എണ്ണ കൈമാറ്റം - എണ്ണയിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓയിൽ വില (ബ്രൻ്റ്) തത്സമയം

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തെയും ആശ്രയിച്ച് എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളും തന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം. ചില ആളുകൾ എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ ചില കാരണങ്ങൾ ഇതാ:

• ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം : എണ്ണ വിപണി വളരെ അസ്ഥിരമായിരിക്കും, ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ നൽകും. ഭൗമരാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങൾ, ഒപെക് തീരുമാനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിതരണത്തിലും ഡിമാൻഡിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയാൽ പലപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, ഈ അവസരങ്ങൾ വിജയകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഗണ്യമായ വരുമാനം നേടിത്തരും.
• സ്ഥിരതയുള്ള ആഗോള ഡിമാൻഡ് : ലോകത്തിലെ പ്രാഥമിക ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നായി എണ്ണ തുടരുന്നു, ഗതാഗതം, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണം എന്നിവയ്ക്കും മറ്റും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിരമായ ആവശ്യം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ എണ്ണയിലെ നിക്ഷേപം ആകർഷകമാക്കിയേക്കാം.
• പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണം : ഒരു നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് എണ്ണ നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. ഇത് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്നോ ബോണ്ടുകളിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, ഇത് മറ്റ് സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനും നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനും സഹായിക്കും.
• പണപ്പെരുപ്പത്തിനെതിരായ സംരക്ഷണം ഉയർന്ന പണപ്പെരുപ്പ സമയങ്ങളിൽ, ഊർജ്ജ ആവശ്യകത സ്ഥിരമായി തുടരുകയോ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാൽ എണ്ണ വില ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കും.
• ലാഭവിഹിതവും നിഷ്ക്രിയ വരുമാനവും : എണ്ണക്കമ്പനികൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പ്രമുഖ കമ്പനികൾ (എക്സോൺ മൊബീൽ, ബിപി, മുതലായവ) ആകർഷകമായ ലാഭവിഹിതം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതുവഴി നിക്ഷേപകർക്ക് നിഷ്ക്രിയ വരുമാനം നൽകുന്നു. ഈ കമ്പനികൾ പലപ്പോഴും സാമ്പത്തികമായി സ്ഥിരതയുള്ളവയാണ്, കൂടാതെ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നതിൽ ദീർഘകാല ചരിത്രവുമുണ്ട്.
• ഭൗമരാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രവണതകൾ : എണ്ണവിലയിൽ നേരിട്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പോലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങൾ നിക്ഷേപകർക്ക് മുതലെടുക്കാൻ കഴിയും. കൂടാതെ, ഹരിത സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ പോലുള്ള ഊർജ്ജ നയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ എണ്ണ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതയും വരുമാനവും ഉണ്ട്. എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ഓപ്ഷനുകൾ ഇതാ.

ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് കരാറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കൽ

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നേരിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് WTI (വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്). ഈ കരാറുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് ഭാവിയിൽ എണ്ണ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിന് കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ആവശ്യമാണ്, കൂടാതെ കാര്യമായ അപകടസാധ്യതകൾ വഹിക്കാനും കഴിയും, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഭൗതിക എണ്ണ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

അസംസ്കൃത എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപം കമ്മോഡിറ്റി മാർക്കറ്റിൽ നേരിട്ട് എക്സ്പോഷർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വഴി അനുയോജ്യമാണ്. പ്രത്യേക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ കരാറുകൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഗണ്യമായ ലാഭവിഹിതം ആവശ്യമാണ്.

ETF-കളും ETN-കളും വഴി എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം, അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ പ്രകടനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകൾ (ഇടിഎഫ്) അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച്-ട്രേഡഡ് നോട്ടുകൾ (ഇടിഎൻ) വാങ്ങുക എന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇടിഎഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓയിൽ ഫണ്ട് (യുഎസ്ഒ) എണ്ണ ഫ്യൂച്ചർ കരാറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ഡബ്ല്യുടിഐ എണ്ണ വിലകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളുടെ സ്വഭാവവും കാലഹരണപ്പെട്ട പൊസിഷനുകൾ റോൾ ഓവർ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും കാരണം ഈ ഫണ്ടുകൾ ട്രാക്കിംഗ് പിശകുകൾക്ക് വിധേയമായേക്കാം.

ലെസ് എണ്ണ ഇടിഎഫുകൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എണ്ണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫീസുകളും കോണ്ടാൻഗോ ഇഫക്റ്റും കാരണം എണ്ണയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് വരുമാനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.

സ്റ്റോക്കുകളിലൂടെയും ഇടിഎഫുകളിലൂടെയും ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുക.

ക്രൂഡ് ഓയിലിൽ നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, എക്സോൺ മൊബീൽ, ഷെവ്‌റോൺ പോലുള്ള എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയോ ഊർജ്ജ മേഖലയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇടിഎഫുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ ഓഹരികൾക്ക് എണ്ണയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ കഴിയും, അതേസമയം ശുദ്ധീകരണ, എണ്ണപ്പാട സേവനങ്ങൾ പോലുള്ള ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ദി എനർജി സെലക്ട് സെക്ടർ SPDR ഫണ്ട് (XLE) എന്നത് പ്രമുഖ യുഎസ് എണ്ണ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ ETF ആണ്, ഇത് എണ്ണയുമായി പരോക്ഷമായ എക്സ്പോഷർ നൽകുന്നു.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വഴി എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപം

പോലുള്ള സെക്ടർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഫിഡിലിറ്റി സെലക്ട് എനർജി ഫണ്ട് (FSENX), എണ്ണയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താനും, ഊർജ്ജ സംബന്ധിയായ ഓഹരികളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അപകടസാധ്യത വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനും കഴിയും. ഈ ഫണ്ടുകൾ പ്രൊഫഷണലായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവയാണ്, എണ്ണയുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ തന്നെ തങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കാം.

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ: പരിഗണിക്കേണ്ട അപകടസാധ്യതകൾ

ഏതൊരു നിക്ഷേപത്തെയും പോലെ, എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും അപകടസാധ്യതകളുണ്ട്. എണ്ണ വിപണി അങ്ങേയറ്റം അസ്ഥിരമാണ്, ഭൂരാഷ്ട്രീയ ഘടകങ്ങൾ, വിതരണത്തിലും ഡിമാൻഡിലുമുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ പകർച്ചവ്യാധികൾ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധങ്ങൾ പോലുള്ള ആഗോള സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം.

ഈ അസ്ഥിരത കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിക്ഷേപകർ തയ്യാറായിരിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, 2020-ൽ, COVID-19 പാൻഡെമിക് കാരണം എണ്ണവില ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു, ഇത് ഈ വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കണോ?

അറിയുന്ന ചോദ്യം എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കണോ എന്ന് ഓരോ നിക്ഷേപകന്റെയും സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങളെയും റിസ്ക് സഹിഷ്ണുതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കാനോ അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എണ്ണവിലയുടെ നേട്ടം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു ഉറച്ച നിക്ഷേപ തന്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും വിലയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്.

എണ്ണയുടെ വിലയിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം, എണ്ണ വിലകൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക്, ഉദാഹരണത്തിന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകളോ ഓപ്ഷനുകളോ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ. എണ്ണയുടെ വില ഉയരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണ ഇടിഎഫിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. വില കുറയുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, ഷോർട്ട് പൊസിഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

എണ്ണ ബാരലിൽ നിക്ഷേപം

ഒരു ബാരൽ എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു സാധാരണയായി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കരാറുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കാരണം ഈ കരാറുകൾ ഒരു ബാരലിന്റെ വിലയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആഫ്രിക്കയിൽ എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കാമോ?

ആഫ്രിക്കയിൽ എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപം ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വലിയ എണ്ണ ശേഖരം ഉള്ളതിനാൽ, അത് രസകരമായ ഒരു ഓപ്ഷനായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ അസ്ഥിരമായ രാഷ്ട്രീയ, സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഈ നിക്ഷേപത്തെ അപകടകരമാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ വിപണികളെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ഉപസംഹാരം: എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

എണ്ണയിൽ നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനും ഈ അവശ്യ വിഭവത്തിന്റെ വിലക്കയറ്റം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണിത്. നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും, ഇടിഎഫുകൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും, ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഹരികൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, എണ്ണ വിപണിയുടെ അന്തർലീനമായ അസ്ഥിരത കാരണം, അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നിക്ഷേപ തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.