Dow Jones - ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ ამ საფონდო ბირჟის ინდექსის შესახებ

დაუ ჯონსი: ონლაინ ინვესტირება საფონდო ბირჟის ინდექსებში სიმდიდრის დაგროვების შესაძლებლობას იძლევა. Dow Jones-ი ერთ-ერთი უძველესი საფონდო ბირჟის ინდექსია, სადაც შეგიძლიათ თქვენი ფულის ინვესტირება. ეს ნიუ-იორკის შტატის საფონდო ბირჟის მთავარი ინდექსია. ამ სახელმძღვანელოს მეშვეობით გაიგეთ, თუ როგორ ჩადოთ ინვესტიცია Dow Jones-ში.

ტრეიდერი დოუ ჯონსი   ინდექსები ვაჭრობაში ყველაზე პოპულარული საბაზისო აქტივებია და მათგან უძველესია Dow Jones-ი. Dow Jones-ით (DJIA ან DJI30) ვაჭრობა ნიშნავს ლიკვიდური ინდექსით ვაჭრობას, რომელიც მოიცავს მსოფლიოს უდიდეს კომპანიებს და ავლენს მოკლევადიანი ცვალებადობის საკმაოდ მაღალ ხარისხს, რითაც გთავაზობთ მოგების მრავალ შესაძლებლობას. ამ სახელმძღვანელოში აღმოაჩინეთ, თუ როგორ ივაჭროთ Dow Jones-ით.

რა არის Dow Jones-ის ინდექსი?

Dow Jones-ის სამრეწველო საშუალო (DJIA) არის ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟის ინდექსი, რომელიც შეერთებულ შტატებში მდებარეობს. შეიქმნა 1884 წელს და მსოფლიოში უძველესი საფონდო ბირჟის ინდექსია. იგი მოიცავს 30 სამრეწველო აქციას. S&P 500-თან და Nasdaq-თან ერთად, Dow Jones წარმოადგენს შეერთებული შტატების სამი ძირითადი საფონდო ბირჟის ინდექსიდან ერთ-ერთს. Dow Jones-ის ინდექსების საკუთრებაში არსებული Dow Jones ასოცირდება ISIN კოდთან (2605661048) და ტიკერის სიმბოლოსთან (DJI).

 რატომ უნდა ვივაჭროთ Dow Jones-ის ინდექსით?

• გლობალური ეკონომიკური ლიდერების აქტივებზე სპეკულირება: Dow Jones-ის ინდექსი არის მომგებიანი აქცია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ შეერთებული შტატების უდიდესი და ყველაზე წარმატებული კომპანიებით. ის მოიცავს ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა Nike (შეიძინეთ Nike-ის აქცია), Microsoft, Coca-Cola, Apple ან Visa, რომლებიც თითქმის მთელ მსოფლიოში მოქმედი ძლიერი მრავალეროვნული კომპანიებია. შესაბამისად, Dow Jones-ის ვაჭრობა ნიშნავს ინვესტირებას ინდექსში, რომელიც აჯამებს მათ მუშაობას.
• მაღალლიკვიდური აქტივით ვაჭრობა: დაუ ჯონსის ინდექსი არის აქცია, რომელიც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით უწყვეტად ივაჭრება. დაუ ჯონსის ინდექსზე ყოველდღიური ტრანზაქციები ასობით მილიონ დოლარს შეადგენს. შესაბამისად, ეს არის მაღალლიკვიდური ინდექსი, რაც პოზიციების გახსნას ან დახურვას მარტივს და სწრაფს ხდის.
• თქვენი საფულის დაცვა: Dow Jones არის ფინანსური ინდექსი, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს ინვესტორებისთვის ჰეჯირების სტრატეგიაში, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც პორტფელში აშშ-ის აქციების მნიშვნელოვანი რაოდენობა აქვს. Dow Jones-ის აქციების ყიდვა ან გაყიდვა მათ გარკვეულ აქციებზე დანაკარგების შემცირებაში დაეხმარება.
• დივერსიფიკაცია და ინვესტირება მარტივად: Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობა ამარტივებს საფონდო ბირჟაზე ინვესტირებას. საფონდო პორტფელის შექმნა მოითხოვს დიდი რაოდენობით ფასიანი ქაღალდების ანალიზს, იმ ფასიანი ქაღალდების არჩევას, რომლებითაც ივაჭრება და მათი ფასების მონიტორინგს. Dow Jones-ის ინდექსი უკვე მოიცავს 30 მსხვილ კომპანიას, რაც თავისთავად საფონდო პორტფელის ეკვივალენტურია.

Dow Jones DJI, DJIA, DJI 30 რეალურ დროში ფასები

რა არის Dow Jones-ის სავაჭრო საათები? ?

• Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე დღის განმავლობაში ხორციელდება. სავაჭრო სესიები აღმოსავლეთის დროით დილის 9:30 საათიდან საღამოს 4:00 საათამდე მიმდინარეობს.
• დროის სხვაობის გათვალისწინებით, პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც შეგიძლიათ Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობა, პარიზის დროით 15:30 საათიდან 22:00 საათამდეა.

DJIA-თი ვაჭრობა CFD-ებით Dow Jones-ზე

• Dow Jones-ის ინდექსზე CFD (სხვაობის კონტრაქტი) არის წარმოებული პროდუქტი, სადაც Dow Jones Euro Stoxx 50 ინდექსი წარმოადგენს ძირითად აქტივს. ის საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ Dow Jones-ით მისი რეალურად ყიდვის გარეშე, კერძოდ, ინდექსის მოძრაობის მომავალ მიმართულებაზე ფსონის დადების მიზნით.
• Dow Jones CFD გთავაზობთ Dow Jones-ით ვაჭრობის შესაძლებლობას როგორც აღმავალი, ასევე დაღმავალი მიმართულებით.
• Dow Jones-ის CFD-ების შემთხვევაში, თითოეული ტრეიდერი განსაზღვრავს თავისი პოზიციების ზომას კაპიტალისა და ფულის მართვის წესების შესაბამისად.
• ლევერიჯი ძალიან ხშირად გამოიყენება Dow Jones-ის CFD-ებზე, მცირე კაპიტალით დიდი პოზიციების გასახსნელად.

DJIA-ს ვაჭრობა Dow Jones Futures-ით

• Dow Jones-ის ფიუჩერსებით ვაჭრობა ხორციელდება ცენტრალიზებულ ბაზარზე სტანდარტიზებული ლოტების ზომებით, რაც მათ მაღალლიკვიდურ ფასიან ქაღალდებს ხდის.
• ლოტის ზომები ძალიან დიდია, რაც ამცირებს ამ პროდუქტზე წვდომას დამოუკიდებელი ტრეიდერების უმეტესობისთვის.
• ბერკეტი ასევე ფართოდ გამოიყენება Dow Jones-ის ფიუჩერსებზე.

DJIA-ს ვაჭრობა Dow Jones-ის ოფციებით

• ეს ფასიანი ქაღალდები იძლევა Dow Jones-ის ყიდვის უფლებას განსაზღვრულ ფასად განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში.
• Dow Jones-ის ოფციონებს, ისევე როგორც ფიუჩერსებს, ფიქსირებული ზომები აქვთ.
• მათ უფრო ხშირად იყენებენ ინსტიტუციური ტრეიდერები, რადგან მათი ოპტიმალური გამოყენება მოითხოვს რთულ მათემატიკურ გამოთვლებს. მათი ღირებულება დამოკიდებულია ფასების მოძრაობაზე და მათი გამოყენებისთვის დარჩენილ დროზე.

DJIA-ს ვაჭრობა Dow Jones ETF-ებით

• ETF-ები არის საინვესტიციო ფონდები, რომლებიც ინვესტირებას ახორციელებენ ფასიან ქაღალდებში, რომელთა აქციებით ვაჭრობა საფონდო ბირჟაზე ხორციელდება.
• არსებობს ETF-ები, რომლებიც Dow Jones-ის 30 აქციას თავიანთი აქტივების პორტფელში აჯგუფებენ, რაც საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ ამ ინდექსით ირიბად, მარტივად და უფრო დაბალ ფასად.
• Dow Jones ETF-ის მაგალითად, თქვენ გაქვთ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA).

Dow Jones-ის ვაჭრობა პირდაპირ ეთერში

• Dow Jones-ის შემადგენელი 30 აქციისგან შემდგარი აქციების პორტფელის შეძენა ინდექსის მაჩვენებლების გამეორების საშუალებას მოგცემთ.
• ინვესტიციის ეს მეთოდი მოითხოვს მეტ კაპიტალს თითოეული აქციის ინდივიდუალურად შესაძენად და Dow Jones-ის წონის დაცვით.

10 რჩევა Dow Jones-ის წარმატებით ვაჭრობისთვის

1. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ყველაზე მაღალი ფასის მქონე აქციების ფასების მოძრაობას, რადგან მათ ვარიაციას ძლიერი კორელაცია აქვს Dow Jones-ის ევოლუციასთან (სხვა საფონდო ბირჟის ინდექსებისგან განსხვავებით, სადაც საბაზრო კაპიტალიზაცია უნდა კონტროლდებოდეს).
2. გააანალიზეთ Dow Jones-ის შემადგენელი აქციები და მიჰყევით ამ კომპანიების ფინანსურ ანგარიშგებას.
3. შეერთებულ შტატებში მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების შესახებ ინფორმაციის ხარისხიან წყაროებზე წვდომა.
4. გაეცანით ეკონომიკურ კალენდარს და განსაკუთრებით უმუშევრობის, ზრდისა და ინფლაციის მონაცემებს, რომლებიც ისეთი მოვლენებია, რომლებსაც ძლიერი გავლენა აქვთ Dow Jones-ის ინდექსზე.
5. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ Dow Jones-ის შემადგენელი კომპანიების შემოსავლების შესახებ განცხადებებს.
6. ჰეჯირებისა და არბიტრაჟის სტრატეგიების შემუშავებისას გაითვალისწინეთ Dow Jones-ის კორელაცია სხვა ძირითად ინდექსებთან.
7. ფრთხილად შეარჩიეთ თქვენი DJIA სავაჭრო სტრატეგია, თქვენი ინვესტორის პროფილის და Dow Jones-ის სპეციფიკური მახასიათებლების გათვალისწინებით.
8. შეისწავლეთ ისტორიული Dow Jones-ის დიაგრამები სხვადასხვა დროის პერიოდში და დაადგინეთ სავაჭრო სიგნალები.
9. დააყენეთ სავაჭრო შეტყობინებები, რომლებიც გაცნობებთ ბაზრის გარკვეული მოძრაობების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს პოზიციებთან ან Dow Jones-ზე თქვენს სტრატეგიასთან.
10. სიფრთხილით გამოიყენეთ ბერკეტი და ყოველთვის დაიცავით თქვენი პოზიციები, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ბაზარი შეიძლება საკმაოდ სწრაფად/მკვეთრად შეიცვალოს.

Dow Jones-ის ვაჭრობის მაგალითი

• Dow Jones-ის ინდექსი ამჟამად 29,500 პუნქტზეა. თქვენ აღმავალ მოძრაობას ელოდებით. შესაბამისად, თქვენს ბროკერთან Dow Jones CFD-ზე გრძელვადიან (ყიდვის) პოზიციას ხსნით.
• ამ მაგალითში, ერთი ქულა 10 დოლარის ეკვივალენტურია.
• ასე რომ, თქვენ ელოდებით, ხელში გიჭირავთ CFD და, საბედნიეროდ, ფასი $29,560-ზე მეტს აღწევს. მომგებიანი ფსონი. თქვენ ხურავთ თქვენს პოზიციას.
• თქვენ მოიგებთ 29,500 – 29,560 = 60 ქულა x $10 = $600.
• რა თქმა უნდა, თუ Dow Jones-ის ინდექსი კლებადობით ხასიათდება, თქვენ აგებთ, რადგან გახსენით ყიდვის ან ზრდის პოზიცია.
• თუმცა, რადგან ეს CFD-ია, თუ ინდექსის ვარდნას ელით, Dow Jones CFD-ზე მოკლევადიან (გაყიდვის) პოზიციას ხსნით. თუ ინდექსი ეცემა, თქვენ მოგებას იღებთ. მაგალითად, თუ ის 10 პუნქტით დაეცემა, 10 ქულას მოიგებთ x $10 = $100 (ეს ზარალი არ ითვალისწინებს იმ შესაძლებლობას, რომ თქვენ განათავსეთ Stop-loss ბრძანება, რაც ასეთ ზარალს თავიდან აგაცილებდა).

რა ფაქტორები ახდენს გავლენას Dow Jones-ის ინდექსის რყევაზე საფონდო ბირჟაზე?

• დოლარის რყევებიაშშ დოლარსა და დაუ ჯონსის ინდექსს შორის მნიშვნელოვანი კორელაციაა. როდესაც დოლარი ძლიერია, დაუ ჯონსის ინდექსი იზრდება. როდესაც დოლარი ეცემა, დაუ ჯონსის ინდექსიც ანალოგიურად მოძრაობს.
• კომპანიების კონკრეტული რისკიდაუ ჯონსის ინდექსი დამოკიდებულია მის შემადგენელ კომპანიებზე. თითოეულ კომპანიასთან დაკავშირებული კონკრეტული რისკი არის ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ გავლენას ახდენს დაუ ჯონსის ინდექსზე: წარმოების პრობლემებმა, ფინანსურმა სირთულეებმა ან თუნდაც ძალიან დადებითმა ნახევარწლიურმა გაყიდვებმა შეიძლება გამოიწვიოს დაუ ჯონსის ქულების მომატება ან შემცირება.
• Საპროცენტო განაკვეთებიმონეტარული პოლიტიკა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფაქტორია, რომელიც გავლენას ახდენს Dow Jones-ის ინდექსზე. საპროცენტო განაკვეთს ადგენს აშშ-ის ფედერალური რეზერვი და მისი გავლენა მნიშვნელოვანია. რაც უფრო მაღალია საპროცენტო განაკვეთები, მით უფრო ეცემა აქციების ღირებულება და შესაბამისად, Dow Jones-ის მსგავსი ინდექსის ღირებულებაც.
• სოციალურ-პოლიტიკური სიახლეებიფინანსური ფასიანი ქაღალდები მგრძნობიარე რჩება საზოგადოებაზე მოქმედი ყველა ფაქტორის მიმართ. შეერთებულ შტატებში ან მის ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ პარტნიორში პოლიტიკურ ან სოციალურ მოვლენებს შეუძლია შეცვალოს ბაზრის მონაწილეთა მოლოდინები Dow Jones-ის ინდექსთან დაკავშირებით და გავლენა მოახდინოს მის ფასზე.
• ამერიკის ეკონომიკის მაჩვენებლებიისეთი მაჩვენებლების გამოქვეყნებამ, როგორიცაა მშპ ან საყოფაცხოვრებო მოხმარების ინდექსები, შეიძლება გავლენა მოახდინოს Dow Jones-ზე.

რა სტრატეგიების გამოყენება შეიძლება Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობისთვის?

• დაუ ჯონსის დღის ვაჭრობა: ეს სტრატეგია გულისხმობს Dow Jones-ის დერივატივებით მოკლე პოზიციებით ვაჭრობას. იდეალურ შემთხვევაში, პოზიცია უნდა გაიხსნას და დაიხუროს ერთსა და იმავე დღეს. Dow Jones-ის ინდექსი კოტირებულია პუნქტებში (ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში 20,000 პუნქტის მინიმალური ზღვრით) და მრავალი გავლენის ფაქტორის გამო ავლენს მაღალ ცვალებადობას. ამიტომ, ის იდეალური აქტივია დღის ვაჭრობისთვის, რომელიც სავაჭრო სესიის განმავლობაში მრავალ შესაძლებლობას გვთავაზობს.
• Dow Jones-ის სვინგური ვაჭრობა: სვინგ ტრეიდინგი გულისხმობს Dow Jones-ის ინდექსში ტენდენციების იდენტიფიცირებას და მათგან მოგების მიღებას პოზიციების გახსნით. ეს სტრატეგია ეფექტურია Dow Jones-ზე, რადგან ეს არის მაღალლიკვიდური აქცია, რომლის სავაჭრო მონაცემები ძალიან ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს. დიაგრამებისა და ტექნიკური ანალიზის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ სიგნალების საფუძველზე განსაზღვროთ ტენდენციები და მათი ხანგრძლივობა.
• Dow Jones-ის ინდექსის სკალპინგი: ამ სტრატეგიის გამოსაყენებლად, თქვენ ძალიან რეაქტიულად უნდა იმოქმედოთ, რადგან ის მოიცავს Dow Jones-ის ინდექსზე ძალიან მოკლევადიანი პოზიციების დიდ რაოდენობას (წუთების ან თუნდაც წამების დროის ჰორიზონტით). Dow Jones-ის სკალპინგი მოითხოვს გამოცდილებას და რისკის მართვის ძლიერ უნარს.

დოუ ჯონსის ინდექსით ვაჭრობა დილის ვაჭრობით

1. ეს ტექნიკა კონკრეტულ დაკვირვებას ეფუძნება: გარკვეული აქციების, განსაკუთრებით კი Dow Jones-ის, სავაჭრო სესიების დასაწყისში სპეციფიკური ცვალებადობაა.
2. ეს არასტაბილურობა არსებითად გამოწვეულია ბოლო სესიის დახურვასა და შემდეგი სესიის გახსნას შორის არსებული ინფორმაციის ხარვეზით.
3. დილის ვაჭრობა არის ტექნიკა, რომლის მიზანია სავაჭრო სესიის დასაწყისში ამ არასტაბილურობიდან მოგების მიღება.
4. ამ ტექნიკის გამოსაყენებლად, ტრეიდერმა პოზიცია სავაჭრო სესიის დაწყებამდე უნდა გახსნას. შესაბამისად, მან უნდა აირჩიოს ბროკერი, რომელიც ამ ვარიანტს სთავაზობს.

Dow Jones-ის ვაჭრობა გარღვევით

• Dow Jones-ზე, გარღვევის მეთოდების გამოყენება საუკეთესო ტექნიკაა ტენდენციების პროგნოზირებიდან მოგების მისაღებად.
• მართლაც, გაქცევა გულისხმობს პოზიციების გახსნას ტენდენციის დასაწყისში, რაც საშუალებას აძლევს ადამიანს „სერფინგისთვის“ მისი ხანგრძლივობის მაქსიმალური ზღვრით.
• Dow Jones-ის დიაგრამებიდან შესაძლებელია მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის ვარდნის იდენტიფიცირება და მათი გამოყენება პოზიციების გასახსნელად სიგნალებად.
• ამ ტექნიკის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ მაქსიმალურად გაზარდოთ თქვენი პოზიციებიდან მიღებული შემოსავალი. ეს მოითხოვს ტექნიკური ანალიზის ძლიერ უნარებს.

Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობა ფინანსური და ეკონომიკური განცხადებების ტექნიკის გამოყენებით

1. ეკონომიკური კალენდარი შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საფუძველი Dow Jones-ის სავაჭრო ტექნიკისთვის.
2. ეკონომიკური და ფინანსური განცხადებები არის ძირითადი წყარო, საიდანაც ბაზარი აყალიბებს თავის მოლოდინებს.
3. ამ ტექნიკის გამოყენებით Dow Jones-ით ვაჭრობისთვის, ტრეიდერი პოზიციებს ხსნის შესაბამის ეკონომიკურ სიახლეებზე პირდაპირი რეაგირების გზით, რათა წინასწარ განსაზღვროს ბაზრის ტენდენციები.
4. ფედერალური რეზერვის განცხადებამ ან United Health Group-ის (აშშ-ის ინდექსში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული აქცია) წლიურმა მონაცემებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს თქვენს პოზიციებზე Dow Jones-ზე.

რა არის Dow Jones-ის ინდექსით ვაჭრობის საუკეთესო ტექნიკა?

• სავაჭრო ტექნიკის მომგებიანობა, პირველ რიგში, დამოკიდებულია ტრეიდერის უნარზე, კარგად შეასრულოს იგი.
• ამიტომ, საუკეთესო ტექნიკა, პირველ რიგში, ის უნდა იყოს, რომელსაც ტრეიდერი ფლობს. მაგალითად, თუ ტექნიკური ინდიკატორები თქვენი ძლიერი მხარე არ არის, გარღვევები საუკეთესო შედეგს არ გამოიღებს.
• თუ ტრეიდერის უნარს გამოვრიცხავთ, Dow Jones-ით ვაჭრობის საუკეთესო ტექნიკა 2 სესიას შორის არსებულ განსხვავებებზეა დაფუძნებული.
• ამ ტექნიკის ეფექტურობის მაქსიმიზაციისთვის, დახურვისა და გახსნის ფასებს შორის უნდა განისაზღვროს 20-დან 50 პუნქტამდე სხვაობა. თუ ეს სხვაობა არსებობს, ტრეიდერი ხსნის პოზიციას მის დასახურავად.
• მაგალითად, თუ გახსნის ფასი გაცილებით დაბალია ბოლო სესიის დახურვის ფასზე, გრძელი პოზიცია სწრაფად უნდა დაიკავოთ, ფასების წინა სესიის ბოლოს მიღებულ დონემდე ზრდის მოლოდინით.

როგორია Dow Jones-ის შემადგენლობა?

Dow Jones-ის ინდექსი შედგება 30 აქციისგან, რომლებიც 30 უმსხვილეს ამერიკულ კომპანიას ეკუთვნის. ისინი წარმოადგენენ სხვადასხვა სექტორს: ქიმიკატები, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ფინანსები, სამომხმარებლო საქონელი და ფარმაცევტული საშუალებები. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია ეს აქციებს და მათი წონა ინდექსში.

რა არის დოუ ჯონსის ინდექსის გამოთვლის ფორმულა?

• დაუ ჯონსის ფორმულა უბრალოდ ინდექსში შემავალი 30 კომპანიის ფასების საშუალო მაჩვენებელია.
• ეს საშუალო შეწონილია: რაც უფრო მაღალია კომპანიის რეიტინგი, მით უფრო დიდი ხდება მისი წილი ინდექსში.
• დაუ ჯონსის ინდექსი გამოითვლება მის შემადგენელ აქციებთან მიმართებაში, თითოეული აქციის ღირებულების ან ფასის საფუძველზე და არა კომპანიის საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით.

რა პროგნოზები არსებობს Dow Jones-ის ინდექსის ევოლუციასთან დაკავშირებით?

• 2025 წლიდან Dow Jones-ის ინდექსი საერთო კლების ტენდენციას ავლენს, რომელიც ბოლო 6 თვის განმავლობაში გაძლიერდა.
• 2022 წლის ბოლოსთვის პროგნოზები აშშ-ის ინდექსის აღდგენას არ პროგნოზირებს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ Dow Jones-ის ინდექსი 2022 წლის დეკემბერში საშუალოდ 28,600 პუნქტის გარშემო დადგება.
• ანალიზის თანახმად, Dow Jones-მა შესაძლოა 2025 წლის მარტში 25,700 პუნქტს მიაღწიოს.
• 2025 წლის განმავლობაში მოსალოდნელია ამ კლების შენელება, ცვალებადობის გაგრძელებით, რაც 2025 წლის დეკემბერში Dow Jones-ის ინდექსის 25,500 პუნქტად შეფასებულია.
• ამიტომ, მოკლევადიან და საშუალოვადიან პერსპექტივაში, Dow Jones-ზე მოკლევადიანი (გაყიდვის) პოზიციების გახსნა მომგებიანი იქნებოდა. თუმცა, ძალიან მოკლევადიან პერსპექტივაში, სკალპინგისა და დღის ვაჭრობის შემთხვევაში, ყველაფერი დამოკიდებულია ბაზრის ანალიზსა და იმ რყევებზე, რომლებიც შეიძლება მოხდეს ერთი დღის განმავლობაში.

რა არის დაუ ჯონსი?

დაუ ჯონსი არის საფონდო ინდექსი რომელიც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზეა ჩამოთვლილი. ის ერთ-ერთი უძველესია და ინვესტიციების სამყაროში მაღალ პოპულარობას ინარჩუნებს. ეს ინდექსი 1896 წელს ჩარლზ ჰენრი დაუს და ედვარდ ჯონსის მიერ შეიქმნა. დაუ ერთ-ერთი პირველი ჟურნალისტის სახელია, ხოლო ჯონსი მეორე ჟურნალისტის. ამ ინდექსს მართავს კომპანია, სახელწოდებით Dow Jones Index. ამ ერთეულის 90%-ს CME ფლობს, ხოლო 10%-ს The Dow Jones Company.

ასევე ცნობილი როგორც DJ30, ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი წამყვანი ინდექსია. ის ფასიანი ქაღალდების დილერების ეროვნული ასოციაციის ავტომატიზირებული კოტირებების გვერდითაც კი არის შეფასებული, როგორც საორიენტაციო ინდექსი. CAC 40-ის ეკვივალენტურია, ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე 30-ზე მეტი ამერიკული კომპანიაა ჩამოთვლილი. Dow Jones-ის ინდექსი შტატის ეკონომიკური მაჩვენებლების მაჩვენებლად ითვლება.

როგორ მუშაობს Dow Jones-ის ინდექსი?

• Boeing-Dow Jones-ის ინდექსი ძალიან მარტივად მუშაობს და „შავი ხუთშაბათის“ კრახის შემდეგ Nikkei 225-ის მსგავსი დარჩა. ეს საფონდო ბირჟის ინდექსი არ ითვალისწინებს სხვა საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილი კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაციას. მისი გამორჩეული თვისება ის არის, რომ ის აქტივების ფასების საშუალო მაჩვენებელს ეფუძნება. როდესაც ამ კომპანიებიდან ერთ-ერთის ღირებულება იზრდება, ეს კომპანია ინდექსში უფრო დიდი იქნება. თავდაპირველად, გაანგარიშება განსხვავებული იყო და სხვა ფაქტორებსაც ითვალისწინებდა, როგორიცაა კომპანიების რაოდენობა და მათი ინდივიდუალური აქციები.
• თავდაპირველად ტექნიკა მოიცავდა აქციების შეკრებას და შემდეგ კომპანიების რაოდენობაზე გაყოფას. დროთა განმავლობაში, პროცედურა შეიცვალა ცვალებადი გარემოებების ასახვის მიზნით. ეს ცვლილებები, რომლებიც ხშირად სპეციალური დივიდენდების სახით ხდება, არსებითია. ასევე უნდა აღინიშნოს შერწყმა და აქციების გაყოფა. მას შემდეგ, რაც Dow Jones Stoxx 50 ინდექსი შეიქმნა 30 შემადგენელი ნაწილით, მისი შემადგენლობა 60-ზე მეტჯერ შეიცვალა. პირველი რეორგანიზაცია ინდექსის გამოშვებიდან სულ რაღაც ექვსი თვის შემდეგ მოხდა. ამან გამოიწვია S&P 6 ინდექსის და მისი გამომცემლების მენეჯერებად ჩართვა.

Dow Jones-ის დასაწყისიდან დღემდე

• 1884 წელს ცნობილი ჩარლზ დაუსა და ედვარდ ჯონსის მიერ დაუდ ჯონსის ინდექსის შექმნა ბევრის მიერ ტყუილად მიიჩნიეს. ინდექსის ადრეული პერიოდები დაუდ ჯონსის ტრანსფორმაციის საშუალოთი აღინიშნა. ინდექსი ტრანსფორმაციაზე იყო სპეციალიზებული, რომელშიც 11 კომპანია შედიოდა. მათგან ცხრა რკინიგზაში ინვესტიციას ახორციელებდა, ხოლო დანარჩენი ორი - ტელეგრაფიასა და ორთქლმავლებზე.
• სწორედ ამ დროს დაიწყო Dow Jones-მა ინიციატივა, ყურადღება საშუალო მაჩვენებლის გაანგარიშებაზე გაემახვილებინა. Dow Jones-ის სამრეწველო საშუალო შეიქმნა და საფონდო ბირჟაზე 12 წლის შემდეგ გამოვიდა. ასევე აღსანიშნავია Dow Jones-ის კომუნალური მომსახურების საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც ენერგეტიკის სექტორს წარმოადგენს. ეს ახალი ინიციატივა 1896 წლის 26 მაისს დაიწყო და 12 ამერიკულ კომპანიას მოიცავს.

ინდექსის შემადგენლობა და ხელახალი შემადგენლობა

• 1916-1999 წლები აღინიშნა საფონდო ბირჟის ინდექსის შემადგენლობითა და რესტრუქტურიზაციით. 1916 წელს DJIA-ს შემადგენლობა შეიცვალა და ის აღარ შედგებოდა 12 ელემენტისგან, არამედ 20 კომპონენტისგან. 1928 წელს მის კომპონენტებში 30 კომპანიაზე მეტი იყო. თავდაპირველად, შემავალი სუბიექტები ნაკლებად პრესტიჟულ სექტორებში იყვნენ, როგორიცაა ბამბა, თამბაქო და გაზიც კი. რესტრუქტურიზაციამ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის საშუალება მისცა, რამაც დიდი წვლილი შეიტანა Dow Jones-ის პროექტში.
• ასევე უნდა აღინიშნოს ჯანდაცვისა და გართობის სექტორები, რომლებიც ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ამან ხელი შეუწყო თანამედროვე ეკონომიკის გაუმჯობესებას. გარდა ამისა, კომპანიები განიცდიან ბაზრის მოძრაობების გადანაწილებას, თუმცა კომპანიების რაოდენობა შედარებით უცვლელი რჩება. რეკორდი ეკუთვნის General Electric-ს, რომელიც 110 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო მთავარი მოთამაშე. 2018 წლის 10 ივნისს მან თავისი გვირგვინი Walgreens Boots Alliance-ს დაუთმო. თუმცა, 1932 წელს Nasdaq-დან რვა მსხვილი კომპანია ამოიღეს, ხოლო 1999 წელს ორი კომპანია დაემატა.

Dow Jones-ის ზედიზედ კრახები

• ისტორიული Dow Jones-ის ინდექსი საკმაოდ შთამბეჭდავია და მისი ტრაექტორია მის პოტენციალს ადასტურებს. სინამდვილეში, მან 1929 წელს 381 პუნქტზე მეტი დააგროვა, სანამ 1932 წლის 8 ივლისს 41 პუნქტამდე დაეცემოდა. ეს კლება ფინანსურ კრიზისს დაემთხვა. 1987 წელს მისი ღირებულება ერთ დღეზე ნაკლებ დროში 20%-ზე მეტით დაეცა, რამაც Dow Jones-ის სამრეწველო საშუალოს 508 პუნქტის დაკარგვა გამოიწვია. თუმცა, ამან ინდექსის განვითარებაზე გავლენა არ მოახდინა, რადგან ის აღდგა. 2007 წლის 11 ოქტომბერს მან სულ 14,198.10 პუნქტს მიაღწია, რაც მისი დაარსების დღიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.
• გარდა ამისა, მისი ყველაზე მაღალი რეკორდი 2020 წელს, კერძოდ, 12 თებერვალს, 29,551.42 პუნქტით დაფიქსირდა. 2008 წლის საფონდო ბირჟის კრახმა გამოიწვია ბაზრის 50%-ით ვარდნა 17 თვის განმავლობაში. ეს შედეგი დადებითად შეედრება დიდი დეპრესიის დროს 90%-ზე მეტ ვარდნას. ყველაზე დაბალ წერტილამდე მიღწევას მაინც ოთხი წელი დასჭირდა. 2008 წელს მან 777 პუნქტზე მეტი დაკარგა, მაშინ როცა 2001 წლის 2 იანვრიდან 10 სექტემბრამდე პერიოდში 1000 პუნქტზე მეტი დაკარგა.

რატომ უნდა ჩადოთ ინვესტიცია Dow Jones-ში? ?

• ლიკვიდურობა Dow Jones-ის დონეზე – Dow Jones-ის ფიუჩერსულ ბაზარზე ინვესტიციის ჩადების მრავალი მიზეზი არსებობს. Zone Bourse-ის ფიუჩერსული ბაზარი პროექტისთვის ძალიან ხელმისაწვდომია. სინამდვილეში, მისი ლიკვიდურობა საშუალებას იძლევა, წვდომა ჰქონდეთ ძალიან მაღალი სავაჭრო მოცულობით აქციებზე. ეს ინვესტორებს საშუალებას აძლევს, შევიდნენ და გავიდნენ ბაზარზე სრული სიმშვიდით. მისი რეკორდული სავაჭრო მოცულობა ღირებულებას უმატებს Dow Jones-ის ინდექსს. გარდა ამისა, Dow Jones-ის ფიუჩერსული ბაზარი ინვესტორებს უკეთეს შემოსავალს ჰპირდება. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ Dow Jones-ის ლიკვიდურობა პოზიციების შეცვლას აადვილებს.
• დოუ ჯონსის ინდექსის ცვალებადობა როდესაც ტერმინი „ცვალებადობა“ ნახსენებია, ეს გულისხმობს აქტივის ბაზარზე რყევის უნარს. საბოლოო ჯამში, ეს ფასდება ბაზრის მოვლენების საფუძველზე. ამ ფაქტორის მიხედვით, Dow Jones-ის სამრეწველო საშუალო (DWA) ნდობის მაჩვენებელია. შეერთებულ შტატებში მაკროეკონომიკური რყევები DWA-სთან დაკავშირებული ძირითადი ელემენტებია. სწორედ ეს მრავალი ფაქტორია, რაც ინვესტორებს საშუალებას აძლევს მაქსიმალურად გაზარდონ მოგება. ასევე უნდა გესმოდეთ, რომ Dow Jones-ის ინდექსით ზარალი შესაძლებელია.
• Dow Jones-ის ინდექსის გამჭვირვალობა – ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც Dow Jones-ის საფონდო ინდექსი რეალურ დროში უნდა იყოს გამოყენებული, გამჭვირვალობაა. სინამდვილეში, ყველას აქვს წვდომა იმ ინფორმაციაზე, რომელიც მათ დასაწყებად სჭირდებათ. Dow Jones-ის რეალურ დროში მონაცემები ბაზრის ყოვლისმომცველ განახლებებს გთავაზობთ, ბაზრის ზომის მიუხედავად. ეს ნიშნავს, რომ შეგიძლიათ ინფორმირებული იყოთ, ხართ თუ არა მცირე თუ დიდი ინვესტორი. Dow Jones-ის პირდაპირი ინდექსი ასევე შემოსავლის გენერირების მარტივი გზაა. მთავარი დასკვნა ის არის, რომ თქვენ გაქვთ ყველა ინსტრუმენტი თქვენი ინვესტიციის წარმატებით სამართავად. Dow Jones-ის IG-ის მომავალი სწორედ ამის გარანტიას იძლევა.

უნდა ჩადოთ ინვესტიცია Dow Jones-ის ინდექსში?

დიახ, ამ ინდექსში ინვესტირება რეკომენდებულია. ევროპელი მეზობლების შემდეგ, სადაც CAC 40 ლიდერობს, Dow Jones-ი ამერიკულ საფონდო ბირჟის ინდექსებს შორისაა მაღალი შემოსავლიანობით. სწორედ ამიტომ, მსოფლიოს მრავალი ინვესტორი მას უპირატესობას ანიჭებს. ამიტომ, საფონდო ბირჟაზე ინვესტიციებისთვის Dow Jones-ის არჩევა გონივრული გადაწყვეტილებაა.

Dow Jones-ის აქციები

• ჯონსონი და ჯონსონი (შეიძინეთ Johnson & Johnson აქციები)
• ბოინგი (შეიძინეთ ბოინგის აქციები)
• მუხლუხა (შეიძინეთ Caterpillar-ის აქცია)
• დისნეი (შეიძინეთ დისნეის აქციები)
• მაკდონალდი (შეიძინეთ მაკდონალდსის აქციები)
• ვოლმარტი (შეიძინეთ Walmart-ის აქცია)
• გოლდმან საჩესი (შეიძინეთ Goldman Sachs-ის აქციები)
• პეპსიკო (შეიძინეთ PepsiCo-ს აქციები)
• General Electric Company (შეიძინეთ General Electric Company-ის აქციები)
• დიუკ ენერჯი (შეიძინეთ Duke Energy აქცია)