシア
23 FOO Lyxor STOXX Europe 600 Food&Beverage
24 TRV Lyxor STOXX Europe 600トラベル&レジャー
25 MIB Lyxor FTSE MIB (DR)
26 テレ Lyxor STOXX ヨーロッパ 600 テレコム
27 プリオ リクソール PEA ブラジル (IBOVESPA)
28 あわてる リクソールPEAウォーター(ワールドウォーター)
29 オイル Lyxor STOXX Europe 600 石油・ガス
30 BNKE リクソー ユーロ ストックス バンクス (DR)
31 INS リクソー ストックス ヨーロッパ 600 保険
32 によると Lyxor STOXX Europe 600 自動車および部品
33 BRE Lyxor STOXX Europe 600 基本リソース
34 CHM Lyxor STOXX ヨーロッパ 600 ケミカル
35 HLT Lyxor STOXX Europe 600 ヘルスケア
36 TNO Lyxor STOXX ヨーロッパ 600 テクノロジー
37 PMEH リクソー PEA リアル エステート ヨーロッパ
38 義務 リクソー PEA ユーロ国債
39 暗証番号 リクソー PEA インド (MSCI インド)
40 PJPN リクサー PEA ジャパン (TOPIX)