Арилжааны индексүүд - Хувьцааны индексийг хэрхэн арилжаалах вэ?

Хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн салбар эсвэл эдийн засгийг үнэлэхийн тулд бид ерөнхийдөө хөрөнгийн зах зээлийн индексийг ашигладаг. Хөрөнгийн индекс гэдэг нь хөрөнгө оруулагчдын зах зээлийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд ашигладаг үзүүлэлт хэлбэрийн хувьцааны бүлэг юм. Хувьцааны индексүүд нь луужин болж, хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад чиглүүлдэг. Та яаж хийхийг мэдэхийг хүсч байна уу индексийн арилжаа Тэтгэлэг эзэмшигчид? Энэ нийтлэл нь танд хэрэгтэй мэдээллээр хангана!

Хөрөнгийн индексийн арилжаа гэж юу вэ?

Индекс нь хөрөнгийн зах зээл дээрх багц хувьцааны үнийн өсөлтийг хэмждэг. Хөрөнгийн зах зээлийн индексийн арилжаа нь санхүүгийн багц үйл ажиллагаа явуулахаас бүрдэнэ. Хөрөнгийн индексийн арилжаа нь индексийн үнийг графикаар хэрхэн шинжлэхийг ойлгохоос бүрддэг. Энэ нь мөн хөрөнгийн зах зээлийн индексийн хувьсалд техникийн дүн шинжилгээ хийх чадварыг хэлнэ. Үүний нэгэн адил тодорхой индекс дээр хөрөнгө оруулалт хийхэд техникийн үзүүлэлтүүдийг хэрхэн ашиглах талаар ойлгох асуудал юм.

Яагаад хувьцааны индексийг арилжаалах вэ?

• Бүхэл бүтэн зах зээлд шууд өртөхийн тулд – Хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд нэг цэгээс их хэмжээний эрсдэлийг санал болгодог;
• Хөшүүрэгтэй арилжаа хийхийн тулд – хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд нь ихэвчлэн өндөр хөшүүрэгтэй бүтээгдэхүүн байдаг;
• Өөрийгөө дээшлэх (урт хугацааны) эсвэл доошлох (богино хугацаанд) – өсөж байгаа нь үнэ нь өснө гэсэн хүлээлттэй үнэт цаас худалдан авч байна гэсэн үг. Доош гэдэг нь үнэт цаасны үнэ буурна гэж найдаж зарж байгааг илтгэнэ;
• Одоо байгаа байр сууриа хамгаалах зорилгоор – энэ нь тухайн үед зах зээлд ажиглагдсан аливаа алдагдал, эдийн засгийн уналтаас хамгаалах зорилготой.

Хувьцааны индексийг хэрхэн арилжаалах вэ?

• Индекс арилжаалах аргыг ашиглах – фьючерс CFD, спот CFD, Turbo24, саадтай бүтээгдэхүүн эсвэл бүр ванилийн опционтой худалдаа хийх;
• Бүртгэлээ үүсгээд нэвтэрнэ үү – энэ нь өөрийн сонгосон CFD брокерийг (зөрлийн гэрээ) сонгож, хөрөнгө оруулалтын данс нээхээс бүрдэнэ;
• Арилжаа хийх индексээ сонгоод дансандаа хадгаламж (бүтэцтэй эсэх) хийнэ үү – индексийн сонголт нь таны арилжааны хэв маягаас хамаарна. Таны төлбөрийн аргыг сонгох нь брокерын санал болгож буй зүйлээс хамаарна;
• Худалдан авалтын үеэр (урт) эсвэл борлуулалтын үеэр (богино) байр сууриа олоорой. – Урт позицийн хувьд индексийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх зорилгоор арилжаа хийдэг. Богино байрлалд энэ нь индексийн утгыг бууруулах зорилгоор хийгддэг;
• Хязгаарлалтаа тогтоож, захиалгаа зогсоо – эдгээр нь индексийг арилжаалахдаа эрсдэлийн удирдлагын үйл явцад ашигладаг чухал хэрэгсэл юм;
• Индекс дээр байр сууриа нээж, өөрийн байр сууриа хянаж байгаарай – эхний байр сууриа нээснээр практик үе шат руу шилжинэ.

Арилжааны шилдэг хувьцааны индексүүд

• CAC 40 – Францын хөрөнгийн зах зээлийн индекс
• SBF 120 – Францын хөрөнгийн зах зээлийн индекс
• DAX 40 - Германы хөрөнгийн индекс
• NIKKEI 225 – Японы хөрөнгийн индекс
• DJIA 30 - Америкийн хөрөнгийн индекс
• S&P 500 - Америкийн хөрөнгийн индекс
• NASDAQ - Америкийн хөрөнгийн индекс

Дэлхийн томоохон хөрөнгийн индексүүд

• Dow Jones – 30 утгатай Нью-Йоркийн талбай
• S&P 500 – 500 утгатай Нью-Йоркийн талбай
• NASDAQ 100 – 100 утгатай Нью-Йоркийн талбай
• DAX – 30 утгатай Франкфуртын талбай
• Никкей – 225 үнэ бүхий Токиогийн газар
• FTSE 100 – 100 утга бүхий Лондонгийн талбай

NYSE Euronext-ийн Европын шилдэг хөрөнгийн индексүүд

• CAC 40 – Францын шилдэг 40 компанийг нэгтгэсэн Euronext Paris-ийг байрлуул
• CAC Дараагийн 20 – Бусад 20 компанийг тооцдог Euronext Paris-ийг байрлуул
• Том CAC 60 – Euronext Парисын зах зээл дээр CAC 40 болон CAC Next 20-г нэмдэг
• CAC Дунд 60 – Euronext Paris дахь хамгийн жижиг 60 компанийг тооцоолсон
• SBF 120 – Euronext Paris дээрх CAC Large 60 болон CAC Mid 60-ийг хослуулсан
• Хөөрхөн 20 – Брюсселийн шилдэг 20 компанийг нэгтгэсэн Euronext Brussels-ийг байрлуул
• AEX 25 – Euronext Амстердамын зах зээл нь Амстердамын шилдэг 25 компанийг цуглуулдаг
• PSI 20 – Euronext Lisbon Square, Лиссабоны шилдэг 20 компанийг тооцдог

Хөрөнгийн зах зээлийн шилдэг индексүүд NYSE (Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж)

• DJIA 30 – Dow Jones Industrial Average нь зах зээл дээр байгаа индексүүдийн дундаас хамгийн эртний индекс юм. Энэ нь дэлхийн эдийн засгийн хүчирхэг, шилдэг 30 компанийг тооцдог. Үүнийг заримдаа DJIA эсвэл DJ 30 эсвэл US 30 гэж нэрлэдэг.
• S&P 500 - Америкийн зах зээл дээр энэ нь хамгийн сайн индексүүдийн нэг юм. Энэ нь Америкийн сортын эдийн засгийн 80% -ийг төлөөлдөг бөгөөд 500 компанийг тооцдог. Одоогийн гүйцэтгэл нь маш ногоон, хөрөнгө оруулалт хийхэд эерэг байна.
• NASDAQ 100 – Аж үйлдвэр, технологийн компаниудыг багтаасан Америкийн индекс.

Азийн шилдэг хөрөнгийн индекс

• SSE нийлмэл – Шанхайн хөрөнгийн зах зээлийн гүйцэтгэлийг үнэлэх боломжтой хөрөнгийн зах зээлийн индекс юм
• NIKKEI 225 – Энэ бол Японы эдийн засаг, хөрөнгийн зах зээлийн гол индекс юм. Японы хөрөнгийн биржийн (JPX) энэхүү индекст 225 компани багтдаг бөгөөд дэлхийд гол байр суурийг эзэлдэг.

Бусад шилдэг хувьцааны индексүүд

• DAX-40 – Франкфуртын хөрөнгийн биржийн Германы хөрөнгийн зах зээлийн индекс;
• FTSE 100 – Лондонгийн хөрөнгийн биржийн Английн хөрөнгийн зах зээлийн индекс;
• Бүх хувьцаа – Йоханнесбургийн хөрөнгийн биржийн Африкийн хөрөнгийн зах зээлийн индекс;
• FTSE MIB – Миланы хөрөнгийн биржийн Италийн хөрөнгийн зах зээлийн индекс.

Өндөр хөшүүрэгтэй хувьцааны индексийг арилжаалахын ач холбогдол?

Хөшүүрэг нь арилжаанд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Үнэн хэрэгтээ, тэд хувьцааны индекс дээр нээлттэй байр суурьтай байх үед ашгийг нэмэгдүүлж, бэхжүүлдэг. Хувьцааны индексийг арилжаалахын тулд хөшүүрэг ашиглахыг бид танд зөвлөж байна. Тэд маш хэрэгтэй бөгөөд үүнд тохиромжтой. CFD-ийн ачаар ихэнх хөшүүргийг ашиглах боломжтой. Энэ нь муруйн өсөлт эсвэл бууралтыг ажиглаж хөрөнгө оруулалт хийх сайхан боломж юм.

Хэрэв та туршлагатай худалдаачин бол хөшүүргийг ашиглахыг зөвлөж байна. Хэрэв та анхлан суралцагч бол үүнийг ашиглахаас зайлсхий. Учир нь хөшүүрэг нь зөвхөн таны орлогыг нэмэгдүүлэх хүчийг агуулдаггүй. Хэрэв та тэдгээрийг буруугаар ашиглавал алдагдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

Хувьцааны индексийн арилжаа: Ашигтай юу?

Хувьцааны индекс арилжаалах нь ашигтай. Хөрөнгийн индекс арилжаалахад олдох ашиг нь хувьцаа эсвэл валютаас илүү байдаг. Хөрөнгийн зах зээлийн индексийг дэмжих хөрөнгө оруулагчдын сэдлийг хэд хэдэн хүчин зүйл тодорхойлдог. Эдгээр хүчин зүйлсийн дунд тухайн бүтээгдэхүүний хөрөнгийн зах зээл дээрх гүйцэтгэлийн үзүүлэлт байдаг. Эдгээр гүйцэтгэл нь эдийн засгийн нөхцөл байдал, бүтээгдэхүүнийг бүрдүүлдэг өөр өөр хэсгүүдийн өсөлтөд тулгуурладаг.

Хөрөнгийн индекст хөрөнгө оруулах хамгийн тохиромжтой цаг

• Хөрөнгийн зах зээлийн индекс дээр өглөө арилжаачин – Худалдаачдад төлөвлөсөн нээлтийн цагаас өмнө дүн шинжилгээ хийх нь илүү хялбар байдаг. Өглөө арилжаа хийх нь илүү давуу талтай.
• Эдийн засгийн мэдэгдлийн дараа арилжаа хийх – ерөнхийдөө эдийн засгийн мэдээллүүд нь индексийн үнийг өөрчлөх хандлагатай байдаг. Зарын өмнө биш харин дараа нь шийдэх нь дээр.

Хөрөнгийн зах зээлийн индекст хөрөнгө оруулах – ашиглах санхүүгийн хэрэгсэл

Хэрэв та хувьцааны индекст хөрөнгө оруулахдаа санхүүгийн хэрэгслийг ашиглахыг хүсвэл хоёр үндсэн хэрэгслийг ашиглах боломжтой. Эдгээр нь хувьцаа болон CFD юм.

CFDs – Хөрөнгийн индекст хөрөнгө оруулах санхүүгийн хэрэгсэл

Хувьцаа, валют, криптовалют, үнэт цааснаас ялгаатай нь индексүүд нь өмчлөлд хамаарахгүй. Хөрөнгө оруулагч хувьцааны индекс эзэмших боломжгүй. Индекс ба CFD нь биет бус хэрэгсэл юм. CFD нь хувьцааны индекс буурах эсвэл өсөх эсэхээс үл хамааран хөрөнгө оруулалт хийхэд тусалдаг. Хувьцаа болон валют нь хүлээн авах чадвартай адил CFD нь хүлээн авах чадвартай байдаг.

Хувьцаа – Хувьцааны индексийг хөрөнгө оруулах санхүүгийн хэрэгсэл

Хэрэв та хөрөнгийн зах зээлийн аливаа бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулахыг хүсвэл хувьцааг шууд худалдаж авахыг зөвлөж байна. Үнэн хэрэгтээ хувьцаа нь индексийн бүтцийн салшгүй хэсэг юм. Ихэнх томоохон компанийн хувьцаанууд индексийг бүрдүүлдэг. Гэсэн хэдий ч сайн шийдвэр гаргахын тулд янз бүрийн параметрүүдийг шинжлэхийн тулд бүх урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах нь ухаалаг хэрэг болно.

Хөрөнгийн зах зээл дээр индексийг хэрхэн арилжаалах вэ?

Хөрөнгийн индексийг арилжаалах нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс хамаардаг. Аж үйлдвэр, зах зээлийн гүйцэтгэл бий. Мөн дараахь зүйлийг анхаарч үзэх шаардлагатай.

• Жинлэсэн дундаж үнэ – индекс дэх хувьцааны дундаж үнийг тооцож үнийг тогтооно. Дундаж үнээс өндөр үнэлгээтэй хувьцаа давамгайлах нь тодорхой.
• Зах зээлийн үнэлгээний жигнэсэн дундаж – энэ бол зах зээлийн үнэлгээ ба компаниудын тооны нийлбэрийн харьцаа юм. Мэдээжийн хэрэг индексийн үнэ цэнэд илүү сайн хөрөнгө оруулалттай, өндөр гүйцэтгэлтэй компаниуд нөлөөлнө.
• ETFs - Опционууд – Фьючерс – CFD – Индекс сан – Эдгээр нь өндөр хэлбэлзэлтэй санхүүгийн хэрэгслүүд юм. Энэхүү тогтворгүй байдал нь давуу болон эрсдэлийг хоёуланг нь илэрхийлдэг.

Хувьцааны индексийг авч үзэх онцлог шинж чанарууд

Хөрөнгийн зах зээлийн сайн индексийг тодорхойлохдоо гурван үндсэн шинж чанарыг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Бид ялгадаг:

• Лавлах огноо - энэ нь үүсгэсэн огноо, түүнчлэн индексжүүлсэн огноог илэрхийлнэ;
• дээж - энэ нь тухайн индексийг тодорхойлсон зах зээл эсвэл үйл ажиллагааны салбар юм;
• Тооцооллын арга – энэ арга нь суурь 100 ба 1000 суурь хооронд хэлбэлздэг.

Хөрөнгийн индекс арилжаалахын ач холбогдол

Компанийн гүйцэтгэлд хэд хэдэн эрсдэл бий. Индексэд хөрөнгө оруулахаар шийдсэнээр та эдгээр янз бүрийн эрсдлийг бууруулна. Худалдаачинаар дамжуулан та мөнгө олох боломжоо нэмэгдүүлж, бүтээмжтэй холбоотой янз бүрийн эрсдлийг бууруулдаг. Жишээлбэл, хувьцааны хувьд эдийн засгийн таатай мэдээ гарсан тохиолдолд та тухайн хувьцааны индекст хөрөнгө оруулах боломжтой. Энэ бол танд байгаа индексээс ашиг олох боломж юм. Хөрөнгийн индекст хөрөнгө оруулах нь алдагдалтай адил олон ашиг авчирдаг. Зөв шийдвэр нь худалдаачинд хамаарна. Мөн арилжаа нь олон давуу болон сул талуудтай гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Арилжааны хувьцааны индексийн давуу тал

• Хөшүүргийн нөлөө чухал
• Түргэн хожих боломжтой
• Шөнийн албан тушаалын хураамж байхгүй.
• Арилжааны явцад бага хэмжээний зардал гарсан
• Хэдэн минутын дотор орж гарах боломжтой
• Богино хугацаанд алдагдал, ашиг олох боломж
• Зах зээл нь өөрчлөлтөд бага өртдөг

Арилжааны хувьцааны индексийн сул тал

• Их хэмжээний хөрөнгө шаарддаг
• Худалдааны арга техникт хэт их ачаалал өгдөг
• Худалдааны сургалт явуулах үүрэг
• Худалдааны стратегид хүчтэй хүртээмж шаардлагатай

Хувьцааны индексийг арилжаалах стратеги юу вэ?

Хөрөнгийн индексийг арилжаалахын тулд диагональ төвлөрөл ихтэй байх шаардлагатай бөгөөд бүр зайлшгүй шаардлагатай. Хөрөнгийн индекс дээр сайн арилжаа хийхэд хүрэх хатуу бөгөөд тогтвортой стратегийг тодорхойлох нь бас чухал юм. Худалдааны стратеги нь хоёр чухал тулгуур дээр суурилдаг. Бид техникийн шинжилгээний тулгуур ба суурь шинжилгээний тулгуурыг ялгаж үздэг.

Шилдэг шинжилгээний үзүүлэлт ба техникийн шинжилгээ

Энэ нь савлуур арилжаа эсвэл хувьцааны индексийг бууруулах эсэхээс үл хамааран техникийн шинжилгээ нь чухал тулгуур юм. Техникийн сайн дүн шинжилгээ хийснээр та ирээдүйн боломжуудын талаар илүү сайн дүгнэлт хийж чадна. Богино хугацааны хувьд техникийн дүн шинжилгээ нь ойрын ирээдүйд сургалт явуулах замыг чиглүүлдэг. Нөгөөтэйгүүр, урт хугацааны туршид дүн шинжилгээ хийх нь хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг сонгоход тусалдаг. RSI болон MACD нь индексийн арилжаанд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг техникийн үзүүлэлтүүд юм.

RSI үзүүлэлт

Энэ нь чиг хандлагыг дагах маш хүчтэй үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлтийг ашиглан хөрөнгийн индексийн хэлбэлзлийн талаарх мэдээллийг авах боломжтой. Энэ нь бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлтийн давтамжийг үнэлэх боломжийг олгодог үзүүлэлт юм. Түүний байрлах хүрээ нь 0-ээс 100-ийн хооронд хэлбэлздэг. 30-аас доош байвал богино борлуулалт нь таатай байдаг. 70-аас дээш гарах үед индекс нь богино хугацаанд худалдан авалт хийхэд таатай байна. Хувьцааны үнэ 50 орчим байх үед нэгдэл үүснэ. Хэрэв индикатор 50-аас дээш байвал оролцох нь ашиггүй. Түдгэлзсэн нь дээр байх.

MACD үзүүлэлт

Энэ нь хэрэгслийн зөрүүг хэмжихэд тусалдаг үзүүлэлт юм. Тодруулбал, индикатор нь хоёр хөдөлж буй дундаж хоорондын зөрүүг хэмждэг. Энэ нь хувьцааны үнийн өсөлтийн хурдыг тодруулах боломжтой болгодог. Дохионы шугамаас доош чиг хандлага дээшилнэ. Тренд харьцангуй буурсан үед индикатор нь чиг хандлагын шугамаас доогуур байна.

Үндсэн шинжилгээний үндэс ба үндсэн шинжилгээний стратеги

Энэ бол индекст хөрөнгө оруулахад зайлшгүй шаардлагатай стратегиудын нэг болох стратеги юм. Сайн суурь шинжилгээг хэрэгжүүлэхэд хэд хэдэн хүчин зүйл харилцан үйлчилдэг. Бид тоолно:

• Эдийн засгийн мэдээ - бусад шинжээч, шинжилгээний компаниудын санал бодлыг маш сайн хураангуйлах боломжийг олгодог;
• Эдийн засгийн мэдэгдэл - чухал суурь шинжилгээ хийхэд чухал ач холбогдолтой;
• Урт хугацааны таамаглал – тэд янз бүрийн үнийн ирээдүйн талаар урьдчилан таамаглах, урьдчилан таамаглах боломжийг олгодог.

Германы хөрөнгийн биржүүдийн хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд юу вэ?

• MDAX
• HDAX
• SDAX
• TecDAX
• ӨкоДАКС

Английн хөрөнгийн биржүүд дээр хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд юу вэ?

• FTSE 100
• FTSE 250
• FTSE 350
• FTSE жижиг cap
• FTSE AllShare

Бельгийн хөрөнгийн биржүүдийн хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд юу вэ?

• БЕЛ20
• VLAM-21

Хятадын хөрөнгийн биржүүдийн хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд юу вэ?

• Nikkei 225
• Nikkei 300
• Nikkei 500
• Топикс
• Топикс 500
• Топикс Жижиг
• Topix Core 30
• Топикс Дунд 400
• Топикс 100
• ЖАСДАК

Швейцарийн хөрөнгийн биржүүдийн хөрөнгийн зах зээлийн индексүүд юу вэ?

• Швейцарийн зах зээлийн индекс
• Доу Жонс Швейцарийн Титанс 30
• SMIM
• Швейцарийн гүйцэтгэлийн индекс

Хөрөнгийн зах зээлийн индекс хэрхэн ашигтай вэ?

Энэ нь танд дараах боломжийг олгоно:

• Төрөл бүрийн хөрөнгийн зах зээлийн хөрөнгө оруулалтын ашигт ажиллагааг үнэлэх;
• Өөр өөр зах зээлийн хувьслыг аль болох үнэн зөвөөр хуулбарлах
• Зах зээлд шуурхай хариу үйлдэл үзүүлэх
• Эдийн засагчдын тодорхой хөрөнгийг үнэлэх

Дүгнэлт

Индексийг сонгох нь түүний одоогийн гүйцэтгэл болон зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаарна. Хэрэв та хөрөнгийн зах зээлийн индексийг дагаж мөрдвөл АНУ-ын зах зээл дээр S&P 500 индексийг санал болгож байна. Энэ индексийг бүрдүүлдэг компаниуд оны эхэнд маш сайн ажилласан. Энэ индекст Америкийн эдийн засгийн хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй компаниуд багтсан болно. Францын зах зээл дээр бид таныг CAC 40 индексэд хөрөнгө оруулахыг уриалж байна. Энэ индекс сүүлийн арван хоёр сарын хугацаанд сайн ажилласан. Энэ хугацаанд ойролцоогоор 30%-ийн өсөлттэй байна. Энэ индексийг өсгөж буй хувьцаанууд нь Total Energies, LVMH, Stellantis юм.

Германы DAX 40 хувьцааны индекс бол таны хөрөнгө оруулалт хийж болох өөр нэг индекс юм. Японы NIKKEI 225 хувьцааны индексийг мөн үл тоомсорлож болохгүй.