Газрын тос бол дэлхийн хамгийн стратегийн нөөцийн нэг бөгөөд дэлхийн эдийн засгийн чухал хэсэг юм. Фьючерсийн зах зээл, ETF, хувьцаа эсвэл хамтын сангуудаар дамжуулан газрын тосонд хөрөнгө оруулах хэд хэдэн арга байдаг. Энэ нийтлэл нь газрын тосонд хэрхэн хөрөнгө оруулах, боломжит янз бүрийн сонголтууд, үүнтэй холбоотой ашиг тус, эрсдэлийг ойлгоход тусална.
Газрын тосны үнийн хөрөнгийн бирж (Brent) бодит цаг хугацаанд
Яагаад газрын тосонд хөрөнгө оруулах вэ?
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах нь санхүүгийн зорилго, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан хэд хэдэн давуу талтай, стратегийн шалтгаантай байж болно. Зарим хүмүүс газрын тосонд хөрөнгө оруулахаар шийдсэн зарим шалтгаанууд энд байна.
- Өндөр боломжит өгөөж : Газрын тосны зах зээл маш тогтворгүй байж болох бөгөөд энэ нь хурдан ашиг олох боломжийг олгодог. Геополитикийн үйл явдлууд, ОПЕК-ийн шийдвэрүүд эсвэл эрэлт нийлүүлэлтийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үнийн хэлбэлзэл нь эдгээр боломжийг амжилттай ашигласан хөрөнгө оруулагчдад ихээхэн ашиг авчирдаг.
- Дэлхийн тогтвортой эрэлт : Газрын тос нь тээвэр, эрчим хүч үйлдвэрлэх, үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүн болон бусад олон зүйлд ашиглагддаг дэлхийн эрчим хүчний үндсэн эх үүсвэрүүдийн нэг хэвээр байна. Энэхүү тогтвортой эрэлт нь урт хугацаанд газрын тосны салбарт хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой.
- Портфолио төрөлжүүлэх : Газрын тос нь хөрөнгө оруулалтын багцыг төрөлжүүлэх сайн арга байж болох юм. Энэ нь хувьцаа эсвэл бондоос өөрөөр хариу үйлдэл үзүүлэх хандлагатай байдаг бөгөөд энэ нь эрсдэлийг бууруулж, эдийн засгийн бусад салбар дахь алдагдлыг нөхөхөд тусалдаг.
- Инфляцаас хамгаалах : Өндөр инфляцийн үед эрчим хүчний эрэлт тогтвортой байх эсвэл нэмэгдэх тусам нефтийн үнэ өсөх хандлагатай байдаг. Ингэснээр хөрөнгө оруулагчид худалдан авах чадвараа хамгаалах боломжтой.
- Ногдол ашиг ба идэвхгүй орлого : Газрын тосны томоохон компаниуд (ExxonMobil, BP гэх мэт) сонирхол татахуйц ногдол ашиг санал болгож, ингэснээр хөрөнгө оруулагчдад идэвхгүй орлого өгдөг. Эдгээр компаниуд ихэвчлэн санхүүгийн хувьд тогтвортой байдаг бөгөөд ногдол ашиг тарааж ирсэн урт түүхтэй.
- Геополитик, эдийн засгийн чиг хандлага : Хөрөнгө оруулагчид газрын тосны үнэд шууд нөлөөлдөг Ойрхи Дорнодын хурцадмал байдал зэрэг геополитикийн хөдөлгөөнийг ашиглаж болно. Нэмж дурдахад, ногоон санаачилга эсвэл шинэ орд илрүүлэх зэрэг эрчим хүчний бодлогын өөрчлөлт нь газрын тосны хөрөнгө оруулалтын өгөөжид нөлөөлж болно.
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах хэд хэдэн арга байдаг бөгөөд тус бүр нь өөр өөр түвшний эрсдэл, өгөөжийг санал болгодог. Газрын тосонд хөрөнгө оруулах үндсэн хувилбаруудыг энд оруулав.
Газрын тосны фьючерсийн гэрээнд хөрөнгө оруулах
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах хамгийн шууд аргуудын нэг бол түүхий нефтийн фьючерсийн гэрээг худалдан авах явдал юм WTI маркийн (Баруун Техасын дунд зэрэг). Эдгээр гэрээ нь хөрөнгө оруулагчдад ирээдүйд газрын тосны үнийн өөрчлөлтийн талаар таамаглах боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч, энэ нь түүхий эдийн зах зээлийн талаар сайн ойлголттой байх шаардлагатай бөгөөд ялангуяа та биет тос авахыг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд ихээхэн эрсдэл дагуулж болзошгүй юм.
Түүхий тосонд хөрөнгө оруулах дамжуулан фьючерс гэрээ нь түүхий эдийн зах зээлд шууд өртөх хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад тохиромжтой. Гэрээг тусгай платформ дээр арилжаалж болох боловч ихэвчлэн их хэмжээний маржин шаарддаг.
ETF болон ETN-ээр дамжуулан газрын тосонд хөрөнгө оруулах
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах өөр нэг арга бол түүхий нефтийн гүйцэтгэлийг хянадаг биржийн арилжааны сан (ETF) эсвэл биржийн арилжааны үнэт цаас (ETN) худалдаж авах явдал юм. Жишээлбэл, ETF АНУ-ын газрын тосны сан (USO) газрын тосны фьючерсийн гэрээнд хөрөнгө оруулж, WTI нефтийн үнийг хянадаг. Гэсэн хэдий ч эдгээр сангууд фьючерсийн гэрээний шинж чанар, хугацаа нь дууссан албан тушаалыг эргүүлэх шаардлагатай зэргээс шалтгаалж мөрдөх алдаатай байж болно.
Les Газрын тосны ETF фьючерсийн гэрээний техникийн тал дээр санаа зовохгүйгээр өөрийн багцаа газрын тосоор харуулах энгийн арга юм. Гэсэн хэдий ч хураамж болон контанго нөлөөнөөс шалтгаалан өгөөж нь газрын тосны үнээс ялгаатай байж болно.
Хувьцаа болон ETF-ээр дамжуулан эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийх
Хэрэв та түүхий газрын тосонд шууд хөрөнгө оруулахыг хүсэхгүй байгаа бол ExxonMobil эсвэл Chevron зэрэг газрын тосны компаниудын хувьцааг худалдаж авах эсвэл эрчим хүчний салбарыг хянах ETF-д хөрөнгө оруулах боломжтой. Эдгээр хувьцаанууд нь газрын тосны өртөлтийг хангахын зэрэгцээ хөрөнгө оруулалтаа эрчим хүчний салбарын бусад сегмент, тухайлбал боловсруулах, газрын тосны ордын үйлчилгээнд төрөлжүүлэх боломжийг олгоно.
Тухайлбал, Эрчим хүчийг сонгох салбар SPDR сан (XLE) нь АНУ-ын газрын тосны томоохон компаниудад хөрөнгө оруулдаг, газрын тосны шууд бус нөлөөллийг хангадаг алдартай ETF юм.
Хамтын сангуудаар дамжуулан газрын тосонд хөрөнгө оруулах
зэрэг салбарын хамтын сангууд Fidelity Select Energy Fund (FSENX) нь эрчим хүчтэй холбоотой хувьцааны сагсанд хөрөнгө оруулалт хийх замаар эрсдэлийг төрөлжүүлэхийн зэрэгцээ газрын тосонд өртөх боломжийг олгодог. Эдгээр сангуудыг мэргэжлийн түвшинд удирддаг бөгөөд газрын тостой холбоотой хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлэх хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчдад зориулсан сонголт байж болно.
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах: Эрсдэлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй
Аливаа хөрөнгө оруулалтын нэгэн адил газрын тосонд хөрөнгө оруулах нь эрсдэл дагуулдаг. Газрын тосны зах зээл нь туйлын тогтворгүй бөгөөд геополитикийн хүчин зүйлс, эрэлт нийлүүлэлтийн хэлбэлзэл, түүнчлэн тахал өвчин, дайн зэрэг дэлхийн үйл явдлуудад нөлөөлж болно.
Хөрөнгө оруулагчид энэ тогтворгүй байдлыг зохицуулахад бэлэн байх ёстой. Жишээлбэл, 2020 онд нефтийн үнэ COVID-19 тахлын улмаас огцом буурч, энэ зах зээлд хөрөнгө оруулалт хийхтэй холбоотой эрсдэлүүдийг онцлон тэмдэглэв.
Та газрын тосонд хөрөнгө оруулах ёстой юу?
Мэдэх тухай асуулт газрын тосонд хөрөнгө оруулах эсэх хөрөнгө оруулагч бүрийн санхүүгийн зорилго, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвараас хамаарна. Хэрэв та өөрийн багцаа төрөлжүүлэх эсвэл газрын тосны үнийн өсөлтийг таатай нөхцөлд ашиглахыг хүсч байвал газрын тосонд хөрөнгө оруулах нь сонирхол татахуйц сонголт байж болно. Гэсэн хэдий ч хөрөнгө оруулалтын хатуу стратегитай байх нь чухал бөгөөд үнийн хэлбэлзэлд бэлэн байх ёстой.
Газрын тосны үнэд хэрхэн хөрөнгө оруулах вэ
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах өөр нэг арга бол газрын тосны үнэ богино хугацаанд, жишээлбэл фьючерсийн гэрээ эсвэл опцион худалдан авах замаар. Хэрэв та нефтийн үнэ өснө гэж үзэж байгаа бол газрын тосны фьючерсийн гэрээг худалдан авах эсвэл газрын тосны ETF-д хөрөнгө оруулах боломжтой. Хэрэв та үнэ буурна гэж бодож байгаа бол богино позицуудыг авч үзэхийг хүсч болно.
Газрын тосны баррельд хөрөнгө оруулах
Баррель газрын тосонд хөрөнгө оруулах Ихэвчлэн фьючерсийн гэрээг худалдан авахыг хэлнэ, учир нь эдгээр гэрээ нь нэг баррель үнээр шууд холбоотой байдаг. Фьючерсийн зах зээл хэрхэн ажилладагийг ойлгох нь энэ төрлийн хөрөнгө оруулалтыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай.
Та Африкт газрын тосонд хөрөнгө оруулах боломжтой юу?
Африкт газрын тосонд хөрөнгө оруулах тив газрын тосны их нөөцтэй тул сонирхолтой хувилбар байж болох юм. Гэсэн хэдий ч зарим бүс нутагт улс төр, эдийн засгийн тогтворгүй орчин энэ хөрөнгө оруулалтыг эрсдэлтэй болгож магадгүй юм. Тиймээс зах зээлийг сайтар судалж, геополитикийн эрсдэлийн талаар суралцах нь чухал юм.
Дүгнэлт: Яагаад газрын тосонд хөрөнгө оруулах ёстой вэ?
Газрын тосонд хөрөнгө оруулах Энэ нь таны багцыг төрөлжүүлэх, энэ чухал нөөцийн үнийн өсөлтийн давуу талыг ашиглах гайхалтай арга байж болох юм. Та фьючерс, ETF эсвэл эрчим хүчтэй холбоотой хувьцааг худалдаж авч байгаа эсэхээс үл хамааран танд хэд хэдэн сонголт бий. Гэсэн хэдий ч газрын тосны зах зээлийн тогтворгүй байдлаас шалтгаалан эрсдэлийг бүрэн ойлгож, өөрийн хувийн онцлогт тохирсон хөрөнгө оруулалтын стратегийг хэрэгжүүлэх нь чухал юм.
Хөрөнгийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэд ямар хүчин зүйл нөлөөлдөг вэ?
Хөрөнгийн зах зээл дээрх газрын тосны үнэ хэд хэдэн үндсэн хүчин зүйлээс хамаардаг.
- Хангамж, эрэлт хэрэгцээ : Дэлхийн газрын тосны үйлдвэрлэл ба хэрэглээний тэнцвэр.
- ОПЕК-ийн шийдвэрүүд : ОПЕК болон ОПЕК+-ийн шийдвэрлэсэн үйлдвэрлэлийн өөрчлөлт нь үнэд шууд нөлөөлдөг.
- Геополитикийн нөхцөл байдал : Үйлдвэрлэлийн бүс нутгуудын улс төрийн хурцадмал байдал эсвэл зөрчил нь нийлүүлэлтийг тасалдуулж байна.
- Уур амьсгалын үйл явдлууд : Байгалийн гамшиг нь дэд бүтцийг сүйтгэж, хангамжийг бууруулдаг.
- Долларын ханшийн хэлбэлзэл : Нефтийн үнийг доллараар үнэлдэг тул энэ мөнгөн тэмдэгтийн ханш өсөх нь газрын тосыг илүү үнэтэй болгодог.
- технологи : Инноваци, тухайлбал, фракинг, нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлж, үнэд нөлөөлдөг.
- Байгаль орчны бодлого : Ногоон санаачилга урт хугацаанд эрэлтийг бууруулдаг.
- Таамаглал : Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, фьючерсийн гэрээний таамаглал үнэд нөлөөлдөг.
- Эдийн засгийн өсөлт : Газрын тосны эрэлт эдийн засгийн өсөлтийг дагаад нэмэгдэж, уналтын үед буурдаг.
Дүгнэлт - Та хөрөнгийн зах зээл дээр газрын тосонд хөрөнгө оруулах ёстой юу? ?
Тийм ээ, газрын тосны хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах нь сонирхолтой бөгөөд энэ бүтээгдэхүүн нь "хар алт" гэсэн нэрийг авсан нь санамсаргүй хэрэг биш юм. Үнэн хэрэгтээ Brent Oil бол эдийн засагт хүчтэй нөлөө үзүүлдэг гол бүтээгдэхүүний нэг юм. Энэ нь мөн дэлхий дээр болсон сүүлчийн дайны эх үүсвэр юм.
Сүүлийн саруудад Украины дайн нефтийн үнэд нөлөөлж, үнэ нь гайхалтай өсөхөд хүргэсэн. Өнөөгийн нөхцөл байдлыг харгалзаж үзвэл хөрөнгийн зах зээл дээр байр сууриа эзэлж, газрын тосны арилжаа хийхэд тохиромжтой цаг. Та газрын тосны компаниудын хувьцаанд хөрөнгө оруулах, баррель газрын тос худалдаж авах эсвэл ETF-д хөрөнгө оруулах замаар эхэлж болно.
Одоогоор нефтийн үнэ хэд байна вэ?
Хөрөнгийн зах зээл дээрх нефтийн үнэ одоогоор 80 евро орчимд хэлбэлзэж байна.
Газрын тосны үнэ буурах уу?
Тэр болтол газрын тосны үнэ тодорхой хэлбэлзлийн үеийг мэддэг боловч дэлхийн эдийн засгийн зарим үйл явдлууд хоёр дахь үе шатыг нэмэгдүүлэхэд хүргэж болзошгүй юм.
❓ Хөрөнгийн бирж дээр газрын тос хэрхэн худалдаж авах вэ?
Бирж дээр газрын тос худалдаж авахын тулд нэр хүндтэй брокерт данс нээлгэх шаардлагатай. Ингэснээр та газрын тосны салбарын компанид хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулах боломжтой болно. Энэ нь танд тохирсон CFD эсвэл ETF худалдан авах боломжийг танд олгоно.
Өнөөдөр нефтийн үнэ яагаад унаж байна вэ?
Одоогоор эдийн засгийн янз бүрийн хүчин зүйлээс шалтгаалж нефтийн үнэ буурч байгаа ч энэ хандлага үргэлжлэхгүй байх магадлалтай.
Газрын тосны бөмбөрийн янз бүрийн төрлүүд юу вэ?
Хоёр үндсэн төрлийн нефтийн баррель байдаг: Европ дахь жишиг баррель болох Брент, Америкийн лавлагаа болох WTI баррель.
