ETF ვაჭრობა: როგორ ვავაჭროთ ETF საფონდო ბირჟაზე?

განიხილავთ თუ არა ETF ვაჭრობაში მოხვედრას? ამ სახელმძღვანელოში ჩვენ მოგაწვდით ყველა იმ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდებათ თქვენი შემოსავლის ოპტიმიზაციისთვის.

ETF ვაჭრობა: განმარტება

ETF არის ფონდი, რომელიც ჩამოთვლილია საფონდო ბაზარზე. სხვა ე.წ ტრადიციული ფონდებისგან განსხვავებით, ETF-ს აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია. მართლაც, ის მოიცავს სხვადასხვა აქტივებს, როგორიცაა: აქციები ან ობლიგაციები, ნედლეული და ვალუტა. ყველა ეს აქტივი გაერთიანებულია პორტფელში. სადაც ისინი ვაჭრობენ როგორც ერთი ერთეული და ინარჩუნებენ საკუთარ ფასს. ევროპულ ბაზარზე რეალიზებული ETF არის UCITS-ის ნაწილი: ორგანიზაცია გადასაცემად ფასიან ქაღალდებში კოლექტიური ინვესტიციებისთვის. ასე რომ, ETF-ებით ვაჭრობა ჰგავს ინვესტირებას მთელ ბაზრებზე ერთი ღირებულებით.

როგორ მუშაობს ETF ვაჭრობა?

ETF არის ა საინვესტიციო ფონდები. როგორც ასეთი, სწორედ მმართველი კომპანიები აკონტროლებენ მის გაცემას და მის ღირებულებას. ეს დამოკიდებულია საფონდო ბირჟის ინდექსის ევოლუციაზე, რომელსაც იგი უკავშირდება. საფონდო ბირჟის ინდექსი, ბაზრის მუშაობის საზომი. ის მიიღება აქციებისა და ობლიგაციების კომპლექტის მეშვეობით, რომლებიც ინდიკატორს ემსახურება. იგი მოიცავს რამდენიმე ფინანსურ ინსტრუმენტს, თითოეულს აქვს საკუთარი ღირებულება ან ფასი ბაზარზე. შესაბამისად, თუ ინსტრუმენტების ღირებულების ზრდა მოხდება, საფონდო ინდექსის ღირებულებაც გაიზრდება და კლების შემთხვევაში პირიქით. ETFs მუშაობს ზუსტად იგივე გზით.

ასე რომ, როდესაც ETF-ში აქტივების ფასი იზრდება, ETF-ის ღირებულებაც გაიზრდება, რათა მოერგოს ამ ტენდენციას. და როცა ეს ფასი ეცემა, იგივე შედეგი ხდება. თუმცა, ETF-ში აქტივების კოეფიციენტებს შორის ურთიერთქმედება არ უნდა იყოს მხედველობიდან. ან თუნდაც წონების განაწილების გზა. მართლაც, როდესაც აქტივი, რომელსაც აქვს მაღალი კოეფიციენტი, ცვლის ფასს, ეს გავლენას ახდენს დანარჩენ ETF-ზე. და საპირისპირო ეფექტი ჩნდება აქტივზე დაფარვის დაბალი კოეფიციენტით. თუმცა, შედეგები ნაკლებია. მაგალითად, თუ იყიდით ETF-ზე CAC 40ან 40 ფრანგული საფონდო ბირჟის ღირებულება, ერთი პროდუქტის შეძენა ღირს მთელი CAC 40 კალათა. ამიტომ, CAC 40 ინდექსის ზრდა გამოიწვევს თქვენი ETF ან ტრეკერის პროგრესირებას იმავე მიმართულებით.

ETF ვაჭრობა და ძირითადი ფასიანი ქაღალდების საინფორმაციო ეფექტურობა

ETF არის ფინანსური ინსტრუმენტები მიზნად ისახავს ინდექსის ვარიაციების ერთგულად რეპროდუცირებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს არის ინდექსის ფონდები, რომლებიც ცდილობენ რაც შეიძლება მჭიდროდ დააკოპირონ საფონდო ბირჟის ინდექსის მოძრაობები, რომელსაც აქ "ძირითადი" ეწოდება. ეს პროცედურა კეთდება პასიურად. და ამის მისაღწევად გამოიყენება ორი მეთოდი.

• La ფიზიკური დუბლირება : ETF იმართება კლასიკური ინდექსის ფონდის მსგავსად. იგი მოიცავს ფასიან ქაღალდებს, რომლებიც ქმნიან ინდექსს, როგორიცაა აქციები ან ობლიგაციები.
• La სინთეზური რეპლიკაცია : პორტფოლიო აქ არის სინთეზური. რადგან ის შეიცავს წარმოებულ პროდუქტებს, როგორიცაა ფიუჩერსული კონტრაქტები და სვოპები. ეს უკანასკნელნი არიან პასუხისმგებელნი ძირეულის ევოლუციის რეპროდუცირებაზე.

სხვადასხვა აქტივები, რომლებიც შეიძლება იყოს ETF ვაჭრობის საგანი?

ETF პორტფელი შეიძლება შეიცავდეს მრავალ აქტივს, რომელთა ვაჭრობაც შესაძლებელია. როგორც ასეთი, სხვათა შორის გვაქვს: ETF-ები აქციებზე, საქონელზე. ბონდის ETFs, საერთაშორისო ETFs.

• კაპიტალის ETF - კაპიტალის ETF-ები, ძირითადად, არის აქტივების ტიპი, რომელსაც ეძებენ გრძელვადიანი ზრდის ტრეიდერები. რადგან ისინი ძალიან მცირე რისკს წარმოადგენენ ცალკეულ აქციებთან შედარებით. თუმცა, მათ აქვთ გარკვეული ნაკლოვანებები
• სასაქონლო ETF - როგორც სახელი გვთავაზობს, ეს არის საქონლის ღირებულების მიხედვით ვაჭრობის თანხები. ნავთობისა და ოქროს ETF-ების მსგავსად. მაგრამ ისინი ასევე შეიძლება ეხებოდეს სასოფლო-სამეურნეო აქტივებს: მაგალითად, ვანილის ETF. რამდენიმე არჩეულ აქტივს ასევე შეუძლია შექმნას სასაქონლო ETF.
• ბონდის ETF - ასევე მოუწოდა ობლიგაციების ETF, ისინი განსაზღვრავენ პორტფელს, რომელიც შედგება რამდენიმე ობლიგაციისგან. ეს ობლიგაციები შეიძლება იყოს კორპორატიული ობლიგაციები ან მუნიციპალური ობლიგაციები. ობლიგაციების ETF-ების გამოყენება მოითხოვს რეგულარულ ანაზღაურებას ინვესტორისგან.
• საერთაშორისო ETF-ები. - ისინი უფრო შესაფერისია ინვესტორებისთვის, რომლებიც ცდილობენ დივერსიფიცირებული პორტფელის შექმნას. მართლაც, საერთაშორისო ETF-ები საშუალებას გაძლევთ ივაჭროთ უცხოური აქციებით. ამ პორტფელში შემავალი აქტივები შეიძლება იყოს ერთი ქვეყნიდან ან კონკრეტული ქვეყნების ჯგუფიდან.
• სექტორის ETF - საფონდო ბაზარი 11 სექტორისგან შედგება. თითოეული ეს სექტორი შედგება კომპანიებისგან. სექტორის ETF არის აქტივები, რომლებიც მიეკუთვნება თითოეულ ამ სექტორს. ამგვარად, ისინი საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს ინვესტიციები განახორციელონ კომპანიებში, რომლებიც მუშაობენ კონკრეტულ ბაზარზე. სექტორის ETF-ები პოპულარულია ტრეიდერებში, რომლებიც ეძებენ ეკონომიკურ ციკლებს. იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ამგვარად დაიკავონ პოზიცია სექტორის გაფართოებისა და შეკუმშვის ფაზებზე.
• სამრეწველო ETF - სამრეწველო ETF არის საინვესტიციო ფონდები კომპანიებისგან ეკონომიკის კონკრეტულ სექტორში. როგორიცაა ფარმაცევტული სექტორი და საბანკო სექტორი. ინვესტორი, რომელიც ყიდულობს ETF-ებს, მაგალითად, ფარმაცევტულ სექტორში, უნდა ჰქონდეს იმედი მთელი სექტორის ზრდაზე.
• ინვერსიული ETF - ისინი წარმოადგენენ სავაჭრო ინსტრუმენტების ერთობლიობას, რომლებიც ეწინააღმდეგება მათ ძირითად ETF-ს. ფაქტობრივად, იმის ნაცვლად, რომ მივყვეთ ევოლუციასETF ძირითადი, ინვერსიული ETF მოქმედებს საპირისპიროდ.

როგორ მუშაობს Leveraged ETFs?

Les Leveraged ETF არის საბაზრო ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც იყენებენ ფინანსურ წარმოებულებს და ვალს ა ძირითადი ინდექსი. მაგალითად, ავიღოთ ETF-ები, რომლებიც აკონტროლებენ ინდექსს S და P 500. ამრიგად, ეს ETF პორტფელი ავტომატურად შეიცავს 500 S და P აქციებს. ახლა, თუ S და P განიცდიან ევოლუციას 1%, ეს პორტფელი ასევე მოჰყვება ევოლუციის ამ პროცენტს.

ინტერესი Leveraged ETF-ებით

ლევერიჯირებული ETF-ებით ვაჭრობა არის ა საინვესტიციო სტრატეგია რომელიც ნასესხებ სახსრებს იყენებს ფიუჩერსული კონტრაქტების შესაძენად, ფასების მოძრაობის გავლენის გაზრდის მიზნით. Leveraged ETFs გამოიყენება მოკლევადიანი მოძრაობებისთვის ბაზარზე. მათ შეუძლიათ ძალიან სწრაფად გახდნენ გამდიდრების წყარო ან გამოიწვიოს ინვესტორის დაკარგვა. მეორეს მხრივ, ბერკეტიანი ETF-ები უფრო მეტ საფასურს იღებენ, ვიდრე ტრადიციული ETF-ები.

როგორ მარტივად ვიყიდოთ ან გავყიდოთ ETF

საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობა ეფუძნება მიწოდებისა და მოთხოვნის პრინციპს. ხოლო საფონდო ბირჟაზე აქტივების ფასის მუდმივი ცვალებადობა იწვევს ფასების მუდმივ რყევას. ამრიგად, ETF-ის ღირებულება შეიძლება განიცადოს რამდენიმე ცვლილება იმავე დღის განმავლობაში. ამიტომ, ფიქსირებული ფასი არ შეიძლება იყოს. იმ მოვლენების გავლენის შესამცირებლად, რომლებიც არღვევენ კიდეც კურსებს საუკეთესო ETFs, უფრო მეტი გამყიდველი უნდა ყოფილიყო, ვიდრე მყიდველი. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ETF პორტფელი შედგება ასობით სხვადასხვა ფასიანი ქაღალდისგან. სწორედ ამ თავისებურების წყალობით ხდება ETF ვაჭრობა მთელი პორტფელისთვის იგივე ფასის შენარჩუნებით. ამბობენ, რომ ETF არის ლიკვიდური, როდესაც არის აქტიური გაყიდვის ან შესყიდვის ტრანზაქციები მის ძირითად კალათაში. თუნდაც ძალიან დაბალ ფასად მოლაპარაკება.

ETF-ის ფასის შესანარჩუნებლად, ტრეიდერს შეუძლია შეამციროს ან გაზარდოს აქციების მიწოდება. ავიღოთ მაგალითად ჰიპოთეზა, როდესაც რამდენიმე ინვესტორს სურს გაყიდოს ETF. ეს შეამცირებს მის ფასს მისი ძირითადი ინვესტიციების ღირებულებასთან შედარებით. ამ შემთხვევაში, ფასის ETF-ის ღირებულებასთან დასარეგულირებლად, საჭირო იქნება ETF-ის აქციების შეძენა ან ბაზრიდან გატანა.

ინვესტიცია ETF-ში

მოკლევადიანი ცვლილებებით სარგებლობისთვის, შეგიძლიათ აირჩიოთ ETF ვაჭრობა კონკრეტულ სექტორებში. მას შემდეგ რაც თქვენ ფლობთ თქვენს ETF-ს, შეგიძლიათ გაზარდოთ თქვენი შემოსავალი ბერკეტიანი სტრატეგიის გამოყენებით. განსაკუთრებით თუ ვაჭრობთ ETF-ებით CFD-ების გამოყენებით. ამ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ პოზიცია მაშინაც კი, თუ გაქვთ შეზღუდული ბიუჯეტი. ბერკეტების გამოყენება არ არის საფრთხის გარეშე. ისევე, როგორც ეს საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ თქვენი მოგება, ის ასევე შეიძლება იყოს თქვენი ზარალის მიზეზი. სწორედ ამიტომ საჭიროა დიდი ყურადღება მიაქციოთ თქვენს მიერ არჩეულ სტრატეგიას.

ETF–ებით ასე ფართოდ ვაჭრობის მიზეზი არის ის, რომ ისინი საშუალებას გაძლევთ დაიკავოთ პოზიციები სხვადასხვა ბაზარზე. ხელმისაწვდომი ETF-ების მრავალფეროვნებით, თქვენ გაგიფუჭდებათ არჩევანი: სექტორის ETF-ები, ობლიგაციების ETF-ები, სასაქონლო ETF-ები. სანამ დაიწყებთ ინვესტირებას ETF-ებში, თქვენ უნდა იცოდეთ რამდენი კაპიტალის ინვესტიცია გსურთ. რა ტიპის აქტივებით გსურთ ვაჭრობა? შემდეგი, თქვენ უნდა აირჩიოთ, თუ როგორ გირჩევნიათ თქვენი ანგარიშის მართვა. პასიურად თუ იყენებთ აქტიურ მიდგომას? ერთი აღმოჩენა ცხადყოფს, რომ ძნელია იპოვოთ ფონდის მენეჯერი, რომელსაც შეუძლია თქვენი ინვესტიცია მომგებიანი გახადოს ამ გადასახადების დაფარვის შემდეგ. სწორედ ამიტომ გირჩევთ გამოიყენოთ ონლაინ ბროკერები. აქ წარმოგიდგენთ საფონდო ბაზარზე არსებული საუკეთესო ბროკერების სიას.

რა არის ETF ვაჭრობის სხვადასხვა ტიპები?

აქ ვაპირებთ ვისაუბროთ ETF ვაჭრობის სამ ტიპზე.

• Scalping ETF : ვაჭრობის ტიპი, რომელსაც აფასებენ ბაზარზე აგრესიული და აქტიური ტრეიდერები. მისი მიზანია ყიდვა-გაყიდვა წუთებში. ეს არის სწრაფი მოგების მიღების მიზანი. აქ მოგება მცირეა, მაგრამ მეორდება. და ერთხელ ბერკეტი, ისინი გაძლიერდება.
• Le ETF დღის ვაჭრობა : შედგება თქვენი სავაჭრო პოზიციების მცირე ხნით შენახვაში. ეს შეიძლება იყოს რამდენიმე წუთიდან რამდენიმე საათამდე იმავე სავაჭრო დღის განმავლობაში. აქ ტრეიდერი ეძებს მნიშვნელოვან არასტაბილურობას.
• Le Swing Trading ETFs : გაცილებით ნაკლებად აგრესიული ვიდრე პირველი ორი სტრატეგია, მას იყენებენ საშუალოვადიანი ტრეიდერები. ის საშუალებას გაძლევთ ისარგებლოთ გარკვეული სიდიდის მიმართული მოძრაობებით, რომელსაც ეწოდება რხევები.

რა პოზიციებია ETF სავაჭრო ბაზარზე?

თქვენ გაქვთ არჩევანი ETF სავაჭრო ბაზარზე რამდენიმე პოზიციას შორის.

• ETF შესყიდვის პოზიციის გახსნა: შედგება პოზიციის გახსნისგან, რომ გქონდეს ETF-ის ნაწილი და გამოიმუშავო მოგება. ETF-ებში ინვესტიცია არის ინვესტიციის პორტფელში ინვესტიციის ფორმა.
• L 'ETF გაყიდვის პოზიციის გახსნა : შედგება მოგების მიღებისგან, როდესაც ETF ფასები ეცემა. თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ გაყიდვის ტრანზაქცია ETF CFD კონტრაქტებით.
• ETF პოზიციის შეცვლა : ღია ETF პოზიციის პარამეტრების ცვლილება, როგორიცაა ზღურბლები Stop Loss ou Take Profit. ისინი გამოიყენება პოზიციის დასახურად, როდესაც მიიღწევა მნიშვნელობის დონე.
• შეკვეთის დახურვა : მოიცავს ETF-ზე ღია პოზიციის დახურვას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის გულისხმობს მოგების ან ზარალის ზღვრის განსაზღვრას, რომელზეც პოზიცია იხურება. ეს მოქმედება შეიძლება განხორციელდეს ავტომატურად Take Profit-ის ან Stop Loss-ის გამოყენებით.

ETF Trading-ის უპირატესობები

სავაჭრო ETF-ს აქვს რამდენიმე უპირატესობა. აქ არის რამდენიმე სია:

• ინვესტიციები დაბალ ფასად.
• საინვესტიციო შეთავაზება დივერსიფიცირებულ პროდუქტებზე.
• ETF-ებით ვაჭრობის შესაძლებლობა ისევე, როგორც აქციებით.
• ვაჭრობაზე წვდომის გამარტივება საიმედო პლატფორმების არსებობით.
• დივიდენდების დაუყოვნებლივ რეინვესტირების შესაძლებლობა.
• საფონდო პორტფელის მარტივი მართვა.

ETF ვაჭრობის უარყოფითი მხარეები

ნებისმიერი ბიზნესის მსგავსად, ETF-ებით ვაჭრობა ასევე შეიძლება იყოს გარკვეული შეზღუდვების წყარო. სხვათა შორის შეგვიძლია მოვიყვანოთ:

• საინვესტიციო არჩევანის მრავალფეროვნება.
• გარკვეული ინვესტიციების მიუწვდომლობა.
• ოდნავ ძვირი დამატებითი გადასახადი.

დასკვნა - როგორ ვავაჭროთ ETF?

მოკლედ, ETF-ებით ვაჭრობა საკმაოდ მარტივია. რამდენადაც ეს არის საინვესტიციო ფონდი, რომელიც შედგება რამდენიმე აქტივისგან. ეს ფუნქცია ინვესტორებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ ინვესტიციები რამდენიმე აქტივში ერთეულის ფასის გადახდისას. ამიტომ ვაჭრობა ETF არის შესანიშნავი გზა თქვენი ინვესტიციების დივერსიფიკაციისა და კონტროლისთვის. გარდა ამისა, იგი გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის ინვესტიციებს ნებისმიერი საფონდო ბაზრის სიმაღლეზე. და საუკეთესო ბროკერების რჩევით თქვენ იპოვით ტრეკერს, რომელიც შეესაბამება თქვენს მიზნებსა და სტილს.